Банки Юга — рост объёмов кредитования и прибыли

Замедление роста российской экономики не лучшим образом сказывается на состоянии банковского сектора. Предприятий с устойчивым финансовым положением на Юге всё меньше, поэтому растёт и конкуренция между банками за право их обслуживать. Наращивание кредитования частных лиц тормозит Банк России, опасаясь перегрева рынка и массовых дефолтов россиян.

С момента составления рейтинга за I полугодие 2018 года были отозваны лицензии у ростовских Южного регионального банка и Донхлеббанка, у черкесского К2 банка, у волгоградского банка «КОР» и у краснодарского банка «Первомайский». Некоторые из этих банков работали на рынке Юга более 20 лет. Народный банк перенёс головной офис из Карачаево-Черкесии в Москву. Соответственно число региональных банков-участников рейтинга сократилось с 43 до 36. Однако вопреки трудностям многие банки Юга продолжают успешно развивать свой бизнес.

Финансовые итоги I полугодия 2019 года

По данным Южного ГУ Банка России, за I полугодие 2019 года портфель кредитов юрлицам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов возрос на 1,4%, до 2,176 трлн рублей. Портфель кредитов физлицам региона увеличился за I полугодие 2019 года на 9,8%, до 1,824 трлн рублей. Вклады населения приросли за I полугодие 2019 года на 1,2%, до 2,272 трлн рублей.

Доверие со стороны населения региона к банковским вкладам как наиболее надёжному средству сбережений сохранилось, говорит замначальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев. Притоку денег на депозиты способствовало повышение ставок по рублёвым вкладам в начале года. Преобладающая часть вкладов размещена в национальной валюте. Расширение кредитования в большей мере обеспечил розничный сегмент рынка. Происходит девалютизация кредитных портфелей — основной объём кредитов выдан в рублях.

Если же говорить о банках-участниках нашего рэнкинга, зарегистрированных в ЮФО и СКФО, то общие их показатели работы за I полугодие 2019 года согласно финансовой отчётности таковы: объём активов возрос на 1,6% до 621 млрд рублей, объём кредитных портфелей предприятиям возрос на 11% до 266 млрд рублей, объём кредитов физлицам вырос на 9,8% до 127 млрд рублей, а объём вкладов физлиц увеличился на 0,4% до 290 млрд рублей. Объём прибыли возрос в 2,3 раза до 9,5 млрд рублей.

Характерными чертами регионального банковского бизнеса в I полугодии 2019 года стали гармоничный рост корпоративного и розничного кредитования темпами выше среднероссийских, замедление роста объёма вкладов и рост банковской прибыли. Однако доля бизнеса региональных банков остаётся невысокой — по кредитам предприятиям — 12%, по кредитам физлицам — 7%, а по вкладам населения — 12,7%.

Посмотрим внимательнее, что показала финансовая отчётность банков Юга за I полугодие 2019 года.

В сотню крупнейших по активам российских банков по итогам I полугодия 2019 года входят пять южных банков — РНКБ, «Центр-инвест», «Кубань Кредит», Крайинвестбанк и Генбанк.

