92 100 13

Сделано на Юге 2023: индустриальный драйвер заработал после пандемии

ЭКСПЕРТ ЮГ №4 (5) 2023
2117
9 минут

Рэнкинг крупнейших производственных компаний юга России, подготовленный «Экспертом ЮГ», показывает, что в 2021 году индустрия вступила в фазу ускоренного роста, которая, скорее всего, с поправкой на реалии 2022 года продолжится в 2023 году

Сделано на Юге 2023: индустриальный драйвер заработал после пандемии

Поделиться
Прослушать статью


«Эксперт ЮГ» ежегодно готовит рэнкинг крупнейших компаний-производителей товаров народного потребления. После введения санкций для экономистов в России стало очевидно то, что ранее очевидно было далеко не для всех, — устойчивость экономики напрямую связана с развитием промышленности. Прошлый год дал хороший повод вспомнить, что Россия производит товаров народного потребления в десять раз меньше, чем развитые страны. Сегодня закладывается фундамент для роста отечественной промышленности. Но развиваться опережающими темпами на Юге она начала ещё с 2021 года.

Первые итоги 2022 года и ускорение 2023 года

По данным Росстата, 2022 год для российской промышленности закончился спадом, хотя и не таким сильным, как прогнозировали эксперты в начале весны. Индекс промышленного производства сократился на 0,6%. На этом фоне целый ряд субъектов ЮФО и СКФО показал гораздо лучшие показатели. Так, Ростовская область нарастила производство на 7,8%, Адыгея — на 12,5%, все субъекты СКФО, кроме Ставрополья, показали прирост. А в январе индекс роста индустрии в России составил уже 4,2%, в феврале и марте — по 7%.

Мы попытались всё-таки фрагментарно изучить ситуацию с производством товаров в 2022 на юге России. Из данных по выручке и прибыли, которые размещены в ИАС Seldon.Basis за прошлый год, нам удалось найти информацию по 32 крупным компаниям из пищевой промышленности. Из этих сведений известно, что динамика прироста выручки составила 40,7%. Но совокупный финансовый результат для этих 32 производителей составляет всего лишь 80,6 млрд рублей, или около 7% от совокупной выручки наших участников топ-листа 2021 года. Так что дождёмся полных данных, пока же можно сказать, что просматриваются признаки роста в строительном секторе, пищевой промышленности и химии. А вот на 2023 год есть ожидание роста на более широком фронте.

Рывок индустрии после ковида

Стоит напомнить, в какой форме южнороссийская индустрия пришла к СВО. 2021 год стал для южных производителей самым успешным за последнюю пятилетку. Участники рэнкинга крупнейших производителей по итогам 2021 года показали прирост выручки на 25%, а прибыли — в два раза. Этот показатель выше, чем итоги за прошлые четыре года. Так, на дистанции с 2017 по 2020 год выручка выросла совокупно всего на 19%.

Ускорение темпов роста можно объяснить завершением изоляции и ограничений, связанных с ковидом. Девять из 11 отраслей показали рост. АПК и «пищёвка» начали постепенно сокращать своё представительство в топ-листе, освободившиеся позиции поделили между собой компании из машиностроения с металлообработкой и производители стройматериалов.

Традиционно подсчёты, приводимые ниже, мы делаем по базе из 300 крупнейших производственных предприятий юга России. На основе этой базы составлены также отраслевая и региональная таблицы. Публикуемый же рэнкинг несколько короче — 100 крупнейших компаний-производителей товаров народного потребления.

100 крупнейших производителей товаров народного потребления ЮФО и СКФО по итогам 2021 года

Кубань и Ставрополье сокращают отставание от Дона

Региональная структура рэнкинга демонстрирует стабильность уже третий год подряд. Если сравнивать с 2020 годом, то доли регионов в совокупной выручке остались практически прежними, однако динамика прироста выручки изменилась. На Ростовскую область и Краснодарский край в совокупности приходится более 60% выручки участников рэнкинга (см. таблицу 1). При этом оба региона показывают достаточно высокую динамику прироста. Как и прежде, лидером остаётся Ростовская область, у которой выручка выросла на 20%, до 751,7 млрд рублей. Второе место сохранил за собой Краснодарский край, увеличивший свой финансовый показатель до 705 млрд рублей. Выручка у Кубани увеличилась на 34%, а число участников рэнкинга — на 13 компаний. Всё это позволило Краснодарскому краю сократить отставание от первого места практически в два раза — до 50 млрд рублей.

