Сделано на Юге 2023: индустриальный драйвер заработал после пандемии

«Эксперт ЮГ» ежегодно готовит рэнкинг крупнейших компаний-производителей товаров народного потребления. После введения санкций для экономистов в России стало очевидно то, что ранее очевидно было далеко не для всех, — устойчивость экономики напрямую связана с развитием промышленности. Прошлый год дал хороший повод вспомнить, что Россия производит товаров народного потребления в десять раз меньше, чем развитые страны. Сегодня закладывается фундамент для роста отечественной промышленности. Но развиваться опережающими темпами на Юге она начала ещё с 2021 года.

Первые итоги 2022 года и ускорение 2023 года

По данным Росстата, 2022 год для российской промышленности закончился спадом, хотя и не таким сильным, как прогнозировали эксперты в начале весны. Индекс промышленного производства сократился на 0,6%. На этом фоне целый ряд субъектов ЮФО и СКФО показал гораздо лучшие показатели. Так, Ростовская область нарастила производство на 7,8%, Адыгея — на 12,5%, все субъекты СКФО, кроме Ставрополья, показали прирост. А в январе индекс роста индустрии в России составил уже 4,2%, в феврале и марте — по 7%.

Мы попытались всё-таки фрагментарно изучить ситуацию с производством товаров в 2022 на юге России. Из данных по выручке и прибыли, которые размещены в ИАС Seldon.Basis за прошлый год, нам удалось найти информацию по 32 крупным компаниям из пищевой промышленности. Из этих сведений известно, что динамика прироста выручки составила 40,7%. Но совокупный финансовый результат для этих 32 производителей составляет всего лишь 80,6 млрд рублей, или около 7% от совокупной выручки наших участников топ-листа 2021 года. Так что дождёмся полных данных, пока же можно сказать, что просматриваются признаки роста в строительном секторе, пищевой промышленности и химии. А вот на 2023 год есть ожидание роста на более широком фронте.

Рывок индустрии после ковида

Стоит напомнить, в какой форме южнороссийская индустрия пришла к СВО. 2021 год стал для южных производителей самым успешным за последнюю пятилетку. Участники рэнкинга крупнейших производителей по итогам 2021 года показали прирост выручки на 25%, а прибыли — в два раза. Этот показатель выше, чем итоги за прошлые четыре года. Так, на дистанции с 2017 по 2020 год выручка выросла совокупно всего на 19%.

Ускорение темпов роста можно объяснить завершением изоляции и ограничений, связанных с ковидом. Девять из 11 отраслей показали рост. АПК и «пищёвка» начали постепенно сокращать своё представительство в топ-листе, освободившиеся позиции поделили между собой компании из машиностроения с металлообработкой и производители стройматериалов.

Традиционно подсчёты, приводимые ниже, мы делаем по базе из 300 крупнейших производственных предприятий юга России. На основе этой базы составлены также отраслевая и региональная таблицы. Публикуемый же рэнкинг несколько короче — 100 крупнейших компаний-производителей товаров народного потребления.

100 крупнейших производителей товаров народного потребления ЮФО и СКФО по итогам 2021 года

Кубань и Ставрополье сокращают отставание от Дона

Региональная структура рэнкинга демонстрирует стабильность уже третий год подряд. Если сравнивать с 2020 годом, то доли регионов в совокупной выручке остались практически прежними, однако динамика прироста выручки изменилась. На Ростовскую область и Краснодарский край в совокупности приходится более 60% выручки участников рэнкинга (см. таблицу 1). При этом оба региона показывают достаточно высокую динамику прироста. Как и прежде, лидером остаётся Ростовская область, у которой выручка выросла на 20%, до 751,7 млрд рублей. Второе место сохранил за собой Краснодарский край, увеличивший свой финансовый показатель до 705 млрд рублей. Выручка у Кубани увеличилась на 34%, а число участников рэнкинга — на 13 компаний. Всё это позволило Краснодарскому краю сократить отставание от первого места практически в два раза — до 50 млрд рублей.

