90 98 12

Самые быстрорастущие на Юге: рекорды роста после пандемии

ЭКСПЕРТ ЮГ №11 2022
3591
19 минут

Количество компаний-«газелей» на юге России по итогам 2021 года — рекордное за последние пять лет, выручка — тоже наибольшая. Главные драйверы — оптовая торговля, АПК с пищевой промышленностью, а также сфера услуг

Самые быстрорастущие на Юге: рекорды роста после пандемии

Компании-"газели" Юга показали рекордную выручку за все время наблюдений//Коллаж: "Эксперт Юг"
Поделиться
Эксперт ЮГ» публикует итоги ежегодного исследования быстрорастущих компаний Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. С 2018 года мы изменили формат мониторинга, увеличив поле изучения за счёт компаний, которые получили выручку от 120 млн рублей и пять лет подряд увеличивают этот финансовый показатель как минимум на 15% (подробнее в главе «Методология»). Эти изменения в методологии нужны были затем, чтобы начинать видеть динамичные компании ещё на ранних этапах.

В итоговый рэнкинг в этом году вошла 531 компания, что на 47 участников больше, чем было в прошлогоднем исследовании. Стоит отметить, что количество «газелей» растёт на Юге из года в год, однако если по итогам 2019 года прирост был на 85 участников, то по итогам 2020 года мы увидели спад популяции. Нынешний прирост установил новый рекорд по общему количеству быстрорастущих компаний на юге России — и это тот результат, с которым регион вышел из периода ковидных ограничений. Напомним также, что в 2018 году в итоговый топ попали только 386 компаний, а в 2017 году — лишь 220.

