Банки Юга в 2020 году: выше динамика, ниже прибыль

2247
18 минут

По итогам 2020 года банки юга России нарастили объёмы розничных и корпоративных кредитов и заработали неплохую прибыль. Рост объёмов вкладов замедлился из-за низких ставок. Продолжилась зачистка рынка Центробанком. В 2021 году банкам предстоит заняться разбором проблемных активов

Банки Юга в 2020 году: выше динамика, ниже прибыль

За 2020 год число региональных банков-участников рэнкинга сократилось с 34 до 29. Краснодарский Крайинвестбанк был присоединён к крымскому банку РНКБ, а дочерний сочинский банк «Зенит Сочи» — к московскому банку «Зенит». Лицензии банков «Прохладный» и «Майский» из Кабардино-Балкарии были отозваны за нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. А уже во время подготовки статьи в марте 2021 года Банк России отозвал лицензию у ЮМК-банка из Краснодара по причине низкого качества кредитного портфеля и непрозрачных для надзора регулятора операций. Финансовые показатели этого банка даны в таблицах для справки.

Региональные банки выиграли в кредитах и вкладах, но проиграли в прибыли

Экономический кризис 2020 года, в отличие от прошлых кризисов, начался не с финансового сектора. Но в результате введения весной 2020 года карантинных ограничений проблемы предприятий стали и проблемами банков, которые их обслуживали. В разгар карантинных мер и закрытия множества предприятий весной 2020 года банки продолжили обслуживание клиентов, активно используя системы дистанционного банковского обслуживания. После снятия карантина банки Юга быстро возобновили кредитование как предприятий, так и физлиц.

Всего за 2020 год, по данным Южного ГУ Банка России, кредитный портфель юрлиц Южного и Северо-Кавказского федеральных округов вырос на 6%, до 2,3 трлн рублей, кредитный портфель физлиц возрос на 13% , до 2,26 трлн рублей, портфель вкладов физлиц увеличился на 8%, до 2,6 трлн рублей.

Если говорить о банках-участниках нашего рэнкинга, зарегистрированных в ЮФО и СКФО, то общие их показатели работы за 2020 год согласно финансовой отчётности таковы: объём активов возрос на 18%, до 709 млрд рублей, объём кредитных портфелей предприятиям увеличился на 6%, до 255 млрд рублей, объём кредитов физлицам вырос на 26%, до 157 млрд рублей, а объём вкладов физлиц увеличился на 8%, до 309 млрд рублей. Объём прибыли уменьшился на 13%, до 11,6 млрд рублей.

Характерными чертами регионального банковского бизнеса в 2020 году стали рост кредитования физлиц и объёмов вкладов темпами выше среднероссийских и небольшое снижение банковской прибыли. Однако доля бизнеса региональных банков остаётся невысокой — по кредитам предприятиям 11%, по кредитам физлицам 7%, а по вкладам населения 12%.

Посмотрим внимательнее, что показала финансовая отчётность банков Юга за 2020 год.

В сотню крупнейших российских банков по активам по итогам 2020 года входят 4 южных банка – РНКБ, «Центр-инвест», «Кубань Кредит» и Генбанк. Как видно из таблицы №1, заметно нарастить объёмы бизнеса удалось РНКБ, банку «Кубань Кредит» и Консервативному коммерческому банку. Напомним, что в нашем рэнкинге банков за 2019 год рост активов по банкам Юга составил в среднем 10%, т.е. в 2020 году рост активов ускорился — динамика составила 18%. Рост активов банков в целом по России составил за 2020 год 12,5% в номинальном выражении, т.е. ситуация на Юге была лучше, чем в целом по стране.

Таблица 1. Банки юга России по величине чистых активов на 1.01.2021 г.

