Крупный бизнес СКФО 2024: спрос на Кавказ пока не помогает лидерам

Символичная смена лидера: пищевая компания на месте энергетической

Совокупная выручка крупнейших компаний СКФО по итогам 2023 года составила 882 млрд рублей. Первое, что мы видим в этой цифре, — сокращение на 7%, которое выглядит на фоне рекордной динамики роста в соседнем ЮФО довольно грустно. При этом речь о втором годе сокращения — в 2022 году лидеры просели на 3%.

Но если посмотреть на причины падения, то мы увидим, что снижение совокупной выручки обусловлено лишь выпадением из списка лидера, который его возглавлял. Энергетическая компании ПАО «ОГК-2» теперь зарегистрирована в Петербурге. Выручка этого игрока по итогам 2023 года составила почти 165 млрд рублей, увеличившись относительно предыдущего периода на 15% или 22 млрд рублей. Если бы ОГК-2 осталась в рэнкинге, по итогам 2023 года лидеры СКФО показывали бы прирост в 10,6%.

Новым лидером рэнкинга стало ООО «Ставропольский бройлер», которое по итогам 2022 года находилось на третьем месте — в том числе после ООО «Ставролен», нефтехимического предприятия в составе группы «ЛУКойл», широко известного на российском рынке в области нефтехимии и газопереработки. В этом году производитель мяса птицы опередил своего соседа по рэнкингу благодаря прибавке в выручке на 15%, достигшей 56 млрд рублей. «Ставролен» же пережил сокращение выручки на 11%, до 52 млрд рублей, и остался на втором месте, как и годом ранее (см. таблицу 3).

То есть пищевая компания не просто заменила энергетическую на позиции лидера, она ещё и обогнала главного тяжеловеса из сферы нефтегаза. Новый лидер во многом показывает точку роста экономики СКФО.

К торговле и пищёвке добавилось строительство

В отраслевой структуре рэнкинга первые два места, как и годом ранее, занимают оптовая торговля и пищевая промышленность. Причём в 2024 году эти сферы увеличили долю в совокупной выручке рэнкинга — до 37% и 14% соответственно (см. таблицу 1).

Таблица 1. Отраслевая структура 100 крупнейших компаний СКФО по итогам 2023 года

	Выручка за 2023 год, млрд рублей	Доля в совокупной выручке в 2023 г., %	Выручка за 2022 год, млн рублей	Доля в совокупной выручке в 2022 г., %	Динамика выручки, %	Чистая прибыль за 2023 год, млн рублей	Чистая прибыль за 2022 год, млн рублей
Оптовая торговля	329,4	37,3	328,9	34,7	0,2	- 37,5	- 36,5
Пищевая промышленность	124,6	14,1	112,4	11,9	10,9	11,2	5,1
Строительство	84,6	9,6	68,6	7,2	23,2	2,6	0,8
Транспорт и связь	84,6	9,6	77,7	8,2	9,0	6,8	4,5
Химическая промышленность	73,7	8,4	81,3	8,6	- 9,3	14,5	14,6
АПК	38,7	4,4	34,8	3,7	11,2	4,5	5,2
Розничная торговля	33,0	3,7	13,4	1,4	146,4	0,3	0,2
Нефтяная и нефтегазовая промышленность	25,5	2,9	25,3	2,7	0,9	- 0,9	- 0,7
Приборостроение	20,9	2,4	23,0	2,4	- 9,0	- 1,3	0,1
Промышленность строительных материалов	19,7	2,2	17,4	1,8	13,3	3,2	1,8
Прочее	17,9	2,0	10,3	1,1	74,5	0,9	1,3
Чёрная и цветная металлургия	13,9	1,6				0,1
Стекольная промышленность	8,8	1,0	8,0	0,8	9,1	1,3	1,5
Добывающая промышленность	3,5	0,4				0,6
ЖКХ	3,1	0,4				0,0
Энергетика	0,0	0,0	146,2	15,4	- 100,0	0,0	12,2
Итого	882,0	100,0	947,2	100,0	- 6,9	6,1	10,0

Источник: «Эксперт Юг»

Оптовая торговля представлена 37 компаниями. Общая выручка этой сферы осталась неизменной — 329 млрд рублей. Наилучшую динамику показало ООО «Югпром» с выручкой 7,6 млрд рублей, что в 2,2 раза больше, чем в 2022 году. Организация расположена в городе Михайловске Ставропольского края, является крупнейшим поставщиком сельскохозяйственной техники и оборудования на юге России — в основном в регионах СКФО, а также в Краснодарском крае и Крыму, — а также официальным дилером «Ростсельмаша». После попадания в рэнкинг по итогам 2018 года «Югпром» несколько лет не появлялся в сотне крупнейших вплоть до 2022 года. В нынешнем исследовании компания поднялась с 79-го на 28-е место.

