Банки Юга дают прогноз на 2022 год с осторожным оптимизмом

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина//Фото: apral.ru

Поделиться

Банки ЮФО и СКФО прошли 2021 год успешно, нарастили объемы розничных и корпоративных кредитов и заработали неплохую прибыль. В 2022 году они столкнутся с непредвиденными проблемами, масштаб которых пока трудно оценить: прибыль может сократиться, рост кредитования замедлиться, а размер проблемных активов – возрасти. Публикуем первые выводы нашего исследования

За 2021 год число региональных банков-участников ежегодного рейтинга «Эксперта Юг» сократилось с 29 до 25. Севастопольский морской банк был присоединен к крымскому банку РНКБ. Лицензии ЮМК Банка из Краснодарского края и Майкопбанка из Адыгеи были отозваны за нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Тексбанк из Карачаево-Черкесии был ликвидирован по решению его собственников.

А 11 февраля 2022 года Банк России отозвал лицензию у Консервативного коммерческого банка (ККБ), крупнейшего банка Астраханской области. ККБ фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции, и не проводил работу по изучению экономического смысла операций клиентов, посчитал Банк России. Напомним, что ККБ был расчетным банком платежной системы WebMoney, и после отзыва лицензии у банка операции по российским кошелькам WebMoney стали недоступны. Финансовые показатели этого банка даны в таблице (внизу) для справки.

Финансовые итоги 2021 года рост вкладов и кредитов для физлиц

Для банковского сектора Юга России 2021 год в целом оказался довольно успешным.

Всего за 2021 год по данным Южного ГУ Банка России кредитный портфель юрлиц Южного и Северо-Кавказского федеральных округов вырос на 14%, до 2,663 трлн рублей, кредитный портфель физлиц возрос на 25%, до 2,819 трлн рублей, портфель вкладов физлиц увеличился на 10%, до 2,899 трлн рублей.

Если говорить о банках-участниках нашего рейтинга, зарегистрированных в ЮФО и СКФО, то общие их показатели работы за 2021 год, согласно финансовой отчетности таковы: объем активов возрос на 7%, до 748 млрд рублей, объем кредитных портфелей предприятиям увеличился на 3%, до 257 млрд рублей, объем кредитов физлицам вырос на 23%, до 193 млрд рублей, а объем вкладов физлиц увеличился на 7%, до 329 млрд рублей. Объем прибыли увеличился на 27%, до 14,3 млрд рублей.

Характерными чертами регионального банковского бизнеса в 2021 году стали рост кредитования физлиц, объемов вкладов и банковской прибыли. Однако доля бизнеса региональных банков остается невысокой – по кредитам предприятиям 10%, по кредитам физлицам 7%, а по вкладам населения 11%.

Банки Юга России по величине чистых активов на 1 января 2022 года

Источник: данные Банка России и портала Банки.Ру

В крупнейшие топ-100 российских банков по активам по итогам 2021 года входят 4 южных банка – РНКБ, «Центр-инвест», «Кубань Кредит» и Генбанк.

Как видно из таблицы №1, заметно нарастить объемы бизнеса удалось РНКБ, банку «Кубань Кредит», банку «Ростфинанс», Газтрансбанку и Сельмашбанку. Напомним, что в нашем рейтинге банков за 2020 год рост активов по банкам Юга составил в среднем 18%, т.е. в 2021 году рост активов замедлился. Рост активов банков в целом по России составил за 2021 год 16%, в основном – за счет роста бизнеса крупнейших банков, т.е. банковский бизнес на Юге в 2021 году рос несколько медленнее, чем в целом по стране.

Что будет дальше: прогноз банкиров

Банк России в феврале 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, резко повысил ключевую ставку, подняв ее до 20% годовых. Соответственно, ставки по вновь выдаваемым банковским кредитам и оформляемым депозитам тоже возросли.

Как отмечает пресс-служба «Центр-инвест», приводя в ответе на запрос «Эксперт Юг» слова председателя совета директоров банка Василия Высокова, вводимые сейчас государствами санкции и антисанкции помогут банкам «поднять внутреннюю эффективность бизнес-процессов, выстроить новые цепочки поставок, новые системы финансирования в новом геополитическом ландшафте». Произойдет дальнейшая диджитализация платежей и расчетов, получат развитие кредитование и депозиты на основе маркетплейсов, нефинансовые услуги. ESG–банкинг сохранит актуальность для внутреннего пользования. В 2022 году будут востребованы все виды господдержки банков и их клиентов, принятые Банком России и Правительством РФ: субсидирование ставок по кредитам агробизнесу, малому бизнесу и ипотеке.

Сюзанна Подмазова, директор территориального офиса «Краснодарский» Росбанка, отметила, что после подъема ключевой ставки банк видит двух-трехкратный рост спроса на рублевые вклады, доходность по которым существенно выросла. Такой же точки зрения придерживается и Лариса Чураева, региональный директор операционного офиса «Ростовский» Промсвязьбанка. А вот сохранение роста выдачи ипотечных кредитов во многом будет зависеть от государственных льготных программ и специальных предложений банков и застройщиков, считает г-жа Чураева.

Если говорить о направлениях для бизнеса, то сейчас компании заинтересованы в льготных кредитах и увеличении сроков кредитования. Востребованы услуги факторинга, так как эта форма финансирования помогает снизить долговую нагрузку при крупных поставках и при этом не требовать с заказчика предоплату.

В пресс-службе РНКБ «Эксперту Юг» сообщили, что Банком России, президентом и Правительством России были своевременно приняты меры по поддержке банков, компаний и частных лиц. В этих условиях РНКБ прогнозирует планомерную стабилизацию ставок на кредитные и депозитные продукты пропорционально снижению ключевой ставки Банка России.

В 2022 году будет востребовано финансирование льготных программ поддержки бизнеса, льготное ипотечное кредитование, финансирование жилищного строительства, финансирование инвестиционных проектов в сфере внутреннего туризма, все продукты, связанные с депозитами и консервативными средствами сбережения. Сохранит актуальность и ESG-повестка.

В пресс-службе «Альфа-банка» считают, что текущий год может оказаться сложнее прошедших двух лет, и он будет испытанием для банковской сферы. Что касается розничных банковских продуктов, то будут востребованы кредитные карты с льготным периодом. Пока есть небольшое затишье в потребительском кредитовании в связи с ключевой ставкой в 20%. «Альфа-банк» уже открыл более 150 phygital-офисов, которые сочетают цифровые и физические каналы обслуживания по всей стране. В 2022 году банк откроет новые отделения в Батайске и Волгодонске. Что касается мер поддержки бизнеса и населения, то «Альфа-банк» в дополнение к государственным разработал собственные программы поддержки, включающие, например, кредитные каникулы для компаний и частных лиц.

В целом опрошенные нами банкиры с осторожным оптимизмом смотрят на развитие банковского сектора в 2022 году. Сейчас государство принимает меры, чтобы банки и их клиенты прошли пик экономического кризиса с минимально возможными потерями. Однако в сравнении с результатами прошлого года прибыль банков в 2022 году может сократиться, рост кредитования – замедлиться, а размер проблемных активов – возрасти. Сегодня степень неопределенности все еще крайне высока, и это затрудняет среднесрочные прогнозы.