Розничная торговля на Юге — в лидерах роста по стране

Оборот розничной торговли в ЮФО за последние пять лет вырос на 37% — это второе место по темпам роста в РФ. В общем обороте по стране ЮФО замыкает тройку лидеров, доля округа составила 10,4% (3,3 трлн рублей). Основные драйверы роста на юге — Крым и Севастополь.

Росстат опубликовал ежегодный отчёт по обороту розничной торговли в Российской Федерации за 2018 год. Выяснилось, что драйверами роста в ЮФО служат новые субъекты Российской Федерации — Крым и Севастополь. Хотя их доля в текущем обороте розничной торговли по региону чуть менее 10%. Только эти два региона показывают опережающий рост по сравнению с округом в целом. Три ключевых региона ЮФО: Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области отстают от общей динамики региона за прошедшие пять лет, однако их оборот составляет почти 82% от всего оборота округа.

Оборот розничной торговли – это выручка от продажи товаров населению для личного потребления или использования в домашнем хозяйстве. В расчет данного показателя не включается стоимость товаров, отпущенных из торговых розничных сетей юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, также сюда не включен оборот сферы общественного питания, данный показатель рассчитывается и публикуется отдельно.

Совокупный оборот розничной торговли по всему ЮФО в 2018 году составил почти 3,3 трлн рублей. Рост по отношению к 2017 году составил 5,45%. При этом динамика по отношению к 2014 году, условно можно назвать это периодом восстановления после валютного кризиса 2014—2015 года, показывает уже более внушительные цифры. Оборот розничной торговли вырос с 2,4 трлн рублей до 3,3 трлн (36,8%).

Южный федеральный округ по этому показателю находится на третьем месте в целом по стране, уступая Приволжскому федеральному округу (5,5 трлн рублей) и, что достаточно предсказуемо, Центральному федеральному округу, 10,9 трлн рублей (см. таблицу 1)

Федеральный округ Оборот розничной торговли, млн рублей Динамика 2017-2018, % Динамика за 5 лет, % Доля, %
2014 2015 2016 2017 2018
Центральный федеральный округ 9 016 550,9 9 278 379,5 9 531 829,8 10 140 135,8 10 898 929,2 7,48% 20,88% 34,51
Приволжский федеральный округ 4 851 273,5 4 879 977,8 4 977 617,1 5 219 930,2 5 540 392,1 6,14% 14,20% 17,54
Южный федеральный округ 2 405 182,0 2 597 810,2 2 994 483,5 3 120 253,6 3 290 219,3 5,45% 36,80% 10,42
Северо-Западный федеральный округ 2 383 450,3 2 600 929,3 2 742 436,9 2 922 979,1 3 112 019,2 6,47% 30,57% 9,85
Сибирский федеральный округ 2 696 933,4 2 740 453,7 2 797 007,8 2 920 193,5 2 738 913,7 -6,21% 1,56% 8,67
Уральский федеральный округ 2 435 413,2 2 484 078,3 2 475 431,2 2 555 718,4 2 706 558,5 5,90% 11,13% 8,57
Дальневосточный федеральный округ 1 043 238,6 1 188 602,2 1 248 760,3 1 315 064,6 1 743 640,1 32,59% 67,14% 5,52
Северо-Кавказский федеральный округ 1 340 343,9 1 503 389,3 1 473 318,3 1 551 260,3 1 548 699,7 -0,17% 15,54% 4,90
Российская Федерация 26 356 237,3 27 526 793,2 28 240 884,9 29 745 535,5 31 579 371,8 6,17% 19,82% 100,00

Общий оборот розничной торговли по РФ за 2018 год составил 31,5 трлн рублей, доля ЮФО в нём 10,4%. Примечательно что по темпам роста за последние пять лет ЮФО с ростом в 36,8% лидирует среди остальных округов, уступая лишь Дальневосточному федеральному округу, выросшему на 67,1% до 1,7 трлн рублей.

У всех без исключения субъектов ЮФО мы видим положительную динамику роста (см. таблицу 2) При этом Ростовская область (28% от общего оборота) и Краснодарский край (41,5% от общего оборота) суммарно генерирующие почти 70% оборота, показывают динамику ниже округа в целом. Ростовская область выросла на 4,5% до 920 млрд рублей. В Краснодарском крае розничная торговля выросла до 1,36 трлн рублей, 4,7% по отношению к предыдущему году. Замыкает стандартную тройку лидеров по объему оборота Волгоградская область (12% от всего округа), но здесь мы уже видим динамику выше, чем в целом по ЮФО, оборот здесь вырос на 6,1%, почти до 390 млрд рублей.

Лидируют по темпам роста в 2018 году Крым (11,5%), Адыгея (10,3%) и Калмыкия (8,7%). Хотя мы и видим здесь достаточно ощутимый рост, но их суммарный вклад в общий оборот по округу при этом составляет всего 11,3%, что не позволяет их росту существенно отразиться на общих цифрах.

