Самые быстрорастущие на Юге: рекорды роста после пандемии

Эксперт ЮГ» публикует итоги ежегодного исследования быстрорастущих компаний Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. С 2018 года мы изменили формат мониторинга, увеличив поле изучения за счёт компаний, которые получили выручку от 120 млн рублей и пять лет подряд увеличивают этот финансовый показатель как минимум на 15% (подробнее в главе «Методология»). Эти изменения в методологии нужны были затем, чтобы начинать видеть динамичные компании ещё на ранних этапах.

В итоговый рэнкинг в этом году вошла 531 компания, что на 47 участников больше, чем было в прошлогоднем исследовании. Стоит отметить, что количество «газелей» растёт на Юге из года в год, однако если по итогам 2019 года прирост был на 85 участников, то по итогам 2020 года мы увидели спад популяции. Нынешний прирост установил новый рекорд по общему количеству быстрорастущих компаний на юге России — и это тот результат, с которым регион вышел из периода ковидных ограничений. Напомним также, что в 2018 году в итоговый топ попали только 386 компаний, а в 2017 году — лишь 220.

Рейтинг 100 крупнейших компаний-«газелей» Юга

№	Наименование организации	Регион	Отрасль	Выручка за 2017 год, млн руб.	Выручка за 2018 год, млн руб.	Выручка за 2019 год, млн руб.	Выручка за 2020 год, млн руб.	Выручка за 2021 год, млн руб.	Динамика 2017-2018	Динамика 2018-2019	Динамика 2019-2020	Динамика 2020-2021	Средний темп прироста выручки за 5 лет	Эшелон	Чистая прибыль за 2021 год, млн руб.	Чистая прибыль за 2020 год, млн руб.	Чистая прибыль за 2019 год, млн руб.	Чистая прибыль за 2018 год, млн руб.	Чистая прибыль за 2017 год, млн руб.
1	ООО "Снабсервис"	Краснодарский край	Оптовая торговля	5 037	8 658	21 241	32 336	57 378	72	145	52	77	81	первый	481	433	397	43	69
2	ООО "Топ Грейн Л.Т.Д."	Ростовская область	Оптовая торговля	3 199	4 645	6 297	11 674	18 484	45	36	85	58	53	первый	815	687	241	313	69
3	ЗАО "Фармацевт"	Ростовская область	Оптовая торговля	6 571	8 891	10 594	14 966	17 200	35	19	41	15	25	второй	1 020	1 133	741	550	384
4	ООО "Рускон"	Краснодарский край	Транспорт и логистика	3 354	4 128	5 205	6 925	16 955	23	26	33	145	41	второй	2 001	228	28	130	81
5	ООО "Отрада"	Краснодарский край	Оптовая торговля	2 809	6 028	7 859	11 363	14 650	115	30	45	29	46	второй	13	79	67	35	18
6	ООО "Кортева агрисаенс рус"	Ростовская область	Оптовая торговля	6 822	8 417	9 859	11 789	14 094	23	17	20	20	20	второй	1 786	858	285	165	203
7	ООО "Петрохлеб-Кубань"	Краснодарский край	Оптовая торговля	2 429	2 953	6 375	10 203	13 681	22	116	60	34	48	второй	119	159	20	3	6
8	АО "ПО "Курганинскагрохим""	Краснодарский край	Транспорт и логистика	21	2 634	3 286	7 606	12 204	12 272	25	131	60	222	второй	52	82	45	30	0
9	ООО "Профит-Лига"	Ростовская область	Оптовая торговля	4 138	5 161	6 182	7 538	11 178	25	20	22	48	27	второй	751	858	442	317	211
10	ООО "Фабрика настоящего мороженого"	Краснодарский край	АПК и пищевая промышленность	3 185	5 938	7 593	8 866	10 819	86	28	17	22	31	второй	784	1 463	897	1 212	372
11	КФХ Деревянко В.И	Краснодарский край	АПК и пищевая промышленность	181	269	1 451	4 700	8 829	49	440	224	88	143	первый	287	257	107	11	18
12	ООО "ТД "Южный""	Ростовская область	Оптовая торговля	795	2 841	4 300	5 915	8 659	257	51	38	46	69	первый	89	63	58	16	7
13	ООО "Русс-Модуль"	Краснодарский край	Строительство	1 596	2 192	3 810	4 602	8 657	37	74	21	88	47	второй	156	165	22	19	5
14	ООО "РуссБитум"	Чеченская Республика	Оптовая торговля	1 000	1 258	2 725	3 836	8 493	26	117	41	121	62	второй	100	104	93	15	2