Региональная структура рэнкинга 300 крупнейших производственных компаний юга России по итогам 2021 года

Регион	Выручка в 2021 г., млрд рублей	Выручка в 2020 г., млрд рублей	Доля в совокупной выручке в 2021 г., в %	Доля в совокупной выручке в 2020 г.,	Динамика прироста выручки по региону, %	Количество компаний в 2021 г.	Количество компаний  в 2020	Чистая прибыль/убыток 2021 г., млрд рублей	Чистая прибыль/убыток 2020 г., млрд рублей
Ростовская область	751,7	623,5	33,42%	34,66%	20,56	79	74	43,1	19
Краснодарский край	705,8	525	31,38%	29,18%	34,44	108	95	55,4	24,1
Астраханская область	1,8	4,4	0,08%	0,24%	-59,09	1	2	-0,2	-0,09
Волгоградская область	338,9	285,8	15,07%	15,89%	18,58	40	42	15,6	22,35
Республика Адыгея	29,8	20,8	1,32%	1,16%	43,27	10	8	2,6	1,3
Республика Крым	60,2	47,6	2,68%	2,65%	26,47	16	15	2,94	3
Севастополь	1,9	3,6	0,08%	0,20%	-47,22	1	2	0,6	0,03
Ставропольский край	300,4	221,5	13,36%	12,31%	35,62	25	32	65,3	21,73
Республика Дагестан	10,7	18,1	0,48%	1,01%	-40,88	4	8	1,72	0,9
Чеченская Республика	2,5	2,5	0,11%	0,14%	0,00	1	1	0,15	0,1
Карачаево-Черкесская Республика	22,2	23,3	0,99%	1,30%	-4,72	6	8	0,92	1,3
Кабардино-Балкарская Республика	11,7	14,2	0,52%	0,79%	-17,61	5	8	0,56	0,7
Республика Калмыкия	0	1,7	0,00%	0,09%		0	1	0	0,2
Республика Северная Осетия	11,5	7,1	0,51%	0,39%	61,97	4	4	0,58	0,5
Итого	2249,1	1799,1	100,00%	100,00%	25,01	300	300	189,27	95,12

Волгоградская область осталась на третьем месте. Компании региона показали выручку в почти 339 млрд рублей, прирост — 19%. Ставропольскому краю, сопоставимому по доле в рэнкинге, не удалось обойти Волгоградскую область, так как за год этот субъект СКФО сократил свое представительство в топ-листе на 7 позиций. Хотя всё равно динамика прироста выручки у Ставрополья выше, чем в Волгограде.

Среди остальных девяти регионов двухпроцентный барьер по доле в совокупной выручке преодолел только Крым. Крымские участники смогли выручить 60 млрд рублей, или 2,6% от общей суммы. Кроме этого, по итогам 2021 года из топ-300 выбыла единственная компания из Калмыкии.

Но именно в списке аутсайдеров оказался самый динамичный регион. В 2021 году 4 компании из Северной Осетии увеличили выручку по региону на 62%. С другой стороны, сразу пять регионов сократили свои финансовые показатели. Дагестан, Севастополь и Астраханская область свои потери в выручке оценили от 40 до 59% по сравнению с 2020 годом. Порядка 17% потеряла Кабардино-Балкария, а у Карачаево-Черкесии этот показатель просел на 4,7%. Напомним, в прошлом исследовании только четыре региона показали отрицательные значения по выручке.

Отраслевой расклад: «пищёвка» снижает скорость

Главная отрасль индустрии юга России, на которую в 2020 году, приходилось более 40% общей выручки 300 крупнейших производственных компаний региона, в 2021 году сократила представительство на 10 компаний. Впрочем, это не помещало оставшимся увеличить выручку на 14,5% — до почти 900 млрд рублей. Это худший прирост с 2019 года, тогда он равнялся 19%. Это замедление не повлияло на итоговую раскладку в отраслевой структуре — АПК с «пищёвкой» остаются непререкаемым лидером на Юге (см. таблицу 2).

