71 83
«ЭКСПЕРТ ЮГ» в соцсетях:

100 крупнейших ИТ-компаний юга России: первый взгляд

7416
14 минут

«Эксперт ЮГ» представляет первый рэнкинг крупнейших ИТ-компаний Южного федерального округа. ИТ-отрасль — ключевой блок креативной индустрии и один из главных поставщиков новых динамично растущих компаний. За отраслью нужно начинать вести системные наблюдения

100 крупнейших ИТ-компаний юга России: первый взгляд

Фото: job-net.su
Первый рэнкинг ИТ-компаний юга России, подготовленный «Экспертом ЮГ», состоит из 100 организаций. Оказалось, что эта сфера совсем не монополизирована крупными игроками, основную выручку здесь делают представители малого бизнеса и микропредприятия. По сравнению с другими отраслями ИТ — довольно прибыльная сфера. С убытком 2020 год завершили только 6% организаций.

Компания Регион Вид деятельности/отрасль Выручка, млн руб. Чистая прибыль (убыток), млн руб.
2020 2019 2020 2019
1 ООО ИТМ Краснодарский край Разработка компьютерного программного обеспечения 2 316 1 890 193 182
2 ООО "Дэни колл" Краснодарский край Виртуальный оператор связи 1 492 7 248 -275 126
3 ООО "Плариум-Юг" Краснодарский край Разработка мобильных приложений и игр 1 020 905 78 39
4 ООО "ИЦ "Региональные системы"" Волгоградская область Информационная безопасность 939 385 16 0
5 ООО "Инфотэкс" Краснодарский край Информационная безопасность 615 210 13 8
6 ООО "Информационные системы и аутсорсинг" Краснодарский край Информационная безопасность 590 787 8 18
7 ООО "Торговые решения" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения 465 331 25 28
8 ООО "Севстар ИСПС" Севастополь интернет-провайдер 433 338 33 15
9 ООО "Цифровые сервисы" Краснодарский край Разработка компьютерного программного обеспечения 394
32
10 ООО "Оджетто Веб" Ростовская область Разработкавеб-сайтов и мобильных приложений 372 309 128 79
11 ООО "ТК-сервис" Краснодарский край Внедрение информационных технологии 318 307 2 2
12 ООО "Медрейтинг" Краснодарский край Разработка веб-сайтов 302 238 58 73
13 ООО "Программные технологии" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения 292 278 59 -13
14 ООО "Интерсофт трейд" Краснодарский край Разработка компьютерного программного обеспечения 249 226 4 -1
15 ООО "Симпл код" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения 247 113 123 41
16 ООО "Авиаок" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения 236 220 23 12
17 ООО "Вилион" Краснодарский край Информационная безопасность 235 88 6 16
18 ООО "Лайт мэп" Ростовская область Разработка мобильных приложений и игр 228 207 31 32
19 ООО "Агит" Краснодарский край Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 211 97 65 34
20 ООО "Дистиллери" Ростовская область Разработка мобильных и веб-приложений 211 156 0 7
21 ООО "Информационные технологии проектирования" Волгоградская область Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 204 69 13 5
22 ООО "Соларлаб" Севастополь Разработка компьютерного программного обеспечения и мобильных приложений 201 166 35 21
23 ООО "Ябби" Краснодарский край Разработка компьютерного программного обеспечения и мобильных приложений 187 80 65 23
24 ООО "Вебдизайн-Юг" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения 179 26 7 3
25 ООО "Белвиджи" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения для веб-сайтов и мобильных приложений 172 89 139 16
26 ООО "Феникс" Краснодарский край Информационная безопасность 170 6 32 2
27 ООО "Аркадиум" Краснодарский край Разработка мобильных и веб-игр 170 22 9 4
28 ООО "Сатурн" Ростовская область Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 168 110 0 0
29 ООО "Ракета" Краснодарский край Разработка компьютерного программного обеспечения и мобильных приложений 165 86 36 11
30 ЗАО "Тамга" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения 156 271 -10 1
31 ООО "Айти мониторинг" Краснодарский край Информационная безопасность 153 148 39 37
32 ООО "Айти плей" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения 151 101 51 5
33 ООО "Рус визардс" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения и мобильных приложений 150 69 17 0
34 ООО "Дип диджитал" Ростовская область Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 146 80 62 48
35 ООО "Оверком" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения и мобильных приложений 141 14 -17 -14
36 ООО "ДДОС-гвард" Ростовская область Информационная безопасность 140 87 11 -3
37 ООО "Соц-информ" Краснодарский край Разработка компьютерного программного обеспечения 139 116 12 9
38 ООО "Облачные технологии" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 138 44 25 0
39 ООО ИТС Краснодарский край Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 135 168 2 1
40 ООО "Сириус.ис" Краснодарский край Разработка компьютерного программного обеспечения 134
46
41 ООО "Инфосейф" Волгоградская область Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 134 149 3 4
42 ООО "Эксперт-система Юг" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения 134 113 -2 4
43 ООО "Управление учётом" Краснодарский край Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 133 129 14 3
44 ООО "Портал-Юг" Краснодарский край Разработка компьютерного программного обеспечения 128 83 5 1
45 ООО "ЦИТ "Южный парус"" Краснодарский край Разработка компьютерного программного обеспечения 126 127 46 63
46 ООО ИСН 7 Ростовская область Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 125 80 55 20