Субъект ЮФО Оборот розничной торговли, млн рублей Динамика 2017-2018, % Динамика за 5 лет, % Доля, %
2014 2015 2016 2017 2018
Краснодарский край 1 068 889,0 1 160 565,9 1 247 914,4 1 306 893,9 1 368 124,7 4,69% 28,00% 41,58
Ростовская область 754 132,0 824 914,5 853 290,2 880 421,6 920 765,6 4,58% 22,10% 27,98
Волгоградская область 325 165,0 346 899,7 345 656,8 367 064,7 389 565,0 6,13% 19,81% 11,84
Республика Крым 148 891,6 214 710,2 219 861,4 229 892,5 256 198,0 11,44% 72,07% 7,79
Астраханская область 165 462,8 174 292,9 167 320,3 166 809,5 173 405,1 3,95% 4,80% 5,27
Республика Адыгея 73 873,9 73 232,6 80 130,9 86 249,4 95 164,4 10,34% 28,82% 2,89
г.Севастополь 34 959,9 38 462,7 61 506,5 63 290,1 65 663,4 3,75% 87,82% 2,00
Республика Калмыкия 17 659,3 17 904,6 18 803,0 19 631,9 21 333,1 8,67% 20,80% 0,65
Южный федеральный округ 2 405 182,0 2 597 810,2 2 994 483,5 3 120 253,6 3 290 219,3 5,45% 36,80% 100,00

Далее рассмотрим динамику по субъектам за пятилетний период. Здесь в качестве лидера мы наблюдаем город федерального значения Севастополь, оборот розничной торговли тут вырос с 2014 года на 87,8% до 65,6 млрд рублей. Примечательно что при этом Севастополь существенно снизил темпы роста по этому показателю, самый низкий результат по динамике за период с 2017 по 2018 года (3,75%).

Второе место занимает Республика Крым, здесь оборот розничной торговли увеличился на 72%, со 149 в 2014 до 256 млрд рублей в 2018 году. Но здесь темпы роста, в отличии от Севастополя, продолжают поддерживаться. Как мы упоминали выше, в 2018 году Крым лидирует по этому показателю среди остальных субъектов ЮФО.

Далее идут Краснодарский край и Адыгея, с ростом в 28%, Ростовская область (22,1%), Волгоградская область (19,8%), Калмыкия (20,8%). Аутсайдером здесь на фоне остальных выглядит Астраханская область, оборот розничной торговли здесь почти не изменился составив в 2018 году 173 млрд рублей (рост на 4,8% по отношению к 2014 году).

При рассмотрении макроструктуры розничной торговли по ЮФО мы увидим некоторое преобладание доли непродовольственных товаров над продовольственными. (см. таблицу 3) Доля продовольственных товаров по ЮФО составляет 45,4%, и по большей части субъектов она колеблется в диапазоне от 45 до 48%. Существенные перекосы мы здесь можем наблюдать в Астраханской области и Адыгее, здесь доля продовольственных товаров составляет 38,9 и 26,5 процентов соответственно. И только в одном субъекте по всему федеральному округу продовольственные товары доминируют, и то всего на 0,8%, Республика Калмыкия (50,8%).

Субъект ЮФО Доля продовольственных товаров, % Доля непродовольственных товаров, %
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Республика Адыгея 24,5 26,4 25,5 27,2 26,5 75,5 73,6 74,5 72,8 73,5
Республика Калмыкия 55,7 53,2 54,3 54,4 50,8 44,3 46,8 45,7 45,6 49,2
Республика Крым 43,1 52,5 48,1 47,8 47,6 56,9 47,5 51,9 52,2 52,4
Краснодарский край 45,1 46,3 46,0 46,5 46,2 54,9 53,7 54,0 53,5 53,8
Астраханская область 37,5 38,7 40,0 39,7 38,9 62,5 61,3 60,0 60,3 61,1
Волгоградская область 48,5 51,1 49,9 46,4 45,1 51,5 48,9 50,1 53,6 54,9
Ростовская область 45,5 48,4 47,2 46,8 46,5 54,5 51,6 52,8 53,2 53,5
г.Севастополь 42,9 53,6 49,2 49,0 48,6 57,1 46,4 50,8 51,0 51,4
Южный федеральный округ 44,6 46,6 46,2 45,9 45,4 55,4 53,4 53,8 54,1 54,6

Также возникает закономерный вопрос — за пять лет оборот розничной торговли по ЮФО вырос на 36,8%, при этом доходы населения увеличились менее чем на 20 (19,5%). За счёт чего же выросла розничная торговля?. По данным Южного ГУ Банка России в 2018 году банки выдали по ЮФО более 1 трлн рублей кредитов населению, что почти на 40% больше чем годом ранее. Исходя из этих данных мы можем предположить что разница между ростом доходов и ростом оборота розничной торговли была покрыта как раз за счёт роста потребительского кредитования.

Розничная торговля на Юге — в лидерах роста по стране

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ЮФО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ВЫРОС НА 37% — ЭТО ВТОРОЕ МЕСТО ПО ТЕМПАМ РОСТА В РФ. В ОБЩЕМ ОБОРОТЕ ПО СТРАНЕ ЮФО ЗАМЫКАЕТ ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ, ДОЛЯ ОКРУГА СОСТАВИЛА 10,4% (3,3 ТРЛН РУБЛЕЙ). ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РОСТА НА ЮГЕ — КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЬ.