Поделиться
В базу по итогам 2022 года вошло 404 компании — количество динамично растущих предприятий сократилось на 24% (см. график 1). По итогам 2021 года было зафиксировано рекордное количество таких компаний — 531. Впрочем, совокупная выручка в 2022 году осталась примерно на том же уровне, увеличившись на символичные 2% — на 650 млрд рублей. Наш график показывает, что предыдущим проблемным годом для больших достижений в области роста был 2019-й, который в сознании обывателя не ассоциируется ни с какими катастрофическими событиями. Однако это был год, когда проблемы с динамикой организаций стали видны наиболее наглядно — было зафиксировано снижение выручки на 43% при символическом росте общего количества участников. По количеству быстрорастущих компаний в 2022 году южнороссийская экономика откатилась примерно на уровень 2019 года.
Поделиться
Согласно методике нашего исследования, в рэнкинг вошли зарегистрированные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов коммерческие организации, чья выручка за 2022 год составила не менее 120 млн рублей, а динамика прироста выручки за предыдущие пять лет не опускалась ниже 15%. Также были отсеяны компании, которые получили убыток в любом году за рассматриваемый период. Все участники рэнкинга подразделены на три «эшелона». Первый включает классические компании-«газели» с выручкой от 400 млн рублей и ежегодным приростом оборота не менее 30% на протяжении пяти лет. «Второй эшелон» роста — компании с динамикой от 15% в год и выручкой от 400 млн. В «третий эшелон» вошли компании с выручкой от 120 млн до 400 млн рублей и ежегодным приростом оборота не менее 15%. Каждую группу имеет смысл рассмотреть отдельно. Публикуем при этом мы только 100 крупнейших динамично растущих компаний юга России, в число которых входят, как правило, представители двух первых групп предприятий (см. таблицу 1). Таблица 1. 100 быстрорастущих компаний юга России по итогам 2018–2022 годов
Отраслевая структура: опережающий рост АПК
Общая отраслевая структура сохранила свои очертания, но изменила пропорции. Лидерами остались оптовая торговля, АПК вкупе с пищевой промышленностью, транспорт и логистика.Хотя наибольший вес по-прежнему имеет оптовая торговля, выручка отрасли в рэнкинге сократилась на 30%, а доля в общей выручке соответственно упала с 52% до 35% (см. таблицу 2). Количество компаний в этой сфере сократилось с 207 до 136. Компания-лидер в оптовой торговле — зернотрейдер «Петрохлеб Кубань» с выручкой 26 млрд рублей и годовым объёмом поставок на внутренний рынок и на экспорт более 1,2 млн тонн в 2022 году. Компания переместилась с седьмого на третье место.
Доля АПК совместно с пищевой промышленностью также составляет 25% от совокупной выручки рэнкинга, год назад она была в два с половиной раза ниже — 10%. Это один из наиболее ярких показателей рэнкинга — впервые мы видим, что аграрный сектор оказался сопоставим с торговлей, традиционно лидирующей на юге России во всех общих рэнкингах. Выручка сектора выросла в 1,5 раза, достигнув 161 млрд рублей. Правда, 100 млрд из них — это оборот ООО «МЭЗ Юг Руси», одного из ведущих производителей растительного масла, показавшего в 2022 году рекордные результаты по финансовым показателям. На втором месте — кубанская «Фабрика настоящего мороженого», которая получила 14 млрд рублей выручки, прибавив 27% по сравнению с 2021 годом. Эти компании вошли также в рэнкинг 250 крупнейших компаний ЮФО по итогам 2022 года, который ранее публиковал «Эксперт Юг».
На третьем месте по доле в выручке — транспорт и логистика, на которые приходится 10,5%. Наибольшую долю занимает мультимодальный транспортный оператор «Рускон», входящий в группу «Дело». В 2022 году компания заработала 27 млрд выручки, показав 60% прироста, благодаря чему поднялась в рэнкинге с четвёртого на второе место. Как указано на сайте компании, рост операционных результатов свидетельствует об успешном развороте логистики на Восток и Юг. Среди ключевых проектов в 2022 году — открытие собственных мультимодальных сервисов в сообщении с Китаем, Турцией, Израилем, Индией и Египтом.
