Основные тренды 2024 года на Юге: Северный Кавказ демонстрирует опережающий рост в промпроизводстве

Мы проанализировали данные об индексе промышленного производства, характеризующего изменение масштабов производства по четырем направлениям: добыча полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность, обеспечение электроэнергией, а также водоснабжение и утилизация отходов. Согласно Росстату, промышленное производство Южного федерального округа по итогам девяти месяцев 2024 года выросло всего на 1,4%, тогда как в СКФО – на 7,4%, а общероссийский показатель составил 4,4%. Среди всех российских федеральных округов Северный Кавказ занимает второе место по индексу промышленного производства после Центрального округа, в котором увеличение составило 11,3%.

Ростовская область и Севастополь обеспечили прирост в обрабатывающей промышленности ЮФО

В ЮФО наибольший прирост за период с января по сентябрь 2024 года относительно того же периода 2023 года наблюдается в сфере водоснабжения (+4,6%) и обеспечения электрической энергией (+3,1%), в добывающей отрасли зафиксировано падение на 3%. Объем наиболее значимого сектора – обрабатывающего производства вырос всего на 2,2%, при этом в разрезе по регионам и отраслям ситуация варьируется. Так, в рамках ЮФО значимый прирост по обрабатывающей промышленности показали Севастополь и Ростовская область – на 24% и 9% соответственно. В Севастополе, по данным статистики, это произошло, в том числе, за счет пищевой промышленности. Так, выросло производство минеральной воды на 66%, колбасных изделий – на 39%, кондитерских изделий – на 31%.

В донском регионе ведущим направлением стало производство прочих транспортных средств и оборудования, которое выросло в два раза. Также заметную динамику показали производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+29%), ремонт и монтаж машин и оборудования (+23%), производство электрического оборудования (+19%), мебели (+18%) и напитков (+16%). Наибольшее сокращение зафиксировано в производстве нефтепродуктов – на 28%. Снизились также объемы полиграфического производства (-16%), производства компьютеров, электронных и оптических изделий (-8%), кожи и изделий из кожи (-8%) и одежды (-6,5%).

Почти на 5% снизился объем обрабатывающего производства в Краснодарском крае, но в некоторых отраслях наблюдается обратное. Как и в Ростовской области, лидером по приросту стало производство прочих транспортных средств и оборудования, которое выросло в 3,2 раза по сравнению с январем-сентябрем 2023 года. На 15% увеличился объем производства прочих готовых изделий, на 12,7% – напитков, на 10,6% – одежды. Наибольшее снижение наблюдается в табачной промышленности – на 49%. Значительно сократилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий – на 29,5%, кожи и изделий из кожи – на 26%, нефтепродуктов – на 23%, текстильных изделий – на 22%.
В Крыму и Волгоградской области обрабатывающее производство осталось на том же уровне. В Астраханской области и Калмыкии снижение составило 12,6% и 15,2% соответственно.

Максимальный прирост в СКФО – в обрабатывающей промышленности

В отличие от ЮФО Северный Кавказ продемонстрировал максимальный прирост именно в обрабатывающей промышленности – на 8,6%. Для сравнения, в целом по России этот показатель равен 7,9%. Во всех регионах СКФО динамика положительная. Лидером стала Кабардино-Балкария, прибавившая 30,6%, а минимальный прирост в 3,6% показал Ставропольский край. Дагестан вырос на 18,7%.

В Кабардино-Балкарии ярко выражены несколько ведущих направлений, которые выросли более чем на треть. Это производство напитков (рост в 1,9 раз), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (рост в 1,7 раз), одежды (+41%), бумаги и бумажных изделий (+40%), производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+38%).

Дагестан лидирует по динамике ввода жилья

По динамике введенного жилья СКФО занял первое место среди всех федеральных округов, хотя по абсолютным значениям находится на шестом. За рассматриваемый период было введено в эксплуатацию 7,4 млн кв. метров жилья, что на 39,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Ведущий регион как по динамике, так и по объему – Дагестан. Здесь ввод жилья за девять месяцев достиг 2,7 млн кв. метров, увеличившись в 2,5 раза. Дагестан опередил даже Ростовскую область, где это значение составило 2,2 млн кв. метров. Еще два очевидных лидера – Ставропольский край и Чечня (по 1,7 млн кв. м введенного жилья). Однако если в Ставрополье прирост относительно того же периода 2023 года составил 32%, то в Чечне наблюдалось снижение на 2,7%.

В среднем по ЮФО отсутствует какая-либо динамика по рассматриваемому показателю – он остался на том же уровне. Лидером по приросту стала Волгоградская область, где строительная активность возросла на 44%. В Краснодарском крае, который по объемам введенного жилья (5 млн кв. м) находится на втором месте после Московской области, зафиксирован спад в 6%.

По темпам роста общепита и оптовой торговли СКФО опережает большинство округов

По динамике оборота общественного питания и оптовой торговли Северный Кавказ также превзошел ЮФО, хотя в абсолютных значениях разрыв в пользу второго. Оборот кафе, баров и ресторанов в СКФО в январе-сентябре 2024 года составил 170,6 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 12,3% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Для сравнения, в целом по стране выручка организаций общепита выросла на 10,8%.

Из общей суммы оборота 52% приходится на Дагестан (89 млрд рублей). Второе место занимает Ставрополье с показателем 47 млрд руб. Тройку лидеров замыкает Чечня с оборотом 13,9 млрд руб.
Прирост наблюдается во всех регионах СКФО, кроме одного – Ингушетии. Наиболее заметный – в Ставропольском крае (+27,3%), Кабардино-Балкарии (+33%) и Карачаево-Черкессии (+24%). В Чечне и Дагестане он составил 3%.

В прошлом году Южный федеральный округ демонстрировал рекорды в сфере общественного питания – прирост по итогам девяти месяцев 2023 года относительно того же периода 2022 года составил 25%, что значительно превышало общероссийский показатель 13%. Особенно ярко выражено это было в Ростовской области, Крыму и Севастополе. В этом году в этих регионах и в округе в целом зафиксирован значительный спад, что отчасти может быть связано с эффектом высокой базы: в ЮФО он составил 5%, в Ростовской области и Крыму – по 21%, в Севастополе – 60,5%.

Два крупнейших региона по обороту оптовой торговли – Краснодарский край и Ростовская область занимают 6-ое и 7-ое место по стране в целом: по 2,8 и 2,7 трлн рублей за январь-сентябрь 2024 года соответственно. При этом в сопоставимых ценах это значение на 12% больше аналогичного показателя за тот же период 2023 года для Краснодарского края, и на 3% меньше для донского региона.
И хотя оборот оптовой торговли СКФО более чем в два раза меньше, чем в этих регионах, динамика этого показателя относительно 2023 года выше, чем в большинстве федеральных округов и в среднем по России. Прирост в СКФО составил 10,8%, в ЮФО – 4,8%, по РФ – 7,9%.