Крупнейшие владельцы южных сельскохозяйственных земель в 2023 году

Аудиторско-консалтинговая компания BEFL опубликовала 11-й рейтинг «Крупнейшие владельцы сельскохозяйственной земли в России на 2023 год». Всего в рейтинг вошло 73 компании, совокупный земельный банк которых составил 17,4 млн гектаров, что на 619 тыс. га больше, чем в прошлом году. 

Согласно исследованию, «в прошедшем году наблюдались процесс перестройки отрасли, смена владельцев активов, укрупнение лидеров рынка и уход с рынка мелких и неэффективных предприятий». Первая десятка представлена в таблице 1. Ее состав остался практически неизменным с прошлого года, добавилась только компания Сибагро, которая в 2022 году занимала 16-е место. 

Таблица 1. Десять крупнейших землевладельцев России на 2023 год 

Место в рейтинге 2023	Место в рейтинге 2022	Наименование компании	Земельный банк в 2023 г., тыс. га	Земельный банк в 2022 г., тыс. га
1	1	Мираторг	1 105	1 105
2	3	Агрокомплекс	1 104	818
3	2	Продимекс	900	900
4	4	Русагро	670	643
5	5	ГК ЭкоНива	630	630
6	6	Агрохолдинг «Степь» + РЗ Агро	578	500
7	7	БИО-ТОН	550	500
8	8	Группа АГРОИНВЕСТ	450	451
9	9	Авангард-Агро	447	448
10	16	Сибагро	411	303

Источник: по данным www.befl.ru

Агрохолдинги с южной пропиской

Всего в рейтинге 23 компании, имеющие активы на Юге, из них 11 компаний зарегистрированы в субъектах ЮФО или СКФО. Крупнейший южный землевладелец – «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, которому по состоянию на май 2023 года принадлежит 1 104 тыс. га. Эта же компания стала лидером рейтинга по динамике земельного банка, присоединив с мая 2022-го по май 2023 года 286 тыс. га. Около 200 тыс. га было выкуплено у компании «Юг Руси» в Ростовской и Волгоградской областях, а также Краснодарском крае. В результате «Агрокомплекс» переместился с третьего на второе место в рейтинге, поменявшись местами с «Продимексом» (см. таблицу 1), а «Юг Руси» выбыл из рейтинга. По данным Seldon.Basis, выручка компании «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева по итогам 2022 г. составила 78,92 млрд рублей.

На 6-м месте расположился зарегистрированный в Ростовской области агрохолдинг «Степь», включающий компанию «РЗ Агро», с земельным банком в 578 тыс. га, что на 78 тыс. га больше, чем было в прошлом году. Агрохолдинг «Степь» входит в состав Группы АФК «Система». «РЗ Агро» находится под управлением АФК «Система» и Sierentz Group (контролируется членами семьи Луис-Дрейфус). Ключевые направления бизнеса: растениеводство, молочное животноводство, интенсивное садоводство и трейдинг сельскохозяйственной продукции. Помимо Ростовской области, активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях. В прошлом году агрохолдинг «Степь» собрал рекордный урожай сельскохозяйственных культур — 2 млн т, превысив результат 2021 года на 9,2%. Выручка агрохолдинга за 2022 год – 83,7 млрд рублей.

21-е место занимает концерн «Покровский» (242 тыс. га), объединяющий около 50 предприятий общей площадью 242 тыс. га земли.  Предприятия занимаются растениеводством, животноводством, хранением и переработкой сельхозпродукции, а также производством электрооборудования и недвижимостью, на территории Краснодарского края и Ростовской области. Ранее «Эксперт Юг» писал о том, что Генеральная прокуратура РФ намерена конфисковать активы концерна «Покровский», основатель которого находится в розыске по подозрению в вымогательстве. . Общую выручку по итогам 2022 года группа не раскрывает. 

На 31-м месте находится группа компаний «Светлый» (184 тыс. га) — сельскохозяйственные предприятия на севере Ростовской области, специализирующиеся на выращивании пшеницы, подсолнечника, ячменя, нута, кукурузы, сорго, льна. 

С 36-го на 45-е место спустилась ГК «Прогресс Агро», предприятия которой расположены в Краснодарском крае.  По данным предыдущего рейтинга BEFL, в 2022 году земельный банк группы насчитывал 147 тыс. га, в этом – 135 тыс. га. Помимо основного направления — растениеводства, компания занимается селекцией и производством семян кукурузы и подсолнечника, животноводством, переработкой мяса и молока, имеются собственные элеватор и сахарный завод. Компания развивается в направлениях генетики, глубокой переработки зерна и цифровизации процессов. Выручка по итогам 2022 года — 16,4 млрд рублей. 

Рядом на 53-м, 54-м и 58-м местах – «Дельта Агро», «Зерно Заволжья» и «ГелиоПакс» из Волгоградской области. 61-е место занял «СтавропольАгроСоюз» – объединение растениеводческих и животноводческих предприятий в Ставропольском крае. Компания сместилась вниз на две позиции по сравнению с прошлым годом. 

