Поделиться
Поделиться
Первая десятка нарастила долю
Первое место в рэнкинге много лет занимает один из крупнейших российских ритейлеров — ПАО «Магнит». По итогам прошлого года компания нарастила выручку на 8%, показатель достиг 2,5 трлн рублей. Чистая прибыль (по стандарту МСФО) выросла в 2,1 раза по сравнению с результатом 2022 года – до 58,7 млрд рублей (см. таблицу 1). В отчётности компании говорится, что в 2023 году было открыто 1 760 магазинов сети, их общее количество на 31 декабря 2023 года составило 29 165.Таблица 1. Рэнкинг 250 крупнейших компаний ЮФО по итогам 2023 года
В первой десятке рэнкинга два новичка. ООО «Инвестстрой», принадлежащее краснодарскому бизнесмену Сергею Галицкому, вышло на второе место, перескочив с 33-го. Выручка компании относительно 2022 года выросла в 17,5 раз — с 40,6 млрд до 709,9 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 3,3 млрд рублей, по итогам предыдущего отчётного периода был зафиксирован убыток в 7,7 млрд рублей. Компания «Инвестстрой» строила стадион футбольного клуба «Краснодар», в настоящее время предприятие продолжает возведение новой очереди парка «Краснодар», занимается реконструкцией кинотеатра «Аврора». Однако о причинах столь крупного скачка выручки судить сложно — у организации даже нет сайта.
На пятое место вышла «Деметра Трейдинг» с почти двукратным ростом выручки — со 105,6 млрд до 203 млрд рублей. В предыдущем рэнкинге она занимала 11-е место, это второй новичок первой десятки. В 2023 году компания заработала прибыль 7,3 млрд рублей, тогда как годом ранее был получен убыток такого же размера. Холдинг объединяет активы в области экспортной логистики и торговли зерном.
На третьем месте, как и в прошлом году, крупнейший российский экспортер зерна — ООО ТД «Риф». Однако теперь он носит другое название – ООО «Родные поля». Как заявляли в пресс-службе компании, новое название призвано подчеркнуть единство стратегических целей, связанных с развитием российского АПК. В 2023 году выручка компании составила 299,5 млрд рублей, что на 60% превышает результат предыдущего года, а чистая прибыль увеличилась в 5,5 раз — до 23,8 млрд рублей.
Из первых десяти участников рэнкинга значительный прирост наблюдается также и у крупнейшего автомобильного холдинга «Ключавто». Его выручка увеличилась на 78%, добравшись до значения 195 млрд рублей. В прошлом году эта компания замыкала первую десятку, сейчас она на седьмом месте.
Появление двух новичков в первой десятке переместило некоторые компании на несколько ступенек вниз. Так, с 6 на 8 место опустилось АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», хотя его выручка увеличилась на 33% — со 132 млрд до 175 млрд рублей. Кстати, по итогам 2022 года наблюдалось её падение почти на 22%. Чистая прибыль увеличилась почти в 16 раз, составив 2 млрд. В настоящее время на заводе реализуется масштабный проект по модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.
Замыкает десятку крупнейший экспортёр зерна и масла «Астон», чья выручка достигла рекордных значений — 155 млрд рублей, прибавив 22%. Компания получила 21 млрд рублей чистой прибыли, что в четыре раза превышает результат 2022 года, когда прибыль упала до 5 млрд рублей.
Суммарная выручка первой десятки насчитывает 4,9 трлн рублей, что составляет 50% от общей выручки всего рэнкинга. Год назад это значение достигало 3,8 трлн рублей.