Региональная структура рэнкинга 300 крупнейших производственных компаний юга России по итогам 2021 года
Регион Выручка в 2021 г., млрд рублей Выручка в 2020 г., млрд рублей  Доля в совокупной выручке в 2021 г., в %  Доля в совокупной выручке в 2020 г., Динамика прироста выручки по региону, % Количество компаний в 2021 г. Количество компаний  в 2020 Чистая прибыль/убыток 2021 г., млрд рублей Чистая прибыль/убыток 2020 г., млрд рублей
Ростовская область 751,7 623,5 33,42% 34,66% 20,56 79 74 43,1 19
Краснодарский край 705,8 525 31,38% 29,18% 34,44 108 95 55,4 24,1
Астраханская область 1,8 4,4 0,08% 0,24% -59,09 1 2 -0,2 -0,09
Волгоградская область 338,9 285,8 15,07% 15,89% 18,58 40 42 15,6 22,35
Республика Адыгея 29,8 20,8 1,32% 1,16% 43,27 10 8 2,6 1,3
Республика Крым 60,2 47,6 2,68% 2,65% 26,47 16 15 2,94 3
Севастополь 1,9 3,6 0,08% 0,20% -47,22 1 2 0,6 0,03
Ставропольский край 300,4 221,5 13,36% 12,31% 35,62 25 32 65,3 21,73
Республика Дагестан 10,7 18,1 0,48% 1,01% -40,88 4 8 1,72 0,9
Чеченская Республика 2,5 2,5 0,11% 0,14% 0,00 1 1 0,15 0,1
Карачаево-Черкесская Республика 22,2 23,3 0,99% 1,30% -4,72 6 8 0,92 1,3
Кабардино-Балкарская Республика 11,7 14,2 0,52% 0,79% -17,61 5 8 0,56 0,7
Республика Калмыкия 0 1,7 0,00% 0,09%   0 1 0 0,2
Республика Северная Осетия  11,5 7,1 0,51% 0,39% 61,97 4 4 0,58 0,5
Итого 2249,1 1799,1 100,00% 100,00% 25,01 300 300 189,27 95,12

Волгоградская область осталась на третьем месте. Компании региона показали выручку в почти 339 млрд рублей, прирост — 19%. Ставропольскому краю, сопоставимому по доле в рэнкинге, не удалось обойти Волгоградскую область, так как за год этот субъект СКФО сократил свое представительство в топ-листе на 7 позиций. Хотя всё равно динамика прироста выручки у Ставрополья выше, чем в Волгограде.

Среди остальных девяти регионов двухпроцентный барьер по доле в совокупной выручке преодолел только Крым. Крымские участники смогли выручить 60 млрд рублей, или 2,6% от общей суммы. Кроме этого, по итогам 2021 года из топ-300 выбыла единственная компания из Калмыкии.

Но именно в списке аутсайдеров оказался самый динамичный регион. В 2021 году 4 компании из Северной Осетии увеличили выручку по региону на 62%. С другой стороны, сразу пять регионов сократили свои финансовые показатели. Дагестан, Севастополь и Астраханская область свои потери в выручке оценили от 40 до 59% по сравнению с 2020 годом. Порядка 17% потеряла Кабардино-Балкария, а у Карачаево-Черкесии этот показатель просел на 4,7%. Напомним, в прошлом исследовании только четыре региона показали отрицательные значения по выручке.

Отраслевой расклад: «пищёвка» снижает скорость

Главная отрасль индустрии юга России, на которую в 2020 году, приходилось более 40% общей выручки 300 крупнейших производственных компаний региона, в 2021 году сократила представительство на 10 компаний. Впрочем, это не помещало оставшимся увеличить выручку на 14,5% — до почти 900 млрд рублей. Это худший прирост с 2019 года, тогда он равнялся 19%. Это замедление не повлияло на итоговую раскладку в отраслевой структуре — АПК с «пищёвкой» остаются непререкаемым лидером на Юге (см. таблицу 2).

Отраслевая структура рэнкинга 300 крупнейших производственных компаний юга России по итогам 2021 года
Отрасль Выручка в 2021 г., млрд рублей Доля в совокупной выручке в 2021 г. Выручка в 2020 г., млрд рублей Доля в совокупной выручке в 2020 г. Динамика прироста выручки по отрасли, % Количество компаний в 2021 г Количество компаний в 2020 г. Чистая прибыль/убыток в 2021 г., млрд рублей Чистая прибыль/убыток в 2020 г., млрд рублей
АПК и пищевая промышленность 899,3 40% 784,9 43,62% 14,58 141 151 54,4 35
Химическая промышленность 362,1 16% 265,6 14,76% 36,33 36 33 74,7 25
Промышленность строительных материалов 105,6 5% 84,5 4,70% 24,97 24 19 7,8 5
Цветная металлургия 75,6 3% 33,5 1,86% 125,67 10 7 6 1,3
Чёрная металлургия 289,1 13% 256,8 14,27% 12,58 8 11 11,8 5,9
Машиностроение и металообработка 375,9 17% 255,1 14,18% 47,35 53 49 18,9 15
Легкая промышленность 77,7 3% 56,4 3,13% 37,77 10 8 6,5 2,7
Стекольная промышленность 18 1% 21,1 1,17% -14,69 4 6 4 1,5
Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность 26,7 1% 23,4 1,30% 14,10 10 11 2,46 1,6
Фармацевтическая промышленность 5,5 0% 3,9 0,22% 41,03 2 3 0,46 0,8
Табачная промышленность 13,6 1% 14 0,78% -2,86 2 2 2,2 1,1
Итого: 2249,1 100% 1799,2 100,00% 25,01 300 300 189,22 95

