Самые динамичные компании юга России: исторические достижения 2023 года и новый виток роста

Методика нашего исследования предполагает отбор предприятий ЮФО и СКФО, чья выручка по итогам 2023 года превышала 120 млн рублей, а динамика прироста выручки на протяжении предыдущих пяти лет не опускалась ниже 15%. Мы также отсеиваем все компании, который получили убыток в любом году за рассматриваемый период. Так мы уже много лет отбираем из всего массива предприятий лидеров роста — их в экономической науке называют «газелями» за умение быстро бежать на большом временном отрезке.

Согласно методике, компании подразделяются на три «эшелона». Первый охватывает классические компании-«газели» с выручкой от 400 млн рублей и ежегодным приростом оборота не менее 30% на протяжении пяти лет. Второй «эшелон» включает предприятия с выручкой от 400 млн и динамикой от 15% в год, а третий — с выручкой от 120 млн до 400 млн рублей и ежегодным приростом оборота не менее 15%. Эта методика позволяет видеть компании, как только они начинают показывать выдающиеся темпа прироста, и выделять лучшие из них. Один из важных выводов — особенно быстрый рост мы наблюдаем в малых сегментах.

В нынешнем году в базу быстрорастущих компаний по этим фильтрам была отобрана 601 компания — это в полтора раза, а точнее, на 197 предприятий больше, чем годом ранее. Это рекорд за всю историю наблюдений (см. график 1). До этого рекордное количество динамично растущих предприятий было зафиксировано по итогам благополучного 2021 года — 531. А в прошлом году мы радовались, что вышли на уровень 2019-го — сейчас этот уровень значительно превышен. Но совокупная выручка в 2023 году выросла скромнее — на 20%. Однако этого достаточно, чтобы обновить рекорд по уровню выручки южных компаний-«газелей».

В таблице 1 представлены сто крупнейших «газелей», но расчёты мы даём по всей базе.

Таблица 1. 100 быстрорастущих компаний юга России по итогам 2019–2023 годов

Изменения в десятке лидеров

Две компании, которые возглавляли рэнкинг в прошлом году, покинули список десяти крупнейших. Прошлогодний лидер, ООО «МЭЗ Юг Руси», показал снижение выручки по итогам 2023 года со 100 млрд до 78 млрд рублей. Второе место в предыдущем исследовании занимала транспортная компания «Рускон», которая выбыла по причине того, что прирост её выручки составил лишь 2,5%.

Это позволило переместиться с третьего на первое место ООО «Петрохлеб-Кубань», специализирующемуся на оптовой торговле сельскохозяйственной продукцией. Компания была основана в 2005 году, а за рассматриваемый период её выручка росла темпами более 30% в год и достигла по итогам 2023 года почти 41 млрд рублей. «Петрохлеб-Кубань» также возглавляет первый «эшелон».
В нынешнем году в базу быстрорастущих компаний была отобрана 601 компания — это рекорд за всю историю наблюдений. 

Новичок первой десятки — ООО «Форте Хоум ГМБХ», оптовая структура ГК «Форте» — холдинга, который занимается продажей и производством водонагревательного, сантехнического и насосного оборудования. В прошлом году предприятие с головной компанией в Ростове открыло уже четвёртое производство в рамках производственного кластера в Волгоградской области, основная продукция которого — радиаторы и комплектующие к ним.

Ещё один яркий новичок первой десятки — компания «Юг-Авто Эксперт», торгующая автомобилями с пробегом. В 2023 году она увеличила выручку в 2,7 раза — и это на фоне довольно сложного положения на авторынке после ухода западных брендов. ООО «Юг-Авто Эксперт» находится под управлением «Юг-Авто Холдинга», который в 2024 году занял первое место в номинации «Организация продаж автомобилей с пробегом» национальной премии аналитического агентства «Автостат».

Смена отраслевых лидеров

В отраслевой структуре самых динамичных произошли изменения. Наибольшее число таких предприятий по-прежнему работают в оптовой торговле, их стало почти вдвое больше (193 в этом году, было 116), выручка увеличилась в 1,5 раза – до 351 млрд рублей, что составляет 45% от совокупного результата всего рэнкинга.

А вот АПК, включая пищевую промышленность, а также транспортно-логистическая сфера выбыли из тройки лучших. Их опередила розничная торговля, поднявшаяся по доле в выручке с пятого на второе место — у этой отрасли самая высокая динамика прироста (2,7 раза). Здесь присутствуют 42 компании с совокупным доходом 114 млрд рублей. Однако по количеству «газелей» отрасль проигрывает многим — строительной отрасли, АПК, транспорту и логистике, сфере услуг.