Таблица 2. Отраслевая структура быстрорастущих компаний юга России по итогам 2018-2022 годов
| Отрасль | Выручка 2022 г., млн рублей | Выручка 2021 г., млн рублей | Динамика выручки, % | Доля в 2022 г., % | Доля в 2021 г., % | Количество компаний в 2022 г. | Количество компаний в 2021 г. |
| Оптовая торговля | 231 688 | 331 184 | -30 | 35,6 | 52,0 | 116 | 207 |
| АПК и пищевая промышленность | 160 556 | 64 338 | 150 | 24,7 | 10,1 | 54 | 57 |
| Транспорт и логистика | 68 550 | 57 162 | 20 | 10,5 | 9,0 | 39 | 40 |
| Строительство | 60 634 | 56 183 | 8 | 9,3 | 8,8 | 51 | 38 |
| Розничная торговля | 41 465 | 48 214 | -14 | 6,4 | 7,6 | 24 | 44 |
| Услуги | 15 668 | 22 476 | -30 | 2,4 | 3,5 | 24 | 37 |
| Металлообработка | 12 688 | 2,0 | 1 | 0 | |||
| Информационные технологии | 12 182 | 2 508 | 386 | 1,9 | 0,4 | 7 | 9 |
| Промышленность строительных материалов | 8 244 | 4 142 | 99 | 1,3 | 0,7 | 19 | 12 |
| Машиностроение | 8 086 | 5 121 | 58 | 1,2 | 0,8 | 9 | 7 |
| Обрабатывающее производство | 5 950 | 7 262 | -18 | 0,9 | 1,1 | 9 | 12 |
| Химическая промышленность | 5 910 | 8 650 | -32 | 0,9 | 1,4 | 12 | 22 |
| Легкая промышленность | 4 301 | 1 533 | 181 | 0,7 | 0,2 | 5 | 3 |
| Энергетика | 3 154 | 0,5 | 0,0 | 3 | 0 | ||
| Бумажная промышленность | 3 294 | 499 | 560 | 0,5 | 0,1 | 4 | 1 |
| ЖКХ | 2 233 | 1 309 | 71 | 0,3 | 0,2 | 6 | 5 |
| Прочее | 1 760 | 3 679 | -52 | 0,3 | 0,6 | 3 | 17 |
| Медицина (здравоохранение) | 1 589 | 5 489 | -71 | 0,2 | 0,9 | 8 | 7 |
| Телеком | 1 368 | 2 246 | -39 | 0,2 | 0,4 | 7 | 7 |
| Стекольная промышленность | 464 | 0,1 | 2 | 0 | |||
| Медицинская промышленность | 179 | 0,0 | 1 | 0 | |||
| Фармацевтика | 0 | 3 913 | -100 | 0,0 | 0,6 | 0 | 1 |
| Приборостроение | 0 | 10 099 | -100 | 0,0 | 1,6 | 0 | 4 |
| Чёрная и цветная металлургия | 0 | 1 282 | -100 | 0,0 | 0,2 | 0 | 1 |
| Итого: | 649 964 | 637 289 | 2 | 100,0 | 100,0 | 404 | 531 |
Помимо трёх лидеров, в рэнкинге только две отрасли имеют долю, превышающую символические 0,05-2,5% — строительство и розничная торговля.
Хотя доля строительной отрасли выросла лишь на 0,5% и составила 9,3%, количество динамичных компаний здесь увеличилось с 38 до 51. По числу организаций строительство занимает третье место в рэнкинге, по доле в выручке — четвёртое. Прирост выручки составил 8%. Лидер строительной отрасли — компания из Ростовской области «Ростра-РД», которая прибавила 41%, что позволило ей перейти с шестнадцатого на одиннадцатое место.
Розничная торговля замыкает пятёрку наиболее значимых отраслей. Здесь наблюдается сокращение выручки на 14% до 41,5 млрд рублей и количества компаний с 44 до 24.
Яркие новички рэнкинга самых быстрых
В случае с остальными отраслями корректнее говорить не об успехах отрасли, а об успехах конкретных компаний.В рэнкинге появились кубанские компании «Флексогарант» и «Упак Групп», занимающиеся производством упаковочных материалов, а также крупнейший производитель самоклеящихся этикеток «БелКрас 999» — в результате бумажная промышленность, которая год назад была представлена только одной организацией с оборотом 500 млн рублей, стала самой динамичной отраслью.