Рейтинг 100 крупнейших компаний-«газелей» Юга
Наименование организацииРегионОтрасльВыручка за 2017 год, млн руб.Выручка за 2018 год, млн руб.Выручка за 2019 год, млн руб.Выручка за 2020 год, млн руб.Выручка за 2021 год, млн руб.Динамика 2017-2018Динамика 2018-2019Динамика 2019-2020Динамика 2020-2021Средний темп прироста выручки за 5 летЭшелонЧистая прибыль за 2021 год, млн руб.Чистая прибыль за 2020 год, млн руб.Чистая прибыль за 2019 год, млн руб.Чистая прибыль за 2018 год, млн руб.Чистая прибыль за 2017 год, млн руб.
1 ООО "Снабсервис" Краснодарский край Оптовая торговля 5 037 8 658 21 241 32 336 57 378 72 145 52 77 81 первый 481 433 397 43 69
2 ООО "Топ Грейн Л.Т.Д." Ростовская область Оптовая торговля 3 199 4 645 6 297 11 674 18 484 45 36 85 58 53 первый 815 687 241 313 69
3 ЗАО "Фармацевт" Ростовская область Оптовая торговля 6 571 8 891 10 594 14 966 17 200 35 19 41 15 25 второй 1 020 1 133 741 550 384
4 ООО "Рускон" Краснодарский край Транспорт и логистика 3 354 4 128 5 205 6 925 16 955 23 26 33 145 41 второй 2 001 228 28 130 81
5 ООО "Отрада" Краснодарский край Оптовая торговля 2 809 6 028 7 859 11 363 14 650 115 30 45 29 46 второй 13 79 67 35 18
6 ООО "Кортева агрисаенс рус" Ростовская область Оптовая торговля 6 822 8 417 9 859 11 789 14 094 23 17 20 20 20 второй 1 786 858 285 165 203
7 ООО "Петрохлеб-Кубань" Краснодарский край Оптовая торговля 2 429 2 953 6 375 10 203 13 681 22 116 60 34 48 второй 119 159 20 3 6
8 АО "ПО "Курганинскагрохим"" Краснодарский край Транспорт и логистика 21 2 634 3 286 7 606 12 204 12 272 25 131 60 222 второй 52 82 45 30 0
9 ООО "Профит-Лига" Ростовская область Оптовая торговля 4 138 5 161 6 182 7 538 11 178 25 20 22 48 27 второй 751 858 442 317 211
10 ООО "Фабрика настоящего мороженого" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность 3 185 5 938 7 593 8 866 10 819 86 28 17 22 31 второй 784 1 463 897 1 212 372
11 КФХ Деревянко В.И Краснодарский край АПК и пищевая промышленность 181 269 1 451 4 700 8 829 49 440 224 88 143 первый 287 257 107 11 18
12 ООО "ТД "Южный"" Ростовская область Оптовая торговля 795 2 841 4 300 5 915 8 659 257 51 38 46 69 первый 89 63 58 16 7
13 ООО "Русс-Модуль" Краснодарский край Строительство 1 596 2 192 3 810 4 602 8 657 37 74 21 88 47 второй 156 165 22 19 5
14 ООО "РуссБитум" Чеченская Республика Оптовая торговля 1 000 1 258 2 725 3 836 8 493 26 117 41 121 62 второй 100 104 93 15 2
15 ООО "НУТЭП" Краснодарский край Транспорт и логистика 3 605 4 158 5 083 7 010 8 195 15 22 38 17 22 второй 4 898 3 397 16 602 2 826 2 214
16 ООО "Ростра-РД" Ростовская область Строительство 967 2 098 3 035 4 230 7 273 117 45 39 72 62 первый 587 55 237 287 106
17 ООО "МегаСтройИнвест" Чеченская Республика Строительство 1 059 2 648 3 406 5 708 7 195 150 29 68 26 52 второй 11 7 7 7 2
18 ООО "Торгсервис 26" Ставропольский край Розничная торговля 890 1 782 3 522 5 290 6 473 100 98 50 22 58 второй 208 206 88 29 21
19 ООО "Лемакс" Ростовская область Приборостроение 1 646 2 725 3 299 4 208 6 234 66 21 28 48 37 второй 830 495 236 204 145
20 ООО "Доброслав" Республика Крым Розничная торговля 32 316 1 619 3 863 5 473 893 412 139 42 215 первый 197 107 3 0 0
21 ООО "Лимагрен РУ" Краснодарский край Оптовая торговля 1 708 2 130 2 780 4 361 5 449 25 31 57 25 32 второй 250 155 42 158 34
22 ООО "Торгсервис 34" Волгоградская область Розничная торговля 464 1 881 2 878 4 298 5 226 305 53 49 22 64 второй 213 198 97 36 13
23 ООО "Топ арт констракшен" Краснодарский край Строительство 42 679 1 105 2 262 5 106 1 524 63 105 126 188 первый 249 225 78 13 2
24 ООО "Химическая индустрия" Краснодарский край Оптовая торговля 771 1 019 1 310 2 531 4 935 32 29 93 95 53 второй 93 53 17 4 9
25 ООО "Крымфрукт" Республика Крым Оптовая торговля 1 348 2 025 2 567 3 387 4 911 50 27 32 45 37 второй 58 36 33 26 17
26 ООО "Центр сантехники" Краснодарский край Оптовая торговля 1 587 2 319 2 959 4 114 4 806 46 28 39 17 30 второй 57 56 17 14 8
27 ЗАО "Краснодарский автоцентр КамАЗ" Краснодарский край Услуги 865 1 065 1 301 1 726 4 789 23 22 33 177 41 второй 48 2 2 3 3
28 ООО "Грант строй" Краснодарский край Строительство 855 1 080 1 591 3 361 4 362 26 47 111 30 45 второй 293 124 10 13 4
29 ООО "Вимар оффшор" Астраханская область Транспорт и логистика 798 1 251 1 741 2 366 4 354 57 39 36 84 51 первый 308 114 1 98 205