Таблица 1. Банки юга России по величине чистых активов на 1 июля 2019 года

№ п/п	Наименование банка	Регион регистрации	Размер активов на 1 января 2019 г., млн руб.	Размер активов на 1 января 2019 г., млн руб.	Изме- нение, млн руб.	Изме- нение, %
1	РНКБ	Республика Крым	190 964 513	181 769 105	9 195 408	5
2	«Центр-инвест»	Ростовская область	115 294 241	116 994 276	-1 700 035	-1
3	«Кубань Кредит»	Краснодарский край	101 466 870	98 495 784	2 971 082	3
4	Крайинвестбанк	Краснодарский край	60 237 830	57 729 769	2 508 061	4
5	Генбанк	Республика Крым	48 582 817	48 478 177	104 640	0
6	Консервативный коммерческий банк	Астраханская область	14 454 528	15 590 777	-1 136 249	-7
7	Юг-Инвестбанк	Краснодарский край	10 873 534	10 672 162	201 372	2
8	«Ростфинанс»	Ростовская область	10 090 753	7 724 915	2 365 838	31
9	Ставропольпромтройбанк	Ставропольский край	7 104 550	8 194 576	-1 090 026	-13
10	Черноморский банк развития и реконструкции	Республика Крым	6 020 636	5 970 911	49 725	1
11	Кубаньторгбанк	Краснодарский край	5 814 677	5 707 705	106 972	2
12	Газтранбанк	Краснодарский край	5 753 482	5 833 781	-80 299	-1
13	«Зенит Сочи»	Краснодарский край	5 345 872	5 782 662	-436 790	-8
14	Севастопольский морской банк	Севастополь	4 655 744	5 535 113	-879 369	-16
15	Донкомбанк	Ростовская область	4 144 284	4 442 619	-298 335	-7
16	НОКССбанк	Волгоградская область	4 144 024	3 919 337	224 687	6
17	ЮМК	Краснодарский край	3 561 989	3 749 447	-187 458	-5
18	Внешфинбанк	Краснодарский край	2 565 397	3 398 326	-832 929	-25
19	Вкабанк	Астраханская область	2 146 658	2 228 961	-82 303	-4
20	Сельмашбанк	Ростовская область	1 942 790	2 909 464	-966 674	-33
21	Майкопбанк	Адыгея	1 724 616	1 774 731	-50 115	-3
22	Тексбанк	Карачаево-Черкесия	1 399 266	1 265 709	133 557	11
23	Земкомбанк	Ростовская область	1 392 742	1 227 356	165 386	13
24	«Прохладный»	Кабардино-Балкария	1 316 015	1 317 118	-1 103	0
25	«Нальчик»	Кабардино-Балкария	1 295 982	1 332 196	-36 214	-3
26	Русский банк сбережений	Ставропольский край	1 182 670	1 037 982	144 688	14
27	Дон-Тексбанк	Ростовская область	1 139 538	1 165 066	-25 528	-2
28	ЕАТП Банк	Астраханская область	1 123 312	1 139 704	-16 392	-1
29	«Майский»	Кабардино-Балкария	1 102 911	1 206 364	-103 453	-9
30	Кредитинвест	Дагестан	954 250	1 267 051	-312 801	-25
31	Классик эконом банк	Северная Осетия	833 528	1 026 362	-132 834	-19
32	«Стандарт-кредит»	Адыгея	545 666	632 513	-86 847	-14
33	Таганрогбанк	Ростовская область	504 394	468 304	36 090	8
34	МВС Банк	Дагестан	501 333	508 433	-7 100	-1
35	«Континенталь»	Ставропольский край	451 228	450 704	524	0
36	«Промсвязьинвест»	Дагестан	281 902	347 454	-65 552	-19
	Итого:		620 914 542	611 294 914		1,6

Источник: данные Банка России и портала Банки.ру

Как видно из таблицы 1, нарастить объёмы бизнеса лучше удаётся крупным региональным банкам — РНКБ, банку «Кубань Кредит», Крайинвестбанку. Напомним, что в нашем рейтинге банков за I полугодие 2018 года рост активов по банкам Юга составил в среднем 4,7%, т.е. активы росли в 3 раза быстрее.

Значительная часть банков не смогла нарастить размер активов. Это соответствует общероссийской тенденции сокращения активов банков за I полугодие 2019 года в номинальном выражении.

В условиях низких процентных ставок, медленного роста экономики и высокой конкуренции с подразделениями федеральных банков заработать хорошую прибыль региональным банкам всё сложнее. Как видно из таблицы 2, справились с этой задачей не все — шесть банков закончили год с убытками. Напомним, что I полугодие 2018 года с убытком закончили 11 банков.

