В кредитном портфеле преобладает АПК: как региональные банки Юга конкурируют с федеральными

Специфика южнороссийской экономики заключается в том, что большинство предприятий здесь – малые и средние. И у региональных банков большой объем кредитования именно малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Региональные банки лучше понимают локальную экономику, потребности бизнеса и населения, могут оперативно реагировать на изменения в регионе, предлагать гибкие условия и персонализированный подход. Близость к клиенту позволяет выстраивать с ним долгосрочные отношения, основанные на доверии и понимании специфики местного рынка.

О том, что отличает региональных игроков от федеральных конкурентов, «Эксперту Юг» рассказали руководители банков «Кубань Кредит», «Центр-инвест» и ДО «Ростовский» ГТБанка.

Региональные банки всегда ближе к клиентам

«Эффективными инструментами для нас являются льготные программы кредитования, собственные кредитные продукты, программы лояльности и партнерство с местными властями. У нас нет задачи «продать» клиенту максимум продуктов и услуг с получением дохода в моменте, но есть интерес помочь обрести нужную устойчивость для последующего развития, чтобы размер предоставленного финансирования соотносился с реальными возможностями бизнеса. В такую концепцию, например, хорошо вписываются сельхозпредприятия, особенно небольшие хозяйства, которым необходима финансовая поддержка, а кредитные ресурсы крупных федеральных игроков им далеко не всегда доступны», — отмечает Елена Марущак, заместитель председателя правления банка «Кубань Кредит».

«Региональные банки всегда ближе к клиентам, более открыты, менее бюрократизированы, а потому быстрее адаптируются к изменяющейся реальности, более эффективно управляют региональными рисками. Региональные банки вынуждены действовать в условиях избыточного регулирования, огосударствления и монополизации, поэтому креативность, гибкость и человекоцентричность – то, что выгодно отличает регионалов по сравнению с федеральными игроками. Анализ статистических данных о работе кредитных организаций Ростовской области за 2024 год подтверждает роль и конкурентные преимущества региональных банков», — отмечает председатель Совета директоров банка «Центр-инвест» Василий Высоков.


По словам Елены Марущак, эффективными инструментами для банка «Кубань Кредит» являются льготные программы кредитования, собственные кредитные продукты, программы лояльности и партнерство с местными властями. // Фото: пресс-служба банка

На основании статистики Банка России в региональном разрезе за 2024 год он приводит данные, что доля кредитных организаций Ростовской области в кредитовании донского бизнеса составляет 4%, в том числе субъектов малого предпринимательства – 10%, ИП – 21%. (в РФ доля кредитов МСП составляет 19%, ИП – 2%). Кредиты региональных банков региональному бизнеса имеют более высокое качество: доля «просрочки» составляет 1,2% для всех юридических лиц, 1,0% – для МСП, 0,4% – для ИП. (в РФ качество «просрочки», соответственно: 5,7%, 6,5%, 4,9%).

«При этом доля региональных кредитных организаций в привлечении средств на вклады и депозиты не превышает 6%, то есть региональные организации с меньшими ресурсами, но с большим результатом (по объему и качеству) кредитуют региональных предпринимателей. Приведенные данные наглядно подтверждают роль и конкурентные преимущества региональных банков: умение более эффективно управлять региональными рисками, работать более прозрачно, открыто для финансово грамотных клиентов и реального бизнеса, успешно проходить вместе с вкладчиками и заемщиками все кризисы и осваивать новые траектории посткризисного развития. Региональный банк не может спрятаться за головной офис, а на местах решает вопросы, о которых «в столицах не задумываются», — отмечает Василий Высоков.

Несмотря на то, что в 2024 году Центробанк неоднократно повышал ключевую ставку – с 16% до 21% - южнороссийские предприятия продолжали брать кредиты, причем в больших объемах, чем в году предыдущем. Так, в КБ «Кубань Кредит» за 2024 год корпоративный кредитный портфель увеличился на 16% и превысил 82,6 млрд руб. Целевая структура кредитов за год существенно не изменилась: 54% средств предоставлено на финансирование оборотного капитала, более 44% – на инвестиции в бизнес.

Отраслевая структура кредитного портфеля южнороссийских банков обусловлена дифференцированной структурой экономики региона, где традиционно активны сельское хозяйство и торговля, строительство и пищевая переработка. Общий кредитный портфель на Юге рос как раз за счет кредитования этих отраслей, в том числе – в ведущих региональных банках.

«Кубань Кредит» традиционно ориентируется на ключевые отрасли регионов присутствия на юге России – Краснодарского края, Ростовской области, Республики Адыгея и Ставропольского края. «Это видно по структуре нашего кредитного портфеля, в котором преобладают агропромышленный комплекс с долей 56%, торговля (17%), строительно-инвестиционные компании (12%), а также строительство и транспорт. Эти сектора являются основой экономики Юга России, и мы стремимся поддерживать их развитие», — уточнила Елена Марущак.

В корпоративном кредитном портфеле банка «Центр-инвест» также традиционно преобладает агробизнес. Его доля практически не изменилась по сравнению с прошлыми периодами и по итогам 2024 г. составила 48% в корпоративном кредитном портфеле. Банк планирует удерживать эти показатели и в 2025 году, в том числе в связи с тем, что является уполномоченным банком в рамках льготной программы кредитования МСХ. А для сельхозпредприятий, пострадавших от неблагоприятных погодных условий, в 2024 году банк разработал специальную программу.