15	ООО "НУТЭП"	Краснодарский край	Транспорт и логистика	3 605	4 158	5 083	7 010	8 195	15	22	38	17	22	второй	4 898	3 397	16 602	2 826	2 214
16	ООО "Ростра-РД"	Ростовская область	Строительство	967	2 098	3 035	4 230	7 273	117	45	39	72	62	первый	587	55	237	287	106
17	ООО "МегаСтройИнвест"	Чеченская Республика	Строительство	1 059	2 648	3 406	5 708	7 195	150	29	68	26	52	второй	11	7	7	7	2
18	ООО "Торгсервис 26"	Ставропольский край	Розничная торговля	890	1 782	3 522	5 290	6 473	100	98	50	22	58	второй	208	206	88	29	21
19	ООО "Лемакс"	Ростовская область	Приборостроение	1 646	2 725	3 299	4 208	6 234	66	21	28	48	37	второй	830	495	236	204	145
20	ООО "Доброслав"	Республика Крым	Розничная торговля	32	316	1 619	3 863	5 473	893	412	139	42	215	первый	197	107	3	0	0
21	ООО "Лимагрен РУ"	Краснодарский край	Оптовая торговля	1 708	2 130	2 780	4 361	5 449	25	31	57	25	32	второй	250	155	42	158	34
22	ООО "Торгсервис 34"	Волгоградская область	Розничная торговля	464	1 881	2 878	4 298	5 226	305	53	49	22	64	второй	213	198	97	36	13
23	ООО "Топ арт констракшен"	Краснодарский край	Строительство	42	679	1 105	2 262	5 106	1 524	63	105	126	188	первый	249	225	78	13	2
24	ООО "Химическая индустрия"	Краснодарский край	Оптовая торговля	771	1 019	1 310	2 531	4 935	32	29	93	95	53	второй	93	53	17	4	9
25	ООО "Крымфрукт"	Республика Крым	Оптовая торговля	1 348	2 025	2 567	3 387	4 911	50	27	32	45	37	второй	58	36	33	26	17
26	ООО "Центр сантехники"	Краснодарский край	Оптовая торговля	1 587	2 319	2 959	4 114	4 806	46	28	39	17	30	второй	57	56	17	14	8
27	ЗАО "Краснодарский автоцентр КамАЗ"	Краснодарский край	Услуги	865	1 065	1 301	1 726	4 789	23	22	33	177	41	второй	48	2	2	3	3
28	ООО "Грант строй"	Краснодарский край	Строительство	855	1 080	1 591	3 361	4 362	26	47	111	30	45	второй	293	124	10	13	4
29	ООО "Вимар оффшор"	Астраханская область	Транспорт и логистика	798	1 251	1 741	2 366	4 354	57	39	36	84	51	первый	308	114	1	98	205
30	ООО "Агро Зерно Юг"	Ростовская область	Оптовая торговля	847	1 466	1 834	2 609	4 046	73	25	42	55	45	второй	82	41	39	35	8
31	ООО "Клиника "Екатерининская""	Краснодарский край	Медицина	1 074	1 398	1 782	2 645	4 034	30	27	48	53	38	второй	1 317	557	300	237	245
32	ООО "Экстремфарм-С"	Волгоградская область	Фармацевтика	47	731	946	2 373	3 913	1 450	29	151	65	143	второй	463	383	147	151	22
33	ООО "Юго-Восток Агро"	Краснодарский край	Оптовая торговля	1 275	1 665	2 041	2 554	3 758	31	23	25	47	30	второй	122	46	17	28	20
34	ООО "Юг-авто эксперт"	Республика Адыгея	Розничная торговля	73	388	958	1 235	3 562	430	147	29	188	136	второй	293	165	106	36	44
35	ООО "Амай-Юг плюс"	Ростовская область	Оптовая торговля	868	1 430	1 969	2 674	3 546	65	38	36	33	41	первый	50	17	9	5	2
36	ООО "Милк маркет"	Краснодарский край	Оптовая торговля	79	257	1 757	2 746	3 422	226	584	56	25	116	второй	101	77	55	4	2
37	ООО "МолПромКубань"	Краснодарский край	АПК и пищевая промышленность	774	1 115	1 386	2 888	3 372	44	24	108	17	37	второй	137	109	20	16	7
38	ООО "Эверест"	Ростовская область	Оптовая торговля	780	946	1 353	1 880	3 362	21	43	39	79	41	второй	26	12	9	7	5
39	ООО "Орфей"	Ставропольский край	Услуги	1 282	1 499	1 804	2 358	3 343	17	20	31	42	26	второй	377	206	53	33	12
40	ООО "Зерно-Торг"	Ростовская область	Оптовая торговля	914	1 115	1 881	2 314	3 332	22	69	23	44	35	второй	70	33	11	0	4
41	ООО "Ямми груп"	Ставропольский край	Услуги	192	271	1 392	2 051	3 230	41	414	47	57	83	первый	201	116	40	45	31
42	ООО "СТК-Агро"	Волгоградская область	Оптовая торговля	673	782	1 019	1 692	3 224	16	30	66	91	41	второй	326	300	154	43	60
43	ООО "Терминал-Юг"	Краснодарский край	Строительство	74	87	240	2 154	3 212	17	177	796	49	104	второй	58	35	3	1	0
44	ООО "Базис Плюс"	Краснодарский край	АПК и пищевая промышленность	582	753	878	1 357	3 172	30	17	54	134	43	второй	324	39	18	10	6
45	ООО "Клеман"	Ростовская область	АПК и пищевая промышленность	565	1 047	1 379	2 075	3 143	85	32	51	51	51	первый	233	95	64	47	21
46	ООО "Фарватер"	Краснодарский край	Оптовая торговля	409	882	1 518	2 430	3 082	116	72	60	27	61	второй	141	140	60	34	11
47	ООО "Стройторг"	Ростовская область	Оптовая торговля	308	719	1 149	2 057	3 057	134	60	79	49	74	второй	306	205	90	42	36
48	ООО "Севкаврентген-Д"	Кабардино-Балкарская Республика	Приборостроение	284	435	1 202	1 901	2 932	53	177	58	54	74	первый	253	170	54	19	4
49	ООО "Бонум"	Ростовская область	Машиностроение	607	913	1 284	1 842	2 929	50	41	43	59	48	первый	220	133	143	91	48
50	ООО "Техно-сервис К"	Республика Крым	Розничная торговля	662	998	1 641	2 424	2 916	51	64	48	20	42	второй	94	77	51	26	12
51	ООО "СУ-82"	Республика Крым	Строительство	802	1 195	1 616	1 967	2 879	49	35	22	46	36	второй	36	38	20	14	15
52	ООО МП "Мясторг"	Краснодарский край	АПК и пищевая промышленность	486	601	967	1 629	2 770	24	61	68	70	51	второй	66	30	19	10	6
53	ООО "ТСЗ"	Краснодарский край	АПК и пищевая промышленность	693	1 093	1 511	1 912	2 717	58	38	27	42	40	второй	9	4	6	23	13
54	ООО "ТД Мега-Дон"	Ростовская область	Оптовая торговля	984	1 171	1 785	2 137	2 712	19	52	20	27	27	второй	5	5	4	2	0
55	ООО "Крым-продукт"	Республика Крым	Оптовая торговля	788	952	1 396	2 018	2 606	21	47	45	29	34	второй	82	54	50	23	5
56	ООО "Хеппивеар Юг"	Волгоградская область	Розничная торговля	714	1 604	1 966	2 260	2 605	125	23	15	15	28	второй	262	287	259	226	75
57	ООО "РиверКом"	Ростовская область	Оптовая торговля	471	809	1 086	1 678	2 599	72	34	54	55	52	первый	90	33	8	1	1
58	ООО "КСМ"	Ставропольский край	Оптовая торговля	253	354	506	1 329	2 552	40	43	163	92	71	первый	91	10	9	2	1
59	ООО "ТД "Агродон""	Волгоградская область	Оптовая торговля	89	599	1 012	1 281	2 427	577	69	27	89	99	второй	58	31	5	8	0
60	ООО "Компания "Агрорегион""	Ставропольский край	Оптовая торговля	345	446	1 388	1 917	2 354	29	211	38	23	48	второй	11	20	16	15	12
61	ООО "Крупно"	Ростовская область	АПК и пищевая промышленность	96	541	1 060	1 773	2 342	463	96	67	32	99	первый	82	127	9	6	6
62	ООО "НТК"	Краснодарский край	Розничная торговля	424	1 044	1 329	1 808	2 267	146	27	36	25	44	второй	21	18	44	14	6
63	ООО "Краснодарэлектро"	Краснодарский край	Оптовая торговля	397	807	998	1 489	2 266	104	24	49	52	50	второй	170	84	69	46	82
64	ООО "УНГП"	Краснодарский край	Оптовая торговля	25	55	236	437	2 224	121	330	86	408	193	первый	4	1	1	0	0
65	ООО "Торгсервис 30"	Астраханская область	Розничная торговля	9	593	1 368	1 930	2 220	6 441	131	41	15	151	второй	81	82	37	9	0
66	ООО "Кубанский свиноводческий комплекс"	Ростовская область	АПК и пищевая промышленность	565	907	1 381	1 743	2 147	61	52	26	23	37	второй	698	640	351	116	4
67	ООО "Альт-Эра"	Республика Крым	Строительство	421	516	868	1 331	2 141	22	68	53	61	47	второй	251	196	3	2	23
68	ООО "Ларина-Электроникс"	Краснодарский край	Оптовая торговля	338	946	1 390	1 832	2 140	180	47	32	17	46	второй	9	7	11	8	4
69	ООО "Депо 22"	Республика Крым	Оптовая торговля	25	81	708	1 017	2 126	221	777	44	109	169	первый	92	76	79	1	9
70	ООО "АМТ"	Краснодарский край	Оптовая торговля	158	525	1 421	1 699	2 057	233	171	20	21	64	второй	232	176	169	57	16
