Поделиться
Сфера инфраструктуры и ГЧП наиболее наглядно показывает ключевую тенденцию в инвестиционном процессе сегодня — не просто рост роли государственных инвестиций в инвестиционном процессе, но их антикризисное наращивание, которое становится для бизнеса убедительным сигналом инвестировать, когда на дворе времена, кажущиеся на первый взгляд наименее благоприятными для этого.
Рост инфраструктурного строительства в цифрах
В ЮФО и СКФО на конец 2022 года, по данным Национального центра ГЧП, реализуется 253 проекта с общим объёмом инвестиций 350,1 млрд рублей, из которых 270,3 млрд рублей приходится на средства частных инвесторов. При этом объём коммерческого закрытия в 2022 году вырос почти в пять раз.На основе данных платформы «Росинфра» выяснилось, что в Южном федеральном округе на начало 2023 года реализуется 186 ГЧП-проектов на общую сумму 238,8 млрд рублей, а в Северо-Кавказском федеральном округе насчитывается 35 проектов на 6,5 млрд. В плане развития государственно-частного партнёрства юг России значительно отстаёт от остальных федеральных округов. Например, в ПФО запущено почти 1000 проектов с объёмом инвестиций 684 млрд рублей.
Методология рэнкинга крупнейших ГЧП-проектов юга России
В рэнкинг вошли проекты с применением механизмов государственно-частного партнёрства, включая квази-ГЧП соглашения. География проектов — регионы Южного и Северо-Кавказского федерального округов. В топ-лист попали проекты за последние пять лет. Исключением является модернизация трамвайной сети Ростова, соглашение о которой планируется подписать до лета 2023 года.
Информация для составления рэнкинга была взята из отчётов и ответов региональных ведомств, курирующих инвестиционную сферу, базы данных платформы «Росинфра» и комментариев официальных представителей власти и государственных структур.
Исследование носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке, стоимость проектов могла быть изменена в связи с корректировками в соглашениях. Редакция будет благодарна за дополнения и уточнения.
Сфера инфраструктуры и ГЧП наглядно показывает ключевую тенденцию — антикризисное наращивание госинвестиций.
«Эксперт ЮГ» несколько расширил методологию поиска. В зону нашего внимания попали не только строго ГЧП-проекты, но и инфраструктурные проекты с госучастием — иногда такие относят к квази-ГЧП-проектам (см. методологию исследования). Мы изучили крупнейшие частные проекты с госучастием в регионах ЮФО и СКФО, составили список 30 крупнейших — их общая стоимость составляет 623,4 млрд рублей. Уже эта цифра позволяет сказать, что сфера государственно-частного партнёрства на Юге почти втрое больше, чем видит «Росинфра».Почти треть (9) всех участников топ-листа — это кубанские проекты с долей в почти 50% от совокупных частных и государственных инвестиций. Ещё шесть мест в рейтинге и 178 млрд рублей имеет в своём списке Ростовская область. Третье место по количеству участников принадлежит Дагестану, четыре проекта республики оценены в 13,2 млрд рублей. Остальные десять строчек поделили между собой восемь регионов юга России — на них приходится примерно одна шестая совокупного портфеля инвестиций в инфраструктуру.
Как отмечают в Национальном центре ГЧП, значительную роль в активизации рынка сыграл запуск ряда мер, направленных на снижение рисков для участников проектов: расширены возможности изменения существенных условий соглашений, что позволяет корректировать сметы, появились возможности заключения соглашений без конкурса. В прошлом декабре принят закон, продлевающий возможность изменять существенные условия соглашений без согласования с антимонопольным органом до 1 января 2024 года. В последние годы был также существенно расширен список различных программ софинансирования. Показательна оценка ситуации в дорожном строительстве: в 2022 году роль государственных инвестиций здесь была максимальной (см. врезку). Инвестиционная активность государства наблюдается и в других сферах, связанных с инфраструктурой, — и эта активность становится наиболее убедительным аргументом для частных инвесторов.