Новичок рэнкинга в сфере оптовой торговли — ООО «Профснабсервис» из Ставропольского края, специализирующееся на продаже шин, дисков, аккумуляторов и обслуживании грузового и коммерческого автотранспорта. Компания разместилась на 69-м месте благодаря увеличению выручки на 58%, до 4,2 млрд рублей.

Общий результат компаний пищевой промышленности вырос на 10%, достигнув 125 млрд рублей. Более половины этого прироста обеспечил уже упомянутый «Ставропольский бройлер».

Самая динамичная компания в пищевой промышленности, которая в прошлом году была ещё новичком рэнкинга, — ООО «Эльбрус Спиритс» из Кабардино-Балкарии, производитель органической алкогольной продукции. Её выручка достигла почти 5 млрд рублей, увеличившись в 1,5 раза. По сути, это ликёро-водочный завод, выпускающий широкий ассортимент алкогольной продукции на основе воды из собственной артезианской скважины. В исследовании прошлого года компания располагалась в последней десятке, а теперь занимает 55-е место.

Другой новичок прошлогоднего рэнкинга, компания «Холдинг Аква», увеличил выручку на 48%, до 6,5 млрд рублей, что позволило ему перебраться с 58-го на 38-е место. В 2023 году «Холдинг Аква» увеличил выпуск продукции на 16%, производство составило 180 млн единиц продукции. Увеличилось и количество рабочих мест на предприятиях группы компаний — до тысячи человек.

На третье место в отраслевой структуре вышло строительство наряду с транспортной сферой, заняв по 9,6% в общей выручке рэнкинга. По итогам прошлогоднего исследования строительная отрасль занимала пятое место, пропустив вперёд химическую промышленность и транспорт. Прирост составил 23%. Крупнейшие компании этой отрасли выручили за 2023 год 85 млрд рублей. Наибольшую динамику здесь показала чеченская компания «МегаСтройИнвест», которая переместилась с 34-го на 12-е место благодаря росту выручки в 2,2 раза, до 14 млрд рублей. Это одна из ключевых строительных компаний Чеченской Республики, занимающаяся возведением жилья, социальной инфраструктуры, инженерных коммуникаций.

Яркие новички рэнкинга

Ряд отраслей интересен прежде всего отдельными яркими новичками.

Самая динамичная компания и одновременно новичок рэнкинга — ООО «Ставсталь». Компания увеличила выручку в 5,7 раз, с 2,4 млрд до 13,9 млрд рублей, сразу заняв 13-е место. Завод по производству арматуры различного размера расположен в Невинномысске Ставропольского края, его строительство осуществлялось в рамках создания регионального индустриального парка. Основными потребителями выпускаемой продукции являются строительные компании. Появление нового предприятия позволило создать более 900 рабочих мест. В настоящее время на заводе введены в эксплуатацию цех по производству арматуры производительностью 350 тысяч тонн в год и второй цех по производству квадратной стальной заготовки производительностью 500 тысяч тонн в год.

Предприятия розничной торговли увеличили долю в рэнкинге с 1,4% до 3,7%. Эта сфера стала самой динамичной. Общая выручка достигла 33 млрд рублей по сравнению с 13,4 млрд в 2022 году — прирост 146%. В наибольшей степени выручку удалось увеличить ещё одному новичку рэнкинга — ООО «Каввазинтерсервис», показавшему двукратный рост. В прошлом году организация не вошла в рэнкинг, сейчас занимает 50-ю позицию с выручкой 5,3 млрд рублей. Компания основана в 2021 году и является официальным дилером Lada в Ставропольском крае.

В сфере АПК крупнейшей по выручке и одновременно самой динамичной стала сельскохозяйственная компания «Долина семян» с выручкой свыше 8 млрд рублей и приростом 50%. Она перепрыгнула с 46-го на 24-е место.

