Топ-10 сделок года на Юге: лидеры рынка делят активы ушедших компаний и национализированные предприятия

В этом году предприниматели продолжили делить капитал ушедших из России иностранных компаний и одновременно начали разбирать бизнес, изъятый у соотечественников и национализированный. Федеральные лидеры ритейла продолжили поглощать региональные торговые сети, а крупные агрохолдинги усилили монополизацию на Юге. 

ВТБ приобрел активы национализированного концерна «Покровский»

Группа ВТБ купила «Агрокомплекс Лабинский», управляющий национализированным ростовским агрохолдингом «Покровский». Это 90 предприятий на Юге России: сельхозкомпании, сахарные заводы, мясокомбинаты, фирмы по производству электрооборудования и строительству недвижимости.

По данным «Ведомостей», ВТБ рассматривает сделку как инвестиционную и в обозримый срок рассчитывает продать актив с прибылью. По данным издания, генеральным директором ООО «Агрокомплекс Лабинский» назначен Алексей Скоробогатов, ранее занимавший руководящие должности в компаниях «Черкизово» и «Деметра-холдинг».

«Концерн Покровский» зарегистрирован в Ростове-на-Дону. Владеет сельхозпредприятиями в Ростовской области и Краснодарском крае. В октябре 2023 года за нарушение антикоррупционного законодательства в пользу государства были изъяты активы бенефициаров концерна Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова, а также аффилированных с ними физических и юридических лиц.

Предприятия перешли под управление Росимущества. Бывшие бенефициары бизнеса «находятся в международном розыске за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за организацию межрегионального преступного сообщества».

Бывший вице-мэр Грозного получил активы Danone в России

Руслан Алисултанов стал владельцем ООО «Юнимилк» (в прошлом «Вамин-Татарстан»), которое контролирует компанию «Эйч энд Эн», объединяющую бывшие активы Danone в России. Это 12 заводов.

Новый собственник актива Руслан Алисултанов — бывший вице-мэр Грозного и экс-министр сельского хозяйства Чечни.

Руслан Алисултанов теперь контролирует крупную группу молочных предприятий на территории России // Фото: мэрия города Грозный

В пресс-службе «Эйч энд Эн» подтвердили сделку и заявили, что у компании большие планы на развитие, расширение ассортимента и объемов производства.

В 2022 году французская Danone сообщила об уходе из России. В июле 2023 года Владимир Путин передел российские активы компании под временное управление Росимуществу, однако в марте президент подписал указ, отменяющий передачу. В мае этого года Danone продала свой бизнес в России компании «Вамин Р» из Татарстана. Ее контролирует «Юнимилк».

Unilever перешел к «Арнесту»

ГК «Арнест» — один из крупнейших бенефициаров ухода западных игроков с российского рынка. Вслед за активами Heineken, Oriflame и Ball Corporation компания приобрела бизнес холдинга Unilever в России и Беларуси. Подробности не раскрываются, но известно, что предметом сделки с Unilever стали в том числе четыре производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле.

ГК «Арнест» — российский производитель парфюмерии, косметики и товаров для дома, главный офис которого находится в городе Невинномысске Ставропольского края. Компания появилась в 1993 году в результате приватизации Невинномысского завода бытовой химии. Потребителям он известен как производитель кометических средств под брендом Deonica, лака «Прелесть» и средства от насекомых «Дихлофос». Сейчас на косметику под брендом Deonica приходится около 35% выручки, на «Дихлофос» - менее 10%. В последние годы компания активно расширяет ассортимент и осваивает новые рынки.

В сентябре 2022 года по итогам тендера «Арнест» приобрел российский бизнес американской компании Ball Corporation, производящей около 70% алюминиевой упаковки для пива и безалкогольных напитков в России. Сумма сделки составила 530 млн долларов. Весной 2023 года компания выкупила у шведской косметической компании Oriflame ее российский бизнес, в том числе завод в подмосковном Ногинске, за 28 млн евро.