Помимо программ льготного кредитования, в банке «Кубань Кредит» есть собственная линейка продуктов для МСБ, включая льготные кредиты, овердрафты и факторинг. Банк также оказывает предприятиям консультационную поддержку, чтобы помочь им адаптироваться к текущим экономическим условиям.

Исполнительный директор ДО «Ростовский» ГТБанка Яна Гамалей отметила, что повышенным спросом пользуется сопровождение международных расчетов, так как клиенты не готовы все расчеты вести в банках, попавших под санкции.

В клиентском портфеле КБ «Центр-инвест» преобладает доля клиентов, относящихся к микро-, малому и среднему бизнесу – более 90%. Банк реализует специальные программы по поддержке женского бизнеса, стартапов, социальных предпринимателей. Реагируя на потребности клиентов, в 2024 году «Центр-инвест» первым в России реализовал программу «Семейный бизнес» с комплексным обслуживанием, бесплатным РКО, льготным финансированием и эквайрингом.

В феврале 2025 года банк предложил клиентам специальную акцию, которая включает комплексное предложение c бесплатной онлайн-кассой для предприятий и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с торговлей на рынках и ярмарках.

Санкции меняют запросы бизнеса

В то же время, в условиях высокой ключевой ставки и международных санкций запросы бизнеса изменились. Как сообщили в банке «Центр-инвест», ключевые запросы бизнеса сейчас связаны с уменьшением стоимости фондирования, адаптацией к изменившемуся платежному ландшафту, помощью в выстраивании новых цепочек связей и работы с дружественными странами.

«Бизнес стал более осторожным в принятии решений, акцент сместился на снижение издержек и поиск альтернативных источников финансирования. Увеличился спрос на краткосрочные кредиты, рефинансирование и продукты с фиксированными ставками. Также растет интерес к государственным программам поддержки»,  — подтверждает Елена Марущак.

В 2024 г. у бизнес-клиентов КБ «Центр-инвест» наибольшим спросом пользовалось классическое кредитование на пополнение оборотных средств в виде кредитной линии, кредитование расчетного счета в виде овердрафта, предоставление банковских гарантий на цели исполнения условий договора. Несмотря на высокий уровень ключевой ставки, многие клиенты уже адаптировались к новой реальности, и в банке отмечают устойчивый спрос на кредитные продукты.

Растет ставка - растет спрос на господдержку

В 2024 году кредитование, несмотря ни на что, показало активный рост, преимущественно за счет льготных кредитов по сохранившимся программам с господдержкой и сотрудничества с клиентами МСП. «Кубань Кредит» участвует во всех программах льготного кредитования, таких как льготное кредитование МСБ, поддержка сельского хозяйства и программы развития промышленности. Объем льготных кредитов увеличился на 10% и подошел к отметке в 39 млрд руб. Драйверами роста для банка также послужили освоение новых территорий присутствия в Северо-Кавказском федеральном округе, выстраивание партнерских отношений с крупными клиентами, предоставление быстрых кредитов и гибкие условия кредитования.

«Центр-инвест», являясь опорным банком в регионе, принимает активное участие в реализации государственных программ поддержки различных категорий заемщиков, предлагает собственные кредитные программы, которые высоко востребованы со стороны клиентов в связи с выгодными ставками, отсутствием страхования и индивидуальным подходом к заемщикам. С учетом отраслевой структуры кредитного портфеля юрлиц основной льготной программой кредитования бизнеса является Программа льготного кредитования для сельхозтоваропроизводителей Минсельхоза России.

Поскольку почти 90% заемщиков «Центр-инвеста» относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, банка активно участвовал в реализации программы льготного кредитования Министерства экономического развития РФ 1764, и в настоящее время подал заявку на участие в новой льготной программе кредитования предприятий МСП, которая будет реализовываться при поддержке МЭР РФ.

Региональным банкам нужны системные меры поддержки

В то же время, считают участники финансового рынка, необходимы системные меры поддержки региональных банков. Для укрепления позиций региональных банков важно снижение регуляторной нагрузки, доступ к долгосрочным ресурсам и участие в госпрограммах на равных условиях с крупными банками. По мнению Яны Гамалей, необходим доступ малых банков в программы, ограниченные сегодня для малых институтов: по финансированию сельского хозяйства, промышленности, прочим программам, где отсев банков проводится по размеру капитала и доступен только для системообразующих банков. «Это государственная политика, проводящая отсев не по качеству деятельности, а по объему банковского бизнеса. Также нужна государственная политика в отношении поддержки финансирования бизнеса: снижение ключевой ставки и контроль за выводом капитала за рубеж».

Необходимы меры и по стимулированию инвестиций в регионы и поддержка цифровизации, считает Елена Марущак. «В 2025 году, например, в АПК, как мы предполагаем, будет ощутима нехватка программ и направлений льготного кредитования пищевой промышленности. Однозначно это скажется на уровне цен на продукцию и может привести к снижению ее качества и ассортимента за счет замены компонентов, к неполному насыщению рынка отечественными товарами, дальнейшему устареванию основных фондов и ухудшению финансовой картины производственных предприятий»,  — уточнила эксперт.

В этих условиях, считает заместитель председателя правления КБ «Кубань Кредит», необходима поддержка вновь создаваемых фирм, частных мастеров, выходящих на промышленный уровень, а также действующих компаний-переработчиков с устаревшей материально-технической базой. Чтобы продукция АПК была качественной и безопасной, необходимо выводить частное производство на полноценный официальный уровень с соблюдением санитарно-технологических норм. Неподъемный для начинающего предпринимателя объем затрат делает этот шаг невозможным без крупных вложений.