Спад в приборостроении и химпроме

Отрицательная динамика в сфере приборостроения (минус 9%) обусловлена отсутствием в рэнкинге компании «НАТЭК-Нефтехиммаш» в связи со снижением выручки до 2,8 млрд рублей. Концерн «Энергомера» прибавил в выручке 11%, доведя её до 17,3 млрд рублей. В то же время был зафиксирован убыток в размере 2 млрд против 837 млн рублей по итогам 2022 года. Как указано в отчётности компании, отрицательный финансовый результат сгенерирован в сегменте «Электронные материалы и компоненты» и обусловлен «отказом потребителей из недружественных стран от использования российского сапфира».

Сокращение выручки в химической промышленности произошло за счёт вышеупомянутого ухудшения результатов компании «Ставролен», а также ООО «Алмаз удобрения», специализирующегося на выпуске высокоэффективных минеральных удобрений фосфатной группы.

Чечня и Дагестан укрепляют позиции

В региональной структуре рэнкинга отмечаем символическое сокращение доли Ставропольского края — с 77% до 72% (см. таблицу 2). На второй и третьей позициях — Чеченская Республика и Дагестан.
Чечня выросла на 13%, прежде всего благодаря строительной отрасли. Из десяти строительных компаний, вошедших в рэнкинг, шесть расположены на территории республики. В абсолютных значениях этот прирост сопоставим с дагестанским — плюс 12 млрд рублей. Напомним, что в прошлом рэнкинге Чеченская Республика показывала самую высокую динамику прироста и впервые оказалась на второй позиции.

Более чем на четверть усилил свои позиции Дагестан — за счёт как увеличения выручки уже присутствующих в рэнкинге компаний, так и появления новых. Выручка дагестанских участников составила 62,5 млрд рублей по сравнению с 49,5 млрд по итогам 2022 года. Четверть прироста обеспечена ООО «МГ-Флот», судоходной компанией, которая занимается морскими перевозками грузов по Каспийскому морю.

Таблица 2. Региональная структура 100 крупнейших компаний СКФО по итогам 2023 года

	Выручка за 2023 год, млрд рублей	Доля в совокупной выручке в 2023 г., %	Выручка за 2022 год, млрд рублей	Доля в совокупной выручке в 2022 г., %	Динамика выручки, %	Чистая прибыль за 2023 год, млрд рублей	Чистая прибыль за 2022 год, млрд рублей
Ставропольский край	638,3	72,4	729,6	77,0	-12,5	26,3	32,4
Чеченская Республика	107,5	12,2	95,2	10,1	13,0	- 7,1	- 7,5
Республика Дагестан	62,5	7,1	49,5	5,2	26,1	- 12,6	- 11,2
Карачаево-Черкесская Республика	41,1	4,7	41,4	4,4	-0,5	3,9	2,2
Кабардино-Балкарская Республика	19,5	2,2	25,2	2,7	-22,8	- 2,7	- 3,7
Республика Северная Осетия-Алания	13,1	1,5	6,2	0,7	110,5	- 1,6	- 2,3
Итого	882,0	100,0	947,2	100,0	-6,9	6,1	10,0

Источник: «Эксперт Юг»

Самым динамичным регионом оказалась Северная Осетия — после появления в рэнкинге двух новичков, представителей пищевой промышленности и оптовой торговли. Однако в абсолютном выражении выручка всех трёх осетинских компаний составила только 1,5 млрд рублей.

На 23% сократила свою долю Кабардино-Балкария, что связано с выбытием крупнейшего кабельного завода «УК "Кавказкабель"» — его выручка в 2023 году рухнула с 8 млрд до 100 тысяч рублей.

Несмотря на то, что Северный Кавказ переживает бум популярности у туристов и инвесторов, о чём «Эксперт Юг» пишет последние два года, на динамике крупного бизнеса это сказывается пока косвенно — через строительный сектор и пищевую промышленность. Но в целом ещё рано говорить о том, что проснувшийся интерес к Северному Кавказу придал лидерам регионального бизнеса значительный импульс. Тем более — импульс, способный обеспечить опережающие темпы роста региональной экономики.

Таблица 3. Рэнкинг 100 крупнейших компаний СКФО по итогам 2023 года