30 ООО "Агро Зерно Юг" Ростовская область Оптовая торговля 847 1 466 1 834 2 609 4 046 73 25 42 55 45 второй 82 41 39 35 8
31 ООО "Клиника "Екатерининская"" Краснодарский край Медицина 1 074 1 398 1 782 2 645 4 034 30 27 48 53 38 второй 1 317 557 300 237 245
32 ООО "Экстремфарм-С" Волгоградская область Фармацевтика 47 731 946 2 373 3 913 1 450 29 151 65 143 второй 463 383 147 151 22
33 ООО "Юго-Восток Агро" Краснодарский край Оптовая торговля 1 275 1 665 2 041 2 554 3 758 31 23 25 47 30 второй 122 46 17 28 20
34 ООО "Юг-авто эксперт" Республика Адыгея  Розничная торговля 73 388 958 1 235 3 562 430 147 29 188 136 второй 293 165 106 36 44
35 ООО "Амай-Юг плюс" Ростовская область Оптовая торговля 868 1 430 1 969 2 674 3 546 65 38 36 33 41 первый 50 17 9 5 2
36 ООО "Милк маркет" Краснодарский край Оптовая торговля 79 257 1 757 2 746 3 422 226 584 56 25 116 второй 101 77 55 4 2
37 ООО "МолПромКубань" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность 774 1 115 1 386 2 888 3 372 44 24 108 17 37 второй 137 109 20 16 7
38 ООО "Эверест" Ростовская область Оптовая торговля 780 946 1 353 1 880 3 362 21 43 39 79 41 второй 26 12 9 7 5
39 ООО "Орфей" Ставропольский край Услуги 1 282 1 499 1 804 2 358 3 343 17 20 31 42 26 второй 377 206 53 33 12
40 ООО "Зерно-Торг" Ростовская область Оптовая торговля 914 1 115 1 881 2 314 3 332 22 69 23 44 35 второй 70 33 11 0 4
41 ООО "Ямми груп" Ставропольский край Услуги 192 271 1 392 2 051 3 230 41 414 47 57 83 первый 201 116 40 45 31
42 ООО "СТК-Агро" Волгоградская область Оптовая торговля 673 782 1 019 1 692 3 224 16 30 66 91 41 второй 326 300 154 43 60
43 ООО "Терминал-Юг" Краснодарский край Строительство 74 87 240 2 154 3 212 17 177 796 49 104 второй 58 35 3 1 0
44 ООО "Базис Плюс" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность 582 753 878 1 357 3 172 30 17 54 134 43 второй 324 39 18 10 6
45 ООО "Клеман" Ростовская область АПК и пищевая промышленность 565 1 047 1 379 2 075 3 143 85 32 51 51 51 первый 233 95 64 47 21
46 ООО "Фарватер" Краснодарский край Оптовая торговля 409 882 1 518 2 430 3 082 116 72 60 27 61 второй 141 140 60 34 11
47 ООО "Стройторг" Ростовская область Оптовая торговля 308 719 1 149 2 057 3 057 134 60 79 49 74 второй 306 205 90 42 36
48 ООО "Севкаврентген-Д" Кабардино-Балкарская Республика Приборостроение 284 435 1 202 1 901 2 932 53 177 58 54 74 первый 253 170 54 19 4
49 ООО "Бонум" Ростовская область Машиностроение 607 913 1 284 1 842 2 929 50 41 43 59 48 первый 220 133 143 91 48
50 ООО "Техно-сервис К" Республика Крым Розничная торговля 662 998 1 641 2 424 2 916 51 64 48 20 42 второй 94 77 51 26 12
51 ООО "СУ-82" Республика Крым Строительство 802 1 195 1 616 1 967 2 879 49 35 22 46 36 второй 36 38 20 14 15
52 ООО МП "Мясторг" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность 486 601 967 1 629 2 770 24 61 68 70 51 второй 66 30 19 10 6
53 ООО "ТСЗ" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность 693 1 093 1 511 1 912 2 717 58 38 27 42 40 второй 9 4 6 23 13
54 ООО "ТД Мега-Дон" Ростовская область Оптовая торговля 984 1 171 1 785 2 137 2 712 19 52 20 27 27 второй 5 5 4 2 0
55 ООО "Крым-продукт" Республика Крым Оптовая торговля 788 952 1 396 2 018 2 606 21 47 45 29 34 второй 82 54 50 23 5
56 ООО "Хеппивеар Юг" Волгоградская область Розничная торговля 714 1 604 1 966 2 260 2 605 125 23 15 15 28 второй 262 287 259 226 75
57 ООО "РиверКом" Ростовская область Оптовая торговля 471 809 1 086 1 678 2 599 72 34 54 55 52 первый 90 33 8 1 1
58 ООО "КСМ" Ставропольский край Оптовая торговля 253 354 506 1 329 2 552 40 43 163 92 71 первый 91 10 9 2 1
59 ООО "ТД "Агродон"" Волгоградская область Оптовая торговля 89 599 1 012 1 281 2 427 577 69 27 89 99 второй 58 31 5 8 0
60 ООО "Компания "Агрорегион"" Ставропольский край Оптовая торговля 345 446 1 388 1 917 2 354 29 211 38 23 48 второй 11 20 16 15 12
61 ООО "Крупно" Ростовская область АПК и пищевая промышленность 96 541 1 060 1 773 2 342 463 96 67 32 99 первый 82 127 9 6 6
62 ООО "НТК" Краснодарский край Розничная торговля 424 1 044 1 329 1 808 2 267 146 27 36 25 44 второй 21 18 44 14 6
63 ООО "Краснодарэлектро" Краснодарский край Оптовая торговля 397 807 998 1 489 2 266 104 24 49 52 50 второй 170 84 69 46 82
64 ООО "УНГП" Краснодарский край Оптовая торговля 25 55 236 437 2 224 121 330 86 408 193 первый 4 1 1 0 0