Пять крупнейших проектов Юга: курорт, обходы и трамвай
Первое место в рэнкинге крупнейших инфраструктурных проектов юга России занимает комплекс береговой морской инфраструктуры в Геленджике и рекреационный комплекс «Геленджик Марина». Об этом проекте стало известно в 2020 году, когда ФГУП «Росморпорт» и «Морской порт Геленджик» договорились о взаимодействии по проекту строительства комплекса. Инвестор должен будет построить пассажирский порт с проектной мощностью до 19,6 тысячи человек в год. В порту будет создан терминал с причалами для яхт.«Порт станет составной частью новой туристско-рекреационной зоны города-курорта Геленджика. Реализация проекта позволит повысить туристическую привлекательность Геленджика, а также поспособствует развитию морских транспортных путей прибрежного региона», — отметили в пресс-службе «Росморпорта».
В 2022 году власти города сообщили, что инвестиции в проект составят порядка 100 млрд рублей. Из открытых источников известно, что ООО «Морской порт Геленджик» руководит Владимир Колбин, который является бизнес-партнёром миллиардера Геннадия Тимченко. В то же время учредителями компании-инвестора значатся банк «Россия» и ВТБ, а также ООО «Финансовые системы», аффилированное со структурами семьи министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Завершить проект планируется в 2027 году.
Второе место с инвестициями в размере 80 млрд рублей занимает проект строительства курорта «Долина Васта в Сочи». «Интеррос», ВЭБ.РФ и «Васта Дискавери» и Туризм.РФ направят 80 млрд рублей на создание туристического комплекса с отелями, санаториями, горнолыжными трассами, подъёмниками к 2025 году. «Здесь будут построены современные гостиницы категорий 3, 4, 5 звёзд, апарт-отели, бальнеологический пансионат-клиника. 3,5 тысячи номеров в новых гостиницах смогут вместить в себя почти 8 тысяч человек единовременно», — рассказали в пресс-службе администрации Сочи. В свою очередь, Туризм.РФ займётся решением вопросов с обеспечением курорта транспортной и инженерной инфраструктурой.
В дорожном строительстве госинвестиции были на максимуме
Поделиться
Алексей Андреев, генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга «Автобан»:
— В дорожном строительстве в 2022 году всё было более чем неплохо — по некоторым фронтам отрасль отчиталась об абсолютных рекордах. Так, по всей стране дорожники уложили 176 миллионов квадратных метров асфальта, Росавтодору был выделен беспрецедентный объём финансирования в размере более триллиона рублей. Если говорить об инвестициях в региональные дороги, то объём трансфертов региональным бюджетам в 2022 году составил 390 миллиардов рублей — это на треть больше, чем в предыдущем году. Федеральные власти намерены и дальше поддерживать дорожное строительство на столь же, если не на более высоком, уровне. В соответствии с пятилетним планом дорожного строительства в 2023-2027 годах должно быть построено 1 631,7 километра новых и реконструированных дорог — на эти цели предусмотрено финансирование в размере 1, 1 триллиона рублей. В дорожном строительстве государственные инвестиции в 2022 году были на максимуме. Так, за счёт федерального бюджета продвигается стройка века — скоростная магистраль М-12 «Восток». К 2030 году магистраль протянется до Владивостока, строительство потребует порядка 600 миллиардов бюджетных средств. В связи с реализацией крупных магистральных проектов в федеральном бюджете всё меньше денег остаётся для обходов крупных городов и других региональных и муниципальных проектов. Поэтому было бы эффективно для поддержания заданных темпов задействовать ресурсы банковской системы, в том числе через механизм частной концессионной инициативы. Дорожное строительство на юге России пока ещё отстаёт от среднероссийских темпов. Очень много денег, ресурсов, техники, специалистов требуется для завершения названных крупных проектов. Много инвестиций уходит в развитие транспортных узлов Дальнего Востока — всё же это самый удобный доступ к «фабрике мира», в которую входят Китай, Южная Корея, Япония, Индонезия, это ключ к изучению и освоению богатств Арктики. Национальный центр ГЧП заявляет, что в 2022 году наблюдались рекордные показатели по заключенным с инвесторами соглашениями за последние три года, прирост — около 25%
Национальный центр ГЧП заявляет, что в 2022 году наблюдались рекордные показатели по заключенным с инвесторами соглашениями за последние три года, прирост — около 25%
На третьем месте оказался проект строительства обхода Аксая. Четырёхполосная дорога протяжённостью 35,5 км и более 4,4 км мостовых сооружений будет введена в эксплуатацию уже в этом году. Планируется, что дорога за 77,4 млрд рублей будет эксплуатироваться в платном режиме. Новая трасса будет иметь от четырёх до шести полос, а расчётная скорость движения должна составлять 130 км/ч. Кроме того, будет построен пункт взимания платы с расширением проезжей части с четырёх до 22 полос. Дорожно-транспортный проект реализуется по заказу ГК «Автодор». Подрядчиком выступает «Трансстроймеханизация». Объездная дорога станет частью трассы М-4 «Дон», которая снизит время в пути на юг России. Ввод в строй запланирован на начало лета 2023 года.