Строительство обошло нефтянку
В структуре рэнкинга половина суммарной выручки приходится на торговлю: 33% на розничную и 22% на оптовую. Примерно такой же расклад наблюдался и годом ранее. А вот третье место раньше занимала нефтяная и нефтегазовая промышленность, сейчас же — строительство с долей в 9,4% против 2,6% в 2022 году (см. таблицу 2). Строительство стало также и наиболее динамичной отраслью: суммарная выручка компаний достигла 922 млрд рублей — это в 4,4 раза (или на 714,5 млрд рублей) больше, чем в 2022 году. Правда, 669 млрд из них приходится на прирост выручки уже упомянутого «Инвестстроя».Таблица 2. Отраслевая структура рэнкинга 250 крупнейших компаний юга России по итогам 2023 года
| Выручка за 2023 год, млрд рублей | Доля в совокупной выручке в 2023 году, % | Выручка за 2022 год, млрд рублей | Доля в совокупной выручке в 2022 году, % | Динамика выручки, % | Чистая прибыль за 2023 год, млрд рублей | Чистая прибыль за 2022 год, млрд рублей | |
| Розничная торговля | 3 267,0 | 33,2 | 2 866,5 | 36,1 | 14 | 80,6 | 59,7 |
| Оптовая торговля | 2 127,4 | 21,6 | 1 616,3 | 20,4 | 32 | 90,3 | 21,7 |
| Строительство | 922,2 | 9,4 | 207,6 | 2,6 | 344 | 18,7 | - 5,6 |
| Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 889,2 | 9,0 | 872,0 | 11,0 | 2 | 147,3 | 199,1 |
| Транспорт и связь | 645,1 | 6,6 | 590,6 | 7,4 | 9 | 202,4 | 147,9 |
| Пищевая промышленность | 580,3 | 5,9 | 571,0 | 7,2 | 2 | 54,2 | 31,3 |
| АПК | 285,7 | 2,9 | 207,5 | 2,6 | 38 | 18,2 | 16,0 |
| Машиностроение и металлообработка | 288,8 | 2,9 | 223,1 | 2,8 | 29 | 28,6 | 15,9 |
| Чёрная и цветная металлургия | 287,1 | 2,9 | 215,8 | 2,7 | 33 | 11,5 | 3,4 |
| Химическая промышленность | 110,6 | 1,1 | 161,8 | 2,0 | - 32 | 22,3 | 27,4 |
| Лёгкая промышленность | 67,0 | 0,7 | 69,7 | 0,9 | - 4 | 7,1 | 9,3 |
| Прочее | 60,9 | 0,6 | 59,9 | 0,8 | 2 | 13,4 | 10,6 |
| Промышленность строительных материалов | 75,0 | 0,8 | 76,4 | 1,0 | - 2 | 11,8 | 8,2 |
| Энергетика | 59,6 | 0,6 | 55,5 | 0,7 | 7 | - 1,9 | - 17,2 |
| Сервисные компании | 68,1 | 0,7 | 36,0 | 0,5 | 89 | 12,0 | 4,1 |
| Финансы | 49,3 | 0,5 | 36,9 | 0,5 | 34 | 6,1 | 0,6 |
| ЖКХ | 16,1 | 0,2 | 19,9 | 0,3 | - 19 | 7,3 | - 0,4 |
| Угольная промышленность | 14,9 | 0,2 | 19,8 | 0,2 | - 25 | - 3,0 | - 5,6 |
| Операции с недвижимым имуществом | 11,1 | 0,1 | 8,8 | 0,1 | 26 | - 1,8 | - 3,0 |
| Табачная промышленность | 20,8 | 0,2 | 7,6 | 0,1 | 172 | 3,3 | 7,1 |
| Производство электрооборудования | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,1 | - 100 | 0,0 | 0,6 |
| Стекольная промышленность | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,1 | - 100 | 0,0 | 0,9 |
| Итого | 9 846 | 100 | 7 934 | 100 | 24 | 728 | 532 |
Всего в список 250 крупнейших вошло 18 организаций, занимающихся строительной деятельностью. Из них 14 зарегистрированы в Краснодарском крае. 8 компаний — новички, которые не вошли в исследование по итогам 2022 года из-за низкой выручки. Одной из таких компаний стала крымская «Альт-Эра», занимающаяся строительством и ремонтом автомобильных дорог. Благодаря собственным ресурсам, в том числе асфальтобетонным заводам, предприятие выступило подрядчиком национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также задействовано в реализации стратегического государственного проекта — строительстве трассы «Таврида». Выручка предприятия за 2023 год поднялась с 4 до 21 млрд рублей, что позволило ей выйти на 63 место.
Лидер строительной сферы в Ростовской области — подрядчик «Т-Транс» с выручкой 15 млрд рублей, на 41% превысившей его прошлогодний результат. В 2022 году компания заключила 37 контрактов на сумму 16,8 млрд рублей. Среди них крупные контракты на капитальный ремонт участка трассы А-135 на Западном подъезде к Ростову и на строительство участков Западной хорды. Компания поднялась со 115 на 85 место.
Растущая активность строительной сферы обычно обеспечивает и динамику производства стройматериалов. В рэнкинге присутствуют пять компаний из сферы производства строительных материалов с общей выручкой 75 млрд рублей. На всех предприятиях наблюдается прирост выручки в диапазоне от 12% до 20%. Снижение на 2% по отрасли в целом обусловлено отсутствием двух производителей керамической плитки — «Шахтинской керамики» и «Волгоградского керамического завода». Хотя выручка этих компаний в 2023 году составила по 5,6 млрд рублей, что сопоставимо с результатом 2022 года, они не вошли в рэнкинг 250 крупнейших компаний, поскольку их вытеснили другие участники.