65 ООО "Торгсервис 30" Астраханская область Розничная торговля 9 593 1 368 1 930 2 220 6 441 131 41 15 151 второй 81 82 37 9 0
66 ООО "Кубанский свиноводческий комплекс" Ростовская область АПК и пищевая промышленность 565 907 1 381 1 743 2 147 61 52 26 23 37 второй 698 640 351 116 4
67 ООО "Альт-Эра" Республика Крым Строительство 421 516 868 1 331 2 141 22 68 53 61 47 второй 251 196 3 2 23
68 ООО "Ларина-Электроникс" Краснодарский край Оптовая торговля 338 946 1 390 1 832 2 140 180 47 32 17 46 второй 9 7 11 8 4
69 ООО "Депо 22" Республика Крым Оптовая торговля 25 81 708 1 017 2 126 221 777 44 109 169 первый 92 76 79 1 9
70 ООО "АМТ" Краснодарский край Оптовая торговля 158 525 1 421 1 699 2 057 233 171 20 21 64 второй 232 176 169 57 16
71 ООО "СПФ "РСК"" Ростовская область Строительство 216 313 548 1 044 1 997 45 75 91 91 73 первый 21 8 1 2 0
72 ООО "Атлант Юг" Ростовская область Оптовая торговля 3 501 926 1 372 1 995 19 617 85 48 45 246 первый 68 67 44 22 0
73 ООО "Импэкс-Дон" Ростовская область Оптовая торговля 116 366 663 931 1 960 217 81 40 111 94 первый 15 14 1 1 0
74 ООО "ККЗ "Евкабель"" Республика Крым Обрабатывающее производство 155 385 530 901 1 950 147 38 70 116 82 первый 182 43 11 4 7
75 ООО "АСТИ" Ростовская область Оптовая торговля 51 560 805 1 020 1 935 990 44 27 90 101 второй 11 5 4 6 0
76 ООО "Орас" Краснодарский край Химическая промышленность 552 719 905 1 277 1 923 30 26 41 51 36 второй 44 3 41 26 0
77 ООО "Авто для Вас" Краснодарский край Розничная торговля 194 253 347 727 1 861 30 37 109 156 66 первый 77 29 5 1 2
78 ООО "Саритат" Республика Северная Осетия-Алания Оптовая торговля 227 489 723 1 167 1 844 116 48 61 58 67 первый 8 1 6 3 3
79 ООО "АЭР" Краснодарский край Оптовая торговля 23 160 393 931 1 733 588 146 137 86 178 первый 1 29 5 4 0
80 ООО "Дистрибьютор" Ростовская область Оптовая торговля 639 950 1 141 1 436 1 718 49 20 26 20 27 второй 168 135 129 123 74
81 ООО "ТОТ" Ростовская область Оптовая торговля 225 315 575 975 1 707 40 83 69 75 65 первый 10 3 2 2 1
82 ООО "Престиж моторс" Ростовская область Розничная торговля 21 62 78 461 1 607 193 25 492 249 157 второй 18 1 0 0 1
83 ООО "Синап" Республика Крым Розничная торговля 74 297 935 1 373 1 600 302 215 47 17 84 второй 13 25 42 19 1
84 ООО "ДНК" Ростовская область Оптовая торговля 460 541 875 1 311 1 583 18 62 50 21 33 второй 36 34 45 6 3
85 ООО "ТК "Клевер"" Республика Крым Розничная торговля 305 486 848 1 187 1 578 59 74 40 33 49 первый 40 20 17 19 20
86 ООО "Дорожник" Севастополь Строительство 346 431 888 1 041 1 563 24 106 17 50 39 второй 80 234 210 29 34
87 АО "Нива" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность 490 667 997 1 293 1 562 36 49 30 21 32 второй 364 277 43 130 84
88 ООО "Бизнес путь групп" Краснодарский край Транспорт и логистика 556 822 1 080 1 253 1 542 48 31 16 23 27 второй 28 12 9 3 4
89 ООО "Земля" Ростовская область АПК и пищевая промышленность 30 152 679 1 073 1 495 408 348 58 39 134 первый 62 13 11 1 1
90 ООО "Компания "Аква-Юг"" Ростовская область АПК и пищевая промышленность 480 575 798 1 007 1 472 20 39 26 46 31 второй 39 44 34 22 6
91 ООО "Экспорт-трейд" Ростовская область Оптовая торговля 303 349 415 1 062 1 395 15 19 156 31 34 второй 31 18 5 9 6
92 ООО "Красногвардейский элеватор" Республика Крым Транспорт и логистика 176 242 610 800 1 378 38 152 31 72 60 первый 156 67 52 48 8
93 ООО "Стройлидерплюс" Астраханская область Строительство 19 50 60 189 1 334 164 20 213 607 143 второй 99 1 1 1 1
94 ООО "Виктор Трейд" Республика Адыгея  Оптовая торговля 438 522 813 955 1 326 19 56 18 39 29 второй 46 31 13 7 7
95 ООО "Эхо-рус" Ставропольский край Услуги 16 45 247 334 1 287 184 453 35 285 170 первый 20 12 0 0 0
96 ООО "Риак" Республика Ингушетия  Чёрная и цветная металлургия 354 570 793 967 1 281 61 39 22 32 36 второй 42 33 18 2 1
97 ООО "Мясо Молл" Ростовская область Оптовая торговля 332 500 756 993 1 262 51 51 31 27 38 второй 3 5 5 7 6
98 ООО "Фингрейн" Ростовская область Оптовая торговля 554 649 831 963 1 246 17 28 16 29 22 второй 0 12 9 23 16
99 ООО "ЛВЗ "Фортуна"" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность 511 601 841 1 072 1 243 18 40 27 16 24 второй 7 5 5 4 4
100 ООО "Социальная аптека" Республика Дагестан Розничная торговля 76 248 412 721 1 236 227 67 75 71 95 первый 10 67 34 7 2