Модернизация трамвайной сети Ростова заняла четвёртое место. Хотя его реализация находится на стадии подготовки к подписанию концессионного соглашения, основные критерии и задачи проекта уже известны. Всего в обновление трамвайной сети будет вложено порядка 62,5 млрд рублей — это средства ГК «Синара» и федерального бюджета. В рамках договорённости планируется проложить 103 км трамвайных путей, приобрести 61 трёхсекционный трамвай и модернизировать 30 действующих, а также построить два депо. «Синара» будет эксплуатировать трамвайную сеть в течение 25 лет.
Замыкает первую пятёрку крупнейших проектов государственно-частного партнёрства строительство Дальнего западного обхода Краснодара. Заказчиком возведения трассы здесь также выступает ГК «Автодор», а за строительство отвечает АО «Донаэродорстрой». 51-километровый участок будет введён в строй в этом году. Это будет автомагистраль первой технической категории с четырьмя полосами движения. Обход пройдет у станицы Марьянской, обойдёт хутор Копанской, станицы Нововеличковскую и Новотитаровскую и выйдет на 1305-й км трассы «Дон». Проезд по новой дороге будет платным.
30 крупнейших инфраструктурных проектов юга России на начало 2023 года
| Место | Название | Регион | Инвестор | Объём инвестиций, млн рублей | Описание проекта | Срок реализации, годы |
| 1 | Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик и многофункциональный рекреационный комплекс "Геленджик Марина" | Краснодарский край | ООО "Морской порт Геленджик" | 100000,00 | Реконструкция грузового порта, строительство яхт-клуба с яхтенной мариной на 200 мест и гостинично-развлекательной зоны, включающей гостиничный комплекс на 157 номеров, торгово-развлекательный комплекс с концертно-выставочным комплексом на 1050 мест и конференц-залом на 200 мест, SPA-комплекс с фитнес-центром, ресторан, автостоянки, клубный пляж | 2019-2027 |
| 2 | Создание всесезонного горного курорта «Долина Васта» в Сочи | Краснодарский край | «Интеррос», «Васта Дискавери», ВЭБ.РФ | 80000,00 | На территории Сочинского нацпарка будет создана комфортная среда для круглогодичного отдыха, с Центром бальнеологии и курортологии (в состав которого войдут санаторий, пансионаты, СПА-отели и водолечебница с минеральными бюветами) и горнолыжным центром. Для любителей горнолыжного отдыха запланировано 80 км трасс и несколько подъёмников общей протяжённостью 13 км | 2021-2025 |
| 3 | Строительство обхода Аксая | Ростовская область | ГК «Автодор» | 77400,00 | Обход Аксая — это четырёхполосная дорога протяжённостью 35,5 км и более 4,4 км мостовых сооружений | 2019-2023 |
| 4 | Модернизация и создание инфраструктуры трамвая в Ростове-на-Дону | Ростовская область | ООО "Синара-ГТР Ростов-на-Дону" | 62500,00 | Создание новой транспортной инфраструктуры с высокоэффективными функциональными характеристиками, соответствующей современным технологиям строительства, эксплуатации и инновационным достижениям в области пассажирских перевозок, формирующей устойчивую благоприятную среду для пассажиров, предусматривающей увеличение пассажиропотока на трамвайном транспорте до 114,7 млн человек в год | 2023-2048 |
| 5 | Строительства Дальнего западного обхода Краснодара | Краснодарский край | ГК «Автодор», АО «Донаэродорстрой» | 41500,00 | ДЗОК - это более 51 км трассы, которая будет проходить по Краснодару, Красноармейскому и Динскому районам Кубани. Дорога будет иметь четыре полосы и пункт взимания платы. Также будет построено 3 развязки, 4 моста и 20 путепроводов. | 2020-2023 |
