Крупнейшие несырьевые производители Юга: для роста придётся потерпеть

Общая выручка рэнкинга производителей ЮФО и СКФО по итогам 2022 года составила 2,3 трлн рублей. Динамика — ноль процентов. Учитывая, что в целом российская промышленность в этот год, по данным Росстата, показала прирост на 0,7%, этот результат признать положительным сложно. 2023 год показывает, что южных регионов-лидеров среди бурно растущих в сфере индустрии территорий нет. Это нуждается в осмыслении.

«Эксперт Юг» подготовил очередной ежегодный рэнкинг крупнейших производителей товаров народного потребления ЮФО и СКФО. По методике исследования мы удаляем из списка производителей электроэнергии и представителей нефтегазовой промышленности — это позволяет лучше видеть самочувствие самой ценной несырьевой части южнороссийской промышленности. Все расчёты, касающиеся отраслевой и региональной структур рэнкинга, произведены на основе данных о 300 крупнейших производителях Юга, основной вид деятельности которых связан с производством товаров, продуктов, оборудования и материалов. Публикуемый рэнкинг включает 100 компаний.

Нулевые темпы роста для Юга

По итогам 2022 года есть две отрасли, динамика выручки которых составила по 21%, — это АПК и пищевая промышленность, а также промышленность строительных материалов. На общем фоне это уникальный результат. Можно сказать, что успехи этих отраслей и позволили южной индустрии по итогам 2022 года избежать падения. Напомним, что в 2021 году мы видели скорее рывок после пандемии.

По результатам 2023 года, согласно данным Росстата, прирост индустрии в стране составил 3,5%, обрабатывающей промышленности — 7,5%. Эти цифры сегодня часто приводятся для иллюстрации очевидной точки роста. На юге России эта точка роста пока просматривается хуже. В ЮФО из регионов с наибольшим вкладом в ВВП среднюю планку в 3,5% перешагивает только Краснодарский край (см. график 1). В СКФО промышленный лидер — Ставрополье — остался на уровне 2,2%. Лидеры по динамике — Ингушетия (17,1%) и Дагестан (14,4%), только они от всего Юга попадают в число ведущих российских регионов по темпам промышленного роста.


Несмотря на наличие очевидных точек роста в промышленности юга России, в целом промышленный разворот российской экономики стал испытанием для региона. Во всяком случае, для того, чтобы выйти в лидеры по темпам роста индустрии, тут понадобятся нерядовые усилия.

Ротация лидеров рэнкинга

Ведущую позицию в рэнкинге сохранил за собой ростовский производитель и экспортёр растительного масла «Астон», прибавив 18% к предыдущему году (см. таблицу 1). Абинский электрометаллургический завод спустился со второго на третье место, пропустив вперед маслоэкстракционный завод «Юг Руси» с рекордной выручкой в 100,3 млрд рублей, в 1,5 раза превышающей результат 2021 года. Абинский электрометаллургический после взлёта в 2021 году снизил обороты на 5%, до 95,7 млрд рублей. При этом он остаётся лидером своей отрасли по объёму выручки. 

Таблица 1. 100 крупнейших производителей товаров народного потребления ЮФО и СКФО по итогам 2021 года

Необходимо отметить, что некоторые компании, вошедшие в прошлогодний рэнкинг, отказались раскрывать финансовую информацию по итогам 2022 года. Среди них два крупнейших производителя из первой десятки: «Невинномысский азот» и Волжский трубный завод. Их выручка в 2021 году составляла 84,2 млрд и 75,6 млрд рублей соответственно. Также нет данных о «Корпорации “Красный октябрь”» (выручка в 2021 году – 22,5 млрд рублей). Во многом за счёт отсутствия этих компаний наблюдается проседание таких отраслей, как химическая промышленность и чёрная металлургия. Если бы выручка этих компаний была доступна и учитывалась в рэнкинге, эти отрасли, возможно, не только бы не ушли в минус, но и показали бы прирост.

Вместо АО «Невинномысский азот» и АО «ВТЗ» в первую десятку попали ООО «Пищевые ингредиенты» и ООО «Ставропольский бройлер». Выручка первого достигла 66,4 млрд рублей, увеличившись на 30%. У ставропольского производителя мяса птицы выручка снизилась на 3% — до 48,9 млрд рублей.