Другие растущие отрасли: торговля и АПК
Наибольшее количество компаний приходится на сферу оптовой торговли — всего их 78. Их суммарная выручка выросла почти на треть — с 1,6 трлн до 2,1 трлн рублей. Половина этого прироста обеспечена зернотрейдерами «Родные поля», «Деметра Трейдинг» и «ОЗК Трейдинг». Головной офис ООО «ОЗК Трейдинг» расположен в Ростове-на-Дону. Компания имеет обособленные подразделения в Краснодаре, Ставрополе, Волгограде и Воронеже. Троекратный рост выручки (до 36 млрд рублей) показал по итогам 2023 года и ростовский экспортёр зерна, бобовых и масличных культур ООО «Топ Грейн Л.Т.Д.».Значительно вырос АПК — плюс 38%. Благодаря рекордному валовому сбору и увеличению объёма реализации собственного урожая «Агрохолдинг «Степь» прибавил в выручке 27% (или 22,4 млрд рублей). Выручка компании в 2023 году составила 106,1 млрд рублей. Наименьшую динамику в АПК продемонстрировал «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва — только 7%.
На 29 пунктов вниз сместился «Ростовский бройлер» (входит в Группу агропредприятий «Ресурс»), который ведёт свою производственную деятельность с 2021 года на мощностях обанкротившейся «Белой птицы» в Каменском районе. После рекордного роста в 2022 году в 6,7 раза, выручка предприятия по итогам 2023 года достигла 7,8 млрд рублей, превысив показатель 2022 года всего на 9%. В 2022 году ГАП «Ресурс» возглавила список 25 крупнейших птицеводческих предприятий по объёму производства.
Общая выручка компаний пищевой промышленности подросла немного — на 2%. В этой сфере 28 компаний, которые по итогам 2023 года выручили 580 млрд рублей. Из них 233 млрд — это выручка производителей растительных масел ООО «МЭЗ Юг Руси» и вышеупомянутого «Астона». После рекордного результата в 100 млрд рублей выручки в 2022 году по итогам нынешнего года «Юг Руси» показал сокращение на 22%, но это не помешало ему увеличить чистую прибыль на 14%. Снижение выручки произошло также у одной из ведущих компаний — ООО «Пищевые ингредиенты», недосчитавшейся 19% выручки относительно 2022 года.
В 2023 году значительный прирост наблюдается в сфере проведения азартных игр и заключения пари, в рэнкинге она значится как отрасль «Финансы». Ростовская организация ООО «Фортуна», известная под брендом «Бетсити» (ставки на спорт), заработала свыше 49 млрд рублей. Это на 34% больше, чем было в 2022 году. Чистая прибыль увеличилась в 9 раз, с 647 млн до 6 млрд рублей. «Фортуна» расположилась на 32 месте, опередив большинство ведущих промышленных предприятий Юга.
Машиностроители и металлурги отыграли падение
После падения на 7% в 2022 году компании машиностроения и металлообработки укрепили свои позиции: их совокупная выручка увеличилась на 29%, составив 289 млрд рублей. Ведущую роль в этом восстановлении играет «Ростсельмаш», который после снижения в 2022 году на 7% получил почти 99 млрд рублей выручки — плюс 42% (или 29 млрд рублей) относительно предыдущего периода.Также удалось отыграть прошлогоднее падение таганрогскому котлостроительному заводу «Красный котельщик». Его выручка достигла 10,1 млрд рублей, тогда как годом ранее она составляла 8,7 млрд. Несмотря на это, компании не удалось выйти в прибыль, был зафиксирован убыток в размере 20 млн рублей.
Новичок рэнкинга и одновременно наиболее динамичная машиностроительная компания — производитель полуприцепной техники «Бонум» с выручкой 9,2 млрд рублей. За 2023 год она выросла в 2,2 раза. В 2022 году компанию включили в перечень системообразующих организаций российской экономики.
Выручка ООО «Волгабас Волжский» — одного из самых высокотехнологичных предприятий Волгоградской области, которое в 2022 году показала рост в 2,5 раза, — осталась на прежнем уровне. Зато чистая прибыль увеличилась втрое.
ООО «ПК "Новочеркасский электровозостроительный завод"» не раскрывает информацию о финансовых результатах, однако, по данным заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина, предприятие в 2023 году увеличило реализацию продукции более чем на 16%. По словам Сорокина, в 2023 году НЭВЗ передал заказчикам 183 локомотива, что составляет 508 электровозных секций. В таблице 3 указано приблизительное значение выручки НЭВЗа — как выручка по итогам 2022 году, увеличенная на 16%.
Компании чёрной и цветной металлургии заработали совокупно 287 млрд рублей, на треть увеличив результат предыдущего периода. Компания №1 в этой отрасли — ООО «Абинский электрометаллургический завод» с выручкой 143 млрд рублей. Предприятие увеличило рассматриваемый показатель на 6%, или 7,5 млрд рублей, что позволило ему подняться на одну позицию выше — с 13 на 12 место в рэнкинге.