На третьем месте в отраслевой структуре разместилось строительство, где выручка приросла на 40%, а количество быстрорастущих компаний увеличилось на 37. Годом ранее это направление занимало четвёртое место.

Таблица 2. Отраслевая структура быстрорастущих компаний юга России по итогам 2019-2023 годов

Отрасль	Выручка 2023 г., млн рублей	Выручка 2022 г., млн рублей	Динамика выручки, %	Доля в 2023 г., %	Доля в 2022 г., %	Количество компаний в 2023 г.	Количество компаний в 2022 г.
Оптовая торговля	350 899	231 688	51	45,2	35,6	193	116
Розничная торговля	113 741	41 465	174	14,6	6,4	42	24
Строительство	85 174	60 634	40	11,0	9,3	88	51
АПК и пищевая промышленность	69 393	160 556	-57	8,9	24,7	46	54
Машиностроение и металлообработка	29 683	20 774	43	3,8	3,2	17	10
Транспорт и логистика	27 604	68 550	-60	3,6	10,5	45	39
Чёрная и цветная металлургия	17 142	0		2,2	0,0	3	0
Услуги	13 879	9 903	40	1,8	1,5	44	22
Химическая промышленность	11 387	5 910	93	1,5	0,9	15	12
ЖКХ	8 681	903	861	1,1	0,1	13	5
Промышленность строительных материалов	8 254	8 244	0	1,1	1,3	15	19
Общественное питание	7 875	5765	37	1,0	0,9	8	2
Производство электрооборудования	7 591	5 519	38	1,0	0,8	8	7
Информационные технологии	6 308	12 182	-48	0,8	1,9	11	7
Управление недвижимым имуществом	5 702	1669	242	0,7	0,3	8	2
Медицина (здравоохранение)	4 084	1 589	157	0,5	0,2	19	8
Телеком	2 627	1 368	92	0,3	0,2	13	7
Прочее	2 553	1 421	80	0,3	0,2	4	2
Энергетика	1 539	3 154	-51	0,2	0,5	2	3
Медицинская промышленность	969	179	442	0,1	0,0	2	1
Бумажная промышленность	797	3 294	-76	0,1	0,5	1	4
Мебельная промышленность	791	187	324	0,1	0,0	2	1
Деревообрабатывающее производство	203	244	-17	0,0	0,0	1	1
Лёгкая промышленность	167	4 301	-96	0,0	0,7	1	5
Стекольная промышленность	0	464	-100	0,0	0,1	0	2
Итого:	777 044	649 964	20	100	100	601	404

Источник: «Эксперт Юг»

Общая выручка АПК и пищевой промышленности снизилась на 57%, или 91 млрд рублей, в том числе из-за уже упомянутого выбытия прошлогоднего лидера ООО «МЭЗ Юг Руси». Также число компаний уменьшилось с 54 до 46. В связи с этим сократилась и доля этого сектора — с 25% до 9%. По итогам 2022 годам АПК вместе с пищёвкой занимал второе место в отраслевой структуре. Теперь он на четвёртом после розничной торговли и строительства.

Отрасль машиностроения и металлообработки вытеснила транспортно-логистическую сферу и заняла пятое место. Также снижение выручки произошло в области информационных технологий, энергетике, целлюлозно-бумажном и деревообрабатывающем производстве, лёгкой промышленности. Выбыла из рэнкинга стекольная промышленность.

Классические «газели»: в лидерах Кубань и Ставрополье

Количество компаний-представителей первого «эшелона» по итогам минувшего года выросло до сотни, тогда как в 2022 году их было 73. Хотя в эту группу отбираются предприятия с самым высоким темпом роста, классические «газели» не лидируют по динамике совокупной выручки (см. таблицу 2). С общим приростом в 40% эта группа сильно проигрывает третьему «эшелону».

В региональном разрезе первый «эшелон» сформирован в большей степени за счёт компаний Краснодарского края, на который приходится 32% от общей выручки этой подгруппы, на втором месте — Ставрополье (17%) и с небольшим отставанием — Ростовская область (16%).

В отраслевом разрезе два значимых поставщика компаний первого «эшелона» — оптовая торговля и строительство, на которые приходится 46% и 21% соответственно. Возглавляет эту группу компания, представляющая оптовую торговлю, — это уже упомянутый «Петрохлеб-Кубань», заработавший за 2023 год 40,8 млрд рублей, что на 55% больше, чем в предыдущем периоде. На втором месте — крымская компания «Альт-Эра», занимающаяся строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Эта же организация стала новичком рэнкинга крупнейших компаний ЮФО по итогам 2023 года. Выручка предприятия за 2023 год увеличилась в 5,2 раза — с 4 до 21 млрд рублей. Благодаря собственным ресурсам, в том числе асфальтобетонным заводам, предприятие выступило подрядчиком национального проекта «Безопасные и качественные дороги», было задействовано в строительстве трассы «Таврида».