Главные отрасли появления быстрорастущих компаний — это оптовая торговля, АПК с пищевой промышленностью, а также сфера услуг. Быстрее остальных регионов «газелей» выращивает Ростовская область.

Традиционно мы выделяем три «эшелона» быстрорастущих компаний — это классические компании-«газели» с выручкой от 400 млн рублей («первый эшелон») с ежегодным приростом оборота не менее 30% на протяжении пяти лет. Затем «второй эшелон» роста — компании с динамикой от 15% в год и выручкой от 400 млн. В «третий эшелон» вошли компании с выручкой от 120 млн до 400 млн рублей и ежегодным приростом оборота не менее 15%. Кратко охарактеризуем сначала ситуацию по всему списку, а затем отдельно в каждом из указанных сегментов.

Оптовики нарастили представительство в топ-листе

Вместе с ростом популяции южных «газелей» выросла и общая выручка компаний в рэнкинге. Если по итогам 2020 года участники рэнкинга выручили около 498,5 млрд рублей, то за минувший год этот показатель достиг отметки в 637 млрд рублей. Прирост составил почти 28% (см. график 1). Совокупная выручка по итогам года стала крупнейшей с 2018 года, когда мы начали исследовать эту сферу по новой методике. Тогда южные «газели» показали выручку в размере 622 млрд рублей — в основном за счёт нефтегазовой отрасли. По итогам прошлого года нефтяников и газовиков вообще не оказалось в списке, впрочем, их не было в нём уже с 2020 года.

Самый заметный прирост объёма выручки был выявлен у компаний из сферы приборостроения (на 140%), лёгкой промышленности (121%) и машиностроения (119%) (см. таблицу 1). Отметим, что наиболее крупный по выручке представитель сферы приборостроения — таганрогский производитель отопительных котлов «Лемакс». В легпроме — крупный производитель обуви «Мадрид» из Ставропольского края, а в машиностроении — производитель прицепной техники для магистральных автотягачей ООО «Бонум» из Ростовской области.

Таблица 1. Отраслевая структура 531 компании-«газели» юга России
ОтрасльВыручка 2021 г., млн рублейВыручка 2020 г., млн рублейДинамика выручкиДоля в 2021 г., %Доля в 2020 г., %Динамика долиКоличество компания в 2021 г.
Оптовая торговля 331184 240572 37,67 51,97 48,25 7,15% 207
Розничная торговля 48214 37 166 29,73 7,57 7,45 1,53% 44
АПК и пищевая промышленность 64338 44 932 43,19 10,10 9,01 10,75% 57
Транспорт и логистика 57162 30 425 87,88 8,97 6,10 31,99% 40
Строительство 56183 55095 1,97 8,82 11,05 -25,34% 38
Прочее 3679 9 394 -60,84 0,58 1,88 -225,66% 17
Химическая промышленность 8650 15 236 -43,23 1,36 3,06 -125,45% 22
Услуги 22476 10 485 114,36 3,53 2,10 40,46% 37
Приборостроение 10099 4 208 140,00 1,58 0,84 46,99% 4
Промышленность строительных материалов 4142 8 975 -53,85 0,65 1,80 -176,95% 12
ЖКХ 1309 10 814 -87,90 0,21 2,17 -956,47% 5
Бумажная промышленность 499 336 48,51 0,08 0,07 10,60% 1
Машиностроение 5121 2 330 119,79 0,80 0,47 41,51% 7
Обрабатывающее производство 7262 7 365 -1,40 1,14 1,48 -29,88% 12
Медицина 5489 7 498 -26,79 0,86 1,50 -74,15% 7
Чёрная и цветная металлургия 1282 2 508 -48,88 0,20 0,50 -148,55% 1
Энергетика 0 985   0,00 0,20   0
Фармацевтика 3913 2 652 47,55 0,61 0,53 13,68% 1
Информационные технологии 2508 2 565 -2,22 0,39 0,51 -29,59% 9
Телеком 2246 4 348 -48,34 0,35 0,87 -146,86% 7
Лёгкая промышленность 1533 691 121,85 0,24 0,14 41,80% 3
Итого:63728949858027,82100,00100,000,00%531

За год в три раза увеличилось количество отраслей, в которых снизилась консолидированная выручка «газелей». Если в 2020-м в минусе оказались только три сферы, то в новом исследовании таких отраслей оказалось уже девять. Самое заметное сокращение этого финансового показателя произошло в ЖКХ, металлургии и телекоме.

Главной же сферой для быстрорастущих компаний стала оптовая торговля, участники которой принесли уже почти 52% от всей выручки за 2021 год. Оптовики за год увеличили выручку с 240 до 331 млрд рублей, то есть прирост составил свыше 37%.