№ п/п Наименование банка Регион регистрации Размер активов, тыс. рублей Изменение, тыс. рублей Изменение, %
на 1 января 2021г. на 1 января 2020г.
1 РНКБ Республика Крым 309 607 771 219 039 190 90 568 581 41
2 «Центр-инвест» Ростовская обл. 123 227 470 124 047 613 -820 143 -1
3 «Кубань Кредит» Краснодарский край 121 352 314 113 094 105 8 258 209 7
4 Генбанк Республика Крым 54 288 477 52 827 633 1 460 844 3
5 Консервативный коммерческий банк Астраханская обл. 20 322 796 12 210 517 8 112 279 66
6 Юг-Инвестбанк Краснодарский край 12 638 220 12 108 645 529 575 4
7 Ставропольпромстройбанк Ставропольский край 8 320 566 8 587 809 -267 243 -3
8 Черноморский банк развития и реконструкции Республика Крым 7 299 219 6 934 691 364 528 5
9 «Ростфинанс» Ростовская обл. 6 792 046 7 017 955 -225 909 -3
10 ЮМК Банк* Краснодарский край 6 107 304 3 992 617 2 114 687 53
11 Газтрансбанк Краснодарский край 5 802 575 6 100 686 -298 111 -5
12 НОКССбанк Волгоградская обл. 5 133 639 4 841 260 292 379 6
13 Кубаньторгбанк Краснодарский край 4 753 134 5 584 495 -831 361 -15
14 Донкомбанк Ростовская обл. 4 183 203 4 246 692 -63 489 -2
15 Внешфинбанк Краснодарский край 2 770 645 2 839 864 -69 219 -2
16 Севастопольский морской банк Севастополь 2 298 631 4 509 491 -2 210 860 -49
17 Тексбанк Карачаево-Черкесия 2 006 403 1 765 279 241 124 14
18 Майкопбанк** Адыгея 1 778 652 1 866 184 -87 532 -5
19 Русский банк сбережений Ставропольский край 1 641 018 1 105 753 535 265 48
20 Сельмашбанк Ростовская обл. 1 616 646 1 515 025 101 621 7
21 «Нальчик» Кабардино-Балкария 1 239 462 1 216 983 22 479 2
22 ЕАТП Банк Астраханская обл. 1 203 383 1 105 278 98 105 9
23 Классик эконом банк Северная Осетия — Алания 994 367 985 404 8 963 1
24 Дон-Тексбанк Ростовская обл. 990 613 1 037 238 -46 625 -5
25 Земкомбанк Ростовская обл. 986 943 1 141 878 -154 935 -14
26 Таганрогбанк Ростовская обл. 568 519 546 275 22 244 4
27 МВС Банк Дагестан 546 960 514 799 32 161 6
28 «Континенталь» Ставропольский край 444 331 433 289 11 042 3
29 «Промсвязьинвест» Дагестан 278 103 309 924 -31 821 -10
Итого: 709 193 410 601 526 572
18


В условиях низких процентных ставок и кризиса экономики заработать прибыль региональным банкам не так просто. Как видно из таблицы №2, справились с этой задачей не все — 6 банков закончили год с убытками. Напомним, что 2019 год с убытком закончили 7 банков. При этом 80% банковской прибыли Юга заработали крупнейшие банки — РНКБ, «Центр-инвест» и «Кубань Кредит». Среднее по сектору снижение размера прибыли на 13% показывает, что южные банки в целом закончили 2020 год немного хуже, чем 2019-й. Однако нужно учесть, что на увеличение размера прибыли банков в 2019 году повлияли технические изменения в бухучёте, связанные с введением нового стандарта учета кредитного риска МСФО 9.

Таблица 2. Банки юга России по величине чистой прибыли на 1.01.2021 г.