| 6 | Создание всесезонного курорта "Лагонаки" | Республика Адыгея | НАО «Красная Поляна» | 35000,00 | Проект будет включать в себя 36 км горнолыжных трасс и 3 000 гостиничных номеров. | 2022-2025 |
| 7 | Строительство Западной хорды | Ростовская область | ГК "Регион" | 30000,00 | Западную хорду будут строить в два этапа: первый участок, почти 7 км с эстакадами и развязками, пройдёт от автодороги А-280 Ростов – Таганрог до Кумженской рощи. Второй длиной в 5,5 км – от рощи до моста через Дон на Западном шоссе | 2022-2025 |
| 8 |
Создание и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры наземного городского электрического транспорта |
Краснодарский край |
ООО «Синара-ГТР Краснодар |
28425,00 | Создание новой транспортной инфраструктуры с высокоэффективными функциональными характеристиками, соответствующей современным технологиям строительства | 2022-2026 |
| 9 | Развитие горнолыжного курорта "Архыз" | Карачаево-Черкесская Республика | ООО "Горные вершины" | 24200,00 |
Планируется построить сеть канатных дорог и 30 км горнолыжных трасс, чтобы создать единую зону катания трёх туристических деревень курорта — Романтик, Лунная Поляна и Дукка. Будет создано не менее 6 тысяч новых мест в гостиницах. |
2023-2030 |
| 10 | Развитие аэропорта Краснодар (Пашковский) | Краснодарский край | АО "Международный аэропорт "Краснодар"" | 22304,00 | Строительство нового аэровокзала, привокзальной площади, грузового и ВИП-терминалов, пешеходной галереи, краткосрочных и долгосрочных парковок, реконструкция существующей инженерной инфраструктуры, а также объектов перспективного развития аэропорта | 2018-2024 |
| 11 | Создание курорта "Мамисон" | Северная Осетия - Алания | ООО «Мамисон»/ резиденты | 19000,00 | В рамках первого этапа предусмотрено строительство двух канатных дорог, стоянки для машин, 2600 мест разрешения. Обязательство первого резидента - создание 700 мест размещения | 2019-2028 |
| 12 | Создание туристического кластера "Абрау-Дюрсо" | Краснодарский край |
ПАО «Абрау-Дюрсо» |
15000,00 |
Всего в составе проекта планируется строительство нескольких объектов — шесть средств размещения, в том числе гостиницы, глэмпинги, рестораны, спортивно-развлекательный комплекс, аквакомплекс |
2022-2032 |
| 13 | Создаине курорта "Армхи" | Республика Ингушетия | АО «Кавказ.РФ», Группа "Акрополь" | 13000,00 | В "Армхи" планируется строительство трёх кресельных подвесных канатных дорог общей протяжённостью более 1,7 км, учебного склона, горнолыжной трассы протяжённостью около 8 км, реконструкция системы искусственного снегообразования. Также будут построены пять гостиниц и один гостиный двор | 2019-2029 |
| 14 | Модернизация системы ВКХ в Геленджике | Краснодарский край | ООО «Концессии водоснабжения — Геленджик» | 12519,00 | Концессионное соглашение в отношении централизованных систем коммунальной инфраструктуры – централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город-курорт Геленджик | 2019-2049 |
| 15 | Реконструкция сети электротранспорта Волгограда | Волгоградская область | АО "Электротранспорт-Плюс" | 12000,00 | Инвестору предстоит завершить реконструкцию части наземной линии скоростного трамвая от улицы Землянского до площади Титова, которая была построена более 30 лет назад. Кроме того, концессионер построит новую линию скоростного трамвая, закупит 62 новых трамвайных вагона | 2022-2045 |