Вторая отрасль по объёму выручки — АПК и пищевая промышленность с долей в 10,1%, увеличившая её более чем на процент и тем самым сместившая со второго места строительство, выпавшее в этом году из числа трёх самых крупных отраслей по итогам рэнкинга. Третье место по доле было присвоено транспортно-логистической отрасли с общей выручкой в 57 млрд рублей. Добавим, что именно эти две отрасли вошли в тройку лидеров по росту числа представителей в рэнкинге.

Самые заметные потери были обнаружены у обрабатывающей промышленности (-10), ЖКХ (-6) и строителей (-5). Не попало в топ-лист ни одной компании из сферы энергетики, хотя годом ранее их было три.

Донские «газели» догоняют кубанских

Региональная структура топ-листа за год не претерпела значительных изменений. Краснодарский край сохранил лидерство по представительству — 166 компаний. Ещё 160 организаций — с донской пропиской. Остальные 13 регионов распределили между собой 205 мест (см. таблицу 2).
Представительство Кубани по сравнению с прошлогодним рэнкингом сократилось на три компании, хотя годом ранее регион увеличил своё присутствие сразу на 38 позиций. Ростовская область, наоборот, резко расширила представительство — на 32 компании. Выросло на девять количество «газелей» из Волгоградской области. Остальные регионы увеличили присутствие не больше чем на три компании. Заметное снижение представительства зафиксировано у Калмыкии (-3).

Таблица 2. Региональная структура 531 компании-«газели» юга России
РегионВыручка 2021 г., млн рублейВыручка 2020 г., млн рублейДинамика выручкиДоля в 2021 г., %Доля в 2020 г., %Динамика долиКол-во компаний в 2021г.
Краснодарский край 280683 215832 30,05 44,04 43,29 1,71% 166
Ростовская область 189155 139681 35,42 29,68 28,02 5,61% 160
Республика Крым 40394 24422 65,40 6,34 4,90 22,72% 42
Ставропольский край 37609 43576 -13,69 5,90 8,74 -48,10% 58
Волгоградская область 27457 29164 -5,85 4,31 5,85 -35,77% 37
Республика Адыгея  8590 3822 124,75 1,35 0,77 43,13% 10
Севастополь 4378 2196 99,36 0,69 0,44 35,89% 10
Чеченская Республика 19045 16621 14,58 2,99 3,33 -11,55% 8
Астраханская область 10901 5496 98,34 1,71 1,10 35,56% 12
Кабардино-Балкарская Республика 4786 1409 239,67 0,75 0,28 62,37% 6
Республика Северная Осетия-Алания  5716 1945 193,88 0,90 0,39 56,51% 7
Республика Калмыкия  302 1722 -82,46 0,05 0,35 -628,83% 1
Карачаево-Черкесская Республика 1617 1281 26,23 0,25 0,26 -1,26% 4
Республика Ингушетия  2435 2801 -13,07 0,38 0,56 -47,03% 2
Республика Дагестан  4221 8612 -50,99 0,66 1,73 -160,79% 8
Итого:63728949858027,82100,00100,000,00%531

По объёму региональной выручки первые два места поделили между собой Кубань и Дон, на которые пришлось порядка 469 млрд рублей или 73% от общего показателя. При этом между двумя главными местами обитания южных «газелей» практически не сократился разрыв по доле в выручке.

Из 15 регионов-участников сократили выручку только 5 — Ставрополье, Волгоградская область, Ингушетия, Калмыкия и Дагестан. Причём две последние республики из этого списка заметно «просели» по выручке — от 51 до 82% по сравнению с итогами 2020 года.

Экспансия оптовиков в первом эшелоне

По итогам прошлого года на юге России 80 компаний полностью соответствуют статусу классических «газелей». «Первый эшелон» пополнился 15 быстрорастущими компаниями, выручка которых в течение пяти последних лет росла на 30%. Примечательно, что в списке новичков оказались только представители среднего и крупного бизнеса. В итоге прирост совокупной выручки составил в этом сегменте более 24%. Примерно на столько же вырос показатель в 2020 году, а вот в 2019 году мы наблюдали отток компаний из списка «газелей» (-44%).

Вообще нужно отметить методический парадокс: в классические «газели» попадают только компании с приростом не менее 30% в год, их общее количество выросло, но совокупная динамика выручки по сравнению с участниками рэнкинга прошлого года — менее 30%. Это говорит о том, что обновление рэнкинга сопровождалось выпадением более крупных и появлением сравнительно небольших компаний.

Главными точками роста стала оптовая торговля (прирост выручки 50%), АПК с «пищёвкой» (144%), машиностроение (85%) и сфера услуг (78%) (см. таблицу 3). По объёму выручки в топе остались оптовая торговля, занимающая долю в 60%, а также АПК и строительство, поделившие между собой 20% от общей выручки. Остальные сферы экономики в первом эшелоне имели не более 5% от совокупного показателя.

