Поделиться
Аналитический центр «Эксперт Юг» проанализировал отрасль химической промышленности в Южном федеральном округе. Мы оценили объём выручки и прибыль по отрасли, а также их динамику за последние годы, региональную структуру отрасли и выделили ключевые компании, формирующие химическую промышленность Юга России.
При формировании базы для последующего анализа мы использовали данные финансовой отчётности компаний из систем «СПАРК-Интерфакс» и «Seldon.Basis». В выборку попали компании, у которых в качестве основного вида деятельности указаны «Производство химических веществ и химических продуктов» и «Производство резиновых и пластмассовых изделий».
Всего выявлено 190 компаний по ЮФО, формирующих отрасль химической промышленности. Их суммарная выручка в 2018 году составила 180 млрд рублей, на 16,3% больше, чем в 2017 году. В целом на протяжении последних пяти лет отрасль показывала стабильный ежегодный рост — в 2014 году суммарная выручка рассматриваемых компаний составляла 100 млрд рублей. Также 154 компании показали положительный финансовый результат по итогам 2018 года, их суммарная прибыль составила почти 15 млрд рублей. Убыток был зафиксирован у 24 компаний, общая сумма убытка составила 1,5 млрд рублей. Оставшиеся компании показали или нулевой результат или не указали данные о прибыли за 2018 год.
В первую очередь стоить рассмотреть отрасль в региональном разрезе. Что закономерно, 93% химического производства сосредоточено в трёх субъектах ЮФО. Из них лидирует Волгоградская область, несмотря на то, что здесь находится почти вдвое меньше предприятий, чем в Ростовской области и Краснодарском крае (37 компаний против 73 и 62 соответственно), выручка за 2018 год составила 65,5 млрд рублей, увеличившись в сравнении с прошлым годом на 11,4%. Выручка в Ростовской области составила 56 млрд рублей, с приростом 22%. Выручка Краснодарского края составила 45,6 млрд рублей, прибавив в 2018 году 17,5% (см. диаграмма 1).
Поделиться
Диаграмма 1
Если же рассматривать чистый финансовый результат по отрасли, то здесь Волгоградская область тоже лидирует, но с уже более существенным отрывом. В ней генерируется почти половина всей прибыли отрасли (47,9%), увеличившись за 2018 год на 30%, она достигла 6,4 млрд рублей. В Краснодарском крае химическая промышленность принесла 4 млрд рублей, показав рост на 140% в сравнении с предыдущим годом. В Ростовской области динамика практически аналогична Волгограду (27,4%), чистый финансовый результат здесь по итогам года составил 2,8 млрд рублей.
Далее рассмотрим более детально компании, формирующие химическую промышленность Южного федерального округа (см. таблицу 1). На первую десятку компаний отрасли приходится 89 млрд рублей выручки, что составляет почти половину суммарной выручки всей отрасли и 10,5 млрд рублей прибыли, а это больше трёх четвертей прибыли по отрасли. Крупнейшим игроком в химической промышленности Юга России является АО «Каустик», предприятие входит в холдинг «Никохим», занимающийся выпуском каустической соды, хлорпарафинов, синтетической соляной кислоты, товарного хлора, ПВХ и гипохлорита натрия. Выручка АО «Каустик» в 2018 году составила 20,6 млрд рублей, прибавив за год 16%. Также компании удалось увеличить на 49% прибыль, которая по итогам 2018 года составила 3,1 млрд рублей.
На втором месте находится ООО «Еврохим-БМУ», входящая в группу компаний «Еврохим», зарегистрированную в Швейцарии. Химкомбинат производит серную кислоту, экстракционную фосфорную кислоту, сложные минеральные удобрения, жидкие комплексные удобрения, кормовые обесфторенные фосфаты. Выручка предприятия в 2018 году составила 15 млрд рублей, показав прирост на 26%. Прибыль компании в сравнении с 2017 годом увеличилась в 7 раз, достигнув почти 2 млрд рублей.
На третьем месте находится АО «Волжский оргсинтез», основная продукция компании — кормовой метионин, N-метиланилин — присадка для повышения октанового числа автомобильных бензинов, резиновые ускорители и сероуглерод. Выручка предприятия в 2018 году составила 12,6 млрд рублей, рост составил 11%. Также на 13% выросла и прибыль компании, достигнув почти 2 млрд рублей.
