Автор: Людмила Шаповалова
Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса в последние 2-3 года было не самой интересной нишей для небольших банков. Крупные игроки, внедрив «кредитные фабрики», оттянули на себя значительную часть клиентов этого сегмента, на котором традиционно специализировались малые и региональные банки. К тому же, темпы роста кредитования в этом сегменте в последнее время едва переваливали за 10%: на фоне розницы, растущей галопом, эта ниша не представлялась привлекательной.
Сейчас в неё можно вернуться, поскольку многие банки из ТОР-20 сосредоточатся на замещении зарубежного фондирования крупных предприятий. Главное – хорошо представлять себе тот сегмент малых предприятий, которые смогут устойчиво пройти период стагнации или, вероятно, рецессии. В этом месяце холдинг «ФИНАМ» объявил об активизации своего банковского направления в южном регионе. Одноимённый банк присутствует здесь уже более трёх лет, однако до сих пор выполнял, в основном, служебные функции для работы брокерского направления. Теперь банк будет развиваться в более широком поле, и стратегической нишей для себя холдинг видит малые и средние предприятия, задействованные в выполнении госзаказов. «Ранее кредиты банка предлагались ИТ-компаниям, тем, кто выводил свои ценные бумаги на биржу или готов был предоставить в качестве залога акции, - комментирует член правления холдинга «ФИНАМ» Андрей Шульга. – Теперь это будет самый широкий круг инвесторов». Кредитные продукты, ориентированные на компании, работающие по господрядам, включают в себя средства на формирование обеспечения по заявке на участие в тендере, кредиты на гарантию исполнения обязательств по госконтракту, кредиты на исполнение государственного контракта. Эти продукты тем более актуальны, что многие муниципалитеты и областные администрации работают сегодня с дефицитными бюджетами. Традиционно госзаказчики производят оплату услуг только по факту выполненных работ, а нехватка бюджетных средств может сделать эту отсрочку ещё дольше.
При этом кредитование госзакупок всё же даёт банку определённые гарантии того, что заёмщик выполнит свои обязательства. Однако Марина Прошкина, начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса банка «Центр-инвест», говорит, что для плодотворной работы в данной нише нужно четко понимать специфику работы, учитывая целый ряд факторов, которые оказывают влияние на сроки погашения задолженности. «Необходимо учитывать возможные риски, высокую зависимость от финансирования бюджета, соблюдение сроков, как получения кредитных средств со стороны банка, так и сроков выполнения работ со стороны заёмщика», - предупреждает г-жа Прошкина.
Антон Сороко, аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ», отмечает, что сегодня активно ведутся работы над улучшением регулирования в сфере госзакупок, повышения прозрачности механизмов и проработки различных деталей, важных для стабильного функционирования этого рынка.
Надо отметить, что конкурентная среда в этой нише сегодня довольно разрежённая: можно отметить пока только одного крупного игрока, заявляющего кредитование исполнения госконтрактов своей специализацией. Это Банк Москвы, входящий в группу ВТБ. В Ростове-на-Дону и Ростовской области объём кредитов МСБ составляет 6,5 млрд. руб., из них 1,2 млрд. руб. – это доля компаний, работающих по госконтрактам. Подобные продукты предлагает и банк «Центр-Инвест», являющимся одним из крупнейших игроков в сфере кредитования МСБ в стране. Объем портфеля банка в секторе кредитования МСБ на 01.05.2014 г. составил 29,630 млрд. руб., из которых доля компаний, работающих в том числе и по госконтрактам - около 20-25%. Основными направлениями деятельности таких заёмщиков, как правило, являются строительство, поставка продуктов питания и медикаментов.
Но Анна Штабнова, директор Ростовского филиала Банка Москвы, говорит, что в целом банков, предлагающих комплексное финансирование исполнителей госконтракта на рынке не так уж и много. «В связи с тем, что изначально Банк Москвы создавался Правительством Москвы для обслуживания предприятий городского хозяйства (это в большинстве своем муниципальные предприятия) – у Банка накопился значительный опыт работы с данным сегментом клиентов, разработана соответствующая линейка продуктов. В настоящее время все это транслируется на региональную сеть банка».
Снижение входного порога для банковских организаций должно повысить конкуренцию и привлечь новых игроков: особенно нишу МСБ аналитики рекомендуют региональным банковским организациям, которые не «потянут» рисковую и захлёбывающуюся в неплатежах розницу. «Ранее соперничать с крупнейшими кредитными организациями, такими как Сбербанк и ВТБ, мелким и средним банкам было практически невозможно, - поясняет Антон Сороко. - Думаю, что изменения позволят выйти в этот сегмент финансовым организациям, заинтересованным в диверсификации собственного бизнеса. Рынок госзакупок тоже почувствует плюсы – увеличение конкуренции между банками неминуемо приведет к снижению стоимости их услуг, что позитивно скажется на спросе со стороны подрядчиков».