На третьем месте в отраслевом разрезе — чёрная и цветная металлургия с долей в 7% от общего результата подгруппы. Эта отрасль — новичок в рэнкинге, она представлена всего тремя компаниями, крупнейшая из которых расположена в Невинномысске Ставропольского края. ООО «Ставсталь», завод по производству арматуры различного размера, по итогам 2023 года увеличило выручку в 5,7 раза, с 2,4 млрд до 13,9 млрд рублей. Его строительство осуществлялось в рамках создания регионального индустриального парка. Основными потребителями выпускаемой продукции являются строительные компании. «Ставсталь» занимает третью позицию в составе компаний первого «эшелона».

Из других ярких представителей первой десятки — донской завод «Бонум», один из ведущих отечественных производителей полуприцепной техники. На него приходится почти третья часть выручки в отрасли машиностроения и металлообработки. В 2023 году предприятие сумело нарастить выручку в 2,2 раза — с 4 до 9,2 млрд рублей. Здесь же волгоградское ООО «Глобал Кемикал», инновационная компания по производству уходовой косметики и специальных химических продуктов. Её выручка по итогам 2023 года составила 3 млрд рублей, увеличившись на 63%.

Таблица 3. Быстрорастущие компании юга России по «эшелонам» роста

Эшелоны	Количество компаний		Динамика, %	Выручка , млн рублей		Динамика, %
	2023	2022		2023	2022
Первый	100	73	37	248 117	177 110	40
Второй	192	136	41	461 890	432 137	7
Третий	309	195	58	67 037	40 717	65
Итого	601	404	49	777 044	649 964	20

Источник: «Эксперт Юг»

Второй «эшелон»: лидируют розница и АПК

По объёму выручки второй «эшелон» сильно превосходит две другие группы — около 462 млрд рублей заработали совокупно 192 компании. По итогам 2022 года таких компаний было 136 с выручкой 432 млрд рублей. То есть приличный по количеству компаний (41%) прирост во втором «эшелоне» оказывается весьма скромным, когда мы смотрим на выручку — всего 7%.

Отраслевая структура второго «эшелона» близка к структуре всего рэнкинга в целом. Но отличие в том, что АПК превосходит строительство по выручке в 2,5 раза.

Как и в региональной структуре всего рэнкинга, во втором «эшелоне» главными регионами являются Краснодарский край и Ростовская область — на них совокупно приходится 72%: по 48% и 23% соответственно. На третьем месте — Ставропольский край с долей 7% в данной подгруппе.

Первые две компании во втором «эшелоне» — представители оптовой торговли. Это ООО «Отрада» из Краснодарского края, занимающееся торговлей фармацевтической продукцией, и упомянутое ООО «Форте Хоум Гмбх» из Ростовской области. Третье место занимает компания розничной торговли из Адыгеи — ООО «Юг-Авто Эксперт».

Крупнейшая «газель», представляющая АПК, прописана на Ставрополье — это одно из масштабных тепличных хозяйств закрытого грунта «Солнечный дар», занимающееся круглогодичным производством овощей. Здесь в год выращивается более 38 тысяч тонн томатов, которые представлены в сетевых магазинах «Магнит», «Пятёрочка», «Лента», «Перекрёсток» и других.

Во второй «эшелон» входит также крупнейший региональный оператор по обращению с ТКО — АО «Мусороуборочная компания» с выручкой 4,8 млрд рублей. Отметим, что ЖКХ стало самой динамичной сферой в текущем исследовании: выручка этой отрасли возросла в 9,6 раза — с 903 млн до 8,7 млрд рублей, в связи с тем, что добавилось восемь новых компаний по сравнению с предыдущим рэнкингом.

Помимо ЖКХ, высокую динамику показали медицинская промышленность и мебельное производство — рост в 5,4 раза и 4,2 раза соответственно, хотя в абсолютных величинах выручка этих сфер не дотягивает и до миллиарда рублей. Главным событием в производстве медицинских инструментов стала компания «Орто-Маркет» из Краснодарского края. Она существует уже более 13 лет, выручка по итогам 2023 года составила 729 млн рублей, первоначально организация занималась поставками протезно-ортопедической продукции, а после введения санкций она начала строить собственное производство комплектующих для протезов. Протокол о намерениях был подписан в ходе ПМЭФ-2024 — предприятие разместится в Северском районе.