| 16 | Создание и использование трамвайной сети в Таганроге | Ростовская область | ООО "Синара-ГТР Таганрог" | 11839,00 | Создание и эксплуатация трамвайной сети, включая реконструкцию трамвайного депо, в Таганроге, закупка подвижного состава | 2021-2021 |
| 17 | Создание системы по обращению с отходами в двух районах | Республика Дагестан | ООО «РЭО» | 5750,00 | Создание и эксплуатация объектов, на которых осуществляются обработка, обезвреживание, утилизация и захоронение твёрдых коммунальных отходов в Карабудахкентском и Кумторкалинском районах Республики Дагестан | 2022-2047 |
| 18 | Рекострукция и строительство международного аэропорта "Грозный" (Северный) | Чеченская Республика |
ООО «Смарт Констракшн»/ АО "Вайнахавиа" |
5500,00 |
Проект включает в себя два подпроекта: 1. Реконструкция и строительство аэропорта "Грозный (Северный)". Аэродромный комплекс 2. Реконструкция и строительство аэропорта "Грозный (Северный)". Аэровокзальный комплекс |
2020-2069 |
| 19 | Строительство нового аэровокзального комплекса в Геленджике | Краснодарский край | Банк ВТБ, ООО "Аэропорт "Геленджик"" | 5400,00 | Площадь нового терминала превысит 16,7 тысячи кв. м. Пропускная способность здания составит более 890 пассажиров в час. После открытия нового аэровокзального комплекса воздушная гавань города-курорта сможет обслуживать более 1 млн человек | 2019-2034 |
| 20-21 | Строительство объектов теплоснабжения в Краснодаре | Краснодарский край | ООО "Тепловая энергетическая компания "Знаменская"" | 3500,00 | Строительство объектов теплоснабжения на территории нового микрорайона в Северо-Восточной части города Краснодара,прилегающей к автомобильной дороге М-4 | 2022— 2025 |
| 20-21 |
Создание двух объектов по обращению с отходами в Волгоградской области |
Волгоградская область | ГК "Ситиматик" | 3500,00 | Два предприятия по обращению с твёрдыми коммунальными отходами мощностью 300 тысяч тонн в год | 2022-2024 |
| 22 | Создание системы по обращению с отходами в Хасавюртовском районе | Республика Дагестан |
ООО «РЭО» |
3200,00 | Концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляются обработка, обезвреживание, утилизация и захоронение твёрдых коммунальных отходов в Хасавюртовском районе Республики Дагестан | 2022-2047 |
| 23 | Создание системы по обращению с отходами в Дербентском районе | Республика Дагестан |
ООО «РЭО» |
3100,00 | Концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов в Дербентском районе Республики Дагестан | 2022-2048 |
| 24 | Модернизация системы ВКХ в Новочеркасске | Ростовская область | ООО "Экотехнологии" | 1969,00 | Концессионное соглашение в отношении отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, принадлежащих на праве собственности администрации Новочеркасска | 2022-2052 |
| 25 | Создание санаторно-курортного комплекса «Санаторий "Кисловодск"» | Ставропольский край | ООО "Санаторий источник Кисловодск" | 1900,00 | Площадь земельного участка – 49 032 кв.м. Общая площадь объекта – 44 763,13 кв.м.Количество создаваемых коечных мест – 543. Подземная парковка на 40 автомобилей | 2020-2025 |
| 26 | Ремонт и модернизация системы водоотведения Махачкалы | Республика Дагестан | ООО "Арт-Строй" | 1200,00 | Концессионное соглашение в отношении объектов системы коммунальной инфраструктуры водоотведения Махачкалы | 2022-2055 |
| 27 | Установка комплексов фотофиксации нарушений ПДД | Республика Крым | ООО «СКОБЖ» | 964,00 | Установка 300 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД | 2020-2030 |
| 28 | Модернизация системы уличного освещения в Волгограде | Волгоградская область | ООО "Светосервис-Волгоград" | 944,00 | Концессионное соглашение в отношении объектов наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности Волгограда | |