47 ООО "Гэндальф" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения 117 103 15 2
48 ООО "ЮСК:сервис" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения 115 64 22 18
49 ООО "Менталстек" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения 114 95 25 7
50 ООО "Бобдей софт" Краснодарский край Разработка компьютерного программного обеспечения 113 48 -34 0
51 ООО "Эдит про" Краснодарский край Разработка компьютерного программного обеспечения 112 21 17 6
52 ООО "Весенние технологии" Краснодарский край Разработка компьютерного программного обеспечения 112 55 4 2
53 ООО "Центр разработки программного обеспечения" Севастополь Разработка компьютерного программного обеспечения 111 90 18 5
54 ООО "Бест плюс" Астраханская область Разработка компьютерного программного обеспечения 111 129 9 31
55 ООО "Интеллектика" Ростовская область Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 110 135 1 0
56 ООО "Тензор-транс" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения 109 80 43 7
57 ООО "Софт-комплекс" Краснодарский край Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 109 119 -9 0
58 ООО ПКИ Краснодарский край Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 106 170 10 2
59 ООО "БФТ. Волгоград" Волгоградская область Разработка компьютерного программного обеспечения 105 102 0 4
60 ООО "Платформа 21 век" Республика Крым Разработка компьютерного программного обеспечения 103 11 13 1
61 ООО "НПЦ "Космос-2"" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения 102 95 4 11
62 ООО "Дунайс" Ростовская область Разработка веб-сайтов и приложений 101 34 44 9
63 ООО "Сивижинлаб" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения 100 100 13 8
64 ООО "5.25 программы" Астраханская область Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 100 79 7 4
65 ООО "НПФ "Интерсофт"" Краснодарский край Разработка компьютерного программного обеспечения 99 80 30 18
66 ООО "Иностудио солюшинс" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения и мобильных приложений 94 79 15 3
67 ООО "Студия Олега Чулакова" Ростовская область Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 94 82 12 18
68 ООО "Эмерсит" Краснодарский край Разработка компьютерного программного обеспечения 93 51 16 11
69 ООО "ВЦ "Айлант"" Волгоградская область Разработка компьютерного программного обеспечения 93 88 1 6
70 ООО "Лан технолоджи Волгоград" Волгоградская область Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 92
13 0
71 ООО "Система учёта" Ростовская область Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 88 95 0 14
72 ООО "Инжсервисгрупп" Краснодарский край Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 87 129 -7 4
73 ООО "Р-софт" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения и мобильных приложений 85 62 70 51
74 ООО "НИС-ГЛОНАСС" Краснодарский край Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 85 69 8 11
75 ООО "Криснет" Краснодарский край Разработка компьютерного программного обеспечения и мобильных приложений 85 77 2 0
76 ООО "Хип гейм" Ростовская область Разработка мобильных игр 81 106 10 31
77 ООО НПП ЛТТ Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения 79 74 21 17
78 ООО "НПФ "Импульс"" Краснодарский край Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 79 39 9 3
79 ООО "Айти новация" Краснодарский край Информационная безопасность 75 2 11 0
80 ООО "Вейвз аудио системс" Краснодарский край Разработка компьютерного программного обеспечения 74 49 16 12
81 ООО "НТК "Профи-Т"" Краснодарский край Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 74 49 6 11
82 ООО ИТА Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения 74 41 -14 0
83 ООО "Смарткам" Краснодарский край Разработка компьютерного программного обеспечения 68 54 2 2
84 ООО "Передовые решения" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения 66 29 4 2
85 ООО "Рашн роботикс" Краснодарский край Разработка компьютерного программного обеспечения и веб-сайтов 64 69 23 15
86 АО "РМЦ информации и технологий" Ростовская область Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 63 80 1 1
87 ООО АТД Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения 62 0 0 0
88 ООО "Гиперком" Волгоградская область Разработка компьютерного программного обеспечения 61 29 40 46
89 ООО "Компания "ГЛОНАСС-Крым"" Республика Крым Разработка компьютерного программного обеспечения и мобильных приложений 61 42 4 6
90 ООО "РНД софт" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения 60 45 41 18
91 ООО "Ту би софт" Республика Крым Разработка компьютерного программного обеспечения 60 53 5 3
92 ООО "Интерра" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения 60 49 0 0
93 ООО ОБТ Волгоградская область Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 59 40 12 2
94 ООО "Бит" Ростовская область Информационная безопасность 57 25 10 1
95 ООО "Айдиэс ворлд" Краснодарский край Разработка компьютерного программного обеспечения и мобильных приложений 57
5
96 ООО "Центр автоматизации "Лемма"" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 57 75 -3 5
97 ООО "Лаборатория ММИС" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения 56 54 50 46
98 ООО "ИК "Медотрейд"" Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения 56 41 12 -10
99 ООО "Велес" Краснодарский край Разработка компьютерного программного обеспечения 55 40 -9 1
100 ООО "Рабочие руки" Краснодарский край Разработка компьютерного программного обеспечения 54 32 0 0

