Период русских горок: 100 крупнейших ИТ-компаний ЮФО — 2024

Совокупная выручка участников рэнкинга по итогам 2023 года достигла 44,4 млрд рублей, превысив прошлогоднее значение на 47%. Прирост за 2022 год тоже был существенным — он составлял 33%. Быстрый рост крупнейших ИТ-компаний Юга соответствует общей тенденции в отрасли. Так, по данным компании Strategy Partners, с 2019 по 2022 годы российский ИТ-рынок в среднем рос более чем в два раза быстрее мирового. А динамичнее других сегментов развивалась сфера ПО и ИТ-услуг: за рассматриваемый период среднегодовой темп её роста равнялся 19,4%. В 2022 году на фоне ухода с рынка иностранных игроков суммарная выручка крупнейших российских разработчиков ПО и интеграторов увеличилась более чем на 28%.

Согласно методике исследования, рэнкинг 100 крупнейших ИТ-компаний охватывает организации, основной вид деятельности которых подпадает под ОКВЭДы 62 и 63. По коду 62 классифицируются компании, занимающиеся разработкой ПО, созданием веб-сайтов, а также оказанием услуг по поддержке информационных систем. По коду 63 — связанные с предоставлением хостинга, арендой серверов, обработкой и анализом данных, телекоммуникационными услугами. Наиболее часто встречающийся ОКВЭД в рэнкинге — 62.01 «Разработка компьютерного программного обеспечения», по нему фигурирует 54 компании.

Помимо высоких темпов роста выручки, нужно отметить и сильную ротацию среди участников рэнкинга. Третья часть компаний, присутствовавших в списке прошлого года, выбыла из него по причине сокращения выручки. Так, нулевую выручку в 2023 году показала дочерняя структура сети «Магнит», которая год назад возглавляла рэнкинг. Значительное снижение пришлось на «Сириус. Информационные системы» — ИТ-компанию, учреждённую Фондом «Талант и успех». Её выручка упала на 99%. Также 94% от прошлогоднего значения недосчитался крымский «Галион-ИТ», специализирующийся на разработке, внедрении и сопровождении систем автоматизации бизнеса.

Тройка ИТ-лидеров юга России

Первое место в рэнкинге занимает волгоградский «Инжиниринговый центр “Региональные системы”» с выручкой в 3,5 млрд рублей. Деятельность компании сфокусирована на информационной безопасности и инженерно-технических системах охраны. В качестве клиентов выступают «Газпром», «РусГидро», «МРСК Юга» и другие. После двукратного роста в 2022 году выручка «ИЦ “Региональные системы”» прибавила 40%, а чистая прибыль взлетела в 5,4 раза, составив 521 млн рублей (см. таблицу 1).

Ранее в качестве лидера рэнкинга несколько лет подряд выступала компания «Информационные технологии “Магнит”», дочерняя структура АО «Тандер», созданная с целью разработки программных продуктов для розничной сети «Магнит». По итогам 2022 года выручка компании составляла 7,5 млрд рублей, но в 2023 году, по данным сервиса Seldon.Basis, выручка у предприятий — нулевая, поэтому организация отсутствует в текущем рэнкинге.

На втором месте — севастопольское «КБ коммутационной аппаратуры», осуществляющее разработку и производство интеллектуальных программно-аппаратных решений для оптимального распределения электроэнергии на промышленных, энергетических и нефтегазовых предприятиях. Выручка компании достигла 3,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 26%. Чистая прибыль выросла в 1,5 раза, до 449 млн рублей.

На третьем месте — ростовское научно-производственное предприятие «Югпромавтоматизация» с выручкой 2,1 млрд рублей, выполняющее широкий диапазон работ от проектирования до внедрения и сопровождения диагностических и информационных систем на предприятиях железнодорожного и городского транспорта, нефтегазового сектора, в службах ЖКХ. Прирост выручки составил 39%.

Таблица 1. Рэнкинг 100 крупнейших ИТ-компаний ЮФО по итогам 2023 года

Лидерство в региональном разрезе

По итогам 2023 года Краснодарский край и Ростовская область остаются главными ИТ-центрами ЮФО, их совокупная доля в суммарной выручке рэнкинга — 70%. Однако это ниже, чем годом ранее, когда на эти два региона приходилось более 80%.

При этом, если в рэнкинге по итогам 2022 года Кубань по объёму выручки заметно опережала донской регион (15,6 млрд рублей против 8,8 млрд), то в 2023 году два региона сравнялись по сумме общей выручки ИТ-компаний. Сейчас Ростовская область и Краснодарский край занимают по 35% выручки рэнкинга, при этом символический перевес остался за Доном. Правда, по количеству компаний Ростовская область сократила своё присутствие с 46 до 38, а Краснодарский край, напротив, увеличил до 41 позиции (см. таблицу 2).

Согласно исследованию аналитиков сервиса «Контур.Фокус», проведённому в середине 2023 года, Краснодарский край входит в пятёрку лидеров по количеству ИТ-компаний, занимая четвёртое место после Москвы, Петербурга и Московской области.