В мебельной промышленности значительный прирост был обеспечен появлением в рэнкинге краснодарского производителя ортопедических матрасов и кроватей ООО «Стронг».
В этом году мы отдельно выделили сферу общепита, поскольку количество компаний, представляющих эту сферу, достигло восьми против двух в прошлом году. Их совокупная выручка составила почти 8 млрд рублей, из которых 5,9 млрд приходится на зарегистрированное в Ставрополе ООО «Ямми Груп» — это единственный представитель общепита во втором «эшелоне», один из ведущих игроков на рынке ресторанного бизнеса в России, работающий под брендами «Ростикс» и KFC.

Третий эшелон — поставщик будущих лидеров

Больше всего выросло количество компаний третьего эшелона — со 195 до 309. Правда, сама группа невелика, её совокупная выручка составляет 67 млрд рублей — это почти в 4 раза меньше, чем у первой группы, и в 7 раз меньше, чем у второй. При этом здесь самая высокая динамика и по выручке — 65%. Бурное развитие этой группы показывает, что круг кандидатов на лидерство в 2023 году значительно расширился.

В региональной структуре третьего «эшелона» нет ярко выраженного лидера: три ключевых региона занимают примерно равные доли. Это Краснодарский и Ставропольский края (23% и 22% соответственно), Ростовская область (21%).

Отраслевой профиль таков: оптовая торговля, строительство и сфера услуг. При этом в числе крупнейших компаний два предприятия из агропромышленного сектора. Это возглавляющая третий «эшелон» волгоградская компания «Русь», которая занимается производством овощей и зерновых культур. За 2023 год она заработала 399 млн рублей, что на 56% больше, чем в 2022 году. На третьем месте – ООО «Агропромышленный комплекс "Приэльбрусье"», который развивает интенсивный яблоневый сад в Карачаево-Черкесской Республике.

Региональная структура: Ставрополье обгоняет Крым

Как по доле в выручке, так и по количеству быстрорастущих компаний в целом по Югу лидирует Краснодарский край (см. таблицу 3). Регион увеличил своё присутствие в рэнкинге на 23 позиции, а общую выручку – на 25%. Далее следует Ростовская область, представленная в нынешнем рэнкинге 134 предприятиями, что на 26 больше, чем в прошлогоднем. При этом их общая выручка снизилась на 34%.

Замыкает тройку лидеров Ставропольский край, который значительно улучшил свои позиции: выручка увеличилась в 2,4 раза, что позволило ему обогнать Крым, занимавшей год назад третье место. Такой скачок произошёл благодаря приросту количества компаний — с 45 до 111. В Крыму же, напротив, число предприятий снизилось с 39 до 26, на 6% просела и выручка. В этом году в рэнкинге появился регион-новичок — Калмыкия; пока там, правда, всего две компании — из сферы услуг и строительства.
Первая десятка рэнкинга представлена исключительно компаниями Южного федерального округа. При этом самым динамичным регионом в ЮФО стала Адыгея, а в СКФО — Дагестан. В этих регионах совокупная выручка предприятий-«газелей» выросла в 3,6 и 9,4 раза соответственно.

Таблица 4. Региональная структура быстрорастущих компаний юга России по итогам 2019-2023 годов

Регион	Выручка 2023 г., млн рублей	Выручка 2022 г., млн рублей	Динамика выручки, %	Доля в 2023 г., %	Доля в 2022 г., %	Кол-во компаний в 2023 г.	Кол-во компаний в 2022 г.
Краснодарский край	318 886	255 554	25	41,0	39,3	157	134
Ростовская область	161 639	244 005	-34	20,8	37,5	134	108
Республика Крым	52 385	55 931	-6	6,7	8,6	26	39
Волгоградская область	30 587	18 761	63	3,9	2,9	40	30
Республика Адыгея	28 403	7 987	256	3,7	1,2	10	7
Астраханская область	4 675	1 342	248	0,6	0,2	11	6
Севастополь	4 436	5 993	-26	0,6	0,9	8	5
Республика Калмыкия	561	0		0,1	0,0	2	0
Ставропольский край	90 926	37 342	143	11,7	5,7	111	45
Чеченская Республика	34 715	10 591	228	4,5	1,6	26	9
Республика Дагестан	25 173	2 666	844	3,2	0,4	31	7
Республика Северная Осетия-Алания	8 708	3 669	137	1,1	0,6	17	6
Карачаево-Черкесская Республика	6 873	3 228	113	0,9	0,5	8	4
Кабардино-Балкарская Республика	6 641	2 896	129	0,9	0,4	14	4
Республика Ингушетия	2 437	0		0,3	0,0	6	0
Итого:	777 044	649 964	20	100	100	601	404