ИТ-лидеры юга России

Стоит внимательнее изучить первую пятерку крупнейших ИТ-компаний юга России. Первое место по выручке за 2020 год принадлежит ООО ИТМ. За рассматриваемый период дочернее предприятие АО «Тандер» выручило 2,3 млрд рублей. Об этой компании известно очень мало. Она была зарегистрирована в 2014 году в Краснодаре. Учредителями являются АО «Тандер» и ООО «Алкотрейдинг». По данным «Эксперта ЮГ», организация занимается разработкой программного обеспечения и приложений для компании «Магнит». Как сообщается в годовом отчёте, ритейлер в 2020 году сделал первые шаги по пути масштабной цифровой трансформации. В 2020 году «Магнит» начал реализацию пятилетней программы ERP-трансформации на базе SAP, которая станет крупнейшим в своем роде проектом в российском секторе розничной торговли.

Второе место в рэнкинге заняло ООО «Дэни Колл» — виртуальный оператор связи и смс-агрегатор из Краснодара. За год компания заработала 1,4 млрд рублей. Стоит напомнить, что в этом году в отношении АО «Деником» (входит в ГК Danycom) была введена процедура наблюдения.  Банкротство компании инициировало московское АО «Мегалабс», перед которым у работающего в Краснодарском крае оператора мобильной связи сформировалась кредиторская задолженность в размере 933 млн рублей.Ранее сообщалось, что виртуальный оператор Danycom нашёл партнера со связью за границей.

Третье место в топ-листе получило ООО «Плариум-Юг» с краснодарской пропиской. В 2020 году выручка разработчика мобильных игр перевалила за 1 млрд рублей. На официальном сайте организации сообщается, что более 1500 сотрудников компании создают игровые миры в восьми студиях на Украине, в России, США и в главном офисе в Израиле. Компания Plarium была основана в 2009 году. В октябре 2017-го стала дочерней компанией австралийской группы Aristocrat. «Портфолио компании включает свыше 20 игр, переведённых на 18 языков, — от хардкорных коллекционных RPG до казуальных головоломок. Среди самых известных — Raid: Shadow Legends, Vikings: War of Clans, Lost Island: Blast Adventure и франшиза Stormfall», — рассказали в компании.

На четвёртом месте топ-листа оказалось ООО «ИЦ "Региональные системы"» с выручкой 939 млн рублей. Штаб-квартира находится в Волгограде. Компания занимается проектированием и внедрением комплексных системам защиты информации для крупных промышленных и энергетических корпораций. Известно, что ООО «ИЦРС» разрабатывало проекты для «Газпрома», «РусГидро», «МРСК-Юга» и так далее. Пятое место получила компания, занимающаяся разработкой и внедрением систем информационной безопасности. ООО «Инфотэкс» в 2020 выручило 615 млн рублей.