71	ООО "СПФ "РСК""	Ростовская область	Строительство	216	313	548	1 044	1 997	45	75	91	91	73	первый	21	8	1	2	0
72	ООО "Атлант Юг"	Ростовская область	Оптовая торговля	3	501	926	1 372	1 995	19 617	85	48	45	246	первый	68	67	44	22	0
73	ООО "Импэкс-Дон"	Ростовская область	Оптовая торговля	116	366	663	931	1 960	217	81	40	111	94	первый	15	14	1	1	0
74	ООО "ККЗ "Евкабель""	Республика Крым	Обрабатывающее производство	155	385	530	901	1 950	147	38	70	116	82	первый	182	43	11	4	7
75	ООО "АСТИ"	Ростовская область	Оптовая торговля	51	560	805	1 020	1 935	990	44	27	90	101	второй	11	5	4	6	0
76	ООО "Орас"	Краснодарский край	Химическая промышленность	552	719	905	1 277	1 923	30	26	41	51	36	второй	44	3	41	26	0
77	ООО "Авто для Вас"	Краснодарский край	Розничная торговля	194	253	347	727	1 861	30	37	109	156	66	первый	77	29	5	1	2
78	ООО "Саритат"	Республика Северная Осетия-Алания	Оптовая торговля	227	489	723	1 167	1 844	116	48	61	58	67	первый	8	1	6	3	3
79	ООО "АЭР"	Краснодарский край	Оптовая торговля	23	160	393	931	1 733	588	146	137	86	178	первый	1	29	5	4	0
80	ООО "Дистрибьютор"	Ростовская область	Оптовая торговля	639	950	1 141	1 436	1 718	49	20	26	20	27	второй	168	135	129	123	74
81	ООО "ТОТ"	Ростовская область	Оптовая торговля	225	315	575	975	1 707	40	83	69	75	65	первый	10	3	2	2	1
82	ООО "Престиж моторс"	Ростовская область	Розничная торговля	21	62	78	461	1 607	193	25	492	249	157	второй	18	1	0	0	1
83	ООО "Синап"	Республика Крым	Розничная торговля	74	297	935	1 373	1 600	302	215	47	17	84	второй	13	25	42	19	1
84	ООО "ДНК"	Ростовская область	Оптовая торговля	460	541	875	1 311	1 583	18	62	50	21	33	второй	36	34	45	6	3
85	ООО "ТК "Клевер""	Республика Крым	Розничная торговля	305	486	848	1 187	1 578	59	74	40	33	49	первый	40	20	17	19	20
86	ООО "Дорожник"	Севастополь	Строительство	346	431	888	1 041	1 563	24	106	17	50	39	второй	80	234	210	29	34
87	АО "Нива"	Краснодарский край	АПК и пищевая промышленность	490	667	997	1 293	1 562	36	49	30	21	32	второй	364	277	43	130	84
88	ООО "Бизнес путь групп"	Краснодарский край	Транспорт и логистика	556	822	1 080	1 253	1 542	48	31	16	23	27	второй	28	12	9	3	4
89	ООО "Земля"	Ростовская область	АПК и пищевая промышленность	30	152	679	1 073	1 495	408	348	58	39	134	первый	62	13	11	1	1
90	ООО "Компания "Аква-Юг""	Ростовская область	АПК и пищевая промышленность	480	575	798	1 007	1 472	20	39	26	46	31	второй	39	44	34	22	6
91	ООО "Экспорт-трейд"	Ростовская область	Оптовая торговля	303	349	415	1 062	1 395	15	19	156	31	34	второй	31	18	5	9	6
92	ООО "Красногвардейский элеватор"	Республика Крым	Транспорт и логистика	176	242	610	800	1 378	38	152	31	72	60	первый	156	67	52	48	8
93	ООО "Стройлидерплюс"	Астраханская область	Строительство	19	50	60	189	1 334	164	20	213	607	143	второй	99	1	1	1	1
94	ООО "Виктор Трейд"	Республика Адыгея	Оптовая торговля	438	522	813	955	1 326	19	56	18	39	29	второй	46	31	13	7	7
95	ООО "Эхо-рус"	Ставропольский край	Услуги	16	45	247	334	1 287	184	453	35	285	170	первый	20	12	0	0	0
96	ООО "Риак"	Республика Ингушетия	Чёрная и цветная металлургия	354	570	793	967	1 281	61	39	22	32	36	второй	42	33	18	2	1
97	ООО "Мясо Молл"	Ростовская область	Оптовая торговля	332	500	756	993	1 262	51	51	31	27	38	второй	3	5	5	7	6
98	ООО "Фингрейн"	Ростовская область	Оптовая торговля	554	649	831	963	1 246	17	28	16	29	22	второй	0	12	9	23	16
99	ООО "ЛВЗ "Фортуна""	Краснодарский край	АПК и пищевая промышленность	511	601	841	1 072	1 243	18	40	27	16	24	второй	7	5	5	4	4
100	ООО "Социальная аптека"	Республика Дагестан	Розничная торговля	76	248	412	721	1 236	227	67	75	71	95	первый	10	67	34	7	2