Завод «Бонум», один из ведущих отечественных производителей полуприцепной техники, обеспечил половину отраслевой выручки машиностроения. В 2022 году предприятие сумело нарастить выручку на 41% (до 4 млрд рублей), а также выпуск полуприцепов на 20%.
Попадание в рэнкинг — впервые — ООО «ИТМ», выполняющего роль ИТ-инсорсера группы «Магнит» и имеющего выручку в 7,5 млрд рублей, обеспечило рост ИТ-сектора в рэнкинге в 4,8 раза относительно 2021 года.
Производитель обуви ООО «Мадрид» из Кисловодска за прошедший год вырос на 79%, заработав 1,8 млрд рублей. Такой же финансовый результат у обувной компании «РПТ» (Краснодарский край), которая владеет торговыми марками Smile of Milady, Smile of Mister. В итоге легпром в рэнкинге подрос в 2,8 раза. И теперь весит не 0,2, а 0,7%.
Есть и яркие компании, выбывшие из рэнкинга. Так, не попали в него ООО «Лемакс» (машиностроение) и ООО «Севкаврентген-Д» (приборостроение), ООО «Экстремфарм-С» (фармацевтика), ООО «Риак» (чёрная и цветная металлургия).
Ростовская область поравнялась с Краснодарским краем
Первая десятка рэнкинга представлена исключительно компаниями Ростовской области и Краснодарского края. Кубань сохранила лидерство как по объёму региональной выручки, так и по количеству представленных компаний — 256 млрд рублей, заработанных 134 компаниями. Однако если в прошлом году доля Краснодарского края превышала долю Ростовской области на 14 п.п., то теперь они почти сравнялись и занимают 39% и 37,5% соответственно (см. таблицу 3). На Кубани произошло снижение числа «газелей» на 32 единицы и совокупной выручки на 9%, а в донском регионе при сокращении количества быстрорастущих компаний со 160 до 108 наблюдается положительная динамика общей выручки — плюс 29% (или 55 млрд рублей). Основную часть такого прироста обеспечил вышеупомянутый «Юг Руси».Такую же тенденцию, как и на Дону, показали Крым и Севастополь, прибавив в выручке по 38% (или 17 млрд рублей), но сократив представительство по компаниям. Этот регион занимает почти 10% в совокупном результате. На долю Ставропольского края приходится около 6%, как и в прошлом году. Если в 2021 году Крым и Ставрополье шли почти на равных, то в 2022 году разрыв между ними заметно усилился.
Тем не менее Ставропольский край по представленности быстрорастущими компаниями в два раза опережает Волгоградскую область. Это, казалось бы, не соответствует нашим общим представлениям о масштабе этих экономик, но рэнкинг показывает, что зависимость между объёмом региональной экономики и количеством растущих компаний если и существует, то не является прямой.
При неизменном количестве «газелей» выросла в два раза Карачаево-Черкесия, до 3 млрд рублей. Остальные субъекты показали снижение. Наиболее заметно «просели» Астраханская область, потерявшая 88% выручки (или 9,6 млрд рублей) и Чечня (- 44%, или 8,5 млрд рублей). Выбыли из рэнкинга Калмыкия и Ингушетия.