В августе 2023 года «Арнест» стал собственником активов нидерландской компании Heineken. В них входит семь крупных пивоваренных заводов — в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Стерлитамаке, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Иркутске и Хабаровске. Forbes писал, что активы Heineken приобретались за 1 евро, но сделка предполагала погашение долговых обязательств в размере 100 млн евро.

По результатам 2023 года ГК «Арнест» сообщила о том, что её консолидированная выручка составила 130,8 млрд рублей, годом ранее она составляла 117 млрд. Количество сотрудников — более 6 тысяч человек.

Carlsberg продала пивзавод «Южная заря 1974» в Ростове

Carlsberg вышла из состава учредителей ООО «Пивоваренная компания «Балтика», которое управляет ростовским пивоваренным заводом «Южная заря 1974». Новым собственником 98,66% актива стало АО «ВГ Инвест», зарегистрирванное в 2024 году. Еще 1,34% получила дочка «ВГ Инвеста» — ООО «Хоппи Юнион». Обе фирмы из Санкт-Петербурга. Бенефициары компаний, ставших новыми владельцами, скрыты. О них практически ничего неизвестно. Ранее Carlsberg сообщала, что продаст «Балтику» ее менеджерам. Видимо, подробности о новых бенефициарах компании мы узнаем уже в 2025 году.

Умар Кремлев стал совладельцем AVA Group

Бизнесмен и президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев стал владельцем 50% компании AVA Group. Это четвертый по объему строительства девелопер Краснодарского края.

Президент AVA Group Ваган Арутюнян сохранил контроль в части операционной деятельности холдинга, сообщает пресс-служба компании. Акционеры планируют масштабирование проектов на федеральном уровне и инвестирование в действующие и будущие проекты группы компаний. После сделки с Умаром Кремлевым компания планирует выйти в финансовый сектор.

В минувшем году Умар Кремлев существенно расширил свои бизнес-активы // Фото: Telegram-канал предпринимателя

Это не единственное значимое приобретение Умара Кремлева в этом году. В сентябре бизнесмен стал владельцем дилерского автохолдинга «Рольф», изъятого у прежних собственников. Кремлев выкупил компанию у Росимущества за 34,8 млрд рублей.

В 2019 году основатель бизнеса Сергей Петров стал фигурантом уголовного дела о махинациях с валютой. Сам Петров много лет живет в Австрии и объявлен Россией в международный розыск. Активы «Рольфа» по указу президента Владимира Путина в 2023 году были переданы во временное управление Росимуществу.

Сергей Галицкий приобрел маслозавод в Кропоткине, а потом поделился им с партнерами

Масложировая компании ООО «СПП "Юг"», в число совладельцев которой входит Сергей Галицкий, купила маслозавод «Южный полюс» в Кропоткине Краснодарского края.

Формально сделка состоялась в последний числах декабря 2023 года, однако СМИ стало известно о ней только в январе 2024 года. Согласно базе Seldon, «СПП "Юг"» стала владельцем 100% акций кропоткинского предприятия стоимостью 250 млн руб.

Бизнес Сергея Галицкого пополнился активами в АПК // Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

«СПП Юг» выпускает подсолнечное масло, майонез, кетчуп, томатные пасты и приправы. «Южный полюс» специализируется на производстве подсолнечного масла. Компания продает продукцию в России, странах СНГ и дальнего зарубежья под торговыми марками «Краснодарское отборное», «Южный полюс» и «Живой янтарь».

В июне, спустя полгода после покупки Сергей Галицкий сократил свое участие в бизнесе СПП «Юг» с 75% до 40%. Он передал часть своей доли партнерам, вместе с которыми ранее работал в «Магните» — Аслану Шхачемукову и Араму Фундукяну.

Надо отметить, последние годы финансовые показали кропоткинского завода заметно улучшались. По итогам 2023 года, предприятие выучило 8,2 млрд рублей. Это на 44% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 21%, до 434 млн рублей.