В сегменте классических «газелей» лидирует Ростовская область, которую представляют 25 компаний. Кубань представлена всего лишь 20 организациями. Третье место у Ставрополья с 11 позициями. Однако количественный перевес не помог донским «газелям» обойти Кубань по выручке. Краснодарский край забрал примерно 42% от общего «котла», а Ростовская область — лишь 33% (см. таблицу 3).

Таблица 3. Классические компании-«газели», растущие с приростом не менее 30% год от года
Наименование организацииРегионОтрасльВыручка за 2021 год, млн руб.Средний темп прироста выручки за 5 лет
1 ООО "Снабсервис" Краснодарский край Оптовая торговля 57 378 81
2 ООО "Топ Грейн Л.Т.Д." Ростовская область Оптовая торговля 18 484 53
3 КФХ Деревянко В.И Краснодарский край АПК и пищевая промышленность 8 829 143
4 ООО "ТД "Южный"" Ростовская область Оптовая торговля 8 659 69
5 ООО "Ростра-РД" Ростовская область Строительство 7 273 62
6 ООО "Доброслав" Республика Крым Розничная торговля 5 473 215
7 ООО "Топ арт констракшен" Краснодарский край Строительство 5 106 188
8 ООО "Вимар оффшор" Астраханская область Транспорт и логистика 4 354 51
9 ООО "Амай-Юг плюс" Ростовская область Оптовая торговля 3 546 41
10 ООО "Ямми груп" Ставропольский край Услуги 3 230 83

Первое место среди классических «газелей» сохранило за собой ООО «Снабсервис». Компания из Абинска увеличила выручку на 25 млрд рублей. Средний темп прироста выручки за пять лет снизился с 95 до 81%. Компания принадлежит Ивану Демченко, основателю Абинского электрометаллургического завода (АЭМЗ). ООО «Снабсерсис» является одним из главных распространителей продукции АЭМЗ, а также экспортирует металл в Казахстан и Абхазию. «Снабсервис» входит в первые 20 организаций по торговле чёрным металлоломом по всей России, говорится на сайте компании.

Второе место в топ-листе «первого эшелона» заняло ООО «Топ Грейн Л. Т. Д.» из Ростовской области. Экспортёр зерновых по итогам 2021 года получил выручку в размере 18 млрд рублей. По официальным данным, организация занимается поставками сельхзопродукции в страны Европы, Азии и Ближнего Востока. Учредителями компании являются Сергей и Ольга Басовы. По данным СМИ, Сергей Басов ранее был бизнес-партнёром миллиардера Алексея Федорычева, владельца холдинга Fedcominvest.

На третье место в топе вышло «КФХ Деревянко В. И». из Краснодарского края, которое увеличило выручку почти в два раза — до 8 млрд рублей. Как сообщается на сайте хозяйства, по итогам 2021 года было экспортировано порядка 400 тысяч тонн сельскохозяйственных культур. Примечательно, что в прошлогоднем исследовании КФХ входило во второй эшелон «газелей» с выручкой в 4,7 млрд рублей.

«Второй эшелон» — самый динамичный сегмент

Количество участников «второго эшелона» увеличилось на 20 компаний, хотя в прошлом исследовании мы зафиксировали прирост в 36 позиций. По итогам 2021 года на Юге было выявлено 165 компаний, выручка которых в прошлом году превысила 400 млн рублей, но росла как минимум на 15% в течение пяти последних лет.

Рост же совокупной выручки «второго эшелона» — 35%. Это самый растущий сегмент динамичных компаний. Хотя надо отметить, что по итогам 2020 года он показывал ещё большую динамику роста — 60%.

Вес оптовой торговли здесь также очень велик, но её вклад в общую динамику заметно меньше. Рост оптовой торговли на уровне всего сегмента. А вот отрасли, лидирующие по темпам роста, здесь совсем другие. На первом месте обрабатывающие производства (рост выручки на 300%), далее — услуги (283%), транспорт и логистика (145%).

Зато вылетели из числа представленных в рэнкинге отраслей ЖКХ, энергетика и раздел «прочее». Взамен появились по одному представителю машиностроения (ООО «Конмет», производитель бетонных заводов из Краснодара) и информационных технологий («Оджетто Веб», ИТ-компания из Таганрога).

Первое место в подрэнкинге второго эшелона заняло ЗАО «Фармацевт» из Ростовской области с выручкой в размере 17,2 млрд рублей. Компания управляет сетью аптек на юге России. Вторая позиция у ООО «Рускон», входящего в ГК «Дело» и занимающегося международными контейнерными перевозками грузов. А вот прошлогодний лидер второго эшелона, ООО «Кортева Агрисаенс», переместился на четвёртую строчку. Замыкает тройку лидеров второй группы ООО «Отрада», которое в прошлом исследовании входило в топ-3 классических «газелей». Компания занимается оптовыми поставками фармацевтической продукции. Из отчётности известно, что ООО «Отрада» — правообладатель товарного знака CeraDerm. Под этим брендом производится увлажняющий крем для кожи. Также компания является пользователем товарного знака «Апрель. Всегда рядом». Он используется для названия аптечной сети. За 2021 год организация выручила порядка 14,6 млрд рублей.