География южного ИТ-бизнеса

В итоговый топ-лист рэнкинга крупнейших ИТ-компаний вошли 100 предприятий, основной вид деятельности которых относится к ОКВЭД 62 «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги». Это основной профиль, по которому сейчас можно идентифицировать айтишников. Всего по итогам 2020 года, по данным СПАРК, в ЮФО было зарегистрировано 2546 компаний, для которых данный вид деятельности является основным. Больше всего компаний работают в Краснодарском крае – 980 (см. таблицу 1). На втором месте Ростовская область — 798 организаций. Третье место занимает Волгоградская область — 322. Далее идут Крым с 157 компаниями, Астраханская область (122) и Севастополь (113). Меньше всего ИТ-компаний зарегистрировано в Адыгее (33) и Калмыкии (21).

Таблица 1. Региональная структура рэнкинга крупнейших IT-компаний ЮФО 2020
Регион Выручка 2020, млн рублей Доля в совокупной выручке 2020, в % Выручка 2019, млн рублей Доля в совокупной выручке 2019, в % Динамика прироста выручки по региону, % Кол-во в 2020 Чистая прибыль/убыток 2020, млн рублей Доля совокупной выручки в 2020, в % Чистая прибыль/убыток 2019, млн рублей Доля совокупной выручки в 2019, в %
Краснодарский край 10983 56% 14114 70% -22,1836474423 41 590 30% 749 52%
Ростовская область 5851 30% 4341 21% 34,7846118406 43 1123 1123% 525 2713%
Волгоградская область 1687 9% 862 4% 95,7076566125 8 98 98% 67 346%
Астраханская область 211 1% 208 1% 1,4423076923 2 16 16% 35 181%
Республика Крым 224 1% 106 1% 111,320754717 3 22 22% 10 52%
Севастополь 745 4% 594 3% 25,4208754209 3 86 86% 41 212%
Итого: 19701 100% 20225 100% -2,5908529048 100 1935 1935% 1427 7375%

При внимательном исследовании участников ИТ-сферы выяснилось, что 862 организации практически не участвуют в хозяйственной деятельности и не публикуют финансовую отчетность за последние годы. При этом данные за 2020 год в СПАРКе представлены даже лучше, чем за 2019 год. Расчёты по финансовым показателям отрасли, представленные ниже, таким образом, сделаны по 1684 ИТ-организациям.

Кубанские компании заработали 48% от общей выручки. Хотя годом ранее этот показатель был ещё выше — 56%. А вот Ростовская область, хотя и сохранила второе место по выручке, но долю в совокупном финансовом результате нарастила — с 25% до 32%. Примерно 11% от консолидированной выручки — таков итог работы волгоградских организаций. Они, кстати, тоже увеличили свою долю — с 8% до 11%. Остальные регионы ЮФО имеют не более 5% в совокупной выручке.

Если же говорить о динамике прироста выручки, то здесь лидерами стали Волгоградская область (27%) и Ростовская область (24%). А вот Краснодарский край потерял свыше 16% — прежде всего за счёт отрицательной динамики одного из крупных лидеров, компании «Дэниколл». Примерно так же просела динамика крымских айтишников (-13,89%). На 7% меньше был прирост выручки в Калмыкии.

Совокупная выручка ИТ-компаний ЮФО в 2020 году — 35,2 млрд рублей. По сравнению с позапрошлым годом отрасль недосчиталась 1% выручки. Южные ИТ-компании в 2020 году получили прибыль в размере 2,5 млрд рублей. Сумма совокупной прибыли в минувшем году снизилась на 13% по сравнению с 2019 годом. Примечательно, что из всей отрасли только 147 компаний завершили 2020 года с убытком — это 6% от общего количества юридических лиц. Напомним, что, по данным Росстата, доля убыточных организаций в России за 2020 год выросла на 2,9 процентного пункта и составила 29,4%.
Самыми прибыльными оказались компании из Ростовской области. Их доля в совокупной в прибыли составила 43%, Кубань имеет лишь 34%. Ещё 13% — это прибыль волгоградских организаций.

Примечательно, что 54% совокупной выручки ИТ-компаний ЮФО — это вклад микропредприятий. Ещё 30% — доля малых предприятий. Остальные 16% — результат работы крупных и средних компаний. Важно подчеркнуть, что среди 2,5 тысячи ИТ-компаний только одна организация соответствует критерию представителя крупного бизнеса, а ещё три — среднему бизнесу. Таким образом, сфера ИТ на юге России — это рынок малых и микропредприятий как по количеству, так и по доле выручки.