Сергей Кислов избавился от активов в России

Еще одно событие, связанное с перетасовкой активов на рынке подсолнечного масла. Сергей Кислов, до недавнего времени владелец «Юга Руси», одной из крупнейших агропромышленных групп, передал оставшиеся в его собственности активы Василию Кислову. У предпринимателей совпадают фамилии и отчества.

В списке переписанных на однофамильца компаний — фабрика «Донская гофротара», «Хлебозавод Юг Руси», Азовский завод кузнечно-прессовых автоматов, фирма «Ольгинка», управляющая санаторием в Аксайском районе, и еще несколько небольших организаций.

В середине 2010-х годов Сергей Кислов несколько лет подряд входил в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Финансового пика, по данным журнала, он достиг в 2013 году. Тогда его состояние оценивалось в 1,25 млрд долларов.

Предприниматель начал распродавать свой бизнес в 2022 году, однако основные предприятия реализовал в 2023 году. Сергей Кислов продал один из крупнейших заводов подсолнечного масла в России «Юг Руси» и стивидорную компанию московскому ООО «Ресурс», которое связывают со структурами владельца «Агрокомплекса» им. Н. И Ткачева, экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. По неофициальной информации, агрокомплекс также приобрел земельный банк «Юга Руси» — около 200 тыс. га земель.

«Ростсельмаш» продал тракторный завод в Канаде

«Ростсельмаш» полностью вышел из актива американского предприятия Buhler Industries по производству тракторов в Канаде. Завод выкупил один из турецких производителей сельхозтехники Başak Traktör. «Ростсельмаш» приобрел Buhler Industries в 2007 году за $143,3 млн. Сегодня сумма сделки не раскрывается, но сообщается, что она прошла на рыночных условиях. Турецкому предприятию перешло около 96,7% всех находящихся в обращении акций канадского производства.

Как заявили в пресс-службе «Ростсельмша», все полученные от продажи средства компания направит на дальнейшее развитие технологической независимости завода, запуск производств и разработку новых продуктов.

В минувшем году «Ростсельмаш» открыл на Дону запустил сразу три новых предприятия — завод прицепной и навесной техники в Таганроге, тракторный завод и производство редукторов в Ростове. Общий объем инвестиций в создание новых производств превышает 22,5 млрд. рублей

«Магнит» купил 300 магазинов на Дальнем Востоке

Сделка — наглядное продолжение тенденции поглощения крупными торговыми сетями региональных сетей. «Магнит», главный офис которого находится в Краснодаре, продолжает развивать свою географию. Ритейлер приобрел 33% фирмы «ДВ Невада», владеющей сетью гипермаркетов «Самбери» на Дальнем Востоке. 

«Магнит» также получил опцион на выкуп оставшейся части компании в течение пяти лет. Сделку одобрила ФАС.
 
«Самбери» — крупнейшая сеть на Дальнем Востоке по количеству точек и выручке. Она объединяет почти 300 магазинов. Это гипермаркеты «Самбери» и «Самбери-экспресс», минимаркеты «Раз Два» и дискаунтеры «Близкий».

Сеть присутствует в более чем 50 населенных пунктах и девяти городах. Среди ключевых — Хабаровск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Уссурийск, Биробиджан, Находка, Фокин, Благовещенск и Белогорск. 

Добавим, что в конце 2023 года «Магнит» купил интернет-магазин KazanExpress и объявил о запуске на его базе собственного маркетплейса.

Ригла приобрела 23 аптеки в Новочеркасске

Еще один пример поглощения небольшого регионального игрока федеральной сетью, только уже на фармацевтическом рынке. Аптечная сеть «Ригла» стала владельцем 23 аптек сети «Норма» в Новочеркасске Ростовской области. Предполагается, что аптеки будут работать под брендом «Здравсити». Как заявили в пресс-службе «Риглы», приобретенные аптеки имеют довольно высокие маржинальность и трафик. Среднемесячная выручка аптек – 1,9 млн руб. в месяц.