Главные отрасли появления быстрорастущих компаний — это оптовая торговля, АПК с пищевой промышленностью, а также сфера услуг. Быстрее остальных регионов «газелей» выращивает Ростовская область.

Традиционно мы выделяем три «эшелона» быстрорастущих компаний — это классические компании-«газели» с выручкой от 400 млн рублей («первый эшелон») с ежегодным приростом оборота не менее 30% на протяжении пяти лет. Затем «второй эшелон» роста — компании с динамикой от 15% в год и выручкой от 400 млн. В «третий эшелон» вошли компании с выручкой от 120 млн до 400 млн рублей и ежегодным приростом оборота не менее 15%. Кратко охарактеризуем сначала ситуацию по всему списку, а затем отдельно в каждом из указанных сегментов.

Оптовики нарастили представительство в топ-листе

Вместе с ростом популяции южных «газелей» выросла и общая выручка компаний в рэнкинге. Если по итогам 2020 года участники рэнкинга выручили около 498,5 млрд рублей, то за минувший год этот показатель достиг отметки в 637 млрд рублей. Прирост составил почти 28% (см. график 1). Совокупная выручка по итогам года стала крупнейшей с 2018 года, когда мы начали исследовать эту сферу по новой методике. Тогда южные «газели» показали выручку в размере 622 млрд рублей — в основном за счёт нефтегазовой отрасли. По итогам прошлого года нефтяников и газовиков вообще не оказалось в списке, впрочем, их не было в нём уже с 2020 года.

Самый заметный прирост объёма выручки был выявлен у компаний из сферы приборостроения (на 140%), лёгкой промышленности (121%) и машиностроения (119%) (см. таблицу 1). Отметим, что наиболее крупный по выручке представитель сферы приборостроения — таганрогский производитель отопительных котлов «Лемакс». В легпроме — крупный производитель обуви «Мадрид» из Ставропольского края, а в машиностроении — производитель прицепной техники для магистральных автотягачей ООО «Бонум» из Ростовской области.

Таблица 1. Отраслевая структура 531 компании-«газели» юга России

Отрасль	Выручка 2021 г., млн рублей	Выручка 2020 г., млн рублей	Динамика выручки	Доля в 2021 г., %	Доля в 2020 г., %	Динамика доли	Количество компания в 2021 г.
Оптовая торговля	331184	240572	37,67	51,97	48,25	7,15%	207
Розничная торговля	48214	37 166	29,73	7,57	7,45	1,53%	44
АПК и пищевая промышленность	64338	44 932	43,19	10,10	9,01	10,75%	57
Транспорт и логистика	57162	30 425	87,88	8,97	6,10	31,99%	40
Строительство	56183	55095	1,97	8,82	11,05	-25,34%	38
Прочее	3679	9 394	-60,84	0,58	1,88	-225,66%	17
Химическая промышленность	8650	15 236	-43,23	1,36	3,06	-125,45%	22
Услуги	22476	10 485	114,36	3,53	2,10	40,46%	37
Приборостроение	10099	4 208	140,00	1,58	0,84	46,99%	4
Промышленность строительных материалов	4142	8 975	-53,85	0,65	1,80	-176,95%	12
ЖКХ	1309	10 814	-87,90	0,21	2,17	-956,47%	5
Бумажная промышленность	499	336	48,51	0,08	0,07	10,60%	1
Машиностроение	5121	2 330	119,79	0,80	0,47	41,51%	7
Обрабатывающее производство	7262	7 365	-1,40	1,14	1,48	-29,88%	12
Медицина	5489	7 498	-26,79	0,86	1,50	-74,15%	7
Чёрная и цветная металлургия	1282	2 508	-48,88	0,20	0,50	-148,55%	1
Энергетика	0	985		0,00	0,20		0
Фармацевтика	3913	2 652	47,55	0,61	0,53	13,68%	1
Информационные технологии	2508	2 565	-2,22	0,39	0,51	-29,59%	9
Телеком	2246	4 348	-48,34	0,35	0,87	-146,86%	7
Лёгкая промышленность	1533	691	121,85	0,24	0,14	41,80%	3
Итого:	637289	498580	27,82	100,00	100,00	0,00%	531

За год в три раза увеличилось количество отраслей, в которых снизилась консолидированная выручка «газелей». Если в 2020-м в минусе оказались только три сферы, то в новом исследовании таких отраслей оказалось уже девять. Самое заметное сокращение этого финансового показателя произошло в ЖКХ, металлургии и телекоме.

Главной же сферой для быстрорастущих компаний стала оптовая торговля, участники которой принесли уже почти 52% от всей выручки за 2021 год. Оптовики за год увеличили выручку с 240 до 331 млрд рублей, то есть прирост составил свыше 37%.