Самым же динамичным в этой отрасли стал новичок рэнкинга ООО «Акрон Скрап Ростов», выручка которого взлетела в 5,3 раза — до 8,8 млрд рублей. Компания входит в «Акрон Холдинг» — один из крупнейших в России вертикально интегрированных промышленно-металлургических холдингов полного цикла, удерживающий лидерские позиции по объёмам заготовки и переработки лома чёрных и цветных металлов на территории РФ и стран СНГ. Непосредственно «Акрон Скрап Ростов» занимается рециклингом сырья — от приёма и переработки до поставки крупнейшим металлургическим комбинатам.
Снижение выручки в угольной промышленности и химпроме
Отрасль, которая столкнулась со значительным снижением выручки, — угольная промышленность. Выручка шахтоуправлений «Обуховская» и «Садкинское» сократилась на 32% и 14% соответственно. Первое предприятие находится в убытках уже два года подряд, второе сократило чистую прибыль на 80%. Впрочем, такая ситуация характерна для всей сферы в целом. Только за первую половину 2023 года суммарная выручка российских угольных предприятий уменьшилась на 29% относительно того же периода 2022 года, а прибыль — на 52%, что, как говорят эксперты, связано с падением цен на уголь и ростом издержек предприятий.Сокращение выручки в химической промышленности произошло, во-первых, из-за отсутствия в рэнкинге структур одного из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений – холдинга «Еврохим», которые были включены в исследование прошлого года. Это ООО «ЕвроХим-БМУ» и ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», выручка которых по итогам 2022 года составила 32 млрд и 16 млрд соответственно. В этом году они не раскрывают финансовые результаты. Однако известно, что выручка группы «ЕвроХим» по итогам 2023 года сократилась на 8% до 363 млрд рублей, чистая прибыль — на 37% до 112 млрд рублей.
В то же время ухудшились результаты деятельности «Вотерфолл ПРО» — крупного производителя биаксиально-ориентированной полипропиленовой плёнки, потерявшего 20% выручки (или 1,9 млрд рублей). У «Волжского оргсинтеза», выпускающего базовую химию для разных отраслей промышленности, падение составило 16% (или 2,4 млрд рублей).
Ведущий российский производитель бытовой химии, автохимии и средств для клининга ООО «ТД ГраСС», напротив, по итогам 2023 года получил выручку на 44% больше — 21,2 млрд рублей против 14,7 млрд рублей в 2022 году.
Укрепляется центр Южного полюса роста
В региональной структуре рэнкинга каких-либо заметных изменений не произошло. Основную долю в общей выручке занимают компании Краснодарского края (64%) и Ростовской области (24,5%; см. таблицу 3). Примерно по 5% составляет выручка организаций Астраханской и Волгоградской областей.Таблица 3. Региональная структура рэнкинга 250 крупнейших компаний юга России по итогам 2023 года
| Выручка за 2023 год, млрд рублей | Доля в совокупной выручке в 2023 году, % | Выручка за 2022 год, млрд рублей | Доля в совокупной выручке в 2022 году, % | Динамика выручки, % | Чистая прибыль за 2023 год, млрд рублей | Чистая прибыль за 2022 год, млрд рублей | |
| Астраханская область | 475,1 | 4,8 | 521,5 | 6,6 | - 9 | 151,5 | 170,1 |
| Волгоградская область | 479,5 | 4,9 | 444,7 | 5,6 | 8 | 49,2 | 43,5 |
| Краснодарский край | 6 281,9 | 63,8 | 4 955,3 | 62,5 | 27 | 369,9 | 258,3 |
| Республика Адыгея | 40,5 | 0,4 | 12,1 | 0,2 | 234 | 2,8 | 0,8 |
| Республика Крым | 138,9 | 1,4 | 149,1 | 1,9 | - 7 | 9,3 | 4,5 |
| Ростовская область | 2 412,7 | 24,5 | 1 837,9 | 23,2 | 31 | 144,5 | 57,3 |
| Севастополь | 17,5 | 0,2 | 13,2 | 0,2 | 33 | 1,2 | - 2,5 |
| Итого | 9 846 | 100 | 7 934 | 100 | 24 | 728 | 532 |
Самым динамичным в относительном выражении регионом является Адыгея, благодаря появлению в рэнкинге двух новых компаний, представляющих розничную торговлю и пищевую промышленность. Прирост региона в рэнкинге составил 234%, но его доля в совокупной выручке символична — 0,2%.
А вот регионы-лидеры, несмотря на колоссальный отрыв по доле, растут двузначными темпами. Ростовская область приросла на 31%, Краснодарский край уступил не сильно — 27%. В первый год после потрясений 2022 года укреплялся, как мы видим, самый центр Южного полюса роста.