Таблица 3. Региональная структура быстрорастущих компаний юга России по итогам 2018-2022 годов
| Регион | Выручка 2022 г., млн рублей | Выручка 2021 г., млн рублей | Динамика выручки, % | Доля в 2022 г., % | Доля в 2021 г., % | Кол-во компаний в 2022 г. | Кол-во компаний в 2021 г. |
| Краснодарский край | 255 554 | 280 683 | -9 | 39,3 | 44,0 | 134 | 166 |
| Ростовская область | 244 005 | 189 155 | 29 | 37,5 | 29,7 | 108 | 160 |
| Республика Крым | 55 931 | 40 394 | 38 | 8,6 | 6,3 | 39 | 42 |
| Волгоградская область | 18 761 | 27 457 | -32 | 2,9 | 4,3 | 30 | 37 |
| Республика Адыгея | 7 987 | 8 590 | -7 | 1,2 | 1,4 | 7 | 10 |
| Севастополь | 5 993 | 4 378 | 37 | 0,9 | 0,7 | 5 | 10 |
| Астраханская область | 1 342 | 10 901 | -88 | 0,2 | 1,7 | 6 | 12 |
| Республика Калмыкия | 0 | 302 | -100 | 0,0 | 0,1 | 0 | 1 |
| Ставропольский край | 37 342 | 37 609 | -1 | 5,7 | 5,9 | 45 | 58 |
| Чеченская Республика | 10 591 | 19 045 | -44 | 1,6 | 3,0 | 9 | 8 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 3 669 | 5 716 | -36 | 0,6 | 0,9 | 6 | 7 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 3 228 | 1 617 | 100 | 0,5 | 0,3 | 4 | 4 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2 896 | 4 786 | -39 | 0,4 | 0,8 | 4 | 6 |
| Республика Дагестан | 2 666 | 4 221 | -37 | 0,4 | 0,7 | 7 | 8 |
| Республика Ингушетия | 0 | 2 435 | -100 | 0,0 | 0,4 | 0 | 2 |
| Итого: | 649 964 | 637 289 | 2 | 100,0 | 100,0 | 404 | 531 |
Наибольший ущерб пришёлся на самых маленьких
«Первый эшелон» быстрорастущих компаний (темпы выше 30%, выручка выше 400 млн), который сформирован в основном за счёт компаний Краснодарского края, Ростовской области и Республики Крым, включает 73 классические «газели» — в предыдущем исследовании таковых было 80 (см. таблица 4). Их суммарная выручка составляет 27% от общего рэнкинга — 177 млрд рублей. Выбыл из рэнкинга предыдущий лидер «первого эшелона» «Снабсервис» (оптовая компания), потеряв по итогам 2022 года около трети выручки (или 17 млрд рублей). На его место стал «Петрохлеб Кубань». Вторую и третью позицию заняли две строительные компании — «Ростра-РД» и «Грант строй». Таблица 4. Структура быстрорастущих компаний юга России по группам ("эшелонам") роста
| Эшелоны | Количество компаний | Динамика | |
| 2022 | 2021 | ||
| первый | 73 | 80 | -7 |
| второй | 136 | 165 | -29 |
| третий | 195 | 286 | -91 |
| Итого | 404 | 531 | -127 |
У первого эшелона есть свой отраслевой профиль, который отличается от среднего по рэнкингу. Иерархия отраслей здесь выглядит так: оптовая торговля, строительство, розничная торговля. АПК и пищёвка в тройку крупнейших не входят. Наибольшую динамику в сфере оптовой торговли показало ростовское ООО «Химснаб» — рост выручки в 2,2 раза до 1,2 млрд рублей.
«Второй эшелон» (темпы выше 15%, выручка выше 400 млн) включает 136 компаний, что на 29 меньше, чем годом ранее. Их совокупная выручка — 432 млрд рублей (67% от общего рэнкинга). Первая тройка «второго эшелона»: «МЭЗ “Юг Руси”», «Рускон» и «Отрада». ООО «Отрада», оптовый поставщик фармацевтической продукции из Краснодарского края, замыкало тройку лидеров «второго эшелона» и в прошлом году. Если в 2021 году компания нарастила выручку на 29%, то теперь — на 61%, с 15 до 24 млрд рублей.
Во втором эшелоне две главные отрасли — АПК с пищевой промышленностью и оптовая торговля. На каждую из отраслей приходится примерно по 150 млрд рублей, а вместе они составляют около 70% выручки этой группы «газелей».
Доля «третьего эшелона» компаний (выручка от 120 до 400 млн, темп не менее 15%) в общей выручке всего 6%, но именно он самый многочисленный по составу — 195 организаций. Мы наблюдаем за этой прослойкой, чтобы фиксировать быстрорастущие компании на самых ранних этапах. Были годы, когда основной рост приходился именно на этот сегмент — и тогда можно было говорить, что в бизнес приходит новое поколение перспективных компаний. В 2022 году именно эта поросль понесла наибольший ущерб. Годом ранее в эту группу входили 286 компаний. Отрицательная динамика — 91%. Таким образом, текущий рэнкинг похудел относительно 2021 года преимущественно за счёт сокращения «третьего эшелона», а его успехи в первую очередь определяются крупными компаниями.
Отраслевой профиль третьей группы формируют строительство и АПК с пищевой промышленностью.