Вторая отрасль по объёму выручки — АПК и пищевая промышленность с долей в 10,1%, увеличившая её более чем на процент и тем самым сместившая со второго места строительство, выпавшее в этом году из числа трёх самых крупных отраслей по итогам рэнкинга. Третье место по доле было присвоено транспортно-логистической отрасли с общей выручкой в 57 млрд рублей. Добавим, что именно эти две отрасли вошли в тройку лидеров по росту числа представителей в рэнкинге.

Самые заметные потери были обнаружены у обрабатывающей промышленности (-10), ЖКХ (-6) и строителей (-5). Не попало в топ-лист ни одной компании из сферы энергетики, хотя годом ранее их было три.

Донские «газели» догоняют кубанских

Региональная структура топ-листа за год не претерпела значительных изменений. Краснодарский край сохранил лидерство по представительству — 166 компаний. Ещё 160 организаций — с донской пропиской. Остальные 13 регионов распределили между собой 205 мест (см. таблицу 2).
Представительство Кубани по сравнению с прошлогодним рэнкингом сократилось на три компании, хотя годом ранее регион увеличил своё присутствие сразу на 38 позиций. Ростовская область, наоборот, резко расширила представительство — на 32 компании. Выросло на девять количество «газелей» из Волгоградской области. Остальные регионы увеличили присутствие не больше чем на три компании. Заметное снижение представительства зафиксировано у Калмыкии (-3).

Таблица 2. Региональная структура 531 компании-«газели» юга России

Регион	Выручка 2021 г., млн рублей	Выручка 2020 г., млн рублей	Динамика выручки	Доля в 2021 г., %	Доля в 2020 г., %	Динамика доли	Кол-во компаний в 2021г.
Краснодарский край	280683	215832	30,05	44,04	43,29	1,71%	166
Ростовская область	189155	139681	35,42	29,68	28,02	5,61%	160
Республика Крым	40394	24422	65,40	6,34	4,90	22,72%	42
Ставропольский край	37609	43576	-13,69	5,90	8,74	-48,10%	58
Волгоградская область	27457	29164	-5,85	4,31	5,85	-35,77%	37
Республика Адыгея	8590	3822	124,75	1,35	0,77	43,13%	10
Севастополь	4378	2196	99,36	0,69	0,44	35,89%	10
Чеченская Республика	19045	16621	14,58	2,99	3,33	-11,55%	8
Астраханская область	10901	5496	98,34	1,71	1,10	35,56%	12
Кабардино-Балкарская Республика	4786	1409	239,67	0,75	0,28	62,37%	6
Республика Северная Осетия-Алания	5716	1945	193,88	0,90	0,39	56,51%	7
Республика Калмыкия	302	1722	-82,46	0,05	0,35	-628,83%	1
Карачаево-Черкесская Республика	1617	1281	26,23	0,25	0,26	-1,26%	4
Республика Ингушетия	2435	2801	-13,07	0,38	0,56	-47,03%	2
Республика Дагестан	4221	8612	-50,99	0,66	1,73	-160,79%	8
Итого:	637289	498580	27,82	100,00	100,00	0,00%	531

По объёму региональной выручки первые два места поделили между собой Кубань и Дон, на которые пришлось порядка 469 млрд рублей или 73% от общего показателя. При этом между двумя главными местами обитания южных «газелей» практически не сократился разрыв по доле в выручке.

Из 15 регионов-участников сократили выручку только 5 — Ставрополье, Волгоградская область, Ингушетия, Калмыкия и Дагестан. Причём две последние республики из этого списка заметно «просели» по выручке — от 51 до 82% по сравнению с итогами 2020 года.

Экспансия оптовиков в первом эшелоне

По итогам прошлого года на юге России 80 компаний полностью соответствуют статусу классических «газелей». «Первый эшелон» пополнился 15 быстрорастущими компаниями, выручка которых в течение пяти последних лет росла на 30%. Примечательно, что в списке новичков оказались только представители среднего и крупного бизнеса. В итоге прирост совокупной выручки составил в этом сегменте более 24%. Примерно на столько же вырос показатель в 2020 году, а вот в 2019 году мы наблюдали отток компаний из списка «газелей» (-44%).

Вообще нужно отметить методический парадокс: в классические «газели» попадают только компании с приростом не менее 30% в год, их общее количество выросло, но совокупная динамика выручки по сравнению с участниками рэнкинга прошлого года — менее 30%. Это говорит о том, что обновление рэнкинга сопровождалось выпадением более крупных и появлением сравнительно небольших компаний.

Главными точками роста стала оптовая торговля (прирост выручки 50%), АПК с «пищёвкой» (144%), машиностроение (85%) и сфера услуг (78%) (см. таблицу 3). По объёму выручки в топе остались оптовая торговля, занимающая долю в 60%, а также АПК и строительство, поделившие между собой 20% от общей выручки. Остальные сферы экономики в первом эшелоне имели не более 5% от совокупного показателя.