Крупнейшие представители отрасли сохранили свои места в первой десятке, где аккумулируется порядка 30% от совокупной выручки. Так, АО «Астон» осталось на первом месте рэнкинга. ГК «Астон» входит в тройку крупнейших российских экспортёров зерна и масла. По итогам окончившегося в июне 2022 года сельскохозяйственного года группа отправила иностранным покупателям 5,7 млн тонн зерновых. Также в десятке — ГК «Агрокомплекс» им. Ткачёва и «МЭЗ Юг Руси», но обе продемонстрировали ослабление своих позиций. «Агрокомплекс» сместился с 4 место на 6, а ведущий завод в структуре ГК «Юг Руси» — на 7-е. Причём только один из отраслевых лидеров показал прирост выручки — «МЭЗ Юг Руси» увеличил этот показатель на 20%, а кубанский агрохолдинг потерял 71,8 млрд рублей, но здесь скорее нужно говорить не о реальном сокращении, а о проблеме подсчёта. «Агрокомплекс» по итогам 2021 года так и не раскрыл совокупную выручку по всей группе компаний, поэтому в топ-лист были внесены сведения по головной компании. А вот «Астон» недосчитался 6% от объёма выручки 2020 года.

Машиностроение вышло на второе место за счёт темпа прироста

Машиностроение и металлообработка обошли химическую промышленность по доле в совокупной выручке — теперь это вторая по значимости отрасль в рэнкинге. Если в прошлом году разрыв между отраслями был около 0,5%, то новый рэнкинг подтвердил, что обработка растёт быстрее, чем химпром. На этот раз машиностроение с обработкой принесли почти 376 млрд рублей выручки, химическая же отрасль — только 362 млрд рублей. Надо заметить, что крупнейшие представители машиностроения, ГК «Ростсельмаш», НЭВЗ и ПАО «Роствертол», на долю которых пришлось 44% от всей выручки отрасли, увеличили финансовые показатели. Самый же заметный прирост был выявлен у судостроительного завода им. Бутомы из Крыма, который увеличил выручку с 22 млн до 3,3 млрд рублей. О производстве известно, что в 2021 году завод спустил на воду второй корабль серии МРК «Аскольд», а также отправил первый корабль серии МРК «Циклон» для нужд Минобороны.

На эту тему
Сделано на Юге 2022: южная индустрия получила шанс накормить Россию
Поделиться
Чёрная металлургия в 2021 году потеряла примерно 1,5% в совокупной выручке, но осталась на четвёртом месте в отраслевой структуре рэнкинга. В два раза увеличилась доля цветной металлургии. Прирост выручки 10 металлургических компаний составил 125%, что позволило увеличить долю до 3%. Промышленность строительных материалов расширила своё присутствие в топе сразу на 5 участников, но доля в совокупной выручке практически не изменилась — 5%. Остальные отрасли не смогли набрать более 3% от общего финансового результата.

Примечательно, что в отраслевой структуре рэнкинга только две сферы потеряли в выручке. Стекольная промышленность смогла получить выручку на 15% меньше от показателя 2020 года, а табачные производители выручки недосчитались 3% от прошлогодней выручки. Напомним, что годом ранее мы фиксировали падение выручки в пяти отраслях — это «табачка», деревообработка, производство стройматериалов, лёгкая промышленность и химпром.

Методология исследования «Сделано на Юге»
Основным источником для составления рэнкинга является информационно-справочная система «СПАРК-Интерфакс». Мы осознанно включили в топ-лист лишь несколько отраслей экономики, где основной вид деятельности компаний связан с производством товаров, продуктов, оборудования и материалов. Нами было принято решение исключить из рассмотрения организации, для которых основным видом деятельности являются добыча и обогащение полезных ископаемых, энергогенерация, выращивание зерновых и овощных культур, а также производство нефтепродуктов. В результате сформирован список компаний, производящих продукцию сравнительно высоких переделов.

При определении отраслевой принадлежности компаний мы ориентировались на рубрикатор, используемый в наших рэнкингах крупнейших компаний ЮФО и СКФО. Единственным исключением из правил стало объединение в рамках одной отрасли АПК и пищевой промышленности. Это было продиктовано тем, что для ряда крупных компаний разграничение между этими отраслями провести практически невозможно. Большое число компаний было включено в обобщённую отраслевую группу «Машиностроение и металлообработка», куда попали предприятия из сферы приборостроения.

Кроме того, по некоторым крупным холдингам из группы «АПК и пищевая промышленность» в рэнкинге приведены совокупные данные по выручке их сбытовых подразделений, которые позволяют наиболее корректно оценить оборот всей группы. В то же время некоторые диверсифицированные агрохолдинги, по которым имеется консолидированная отчётность (например, ростовская «Группа Агроком»), в рэнкинге представлены отдельными подразделениями, поскольку они занимаются различными видами деятельности.

0
0
0
0
0
Подпишитесь на каналы «Эксперта Юг», в которых Вам удобнее нас находить и проще общаться: наше сообщество ВКонтакте, каналы в Telegram и на YouTube, наша группа в Одноклассниках .
ссылка1