| 29 | Модернизация системы теплоснабжения в Шахтах | Ростовская область | ООО «РГШ» | 905,00 | Концессионное соглашение в отношении объектов системы теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Шахты | 2021-2046 |
| 30 | Модернизация системы уличного освещения в Волжском | Волгоградская область | ООО "Светосервис-Волгоград" | 900,00 | В Волжском построят более 2 тысяч установок наружного освещения. Кроме того, заменят более 13 тысяч старых осветительных приборов | 2023-2038 |
Роль новой госкорпорации в инвестиционном процессе
Основные направления, где реализуются проекты ГЧП, — это коммунальная, дорожно-транспортная и социальная сферы. В последние два-три года стало увеличиваться число соглашений для строительства и реконструкции туристических объектов. И эта тенденция как раз и подтверждается нашим исследованием. Так, в топ-30 включено семь проектов по созданию туристической и рекреационной инфраструктуры — от горных курортов и комплекса отелей с яхтенной мариной до реконструкции санатория, построенного в 30-е годы XX века.По данным эксперта по инфраструктурным проектам Романа Чуракова, на соглашения с механизмами ГЧП приходится пока около 3,5% от общего количества проектов. Однако эта доля будет расти. Так, например, в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства» сообщается, что до 2024 года планируется поддержать более 450 проектов. Федеральные власти намерены выделить 293 млрд рублей на софинансирование проектов с общей суммой частных вложений в размере 456 млрд рублей. Основным соинвестором здесь является корпорация «Туризм.РФ». Госкорпорация участвует и в финансировании проектов, которые были включены в рэнкинг «Эксперта ЮГ».
В частности, в ближайшее время госкорпорация планирует приступить совместно с частными инвесторами к созданию туристско-рекреационных кластеров «Абрау-Утриш» и «Новая Анапа». «Мы определили, что корпорация “Туризм.РФ” будет активным участником реализации проекта. По предварительным расчётам, инвестиции составят около 250 миллиардов рублей», — отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, говоря о перспективах проекта в Анапе.
На втором месте рэнкинга оказался проект по созданию всесезонного горного курорта «Долина Васта» в Сочи.
Кроме того, госкорпорация заключила соглашение с НАО «Красная Поляна» для развития всесезонного эко-курорта «Лагонаки» в Адыгее. Всего к концу 2024 году планируется проложить 36 км горнолыжных трасс, открыть отели на 3 тысячи номеров и организовать иную туристскую инфраструктуру в горах республики.
«Проект является примером комплексного развития территории, а такие задачи всегда требуют участия широкого круга региональных, федеральных и международных заинтересованных сторон, бизнеса, властей и общественных организаций, и без объединяющей и централизующей функции “Туризм.РФ” его реализация была бы невозможна», — подчеркнул акционер НАО «Красная Поляна» Александр Ткачёв.
Также с участием государственной компании ведётся развитие туристического кластера в Абрау-Дюрсо, неподалёку от Новороссийска. Корпорация совместно с ПАО «Абрау Дюрсо» стала учредителем компании-оператора туркластера — «Визит Абрау», которой предстоит инвестировать около 15 млрд рублей в отели, глэмпинги, рестораны и аквакомплекс. Первый четырёхзвёздный отель в рамках проекта, Abrau Light Resort & SPA на 111 номеров, будет открыт в нынешнем году.