Из всех краснодарских компаний, вошедших в рэнкинг, только пять показали снижение. Остальные демонстрируют уверенный рост. Так, ООО «Эмплай» не хватило совсем немного, чтобы достичь миллиардной выручки — относительно 2022 года увеличение в 3,7 раза. Компания функционирует одновременно как классическое кадровое агентство и как разработчик собственной цифровой платформы для оптимизации и автоматизации процессов рекрутинга.

Наибольшую чистую прибыль зафиксировала компания «МедРейтинг», ведущая ИТ-проекты для медицины, самый известный из которых «ПроДокторов», — 271 млн при выручке 830 млн рублей.

Таблица 2. Региональная структура рэнкинга крупнейших ИТ-компаний ЮФО по итогам 2023 года

Регион	Выручка в 2023 г., млн рублей	Выручка в 2022 г., млн рублей	Доля в совокупной выручке в 2023 г., %	Доля в совокупной выручке в 2022 г. ,%	Динамика прироста выручки по региону, %	Количество компаний в 2023	Количество компаний в 2022
Краснодарский край	15 463	15 572	34,8	51,6	-0,7	41	36
Ростовская область	15 469	8 793	34,8	29,1	75,9	38	46
Волгоградская область	8 457	3 793	19,0	12,6	123,0	12	7
Астраханская область	203	328	0,5	1,1	-37,9	1	2
Республика Крым	238	134	0,5	0,4	78,1	1	1
Севастополь	4 582	1 588	10,3	5,3	188,5	7	8
Итого:	44 413	30 208	100,0	100,0	47,0	100	100

Источник: «Эксперт Юг»

Большинство донских компаний также нарастили выручку. Наибольший прирост наблюдается у компании «Финтек Системс», занимающейся разработкой программного обеспечения для сферы управления финансами, — с 310 млн до 1,7 млрд рублей. Минимальный прирост — у ООО «Торговые решения», прибавившего 6% к прошлогоднему результату. По итогам 2022 года эта компания занимала третье место в рэнкинге, сейчас она на седьмом. Профиль компании — разработка ПО.

Шесть ИТ-компаний Ростовской области зафиксировали снижение. Наиболее значительное (минус 22%) — у ЗАО «Тамга», специализирующегося на ИТ-разработках для Федеральной таможенной службы. На 12%, до 381 млн рублей, сократилась выручка таганрогской компании «Оджетто Веб», позиционируемой как один из ведущих интеграторов e-commerce в России. Основной услугой компании является создание интернет-магазинов. Выручка «Оджетто Веб» снижается второй год подряд, в 2022 году сокращение составило 6%.

Волгоградская область и Севастополь растут опережающими темпами

Третье место по доле выручки в рэнкинге (19%) занимает Волгоградская область. Всего её компании заработали 8,5 млрд рублей, что на 123% больше результата предыдущего года. Число компаний, представляющих регион, возросло с 7 до 12.

Астраханская область в этом году представлена всего одной фирмой — ООО «ПКФ “Бест софт”», которая осуществляет автоматизацию бизнес-процессов для энергетических компаний. Организация нарастила выручку на 68%, до 203 млн рублей. Другая астраханская компания, «5.25 Программы», из рэнкинга выбыла, поскольку её выручка снизилась на 81%. За счёт этого уменьшилась и общая выручка региона — на 38%.

Самые высокие темпы роста по суммарной выручке компаний показал Севастополь, увеличивший показатель в три раза. Количество предприятий при этом уменьшилось на единицу. Наилучшую динамику по выручке продемонстрировало ООО «Цифровой город» — плюс 73%. По всей видимости, эта организация ответственна за разработку мобильного приложения «Цифровой город», позволяющего получить госуслуги и сервисы с помощью смартфона или планшета. Например, записаться в МФЦ или на приём к врачу, получить актуальную информацию о штрафах и начислениях.

Рост в четыре раза по чистой прибыли (с 9,5 млн до 37,5 млн рублей) показала и севастопольская компания «СоларЛаб», основным направлением деятельности которой является разработка ПО в сфере финансовых технологий — разработка тендерных площадок, систем электронного документооборота, разработки в банковской сфере. При этом её выручка подросла всего на 4%, с 242 млн до 250 млн рублей.

Условия для роста

82 компании из рэнкинга входят в Реестр аккредитованных ИТ-компаний, составленный Минцифры, что позволяет им претендовать на получение ряда мер господдержки — например, уплачивать страховые взносы по пониженным тарифам, брать кредиты по льготной ставке, не платить налог на прибыль в 2022-2024 годах и так далее. Вклад этих мер поддержки в темпы развития ИТ-компаний можно оценивать по-разному, но он очевидным образом есть.

Конечно, показатели рэнкинга было бы неправильно проецировать на сферу в целом — он показывает прежде всего самочувствие лидеров. И мы видим здесь, с одной стороны, всё ещё сильную ротацию год от года, с другой стороны — уже этап ускоренного набора веса. Ещё год назад в регионе было всего три ИТ-компании с выручкой более миллиарда рублей, теперь их девять. Проходной уровень выручки в 2022 году составлял 93 млн рублей, в 2023 году — 153 млн рублей. Но очевидно и то, что ИТ-сфера ещё как бы не сложилась: многие компании демонстрируют не столько стабильное развитие, сколько стремительные взлёты и столь же стремительные падения. Хорошая новость в том, что такой период ещё может дать лидеров, о которых мы пока не знаем.