«Третий эшелон» увеличился химпромом и АПК

«Третий эшелон» показал худшую динамику среди всех групп нашего рэнкинга. За год он увеличился на 12 компаний. Теперь здесь расположились 286 «газелей» с совокупной выручкой 61,7 млрд рублей. За год малый бизнес топ-листа увеличил свой показатель на лишь на 4%, хотя годом ранее мы наблюдали прирост в 19% выручки. Собственно, для «третьего эшелона» 2021 год оказался худшим за последние несколько лет.

Главным поставщик компаний для этого эшелона — химическая промышленность. За год здесь появилось сразу 14 новых её представителей. На девять больше стало организаций в АПК с «пищёвкой», а в телекоме и сфере услуг — на четыре. Потеряла 13 позиций обрабатывающая промышленность, пять — медицина.

Здесь также в лидерах Кубань и Ростовская область, причём донской регион нарастил присутствие заметнее, а Краснодарский край, наоборот, потерял пару организаций. Рывок в третьем эшелоне совершила Волгоградская область, расширив своё представительство сразу на 10 компаний — до 27.

Топ-286 динамичных компаний «третьего эшелона» возглавила кубанская компания известного ресторатора Аркадия Новикова ООО «Высота 5642» (399 млн рублей). Второе место принадлежит ООО «Росток» из Северной Осетии. Организация занимается оптовой торговлей химическими средствами. В 2021 году участник рэнкинга из Ардона получил 394 млн руб­лей выручки. Третья позиция была у ООО «Эрик» из Сочи. Организация занимается строительством дорог и зданий.

Быстрее остальных: десятка самых динамичных «газелей» Юга

«Эксперт ЮГ» также составил топ самых динамичных «газелей» с самым высоким средним темпом прироста выручки. По итогам 2021 года лидером стало ООО «Алинас» из Краснодарского края со средним приростом в 433%. Компания из третьего эшелона занимается оптовой торговлей напитков и минеральных вод. Надо заметить, что в прошлогоднем исследовании наилучший результат был равен 311% (см. таблицу 4). То есть за год появились «газели» с более высокой динамикой.

Таблица 4. 10 самых динамичных компаний-«газелей» юга России
Наименование организации Регион Отрасль Выручка за 2021 год, млн руб. Средний темп прироста выручки за 5 лет Эшелон
1 ООО "Алинас" Краснодарский край Оптовая торговля 123 443 третий
2 ООО "ТДК" Ростовская область АПК и пищевая промышленность 818 402 первый
3 ООО "ЕРС-энерго" Волгоградская область Услуги 969 393 первый
4 ООО "Фирма "Рустем"" Краснодарский край ЖКХ 135 361 третий
5 ООО "ДКЗ" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность 404 325 первый
6 ООО "Передовые решения" Ростовская область Информационные технологии 136 282 третий
7 ООО "Экосад" Кабардино-Балкарская Республика АПК и пищевая промышленность 303 279 третий
8 ООО "Естико" Краснодарский край Транспорт и логистика 262 269 третий
9 ООО "Ш.С.В.-Дон" Ростовская область АПК и пищевая промышленность 496 265 первый
10 ООО "ТК "Зырянов"" Ставропольский край Транспорт и логистика 452 252 первый

Второе место с показателем в 402% заняла классическая «газель» ООО «ТДК» из Шахт. Организация занимается продажами хлебобулочной продукции. Замыкает тройку самых динамичных компаний юга России ООО «ЕРС-Энерго» из Волгоградской области (393%). «Газель» из первого эшелона занимается полным циклом электромонтажных работ на промышленных предприятиях.

График 1. Совокупная выручка компаний-«газелей» по годам, млрд рублей
График выручки компаний газелей.jpg
Поделиться

Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ»

Методология исследования быстрорастущих компаний Юга

Рэнкинг «Самые динамичные компании Юга 2022» составлен на основе данных ИАС Seldon.Basis по выручке компаний за 2021 год. На первом этапе были выгружены финансовые отчёты более 15,5 тысячи компаний, зарегистрированных на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Затем из этого списка удалены компании, которые имеют динамику прироста выручки по четырём периодам менее 15%. Также были отсеяны компании, которые получили убыток в любом году за рассматриваемый период. Далее мы разделили базу растущих компаний на три группы. Исследование предполагает анализ регионального частного бизнеса, поэтому государственные и муниципальные предприятия, а также некоммерческие партнёрства, были исключены.
0
0
0
0
0
Подпишитесь на каналы «Эксперта Юг», в которых Вам удобнее нас находить и проще общаться: наше сообщество ВКонтакте, каналы в Telegram и на YouTube, наша группа в Одноклассниках .
ссылка1