№ п/п Наименование банка Регион регистрации Размер прибыли, тыс. рублей Изменение, тыс. рублей Изменение, %
на 1 января 2021г. на 1 января 2020г.
1 РНКБ Республика Крым 4289897 5347810 -1057913 -20
2 «Кубань Кредит» Краснодарский край 3496295 1838735 1657560 90
3 «Центр-инвест» Ростовская обл. 1557833 3421708 -1863875 -54
4 Генбанк Республика Крым 728005 755226 -27221 -4
5 НОКССбанк Волгоградская обл. 312617 200213 112404 56
6 ЮМК Банк* Краснодарский край 308437 468526 -160089 -34
7 Внешфинбанк Краснодарский край 291146 -11264 302410
8 Юг-Инвестбанк Краснодарский край 202819 189410 13409 7
9 Черноморский банк развития и реконструкции Республика Крым 106417 -35353 141770
10 Газтрансбанк Краснодарский край 101465 47911 53554 112
11 «Ростфинанс» Ростовская обл. 77684 -130464 208148
12 ЕАТП Банк Астраханская обл. 26391 3935 22456 571
13 «Нальчик» Кабардино-Балкария 24020 1428 22592 1582
14 Тексбанк Карачаево-Черкесия 20091 26807 -6716 -25
15 Русский банк сбережений Ставропольский край 19874 35712 -15838 -44
16 Сельмашбанк Ростовская обл. 14542 44857 -30315 -68
17 Консервативный коммерческий банк Астраханская обл. 12739 96933 -84194 -87
18 Ставропольпромстройбанк Ставропольский край 9192 -3369 12561
19 «Континенталь» Ставропольский край 6147 24673 -18526 -75
20 «Промсвязьинвест» Дагестан 5799 8232 -2433 -30
21 Таганрогбанк Ростовская обл. 4028 -3757 7785
22 МВС Банк Дагестан 3586 14952 -11366 -76
23 Земкомбанк Ростовская обл. 611 26244 -25633 -98
24 Майкопбанк** Адыгея -4747 20143 -24890
25 Донкомбанк Ростовская обл. -9913 13839 -23752
26 Кубаньторгбанк Краснодарский край -12609 49866 -62475
27 Дон-Тексбанк Ростовская обл. -18894 -18608 -286 -2
28 Классик эконом банк Северная Осетия — Алания -27815 222953 -250768
29 Севастопольский морской банк Севастополь -439266 226182 -665448
Итого: прибыль банков 11 619 635 13 086 295
-13
Итого: убытки банков -513 244 -202 815
153


Из таблицы №3 следует, что большинству региональных банков удалось нарастить кредитный портфель предприятиям. В целом по Югу показатели несколько ниже общероссийских — 6% роста против роста 9,9% в целом по России. Особенно преуспел в наращивании кредитного портфеля предприятиям крымский банк РНКБ, увеличив объём портфеля на 17,5 млрд рублей или 15%!

Таблица 3. Банки юга России по величине кредитов предприятиям на 1.01.2021 г.