100 крупнейших ИТ-компаний — основные цифры

В итоговый рэнкинг вошли 100 компаний с выручкой от 54 млн рублей. Всего 100 крупнейших представителей ИТ-индустрии по итогам года заработали 19,7 млрд рублей. Таким образом, первая сотня имеет почти 56% от общей выручки всей отрасли. За год топ-100 организаций потеряли только 3% выручки. Впрочем, это не самое корректное сравнение — год назад участниками рэнкинга могли быть и компании, которых в этом году в нём нет. Лучшие показатели у крымских и волгоградских компаний — динамика 111% и 96% соответственно. На треть увеличили выручку предприятия из Ростовской области, а юрлица из Севастополя — на 25%. Краснодарские компании потеряли за 2020 год 22% выручки.

В совокупной выручке позиция лидера принадлежит Кубани — 56%. Годом ранее краснодарские айтишники имели долю в 70%. Ростовская область в региональном срезе занимает второе место. На Дон приходится 30% от совокупной выручки. Волгоградская область имеет долю лишь в 9%, а Севастополь — 4%. Астраханская область и Крым — по 1% соответственно. В рамках региональной структуры исследования можно сказать, что в ЮФО основными рынками являются Краснодарский край и Ростовская область. На два этих региона приходится 86% от совокупной выручки. По количеству компаний в рэнкинге лидирует с небольшим перевесом Ростовская область — 43 участника, а у Кубани — 41. Дон по доле в совокупной прибыли заметно опережает Кубань — 58% в соотношении к 30%. Ещё 12% делят между собой остальные четыре региона.

Таблица 2. Региональный срез по всем IT-компаниям ЮФО
Регион Выручка 2020, млн рублей Доля в совокупной выручке 2020, в % Выручка 2019, млн рублей Доля в совокупной выручке 2019, в % Динамика прироста выручки по региону, % Кол-во в 2020 Чистая прибыль/убыток 2020, млн рублей Доля совокупной выручки в 2020, в % Чистая прибыль/убыток 2019, млн рублей Доля совокупной выручки в 2019, в %
Краснодарский край 16812 48% 20093 56% -1633% 980 855 34% 1147 39%
Ростовская область 11098 32% 8943 25% 2410% 798 1083 43% 1044 104359%
Волгоградская область 3776 11% 2952 8% 2791% 322 330 13% 345 34486%
Астраханская область 869 2% 858 2% 128% 122 43 2% 75 7497%
Республика Крым 818 2% 950 3% -1389% 157 108 4% 117 11695%
Севастополь 1661 5% 1590 4% 447% 113 122 5% 203 20292%
Калмыкия 93 0% 100 0% -700% 21 -2 0% 4 400%
Адыгея 83 0% 80 0% 375% 33 8 0% -6 -600%
Итого: 35210 100% 35566 100% -100% 2546 2547 100% 2929 292785%

В целом по итогам минувшего года совокупная прибыль ИТ-сферы превысила 1,9 млрд рублей. Кстати, в десятку самых прибыльных компаний вошли 6 донских организаций и 4 представителя Кубани. Лучший результат у ООО ИТМ — 193 млн рублей. На втором месте оказалось ООО «БелВиДжи» — 139 млн рублей и ООО «Симпл Код» с прибылью в размере 128 млн рублей.

Нужно сказать, что ИТ-рынок Юга виден нам пока очень приблизительно. Здесь открываются и работают представительства крупных компаний, имеющих главные офисы в Москве и странах дальнего зарубежья, поэтому отследить их финансовые результаты не представляется возможным. В то же время ряд региональных компаний основную выручку проводит через юридические лица, зарегистрированные за пределами России. О ряде компаний мы знаем, но не находим их в рэнкинге. В то же время российская отчётность компаний, активно работающих на зарубежных рынках, часто не отражает истинных масштабов бизнеса. Таких примеров немало. Ещё интересный факт — из 100 компаний собственные сайты имеют лишь 88. Остальные в сети не представлены, либо их не удалось найти даже после углублённого поиска. Компании, вероятно, имеют сайты для зарубежной аудитории или работают исключительно в рамках госзакупок и не спешат рассказывать о себе простым пользователям, однако это всё равно вызывает удивление. Однако очевидно, что недостаточная прозрачность — это проблема отрасли, тем более в ситуации, когда сфера ИТ пытается требовать особого к себе отношения со стороны государства.
Подпишитесь на каналы «Эксперта Юг», в которых Вам удобнее нас находить и проще общаться: наши группы в Facebook и Одноклассниках, каналы в Telegram и на YouTube, наш Instagram, наше сообщество ВКонтакте.