Промышленное ядро СКФО: падение выручки на фоне ожиданий роста

Основная часть выручки и прибыли наиболее крупных промышленных компаний СКФО генерируется в секторе химической промышленности. Однако динамика этого сектора, как и общего показателя выручки 50 наиболее крупных предприятий округа по итогам 2017 года, все же была отрицательной. По итогам 2018 года ситуация должна улучшиться

По данным Росстата, общий индекс промпроизводства в СКФО за январь-сентябрь 2018 года составил 100,6%, тогда как в целом по Российской Федерации — 103%. Это отставание на общем фоне в основном продиктовано общей аграрно-туристической «специализацией» округа, в котором крупные промышленные предприятия представляют собой либо глубоко модернизированные бывшие советские гиганты («Невинномысский азот», «Электроцинк», «Кавказкабель» и т. д.), либо небольшие новые производства (автозавод «Дервейс», КЗЛС, «Юг Ойл Пласт»). Сегодня в регионах появляются отдельные «очаги роста», оставляющие надежду на дальнейший рост промышленности. Например, в Ингушетии за три квартала года индекс промпроизводства составил 108,1%. Это сегодня самый высокий показатель в округе. Скорее всего, региону удастся удержать лидирующие позиции и по итогам года.
В самом крупном регионе округа – Ставропольском крае – индекс промпроизводства за три квартала года составил 102,3%. По итогам года власти Ставрополья ожидают 103-104% (прогноз минэкономики региона). Надежды властей связаны, в том числе, и с возобновлением работы крупных промышленных предприятий. Например, с модернизацией «Гидрометаллургического завода» (ГМЗ) в Лермонтове (Ставропольский край) в который новый инвестор планирует вложить порядка 500 млн рублей.

Между тем, если показать тяжелую промышленность округа в разрезе наиболее крупнейших ее представителей, то мы видим снижение основного показателя их работы — выручки.

Если принять за ядро промышленного потенциала округа компании, зарегистрированные в СКФО, с выручкой от 100 млн рублей, то их окажется ровно 100 — именно столько удалось нам удалось найти. Основой для данного исследования послужила информация из базы данных Seldon.Basis (данные за 2016-2017гг.). В нашу первоначальную выборку (компании с выручкой от 100 млн рублей) попало 100 компаний. В выборку не попали компании, представляющие пищевую и легкую промышленность.

Опираясь на полученные данные, мы составили рейтинг 50 крупнейших промышленных предприятий округа, ранжировав их по выручке. Также мы отметили показатель чистой прибыли (убытка). Отдельные таблицы и диаграмма иллюстрируют самые динамичные, самые прибыльные компании, а также их отраслевую и региональную принадлежность.

Промышленное ядро СКФО: падение выручки на фоне ожиданий роста

Суммарная выручка крупнейших 50 промышленных предприятий по СКФО составляет 151,6 млрд рублей, из них 96,5 млрд (65%) приходится на первую пятерку компаний. Это «Невинномысский Азот» (39 млрд руб.), «Ставролен» (32 млрд руб.), АК «Дервейс» (11 млрд), «Арнест» (8,5 млрд руб.), и «Кавказцемент» (6 млрд руб.).

В сравнении с 2016 годом объем выручки остался практически неизменным. Впрочем, мы отметили небольшое снижение — на 1,68%, ранее данный показатель составлял 154,2 млрд руб.

По данным за 2017 год 92 миллиарда выручки приходится на химическую промышленность. Самые крупные представители отрасли — «Невинномысский Азот» (производство удобрений и азотных соединений), «Ставролен» (производство пластмасс и синтетических смол) и «Арнест» (производство парфюмерных и косметических средств). Доля химической промышленности в общей выручки компаний, попавших в наш рейтинг, составила 60,5%. Как мы видим, это доминирующая отрасль в регионе, в ней задействованы 11 компаний из нашего рейтинга. Еще 10 компаний работают в сфере производства строительных материалов, их выручка за 2017 год составляет 11,9 млрд руб., доля от общей выручки 7,8%. Также 10 компаний представляют отрасль машиностроения и металлообработки — 21 млрд руб. (13,8%). Эти три отрасли генерируют 82,3% суммарной выручки нашего рейтинга.

Промышленное ядро СКФО: падение выручки на фоне ожиданий роста

Также мы проанализировали динамику выручки в сравнении с 2016 годом. Абсолютным лидером по росту этого показателя выступает нефтяная и нефтегазовая промышленность. Рост выручки в этом секторе составил 1312% — с 106 млн рублей до 1,5 млрд рублей. Фактически это рост одного предприятия — ЗАО «Каспий-1», которое владеет НПЗ в Махачкале.

Также ощутимый рост мы можем наблюдать в секторе цветной металлургии, он составил 20,5%, выручка предприятий этого сектора увеличилась до 7,5 млрд в 2017 году, в стекольной промышленности (19%), фармацевтической отрасли (20%) и отрасли машиностроения и металлообработки (25%). Однако показатель выручки химической промышленности снизился на 11,5%. Учитывая существенный совокупный вклад предприятий этой отрасли в общий «котел» (60,5%), это нивелировало эффект от ощутимого роста в других секторах.

Промышленное ядро СКФО: падение выручки на фоне ожиданий роста

Как и ожидалось, наибольшая доля выручки приходится на предприятия Ставропольского края. Там находятся 29 предприятий нашего рейтинга, которые генерируют 110 млрд руб., 72% от совокупной выручки. При этом мы видим снижение данного показателя по Ставрополью на 8,3% по сравнению с 2016 г. В противовес этому в остальных регионах наблюдается существенный рост: Кабардино-Балкарская Республика — 105%, Карачаево-Черкесская Республика 16,5%, Республика Дагестан 37%, Чеченская Республика 17,5%.

Если ранжировать компании нашего рейтинга по прибыльности то первая пятерка рейтинга меняется не сильно, первые два места так и остаются у ОАО «Невинномысский Азот» и ООО «Ставролен», с 7,3 и 6 млрд. руб. прибыли соответственно, за ними идут АО «Кавказцемент» и АО «Арнест», а замыкает пятерку лидеров ОАО «Электроцинк», крупнейший представитель региона в отрасли цветной металлургии, а также единственный представитель Республики Северная Осетия-Алания в нашем рейтинге. Правда, в октябре этого года на заводе был крупный пожар, последствия которого отрицательным образом сказались на производстве. На днях владелец завода, ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) миллиардера Искандера Махмудова, объявила о консервации завода.

Таким образом, основная часть выручки и прибыли наиболее крупных промышленных компаний СКФО генерируется в секторе химической промышленности.