В сегменте классических «газелей» лидирует Ростовская область, которую представляют 25 компаний. Кубань представлена всего лишь 20 организациями. Третье место у Ставрополья с 11 позициями. Однако количественный перевес не помог донским «газелям» обойти Кубань по выручке. Краснодарский край забрал примерно 42% от общего «котла», а Ростовская область — лишь 33% (см. таблицу 3).

Таблица 3. Классические компании-«газели», растущие с приростом не менее 30% год от года

№	Наименование организации	Регион	Отрасль	Выручка за 2021 год, млн руб.	Средний темп прироста выручки за 5 лет
1	ООО "Снабсервис"	Краснодарский край	Оптовая торговля	57 378	81
2	ООО "Топ Грейн Л.Т.Д."	Ростовская область	Оптовая торговля	18 484	53
3	КФХ Деревянко В.И	Краснодарский край	АПК и пищевая промышленность	8 829	143
4	ООО "ТД "Южный""	Ростовская область	Оптовая торговля	8 659	69
5	ООО "Ростра-РД"	Ростовская область	Строительство	7 273	62
6	ООО "Доброслав"	Республика Крым	Розничная торговля	5 473	215
7	ООО "Топ арт констракшен"	Краснодарский край	Строительство	5 106	188
8	ООО "Вимар оффшор"	Астраханская область	Транспорт и логистика	4 354	51
9	ООО "Амай-Юг плюс"	Ростовская область	Оптовая торговля	3 546	41
10	ООО "Ямми груп"	Ставропольский край	Услуги	3 230	83

Первое место среди классических «газелей» сохранило за собой ООО «Снабсервис». Компания из Абинска увеличила выручку на 25 млрд рублей. Средний темп прироста выручки за пять лет снизился с 95 до 81%. Компания принадлежит Ивану Демченко, основателю Абинского электрометаллургического завода (АЭМЗ). ООО «Снабсерсис» является одним из главных распространителей продукции АЭМЗ, а также экспортирует металл в Казахстан и Абхазию. «Снабсервис» входит в первые 20 организаций по торговле чёрным металлоломом по всей России, говорится на сайте компании.

Второе место в топ-листе «первого эшелона» заняло ООО «Топ Грейн Л. Т. Д.» из Ростовской области. Экспортёр зерновых по итогам 2021 года получил выручку в размере 18 млрд рублей. По официальным данным, организация занимается поставками сельхзопродукции в страны Европы, Азии и Ближнего Востока. Учредителями компании являются Сергей и Ольга Басовы. По данным СМИ, Сергей Басов ранее был бизнес-партнёром миллиардера Алексея Федорычева, владельца холдинга Fedcominvest.

На третье место в топе вышло «КФХ Деревянко В. И». из Краснодарского края, которое увеличило выручку почти в два раза — до 8 млрд рублей. Как сообщается на сайте хозяйства, по итогам 2021 года было экспортировано порядка 400 тысяч тонн сельскохозяйственных культур. Примечательно, что в прошлогоднем исследовании КФХ входило во второй эшелон «газелей» с выручкой в 4,7 млрд рублей.

«Второй эшелон» — самый динамичный сегмент

Количество участников «второго эшелона» увеличилось на 20 компаний, хотя в прошлом исследовании мы зафиксировали прирост в 36 позиций. По итогам 2021 года на Юге было выявлено 165 компаний, выручка которых в прошлом году превысила 400 млн рублей, но росла как минимум на 15% в течение пяти последних лет.

Рост же совокупной выручки «второго эшелона» — 35%. Это самый растущий сегмент динамичных компаний. Хотя надо отметить, что по итогам 2020 года он показывал ещё большую динамику роста — 60%.

Вес оптовой торговли здесь также очень велик, но её вклад в общую динамику заметно меньше. Рост оптовой торговли на уровне всего сегмента. А вот отрасли, лидирующие по темпам роста, здесь совсем другие. На первом месте обрабатывающие производства (рост выручки на 300%), далее — услуги (283%), транспорт и логистика (145%).

Зато вылетели из числа представленных в рэнкинге отраслей ЖКХ, энергетика и раздел «прочее». Взамен появились по одному представителю машиностроения (ООО «Конмет», производитель бетонных заводов из Краснодара) и информационных технологий («Оджетто Веб», ИТ-компания из Таганрога).

Первое место в подрэнкинге второго эшелона заняло ЗАО «Фармацевт» из Ростовской области с выручкой в размере 17,2 млрд рублей. Компания управляет сетью аптек на юге России. Вторая позиция у ООО «Рускон», входящего в ГК «Дело» и занимающегося международными контейнерными перевозками грузов. А вот прошлогодний лидер второго эшелона, ООО «Кортева Агрисаенс», переместился на четвёртую строчку. Замыкает тройку лидеров второй группы ООО «Отрада», которое в прошлом исследовании входило в топ-3 классических «газелей». Компания занимается оптовыми поставками фармацевтической продукции. Из отчётности известно, что ООО «Отрада» — правообладатель товарного знака CeraDerm. Под этим брендом производится увлажняющий крем для кожи. Также компания является пользователем товарного знака «Апрель. Всегда рядом». Он используется для названия аптечной сети. За 2021 год организация выручила порядка 14,6 млрд рублей.