Отраслевая структура рэнкинга 300 крупнейших производственных компаний юга России по итогам 2021 года

Отрасль	Выручка в 2021 г., млрд рублей	Доля в совокупной выручке в 2021 г.	Выручка в 2020 г., млрд рублей	Доля в совокупной выручке в 2020 г.	Динамика прироста выручки по отрасли, %	Количество компаний в 2021 г	Количество компаний в 2020 г.	Чистая прибыль/убыток в 2021 г., млрд рублей	Чистая прибыль/убыток в 2020 г., млрд рублей
АПК и пищевая промышленность	899,3	40%	784,9	43,62%	14,58	141	151	54,4	35
Химическая промышленность	362,1	16%	265,6	14,76%	36,33	36	33	74,7	25
Промышленность строительных материалов	105,6	5%	84,5	4,70%	24,97	24	19	7,8	5
Цветная металлургия	75,6	3%	33,5	1,86%	125,67	10	7	6	1,3
Чёрная металлургия	289,1	13%	256,8	14,27%	12,58	8	11	11,8	5,9
Машиностроение и металообработка	375,9	17%	255,1	14,18%	47,35	53	49	18,9	15
Легкая промышленность	77,7	3%	56,4	3,13%	37,77	10	8	6,5	2,7
Стекольная промышленность	18	1%	21,1	1,17%	-14,69	4	6	4	1,5
Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность	26,7	1%	23,4	1,30%	14,10	10	11	2,46	1,6
Фармацевтическая промышленность	5,5	0%	3,9	0,22%	41,03	2	3	0,46	0,8
Табачная промышленность	13,6	1%	14	0,78%	-2,86	2	2	2,2	1,1
Итого:	2249,1	100%	1799,2	100,00%	25,01	300	300	189,22	95

Крупнейшие представители отрасли сохранили свои места в первой десятке, где аккумулируется порядка 30% от совокупной выручки. Так, АО «Астон» осталось на первом месте рэнкинга. ГК «Астон» входит в тройку крупнейших российских экспортёров зерна и масла. По итогам окончившегося в июне 2022 года сельскохозяйственного года группа отправила иностранным покупателям 5,7 млн тонн зерновых. Также в десятке — ГК «Агрокомплекс» им. Ткачёва и «МЭЗ Юг Руси», но обе продемонстрировали ослабление своих позиций. «Агрокомплекс» сместился с 4 место на 6, а ведущий завод в структуре ГК «Юг Руси» — на 7-е. Причём только один из отраслевых лидеров показал прирост выручки — «МЭЗ Юг Руси» увеличил этот показатель на 20%, а кубанский агрохолдинг потерял 71,8 млрд рублей, но здесь скорее нужно говорить не о реальном сокращении, а о проблеме подсчёта. «Агрокомплекс» по итогам 2021 года так и не раскрыл совокупную выручку по всей группе компаний, поэтому в топ-лист были внесены сведения по головной компании. А вот «Астон» недосчитался 6% от объёма выручки 2020 года.

Машиностроение вышло на второе место за счёт темпа прироста

Машиностроение и металлообработка обошли химическую промышленность по доле в совокупной выручке — теперь это вторая по значимости отрасль в рэнкинге. Если в прошлом году разрыв между отраслями был около 0,5%, то новый рэнкинг подтвердил, что обработка растёт быстрее, чем химпром. На этот раз машиностроение с обработкой принесли почти 376 млрд рублей выручки, химическая же отрасль — только 362 млрд рублей. Надо заметить, что крупнейшие представители машиностроения, ГК «Ростсельмаш», НЭВЗ и ПАО «Роствертол», на долю которых пришлось 44% от всей выручки отрасли, увеличили финансовые показатели. Самый же заметный прирост был выявлен у судостроительного завода им. Бутомы из Крыма, который увеличил выручку с 22 млн до 3,3 млрд рублей. О производстве известно, что в 2021 году завод спустил на воду второй корабль серии МРК «Аскольд», а также отправил первый корабль серии МРК «Циклон» для нужд Минобороны.

Чёрная металлургия в 2021 году потеряла примерно 1,5% в совокупной выручке, но осталась на четвёртом месте в отраслевой структуре рэнкинга. В два раза увеличилась доля цветной металлургии. Прирост выручки 10 металлургических компаний составил 125%, что позволило увеличить долю до 3%. Промышленность строительных материалов расширила своё присутствие в топе сразу на 5 участников, но доля в совокупной выручке практически не изменилась — 5%. Остальные отрасли не смогли набрать более 3% от общего финансового результата.

Примечательно, что в отраслевой структуре рэнкинга только две сферы потеряли в выручке. Стекольная промышленность смогла получить выручку на 15% меньше от показателя 2020 года, а табачные производители выручки недосчитались 3% от прошлогодней выручки. Напомним, что годом ранее мы фиксировали падение выручки в пяти отраслях — это «табачка», деревообработка, производство стройматериалов, лёгкая промышленность и химпром.