АПК и пищевая промышленность — главный драйвер роста

В отраслевой структуре рэнкинга почти половина приходится на АПК и пищевую промышленность (48%) — эта доля за год увеличилась на 8%. Значимые доли занимают машиностроение и металлообработка (15%) и химическая промышленность (13,5%) — но обе отрасли показали снижение выручки на 10-16% (таблица 2). Южная индустрия усиливает свой основной профиль — кормить страну.

Таблица 2. Отраслевая структура 300 крупнейших производственных компаний юга России по итогам 2022 года

Отрасль	Выручка в 2022 г., млрд рублей	Доля в совокупной выручке в 2022 г.,%	Выручка в 2021 г., млрд рублей	Доля в совокупной выручке в 2021 г., %	Динамика прироста выручки по отрасли, %	Количество компаний в 2022 г.	Количество компаний в 2021 г.	Чистая прибыль/убыток в 2022 г., млрд рублей	Чистая прибыль/убыток в 2021 г., млрд рублей
АПК и пищевая промышленность	1 089	48,4	899	40,0	21	147	141	74,4	54,4
Машиностроение и металлообработка	338	15,0	376	16,7	-10	47	53	22,9	18,9
Химическая промышленность	304	13,5	362	16,1	-16	38	36	47,6	74,7
Чёрная металлургия	211	9,4	289	12,9	-27	10	8	3,4	11,8
Промышленность строительных материалов	128	5,7	106	4,7	21	24	24	13,9	7,8
Лёгкая промышленность	85	3,8	78	3,5	9	8	10	9,7	6,5
Цветная металлургия	33	1,5	76	3,4	-56	6	10	0,7	6,0
Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность	33	1,5	27	1,2	23	13	10	2,8	2,5
Стекольная промышленность	18	0,8	18	0,8	1	4	4	3,2	4,0
Фармацевтическая промышленность	2	0,1	6	0,2	-55	1	2	0,1	0,5
Табачная промышленность	12	0,5	14	0,6	-14	2	2	8,1	2,2
Итого:	2 253	100,0	2 249	100,0	0	300	300	187	189

Источник: «Эксперт Юг»

Лидером химпрома по оборотам является производитель полиэтилена и полипропилена «Ставролен», сохранивший выручку и место в рэнкинге на том же уровне, что и годом ранее. Пятикратный рост показал «ЕвроХим-ВолгаКалий», чья выручка достигла 16,4 млрд. Прирост выручки в химпроме показали волгоградские «Грасс» (+46%), «Волжский Оргсинтез» (+24%), «Каустик» (+10%), а также Крымский содовый завод (+41%), ростовский «Атлантис-Пак» (+28%).

Отрасль машиностроения и металлообработки сократилась на 10%, или 38 млрд рублей. Снижение выручки произошло на комбайновом заводе «Ростсельмаш» (–7%), ООО «Клаас» (–33%), таганрогском котлостроительном заводе «Красный котельщик» (–16%). Среди тех, кто существенно нарастил выручку, — «Волгабас Волжский» (рост более чем в два раза), «Форте Пром Гмбх» (+45%), «Бонум» (+41%).

Легкие, но динамичные отрасли

Заметную положительную динамику показали отрасли, вес которых в общем объёме выручки южных производителей очень небольшой — от 1,5 до 5,7%. Крупнейшая из них — промышленность строительных материалов, представители которой прибавили за год 21%. Из 24 компаний, производящих материалы для строительной отрасли, 19 зафиксировали прирост выручки, только одна завершила 2022 год с убытком. Напомним, в рэнкинге крупнейших компаний ЮФО строительство тоже стало точкой роста — его успехи тянут за собой и производителей.   

Динамика целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности — 23%. В этой отрасли нет ни одной убыточной компании. 

Лёгкая промышленность включает восемь предприятий, три из которых входят в сотню крупнейших. Это «Глория Джинс», «БТК Текстиль» и «Элис Фэшн Рус», действующие на территории Ростовской области. Для «Глории Джинс» 2022 год стал рекордным по показателям выручки (58 млрд рублей, +11%) и чистой прибыли (6 млрд рублей, +50%). На 16% выросла «Элис Фэшн Рус», до 4,6 млрд рублей. Выручка «БТК Текстиль» взлетела в два раза — с 5 до 12 млрд рублей.