№ п/п Наименование банка Регион регистрации Размер кредитного портфеля, тыс. рублей Изменение, тыс. рублей Изменение, %
на 1 января 2021г. на 1 января 2020г.
1 РНКБ Республика Крым 133 712 251 116 250 534 17 461 717 15
2 «Кубань Кредит» Краснодарский край 53 012 531 51 939 864 1 072 667 2
3 «Центр-инвест» Ростовская обл. 33 335 591 37 297 879 -3 962 288 -11
4 Генбанк Республика Крым 9 399 351 9 014 816 384 535 4
5 Юг-Инвестбанк Краснодарский край 4 117 243 4 293 857 -17 6614 -4
6 Газтрансбанк Краснодарский край 3 548 927 3 557 233 -8 306 0
7 Ставропольпромстройбанк Ставропольский край 3 084 407 2 954 476 129 931 4
8 ЮМК Банк* Краснодарский край 2 798 902 3 000 421 -201 519 -7
9 «Ростфинанс» Ростовская обл. 2 279 542 2 415 703 -136 161 -6
10 НОКССбанк Волгоградская обл. 1 849 420 2 009 206 -159 786 -8
11 Кубаньторгбанк Краснодарский край 1 319 531 1 005 531 314 000 31
12 Севастопольский морской банк Севастополь 849 055 1 338 567 -489 512 -37
13 Тексбанк Карачаево-Черкесия 830 354 937 783 -107429 -11
14 Майкопбанк** Адыгея 799 792 850 785 -50 993 -6
15 Черноморский банк развития и реконструкции Республика Крым 785 263 770 566 14 697 2
16 Донкомбанк Ростовская обл. 635 482 824 739 -189 257 -23
17 Русский банк сбережений Ставропольский край 613 201 530 655 82 546 16
18 Классик эконом банк Северная Осетия — Алания 553 591 508 375 45 216 9
19 «Нальчик» Кабардино-Балкария 453 909 391 030 62 879 16
20 Таганрогбанк Ростовская обл. 272 411 292 263 -19 852 -7
21 Сельмашбанк Ростовская обл. 193 430 244 826 -51 396 -21
22 Внешфинбанк Краснодарский край 191 873 432 688 -240 815 -56
23 «Континенталь» Ставропольский край 160 469 174 047 -13 578 -8
24 МВС Банк Дагестан 134 756 130 286 4 470 3
25 Земкомбанк Ростовская обл. 122 591 104 704 17 887 17
26 ЕАТП Банк Астраханская обл. 80 596 78 118 2 478 3
27 Дон-Тексбанк Ростовская обл. 57 943 34 609 23 334 67
28 Консервативный коммерческий банк Астраханская обл. 24 898 34 040 -9 142 -27
29 Промсвязьинвест Дагестан 11 442 11 488 -46 0
Итого 255 228 752 241 429 089
6


В сравнении с показателями роста объёма портфеля в 2019 году на 9% в 2020 году кредитование предприятий росло несколько медленнее. Это объясняется особенностью работы компаний в год пандемии с жёсткими ограничениями в первую очередь на работу компаний малого и среднего бизнеса.

Как заметно из таблицы №4, банки Юга показали рост объёма портфеля кредитов для физлиц на 26%, что выше, чем средний показатель по России (13,5%) и выше, чем динамика 2019 года (17%). Кредитование физлиц наращивали в основном крупные региональные банки. Максимальный прирост портфеля в абсолютных цифрах показали банки РНКБ, «Центр-инвест», «Кубань Кредит» и Генбанк. Небольшие банки Юга не имеют значимых для региона портфелей кредитов физлицам и не уделяют внимания этому направлению бизнеса.

Таблица 4. Банки юга России по величине кредитов физлицам на 1.01.2021 г.

№ п/п Наименование банка Регион регистрации Размер кредитного портфеля, тыс. рублей Изменение, тыс. рублей Изменение, %
на 1 января 2021г. на 1 января 2020г.
1 РНКБ Республика Крым 68 061 050 41 065 052 26 995 998 66
2 «Центр-инвест» Ростовская обл. 57 438 225 54 837 409 2 600 816 5
3 «Кубань Кредит» Краснодарский край 16 093 096 15 037 379 1 055 717 7
4 Генбанк Республика Крым 5 668 112 4 576 692 1 091 420 24
5 «Ростфинанс» Ростовская обл. 2 620 648 1 982 627 638 021 32
6 Юг-Инвестбанк Краснодарский край 2 130 108 2 437 712 -307 604 -13
7 НОКССбанк Волгоградская обл. 1 575 040 1 319 648 255 392 19
8 ЕАТП Банк Астраханская обл. 724 459 656 837 67 622 10
9 Ставропольпромстройбанк Ставропольский край 396 189 410 276 -14 087 -3
10 Газтрансбанк Краснодарский край 382 089 310 367 71 722 23
11 Севастопольский морской банк Севастополь 321 888 383 085 -61 197 -16
12 ЮМК Банк* Краснодарский край 232 687 268 292 -35 605 -13
13 Кубаньторгбанк Краснодарский край 207 235 170 457 36 778 22
14 Классик эконом банк Северная Осетия — Алания 203 549 244 388 -40 839 -17
15 Дон-Тексбанк Ростовская обл. 196 257 220 011 -23 754 -11
16 Черноморский банк развития и реконструкции Республика Крым 184 252 143 180 41 072 29
17 Донкомбанк Ростовская обл. 143 777 259 552 -115 775 -45
18 Майкопбанк** Адыгея 131 957 138 844 -6 887 -5
19 МВС Банк Дагестан 75 127 124 386 -49 259 -40
20 Тексбанк Карачаево-Черкесия 63 334 70 869 -7 535 -11
21 «Нальчик» Кабардино-Балкария 55 425 57 430 -2 005 -3
22 Внешфинбанк Краснодарский край 52 344 1 162 51 182 4404
23 Сельмашбанк Ростовская обл. 48 431 44 658 3 773 8
24 Таганрогбанк Ростовская обл. 29 283 42 883 -13 600 -32
25 «Промсвязьинвест» Дагестан 23 562 23 852 -290 -1
26 «Континенталь» Ставропольский край 20 332 21 339 -1 007 -5
27 Консервативный коммерческий банк Астраханская обл. 12 780 12 900 -120 -1
28 Земкомбанк Ростовская обл. 4 145 5 118 -973 -19
29 Русский банк сбережений Ставропольский край 1 080 1 634 -554 -34
Итого 157 096 461 124 868 039
26