«Третий эшелон» увеличился химпромом и АПК

«Третий эшелон» показал худшую динамику среди всех групп нашего рэнкинга. За год он увеличился на 12 компаний. Теперь здесь расположились 286 «газелей» с совокупной выручкой 61,7 млрд рублей. За год малый бизнес топ-листа увеличил свой показатель на лишь на 4%, хотя годом ранее мы наблюдали прирост в 19% выручки. Собственно, для «третьего эшелона» 2021 год оказался худшим за последние несколько лет.

Главным поставщик компаний для этого эшелона — химическая промышленность. За год здесь появилось сразу 14 новых её представителей. На девять больше стало организаций в АПК с «пищёвкой», а в телекоме и сфере услуг — на четыре. Потеряла 13 позиций обрабатывающая промышленность, пять — медицина.

Здесь также в лидерах Кубань и Ростовская область, причём донской регион нарастил присутствие заметнее, а Краснодарский край, наоборот, потерял пару организаций. Рывок в третьем эшелоне совершила Волгоградская область, расширив своё представительство сразу на 10 компаний — до 27.

Топ-286 динамичных компаний «третьего эшелона» возглавила кубанская компания известного ресторатора Аркадия Новикова ООО «Высота 5642» (399 млн рублей). Второе место принадлежит ООО «Росток» из Северной Осетии. Организация занимается оптовой торговлей химическими средствами. В 2021 году участник рэнкинга из Ардона получил 394 млн руб­лей выручки. Третья позиция была у ООО «Эрик» из Сочи. Организация занимается строительством дорог и зданий.

Быстрее остальных: десятка самых динамичных «газелей» Юга

«Эксперт ЮГ» также составил топ самых динамичных «газелей» с самым высоким средним темпом прироста выручки. По итогам 2021 года лидером стало ООО «Алинас» из Краснодарского края со средним приростом в 433%. Компания из третьего эшелона занимается оптовой торговлей напитков и минеральных вод. Надо заметить, что в прошлогоднем исследовании наилучший результат был равен 311% (см. таблицу 4). То есть за год появились «газели» с более высокой динамикой.

Таблица 4. 10 самых динамичных компаний-«газелей» юга России

№	Наименование организации	Регион	Отрасль	Выручка за 2021 год, млн руб.	Средний темп прироста выручки за 5 лет	Эшелон
1	ООО "Алинас"	Краснодарский край	Оптовая торговля	123	443	третий
2	ООО "ТДК"	Ростовская область	АПК и пищевая промышленность	818	402	первый
3	ООО "ЕРС-энерго"	Волгоградская область	Услуги	969	393	первый
4	ООО "Фирма "Рустем""	Краснодарский край	ЖКХ	135	361	третий
5	ООО "ДКЗ"	Краснодарский край	АПК и пищевая промышленность	404	325	первый
6	ООО "Передовые решения"	Ростовская область	Информационные технологии	136	282	третий
7	ООО "Экосад"	Кабардино-Балкарская Республика	АПК и пищевая промышленность	303	279	третий
8	ООО "Естико"	Краснодарский край	Транспорт и логистика	262	269	третий
9	ООО "Ш.С.В.-Дон"	Ростовская область	АПК и пищевая промышленность	496	265	первый
10	ООО "ТК "Зырянов""	Ставропольский край	Транспорт и логистика	452	252	первый

Второе место с показателем в 402% заняла классическая «газель» ООО «ТДК» из Шахт. Организация занимается продажами хлебобулочной продукции. Замыкает тройку самых динамичных компаний юга России ООО «ЕРС-Энерго» из Волгоградской области (393%). «Газель» из первого эшелона занимается полным циклом электромонтажных работ на промышленных предприятиях.

График 1. Совокупная выручка компаний-«газелей» по годам, млрд рублей

Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ»

Методология исследования быстрорастущих компаний Юга

Рэнкинг «Самые динамичные компании Юга 2022» составлен на основе данных ИАС Seldon.Basis по выручке компаний за 2021 год. На первом этапе были выгружены финансовые отчёты более 15,5 тысячи компаний, зарегистрированных на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Затем из этого списка удалены компании, которые имеют динамику прироста выручки по четырём периодам менее 15%. Также были отсеяны компании, которые получили убыток в любом году за рассматриваемый период. Далее мы разделили базу растущих компаний на три группы. Исследование предполагает анализ регионального частного бизнеса, поэтому государственные и муниципальные предприятия, а также некоммерческие партнёрства, были исключены.