Краснодарский край обогнал Ростовскую область

Региональная структура рэнкинга в общем сохранила свои очертания. По 35% выручки приходится на Ростовскую область и Краснодарский край (см. таблицу 3). Но по количеству компаний Кубань опережает своего конкурента — 114 против 75. Зато донской регион представлен более крупными компаниями, большинство из которых относятся к сфере АПК, машиностроению и металлообработке. В Краснодарском крае 75 предприятий — это только АПК и пищёвка. 

Кубань несколько лет занимала в рэнкинге второе место, теперь она незначительно опережает Ростовскую область. Прирост выручки в этих регионах составил 12% и 4% соответственно. И нужно отметить, что только регионы-лидеры показывают рост, в то время как основное проседание по выручке пришлось на регионы «второго эшелона» — Волгоградскую область и Ставропольский край. Астраханская область и вовсе больше не представлена в рэнкинге 300 крупнейших производителей Юга ни одним предприятием. 

Таблица 3. Региональная структура рэнкинга 300 крупнейших производственных компаний юга России по итогам 2022 года

Регион	Выручка в 2022 г., млрд рублей	Выручка в 2021 г., млрд рублей	Доля в совокупной выручке в 2022 г., %	Доля в совокупной выручке в 2021 г., %	Динамика прироста выручки по региону, %	Количество компаний в 2022 г.	Количество компаний  в 2021	Чистая прибыль/убыток 2022 г., млрд рублей	Чистая прибыль/убыток 2021 г., млрд рублей
Краснодарский край	792	706	35,2	31,4	12	114	108	61,4	55,4
Ростовская область	784	752	34,8	33,4	4	75	79	46,9	43,1
Волгоградская область	257	339	11,4	15,1	-24	33	40	39,9	15,6
Ставропольский край	233	300	10,3	13,4	-23	25	25	21,4	65,3
Республика Крым	72	60	3,2	2,7	19	15	16	5,7	2,94
Республика Адыгея	31	30	1,4	1,3	4	10	10	2,7	2,6
Республика Дагестан	26	11	1,2	0,5	147	8	4	3,4	1,72
Карачаево-Черкесская Республика	25	22	1,1	1,0	12	6	6	1,7	0,92
Кабардино-Балкарская Республика	17	12	0,8	0,5	48	7	5	1,4	0,56
Республика Северная Осетия-Алания	9	12	0,4	0,5	-26	4	4	1,1	0,58
Чеченская Республика	5	3	0,2	0,1	112	2	1	0,2	0,15
Севастополь	2	2	0,1	0,1	7	1	1	1,0	0,6
Астраханская область	0	2	0,0	0,1	-100	0	1	0,0	-0,2
Итого	2 253	2 249	100,0	100,0	0	300	300	187	189

Источник: «Эксперт Юг»

А вот ряд регионов «третьего эшелона» показал высокую динамику. На 19% увеличили выручку крымские производители, в основном представленные АПК и пищевой промышленностью. Более чем двукратный рост выручки — у Чечни и Дагестана. Прирост в Дагестане произошёл за счёт компаний АПК и пищевой промышленности. Но доля этих регионов не превышает 2%. 

Промышленность требует терпения

Эти итоги — повод задуматься о том, достаточны ли условия для индустриального бума на юге России, а также о том, что сдерживает промышленное развитие. Проблем, о которых говорят производители, несколько. Во-первых, дорогие деньги, во-вторых — длинный цикл замены импортных технологий отечественными, что требует ещё и дополнительного кадрового обеспечения. Этот цикл иногда начинается с разработок — в таких случаях о быстрых результатах мечтать не приходится. Эта совокупность проблем пока оказывается определяющей для общего фона в промышленности. А вот на отдельных участках мы видим если не прорывы, то условия для прорывов. Особенно это касается Ростовской области и Краснодарского края — то есть регионов-лидеров. За последние два года тут созданы новые индустриальные парки и особые экономические зоны под нужды промышленных инвесторов. А объёмы соглашений, подписываемых с инвесторами на различных площадках, показывают именно что прорыв. Но эти инвестиции ещё должны превратиться в предприятия, а предприятия должны дорасти до уровня, позволяющего попадать в рэнкинги. То есть опять же — терпение и ещё раз терпение.