Крымский РНКБ показал впечатляющий рост объёма портфеля кредитов физлицам на 66%, или на 27 млрд. рублей. Это объясняется как успешной работой менеджеров банка, так и высокой потребностью крымчан в кредитовании при отсутствии на территории Крыма отделений большинства крупных федеральных банков.

В целом по банкам Юга в 2020 году произошёл прирост объёма вкладов на 8%, как и в 2019 году, что расходится с общероссийскими тенденциями — в 2020 году мы наблюдаем отток на 7% в целом по России. Однако при внимательном рассмотрении результатов работы банков заметно, что большую часть прироста вкладов в регионе обеспечил крымский банк РНКБ, нарастивший объём вкладов на 35 млрд рублей, или на 44%. Другие крупные банки Юга показали небольшой отток вкладов. Это не вызывает удивления с учётом рекордно низких процентных ставок по вкладам, опустившихся в конце 2020 года до 3%-4% годовых.

Таблица 5. Банки юга России по величине вкладов физлиц на 1.01.2021 г.

№ п/п Наименование банка Регион регистрации Объём вкладов, тыс. рублей Изменение, тыс. рублей Изменение, %
на 1 января 2021г. на 1 января 2020г.
1 РНКБ Республика Крым 115 155 939 80 167 313 34 988 626 44
2 «Центр-инвест» Ростовская обл. 72 481 171 79 287 446 -6 806 275 -9
3 «Кубань Кредит» Краснодарский край 71 205 710 72 589 511 -1 383 801 -2
4 Генбанк Республика Крым 18 236 471 19 956 097 -1 719 626 -9
5 Юг-Инвестбанк Краснодарский край 7 438 532 7 533 961 -95 429 -1
6 «Ростфинанс» Ростовская обл. 4 072 666 3 710 936 361 730 10
7 Газтрансбанк Краснодарский край 3 942 814 4 240 640 -29 7826 -7
8 Черноморский банк развития и реконструкции Республика Крым 2 833 589 3 229 016 -39 5427 -12
9 Ставропольпромстройбанк Ставропольский край 2 696 917 2 564 454 132 463 5
10 Кубаньторгбанк Краснодарский край 2 667 422 3 542 129 -87 4707 -25
11 Донкомбанк Ростовская обл. 2 378 394 2 695 849 -31 7455 -12
12 Майкопбанк** Адыгея 1 030 088 1 153 923 -123 835 -11
13 Внешфинбанк Краснодарский край 808 952 868 557 -59 605 -7
14 Севастопольский морской банк Севастополь 703 974 2 366 795 -1 662 821 -70
15 НОКССбанк Волгоградская обл. 689 429 473 536 215 893 46
16 «Нальчик» Кабардино-Балкария 507 961 557 997 -50 036 -9
17 Дон-Тексбанк Ростовская обл. 489 670 514 239 -24 569 -5
18 Тексбанк Карачаево-Черкесия 446 667 436 885 9 782 2
19 ЕАТП Банк Астраханская обл. 407 872 418 342 -10 470 -3
20 Сельмашбанк Ростовская обл. 332 618 328 168 4 450 1
21 Консервативный Ккоммерческий банк Астраханская обл. 311 780 154330 157 450 102
22 Классик эконом банк Северная Осетия — Алания 236 943 255190 -18 247 -7
23 Земкомбанк Ростовская обл. 222 669 201758 20 911 10
24 Таганрогбанк Ростовская обл. 77 551 65 453 12 098 18
25 МВС Банк Дагестан 47 795 53 511 -5 716 -11
26 Русский банк сбережений Ставропольский край 39 426 40 416 -990 -2
27 «Континенталь» Ставропольский край 0 0 0
28 «Промсвязьинвест» Дагестан 0 0 0
29 ЮМК Банк* Краснодарский край 0 0 0
Итого 309 463 020 287 406 452
8
*Лицензия отозвана 19 марта 2021 г.
**Лицензия отозвана 3 апреля 2021 г.
Источник: данные Банка России и портала Банки.Ру