Четвёртое место занимает ПАО «Крымский содовый завод», основным продуктом предприятия является кальцинированная сода. Помимо неё, компания также производит пищевую соль, добываемую методом естественного выпаривания из вод солёного озера Сиваш. Выручка компании увеличилась на 17%, до 7,9 млрд рублей, при этом по результатам года компания показал убыток в 234 млн рублей.
Замыкает первую пятёрку ведущих компаний химической промышленности Южного федерального округа ООО ПКФ «Атлантис-Пак». Это одно из крупнейших предприятий на российском рынке производства оболочки для мясной продукции и сыров, помимо этого компания также занимается выпуском этикеточной продукции. Выручка предприятия за 2018 год составила 7,4 млрд рублей, прибавив 14%, также показала рост на 10% и прибыль компании, достигнув 1,1 млрд рублей.
Таблица 1. ТОП-30 компаний химической промышленности ЮФО по выручке за 2018 год
| № | Наименование | Регион регистрации | Выручка 2018, млн рублей | Прибыль 2018, млн рублей |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АО "КАУСТИК" | Волгоградская область | 20 678 | 3 100 |
| 2 | ООО "ЕВРОХИМ-БМУ" | Краснодарский край | 15 031 | 1 990 |
| 3 | АО "ВОЛЖСКИЙ ОРГСИНТЕЗ" | Волгоградская область | 12 671 | 1 949 |
| 4 | ПАО "КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД" | Республика Крым | 7 968 | -234 |
| 5 | ООО ПКФ "АТЛАНТИС-ПАК" | Ростовская область | 7 393 | 1 169 |
| 6 | АО "ВОЛТАЙР-ПРОМ" | Волгоградская область | 6 378 | 19 |
| 7 | АО "СИЛД ЭЙР КАУСТИК" | Волгоградская область | 5 581 | 866 |
| 8 | АО "КАМЕНСКВОЛОКНО" | Ростовская область | 5 142 | 103 |
| 9 | ООО "ПЛАСТИКТРЕЙД" | Краснодарский край | 4 207 | 1 041 |
| 10 | ООО "МК № 20" | Ростовская область | 4 017 | 589 |
| 11 | ООО "ВОТЕРФОЛЛ ПРО" | Ростовская область | 3 678 | -151 |
| 12 | ООО "ТД ГРАСС" | Волгоградская область | 3 448 | 124 |
| 13 | ЗАО "ЭМПИЛС" | Ростовская область | 3 375 | 23 |
| 14 | ЗАО "КОНСТАНЦИЯ КУБАНЬ" | Краснодарский край | 3 244 | 102 |
| 15 | ООО "ЭМПИЛС-ЦИНК" | Ростовская область | 3 181 | 213 |
| 16 | ООО "АПО АЛЕКО-ПОЛИМЕРЫ" | Ростовская область | 3 019 | 41 |
| 17 | ООО "ЗИРАКС" | Волгоградская область | 2 674 | 176 |
| 18 | ООО "ПИК-КОМПОЗИТ" | Ростовская область | 2 135 | 169 |
| 19 | ООО "ВИТ" | Волгоградская область | 1 829 | 68 |
| 20 | ООО "ЕВРОПЛАСТ-ДОН" | Ростовская область | 1 682 | 43 |
| 21 | ООО "МАНУФАКТУРА КРАСКИ" | Ростовская область | 1 503 | 3 |
| 22 | ЗАО " ХИМИК " | Краснодарский край | 1 346 | 12 |
| 23 | ООО"ГИДРОАГРЕГАТ" | Ростовская область | 1 335 | 9 |
| 24 | АО "НИКОМАГ" | Волгоградская область | 1 300 | -337 |
| 25 | ООО "ЕВРОПОЛИМЕР" | Ростовская область | 1 294 | 11 |
| 26 | АО "АВАНТА" | Краснодарский край | 1 263 | 107 |
| 27 | ООО "КУБАНЬ - ПОЛИМЕР" | Краснодарский край | 1 230 | 267 |
| 28 | АО "БРОМ" | Республика Крым | 1 227 | 158 |
| 29 | ООО "ВОЛГОПРОМТРАНС" | Волгоградская область | 1 203 | 198 |
| 30 | ОАО "ЭКТОС-ВОЛГА" | Волгоградская область | 1 197 | 8 |
