«Центр-инвест» разместил на ММВБ рублёвые облигации на сумму 3 млрд рублей

591
2 минуты
«Центр-инвест» разместил на ММВБ рублёвые облигации на сумму 3 млрд рублей

Поделиться

Ростовский банк «Центр-инвест» разместил на ММВБ рублёвые облигации на сумму 3 млрд рублей сроком обращения 5 лет с офертой (возможностью обратного выкупа) через полгода. Организаторами размещения выступили ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «Россельхозбанк»; техническим агентом (участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности на этом рынке «Эксперт Юг») размещения ОАО КБ «Центр-инвест». Размещение проходило на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме «букбилдинг» (в диапазоне стоимости, определённом на основе заявок потенциальных покупателей).

С одной стороны, ситуация для размещения сегодня не самая благоприятная: как поясняет аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Антон Сороко, на фоне снижения суверенного кредитного рейтинга России со стороны Standart&Poors и сокращения на долговом рынке количества резидентов из-за геополитического кризиса на Украине ставки поползли вверх сразу после того, как ЦБ РФ значимо поднял ключевую процентную ставку с 5,5% до 7,5% в рамках борьбы с ослаблением рубля. С другой стороны долговой рынок традиционно считается отличной альтернативой межбанковскому кредитованию, которое сегодня переживает далеко не самую активную свою стадию. «Заимствование на этом рынке позволяет со временем снизить стоимость фондирования до близкой к ставкам по облигациям федерального займа (ОФЗ), - говорит г-н Сороко. Кроме того, такой задолженностью удобно управлять, гася её, когда существует избыток наличности, и, наоборот, рефинансируя (за счет новых выпусков с длинным сроком обращения) в моменты кассовых разрывов и неблагоприятной макроэкономической ситуации». Ключевое ограничение облигационного займа необходимость наличия высоких кредитных рейтингов и прозрачной отчетности иначе инвесторы, даже если им пообещают доходность существенно выше рыночной, не станут инвестировать в бумаги эмитента.

Ростовский банк традиционно уверенно ведёт себя на рынке, имея хорошо диверсифицированный портфель и зарубежных акционеров, поэтому такой шаг можно оценить не как риск, а как возможность усилить свои позиции на рынке. «Центр-инвест» интересен инвесторам, благодаря своей устойчивой бизнес-модели, которая не предполагает спекулятивной сиюминутной прибыли, а нацелена на развитие нынешних и будущих поколений», - говорит Григорий Жуков, председатель правления банка, активно кредитующего, в частности, малый бизнес. «Качественный эмитент даже в условиях повышенной рыночной волатильности пользуется пристальным интересом инвесторов, - поясняет Кирилл Копелович, начальник инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ. -Вкупе с интересными условиями размещения работа команды организаторов и эмитента позволила привлечь высокий инвестиционный спрос и успешно реализовать первое размещение частного российского банка с начала марта текущего года». К этому моменту «Центр-инвест» разместил уже 5 выпусков облигаций общим номинальным объёмом 11,5 млрд рублей.

Подпишитесь на каналы «Эксперта Юг», в которых Вам удобнее нас находить и проще общаться: наше сообщество ВКонтакте, каналы в Telegram и на YouTube, наша группа в Одноклассниках .
ссылка1