Основные тренды 2020 года в банковском бизнесе

В 2020 году Банк России снижал ключевую ставку с целью поддержки экономики, опустив её за год с 6,25% до 4,25% годовых. В этом принципиальное отличие действий Банка России от предыдущих кризисов. В результате политики регулятора банки в 2020 году тоже постепенно снижали ставки по кредитам и вкладам.

Многие меры поддержки предприятий и россиян в разгар кризиса государство осуществляло через банки. Банки активно реструктурировали кредиты компаний и частных лиц, столкнувшихся с экономическими трудностями, что позволило снизить ежемесячную финансовую нагрузку заёмщиков и помочь им преодолеть пик кризиса. Кроме того, банки выдавали предприятиям кредиты под льготные процентные ставки на выплату зарплаты сотрудникам и на возобновление работы компаний.

В Южном ГУ Банка России нам сообщили, каков был масштаб мер поддержки экономики юга России. Всего на 24 февраля 2021 года в соответствии с законом 106-ФЗ банки реструктурировали в ЮФО и СКФО 276 тысяч кредитов физлиц на общую сумму 101 млрд рублей и 18 тысяч кредитов предприятиям МСБ на сумму 98 млрд рублей. По программе «1/3» (постановление № 410) было реструктурировано 104 кредита на 3,7 млрд рублей. По программе выдачи кредитов на зарплату под 0% годовых (постановление № 422) банками было предоставлено 3,6 тысячи кредитов на 5,9 млрд рублей. Масштабной оказалась помощь по постановлению № 696 — на возобновление деятельности предприятий было предоставлено 27 тысяч льготных кредитов под 2% годовых на общую сумму 40 млрд рублей.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка, подчеркнул, что 2020 год был уникальным и многое изменил — образ жизни, привычки, ценности: «Мы стали свидетелями быстрого развития e-commerce, дистанционных сервисов и безналичной инфраструктуры. С другой стороны, пандемия фактически парализовала многие важные отрасли экономики. Сбербанк в этой ситуации быстро среагировал и предложил собственные программы реструктуризации. Позднее к ним добавились и госпрограммы для населения и бизнеса, где мы также стали ключевым оператором. Фактически в онлайн-режиме настраивались механизмы господдержки и шли коммуникации с клиентами по их получению». При этом Сбербанк первым начал кредитовать бизнес по программе «Зарплата под 2%», а затем предложил правительству направления для её доработки. Многим клиентам именно эта программа сохранила сотрудников и сам бизнес. В ЮФО и СКФО за полгода действия программы Сбербанк помог 14 тысячам компаний получить более 18,3 млрд рублей. Причем 90% из них — это малый бизнес.