Таблица 2. Банки юга России по величине чистой прибыли на 1 июля 2019 года

№ п/п	Наименование банка	Регион регистрации	Размер активов на 1 января 2019 г., млн руб	Размер активов на 1 января 2018 г., млн руб	Изме- нение, млн руб.	Изме- нение, %
1	РНКБ	Республика Крым	3 979 288	1 482 958	2 496 330	169
2	«Центр-инвест»	Ростовская область	2 887 353	926 227	1 961 126	212
3	«Кубань Кредит»	Краснодарский край	628 793	377 756	251 037	66
4	ЮМК	Краснодарский край	563 007	-39 932	602 939
5	Генбанк	Республика Крым	335 471	553 932	-218 461	-39
6	Классик эконом банк	Северная Осетия	228 690	6 433	222 257	3,454
7	НОКССбанк	Волгоградская область	115 135	-16 818	131 953
8	Консервативный коммерческий банк	Астраханская область	111 502	92 222	19 280	21
9	«Зенит Сочи»	Краснодарский край	103 857	126 536	-22 679	-18
10	«Майский»	Кабардино-Балкария	87 976	29 667	58 309	197
11	Юг-Инвестбанк	Краснодарский край	72 842	100 603	-27 761	-28
12	Крайинвестбанк	Краснодарский край	70 234	201 442	-131 208	-65
13	Русский банк сбережений	Ставропольский край	35 500	24 779	10 721	43
14	Донкомбанк	Ростовская область	35 392	-55 084	90 476
15	«Нальчик»	Кабардино-Балкария	30 278	-8 615	38 893
16	Ставропольпромстройбанк	Ставропольский край	26 653	-32 744	59 397
17	Кредитинвест	Дагестан	26 286	12 734	13 552	106
18	Кубаньторгбанк	Краснодарский край	20 654	18 412	2 242	12
19	Земкомбанк	Ростовская область	18 864	15 706	3 158	20
20	Газтрансбанк	Краснодарский край	17 417	-66 768	84 185
21	Сельмашбанк	Ростовская область	16 354	13 594	2 760	20
22	«Промсвязьинвест»	Дагестан	14 177	8 330	5 847	70
23	Майкопбанк	Адыгея	8 889	6 414	2 475	39
24	Вкабанк	Астраханская область	6 683	14 287	-7 574	-53
25	МВС Банк	Дагестан	6 028	11 308	-5 280	-47
26	«Континенталь»	Ставропольский край	5 649	3 342	2 307	69
27	Тексбанк	Карачаево-Черкесия	4 854	7 010	-2 156	-31
28	Дон-Тексбанк	Ростовская область	2 100	778	1 322	170
29	«Прохладный»	Кабардино-Балкария	1 070	-34 884	35 954
30	ЕАТП Банк	Астраханская область	188	10 125	-9 937	-98
31	Таганрогбанк	Ростовская область	-3 564	-12 087	8 523	71
32	Черноморский банк развития и реконструкции	Республика Крым	-4 435	5 056	-9 491
33	«Стандарт-кредит»	Адыгея	-8 585	-16 293	7 708	47
34	Севастопольский морской банк	Севастополь	-58 572	-63 826	5 254	8
35	Внешфинбанк	Краснодарский край	-154 450	55 351	-209 801
36	«Ростфинанс»	Ростовская область	-435 817	-63 601	-372 216	-585
	Итого: прибыль банков Итого: убытки банков		9 461 184 -665 423	4 104 972 -410 652		130 62

Источник: данные Банка России и портала Банки.ру

80% банковской прибыли Юга заработали крупнейшие банки — РНКБ, «Центр-инвест» и «Кубань Кредит», все они показали результаты значительно лучше прошлогодних. Да и средний по сектору прирост размера прибыли на 130% показывает, что южные банки в целом закончили I полугодие 2019 года заметно лучше, чем аналогичный период 2018 года.

Из таблицы 3 заметно, что большинству региональных банков даже в условиях жёсткой конкуренции за клиентов с подразделениями федеральных банков удалось нарастить кредитный портфель. В целом по Югу показатели лучше общероссийских — 11% роста против роста 0,2% в целом по России.

Таблица 3. Банки юга России по величине кредитов предприятиям на 1 июля 2019 года