Таблица 2. Крупнейшие землевладельцы, имеющие активы на Юге России, на 2023 год 

Место в рейтинге 2023	Место в рейтинге 2022	Наименование компании	Земельный банк в 2023 г., тыс. га	Земельный банк в 2022 г., тыс. га
2	3	Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева*	1 104	818
3	2	Продимекс	900	900
8	8	Группа АГРОИНВЕСТ	450	451
12	12	ГАП Ресурс	340	340
15	15	ГК Доминант	320	320
17	19	Sucden	270	270
19	22	Август	260	230
20	26	Косминвест	258	210
21	21	Концерн Покровский	242	242
28	32	АФГ «Националь»	200	183
31	31	ГК Светлый	184	184
34	34	Агрогард	156	156
44	44	ГК АСБ	135	135
45	36	ГК Прогресс Агро	135	147
53	53	Дельта-Агро	111	111
54	54	Зерно Заволжья	110	110
58	58	ГелиоПакс	108	108
59	-	ГК Дамате	108	88
61	59	СтавропольАгроСоюз	102	102
62	-	ГК Грейнрус	101
63	60	Агрико	100	100
63	60	Ариант	100	100
63	60	Агрофирма Киц	100	100

* В таблице выделены жирным компании, зарегистрированные на территории Юга России
Источник: по данным www.befl.ru 

Федеральные агрохолдинги на южной земле

В рейтинге достаточно широко представлены компании, которые имеют активы на Юге, но зарегистрированы в других регионах. Так, на 3-й позиции «Продимекс» с площадью контролируемых земель свыше 900 тыс. га в восьми регионах России: Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.

8-е место в рейтинге занимает Группа «АГРОИНВЕСТ» с земельным банком в 450 тыс. га. Холдинг осуществляет деятельность на территории семи областей России, в том числе в Волгоградской области. Основное направление — выращивание зерновых и масличных культур, а также реализация овощеводческих и садоводческих проектов.

На 12-м месте разместилась группа агропредприятий «Ресурс» (340 тыс. га), специализирующихся на птицеводстве, растениеводстве, производстве кормов и подсолнечного масла, транспортной и складской логистике, реализация готовой продукции. Земельные активы на Юге расположены в Ростовской и Волгоградской областях, Ставропольском крае и Республике Адыгее. Ключевым направлением бизнеса является производство мяса бройлера. Крупнейший птицеводческий актив группы на Юге — «Ставропольский бройлер» (его продукция известна под брендом «Благояр»). В 2022 году, по информации Seldon.Basis, выручка компании достигла 48,9 млрд рублей. ГАП «Ресурс» владеет ростовской зерновой компанией «Ресурс». В 2022 году выручка РЗК «Ресурс» составила 4,31 млрд рублей.

15-е место — ГК «Доминант» (320 тыс. га) – один из крупнейших производителей сахара, объединяющий предприятия в семи регионах страны, в том числе в Краснодарском крае и Ростовской области. На 17-й позиции — французская группа Sucden (270 тыс. га), специализирующаяся на выращивании сахарной свеклы и имеющая в своем составе Тбилисский сахарный завод, расположенный в Краснодарском крае.

АО Фирма «Август» — крупнейшая российская компания по производству химических средств защиты растений, лидер отечественного рынка пестицидов с общей площадью земельного банка 260 тыс. га. Компания развивает собственные хозяйства, в том числе на Юге: предприятие «Заря», расположенное в северо-восточной части Краснодарского края, специализируется на выращивании озимых пшеницы и ячменя, озимого рапса, подсолнечника, гороха, сои и кукурузы. Его площадь составляет всего 4,8 тыс. га.

С 26-го на 20-е место поднялась компания «Косминвест», которая в июле приобрела активы ООО «Агроальянс» в Ставропольском крае площадью почти 28,5 тыс. га земель, где выращиваются зерновые, подсолнечник, горох, огурцы и другие культуры.

Группа компаний «АФГ Националь» занимает 28-е место (200 тыс. га). Большая часть земельных активов, расположенных в Краснодарском крае и Ростовской области, задействованы под выращивание риса.

На 34-м месте – основанная в 2003 году на базе сельхозпредприятий Краснодарского края компания «АгроГард», часть активов которой сосредоточена в Центральном федеральном округе, а часть на Юге.

Группа компаний «Дамате» (59-е место в рейтинге), крупнейший в России производитель индейки и утки, за предшествующий год увеличила свой земельный банк с 88 тыс. га до 108 тыс. га. На Юге предприятия группы расположены в Ростовской области, Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской Республике. «Дамате» вместе с агрохолдингом «Грейнрус» появились в рейтинге только в этом году (всего новых компаний – 6).

Замыкают рейтинг 10 компаний, земельный банк каждой из которых приблизительно равен 100 тыс. га. Все они разместились на 63-й позиции. Среди них агрофирма «Киц», занимающаяся растениеводством и виноградарством в Ставропольском крае, «Агрико», «Ариант» (на Юге представлена ООО «Кубань-Вино»).

Как отмечено в исследовании, «наметилась тенденция входа растениеводческих предприятий в животноводческую отрасль в целях диверсификации деятельности, а также создания альтернатив использования зернового сырья и получения добавленной стоимости производства».