Лидия Симонова, председатель правления банка «Центр-инвест», рассказала, что за прошедший год банк и клиенты прошли ускоренный путь диджитализации и трансформации бизнеса: «Банк сохранил свои приоритеты — доступное кредитование населения, поддержка бизнеса клиентов в период затяжного локдауна, в том числе за счёт предоставления льготных условий по расчётному обслуживанию, кредитных программ. Банк “Центр-инвест” в 2020 году выдал 77 миллиардов рублей кредитов на развитие бизнеса. За счёт участия банка в госпрограммах поддержки бизнеса мы сохранили более пяти тысяч рабочих мест на юге России. В 2020 году каждому клиенту пришлось адаптировать свой бизнес к новым реалиям. В первую очередь это полный или частичный переход в онлайн. Благодаря этому многие предприниматели нашли выход как на российские, так и на международные маркетплейсы. Что касается розничного кредитования, в 2020 году банк увеличил на 70 процентов объём ипотечного кредитования. На популярные программы рефинансирования ипотеки пришлось 23 процента сделок. В конце 2020 года в благодарность за героический труд медицинских работников “Центр-инвест” предложил специальные условия по кредитованию этой категории клиентов». В 2020 году банк увеличил свою аудиторию среди активных пользователей мобильного банка на 33%, на 53% выросло количество поступающих кредитных онлайн-заявок от юридических лиц.

Антон Кузнецов, региональный управляющий Альфа-Банка по Краснодарскому краю, говорит, что в 2020 году на первый план вышли такие качества, как интуитивное мышление, способность к адаптации, готовность к изменениям: «Прошлый год показал правильность нашей ставки на самоорганизацию команд в достижении своих целей, автономность в управлении банком в регионе. Главный тренд — переход в дистанционный формат управления, общения и работы. Это принципиальное изменение, которое позволило не только оптимизировать многие процессы администрирования, но и запустило глобальный процесс “деформализации” управленческой коммуникации, когда многие вопросы стали решаться эффективнее, проще и быстрее, а люди научились работать, не выходя из дома. А также к трендам можно отнести увеличение спроса клиентов на цифровые услуги и смещение фокуса клиентов с депозитов на другие инструменты инвестирования. Драйвером роста в розничном бизнесе стала ипотека, пользовались популярностью у населения и кредитные продукты онлайн с доставкой, а также инвестиционные продукты с доходностью выше, чем у депозитов. Были востребованы кредитные программы с господдержкой и кредитные каникулы. Альфа-Банк предлагал собственные программы, помогая отраслям, которые не вошли в перечень, утвержденный правительством».

В пресс-службе банка «Кубань Кредит» нам сообщили, что банк в 2020 году активно занимался поддержкой клиентов, пострадавших от последствий пандемии. Банк вошёл в число участников программ льготного кредитования бизнеса, инициированных постановлениями правительства РФ № 422 от 2 апреля 2020 года (кредиты на неотложные нужды для сохранения занятости) и № 696 от 16 мая 2020 года (кредиты на возобновление деятельности). Финансовую помощь получили около 200 предприятий, было сохранено 7 тысяч рабочих мест в Краснодарском крае и Адыгее.

