По уточненным данным аналитического центра «Русагротранса» (железнодорожный оператор), экспорт зерна в прошедшем сельхозгоду (2018/2019, закончился в 30 июня) составил 42,2 млн т. Это почти на 25% меньше прошлогоднего рекордного результата (52,7 млн т).

В первой десятке экспортеров — сразу пять компаний-представителей Ростовской области и Краснодарского края. Это ТД «Риф» (1 место), «Астон» (3 место), «Зерно-Трейд» (5) ТД «Агрохолдинг Степь» (7, зарегистрирован в Краснодарском крае, но материнская компания АО «Агрохолдинг Степь» — в Ростовской области) и «Юг Руси» (10) (см. таблицу 1). На «Риф» приходится почти 7 млн т и доля в 16,4% в зерновом экспорте. В прошлом году компания перевалила через свои экспортные терминалы в Азове, а также через Новороссийский зерновой терминал 6,7 млн т. «Астон» перевалил примерно на том же уровне, что и в прошлом году — 3,4 млн т против 3,2 в прошлом сельхозгоду. «Юг Руси» годом ранее не входил даже в первую десятку, занимая 13 место с объемом перевалки 894 тыс. т. «Степь» находилась в третьем десятке (22 место) с 362 т зерна.

Таблица 1. Рейтинг экспортеров зерна РФ в 2018/19 (окончательные данные, тыс. т)

Также позиции в рейтинге потерял «Краснодарзернопродукт-Экспо» (КЗМ-Экспо). По итогам 2017/2018 г. компания занимала 8 место и с 1,8 млн т зерна. По итогам 2018/2019 г. «КЗП-Экспо» расположилась на 12 строчке с 844 тыс. т зерна.

Представитель зернотрейдерской компании отмечает снижение спроса на российское зерно, которое становится менее конкурентоспособным по сравнению с французским, австралийским и американским. В июле отправлено на экспорт на 15% зерна меньше, чем в июле 2018 года, констатирует «Русагротранс».

«В новом сельхозгоду ожидаем экспорт на уровне 43,2 млн тонн (с учетом зернобобовых и вывоза в страны ЕЭАС) против 45,15 млн т в 2018/19, говорит директор департамента стратегического маркетинга и корпоративных коммуникаций «Русагротранса» Игорь Павенский. По его словам, на отгрузку в новом году будут влиять те же глобальные факторы, что и в прошлом — уровень внутренних цен со стороны сельхозпроизводителей, динамика экспортной цены и курсы валют.

«Экспортная цена растет пока незначительно. Она была на уровне $190 за тонну, а сейчас выше $193-194. В перспективе, она, скорее всего, будет расти в силу того, что наблюдается активный рост внутренних цен и потенциал стран конкурентов, таких как Украина, Румыния и Франция постепенно будет исчерпываться», — говорит Павенский.

По прогнозам «Русагротранса», курс пока остается «условно стабильным». Важным фактором в новом сельхозгоду будет качество зерна. На Юге качество зерна очень высокое (зерно с высоким содержанием протеина). При этом в Центре и Поволжье из-за дождей растет доля фуражной пшеницы. В целом появится баланс для поставок на мировой рынок пшеницы разного качества, и в первую очередь пшеницы с протеином 12,5 и выше, считают в «Русагротрансе».

«Ожидаем рост валового сбора в целом по зерну с 113,2 млн т до 120-121 млн т, в том числе пшеницы с 72 млн т до 76 млн т, а также рост валового сбора по таким экспортным культурам как ячменя и кукуруза», — продолжает Павенский.

По экспорту пшеницы в новом году прогноз «Русагротранса» следующий: 34-35 млн т (в 2018/2019 г. было 36 млн т). Входящие запасы существенно ниже, чем они были на начало прошлого сезона (около 12,5 млн т зерна в целом на 1 июля 2019 г против 20,6 млн т год назад)

Что касается лидеров рейтинга зернотрейдеров, то из года в год они все же незначительно меняются. Каждый год появляются те, кто в силу разных причин усиливает или утрачивает свои позиции. «Среди трендов можно отметить увеличение поставок со стороны непосредственных производителей зерна (например, «Агрохолдинг Степь», «Русагро»)», — говорит Павенский.

У крупных поставщиков есть не только элеваторная инфраструктура, но и земля. Они в той или иной степени еще и сами производители. На таких больших поставщиков для экспортеров, кто и иногда и сам участвует в экспорте, приходится до 30% экспортируемого зерна, подсчитал Павенский.

По словам участника рынка, представителя крупного зернотрейдера, на экспорт сегодня влияет множество факторов, включая неурожай начала года. «Общий объем мирового предложения намного выше, чем в прошлом году, а спрос настолько не увеличился. Появились новые игроки, выше урожайность в Европе, в других странах», — говорит зернотрейдер.

По его словам, сегодня зерновой бизнес не приносит большой маржи. «Меня удивляет, с каким рвением ВТБ и «Мирогрупп» объединили силы, чтобы нарастить зерновой экспорт. Как если бы они не знали, что любое увеличение объема чревато не только возможным получением прибыли, так и потерями. Это не экспорт нефти и газа. События на мировом рынке не всегда предсказуемы, как на нефтяном. Например, первые тендеры египетские показывают, что если в прошлом году Россия агрессивно доминировала, то сейчас нам достаются какие-то жалкие крохи», — утверждает зернотрейдер. Он считает, что «чрезмерная монополизация зернового рынка и доминирование государственных компаний (ОЗК, «Мирогрупп» и т. д.) способствует потере конкурентоспособности отечественного зернового экспорта».

В то же время, развитие зернового экспорта напрямую связано с политическими контактами на межгосударственном уровне. Со многими странами, такими как Алжир, Ирак, Венесуэла и Сирия сейчас ведутся переговоры о поставках российского зерна. Их инициация возможна лишь на межгосударственном уровне.