Шухрат Собиров, директор филиала «Южный» Райффайзенбанка, отметил: несмотря на то, что пандемийные ограничительные меры сильнее всего повлияли на малый бизнес, именно он стал для банка драйвером. «Небольшие компании в основной массе не только смогли восстановить работу, но и увеличили обороты. Причём города на Юге пострадали меньше всего — здесь снижение длилось не более месяца, а по итогам года темп роста оборотов был выше, чем в среднем по России (12,5 и 3,1 процента соответственно), — пояснил г-н Собиров. — С одной стороны, в регионе большая концентрация малого бизнеса в санаторно-курортной сфере, которую поддержала программа субсидирования внутреннего туризма. С другой, предпринимателям помогла выстоять способность приспособиться к новым условиям, клиенты стали активнее внедрять цифровые сервисы и получать банковские услуги онлайн. Ещё один проявившийся навык прохождения кризиса — возможность снижать долговую нагрузку в нужный момент. Очень быстро компании, которые воспользовались кредитными каникулами или реструктуризацией, вернулись в графики платежей. Рознице пришлось сложнее из-за уровня падения доходов населения и того, что большую часть года люди провели в состоянии высокой неопределённости. Среди главных трендов можно выделить спрос на рефинансирование — на него приходится около трети объёма выдач потребкредитов, рефинансирование стало самой популярной программой в ипотеке». Второй яркий тренд — это популярность частных инвестиций. Прошлой весной случилось сильное падение на фондовых рынках, многие увидели в этом шанс зайти в ценные бумаги. К тому же торговля на бирже стала доступнее — покупать и продавать ценные бумаги можно в мобильном приложении, нет порога для входа: на брокерский счёт или индивидуальный инвестиционный счёт можно положить любую сумму и начинать торговать.

Что ждёт банковский рынок в 2021 году

Банк России в марте 2021 года перешёл к циклу повышения ключевой ставки, подняв её с 4.25% до 4,5% годовых. Соответственно, ставки по банковским кредитам и депозитам прекратили снижение. Если рост ключевой ставки продолжится, то и ставки на финансовом рынке в течение года немного подрастут.

Евгений Титов рассказал, что с 2021 годом связаны надежды на возобновление экономического роста. Драйверами здесь могут стать экспортно-ориентированные, а также нацеленные на вертикальную интеграцию и глубокую переработку сырья проекты. Также Сбербанк продолжает развитие экосистемы и обеспечивает комплексную поддержку клиентов, в том числе по льготным программам Минсельхоза и Минэкономразвития. А новой точкой роста станет стартовавшая 9 марта 2021 года программа льготного кредитования под 3%.

Лидия Симонова подчеркнула, что цифровые сервисы — это драйвер роста всей финансовой системы, поэтому тренд на диджитализацию услуг будет актуальным и в 2021 году. Среди приоритетных задач для «Центр-инвеста» — продолжение сотрудничества и более тесная интеграция с маркетплейсами с целью повышения доступности финансовых услуг для клиентов и выхода на новые рынки.

Антон Кузнецов отметил, что Альфа-Банк не ждёт роста проблемных активов. Скорее наоборот, ожидает период восстановления и роста бизнеса в южном регионе: «Мы с оптимизмом смотрим в 2021 год и ставим амбициозные задачи по укреплению наших позиций на рынке региона, особенно в строительной и сельскохозяйственной отраслях, в медицинской и образовательной сферах».

В пресс-службе банка «Кубань Кредит» нам сообщили, что увеличения объёма проблемных кредитов юрлиц банк не ожидает. Банк продолжит предоставлять льготные кредиты с гос­поддержкой, в том числе за счёт новой программы согласно постановлению правительства № 279 от 27 февраля 2021 года.

Шухрат Собиров считает, что основные тренды 2020 года останутся с нами и в 2021 году. Есть предпосылки для дальнейшего роста спроса на инвестирование как среди частных клиентов, так и среди компаний. Очевидно, что финансовые институты продолжат активно развивать сервисы и технологические решения.

Как видим, опрошенные нами банкиры с оптимизмом смотрят на развитие банковского сектора в 2021 году, несмотря на то, что проблемы экономики из-за продолжающейся пандемии коронавируса продолжают влиять на ситуацию в банковском секторе.
Подпишитесь на каналы «Эксперта Юг», в которых Вам удобнее нас находить и проще общаться: наши группы в Facebook и Одноклассниках, каналы в Telegram и на YouTube, наш Instagram, наше сообщество ВКонтакте.