№ п/п	Наименование банка	Регион регистрации	Размер активов на 1 января 2019 г., млн руб.	Размер активов на 1 января 2018 г., млн руб.	Изме- нение, млн руб.	Изме- нение, %
1	РНКБ	Республика Крым	112 654 023	97 071 266	15 582 757	16
2	«Кубань Кредит»	Краснодарский край	52 047 534	47 559 676	4 487 858	9
3	«Центр-инвест»	Ростовская область	41 884 332	38 910 109	2 974 223	8
4	Крайинвестбанк	Краснодарский край	18 239 156	16 944 041	1 295 115	8
5	Генбанк	Республика Крым	8 976 193	8 258 506	717 687	9
6	Юг-Инвестбанк	Краснодарский край	4 345 244	4337 816	7 428	0
7	«Ростфинанс»	Ростовская область	3 813 844	2 410 749	1 403 095	58
8	Газтрансбанк	Краснодарский край	3 031 422	3 808 335	-776 913	-20
9	Ставропольпромстройбанк	Ставропольский край	3 012 464	2 717 114	295 350	11
10	ЮМК	Краснодарский край	2 871 720	2 875 016	-3 269	0
11	Севастопольский морской банк	Республика Крым	1 680 453	1 757 818	-77 365	-4
12	НОКССбанк	Волгоградская область	1 585 288	1 604 080	-18 792	-1
13	Кубаньторгбанк	Краснодарский край	1 174 590	873 884	300 706	34
14	«Зенит Сочи»	Краснодарский край	994 719	1 548 822	-554 103	-36
15	Майкопбанк	Адыгея	956 617	932 169	24 448	3
16	«Прохладный»	Кабардино-Балкария	949 406	857 539	91 867	11
17	Тексбанк	Карачаево-Черкесия	926 866	548 705	408 161	79
18	Черноморский банк развития и реконструкции	Республика Крым	803 423	651 863	151 560	23
19	«Майский»	Кабардино-Балкария	785 551	677 132	108 419	16
20	Донкомбанк	Ростовская область	777 152	836 441	-59 289	-7
21	Внешфинбанк	Краснодарский край	539 344	860 830	-321 486	-37
22	Русский банк сбережений	Ставропольский край	525 540	382 993	142 547	37
23	Классик эконом банк	Северная Осетия	491 191	517 501	-26 310	-5
24	«Нальчик»	Кабардино-Балкария	934 168	428 208	-34 040	-8
25	Вкабанк	Астраханская область	316 302	248 773	67 529	27
26	«Кредитинвест»	Дагестан	315 694	297 580	48 114	18
27	Таганрогбанк	Ростовская область	312 729	245 290	67 439	27
28	Сельмашбанк	Ростовская область	277 503	162 182	115 321	71
29	«Стандарт-кредит»	Адыгея	204 565	204 875	-310	0
30	МВС Банк	Дагестан	164 531	121 557	42 974	35
31	«Континенталь»	Ставропольский край	161 807	104 958	56 849	54
32	ЕАТП Банк	Астраханская область	106 855	93 618	13 237	14
33	Земкомбанк	Ростовская область	100 248	109 606	-9 358	-9
34	Дон-Техсбанк	Ростовская область	48 342	45 119	3 223	7
35	Консервативный коммерческий банк	Астраханская область	32 622	36 147	-3 525	-10
36	«Промсвязбинвест»	Дагестан	11 488	26 357	-14 869	-56
	Итого:		265 512 926	239 006 675		11

Источник: данные Банка России и портала Банки.Ру

Крупнейшие банки Юга — РНКБ, «Кубань Кредит», «Центр-инвест», Крайинвестбанк и Генбанк —особенно преуспели в кредитовании. А крымский РНКБ показал рекордный результат, нарастив объём кредитного портфеля на 15,7 млрд рублей.

В сравнении с показателями роста объёма портфеля в I полугодии 2018 года на 14,7% в 2019 году кредитование росло немного медленнее. В значительной мере это объясняется некоторым насыщением спроса на кредиты в Крыму. Напомним, рост объёма портфеля кредитов предприятиям банка РНКБ в I полугодии 2018 года составил целых 35%.

Как видно из таблицы 4, банки Юга показали рост объёма портфеля на 9,8%, что лишь немного выше, чем средний показатель по России (9,6%). Кредитование физлиц наращивали в основном крупные региональные банки. Максимальный прирост портфеля в абсолютных цифрах показали РНКБ, «Кубань Кредит» и Крайинвестбанк. Напомним, что банки «Центр-инвест», РНКБ, «Кубань Кредит», Крайинвестбанк и Генбанк по итогам I полугодия 2019 года входят в топ-100 крупнейших российских банков по объёму кредитных портфелей физлицам.

Крымский РНКБ показал впечатляющий рост объёма портфеля кредитов физлицам на 28%, или на 7,5 млрд рублей. Это объясняется как усилиями менеджеров банка, так и высокой потребностью крымчан в кредитовании при отсутствии на территории Крыма отделений большинства крупных федеральных банков.

В сравнении с показателями прошлого года рост объёмов кредитных портфелей физлицам на Юге в I полугодии 2019 году несколько замедлился и составил 9,8% против 11% в аналогичном периоде 2018 года.

Небольшие банки Юга не имеют значимых для региона портфелей кредитов физлицам и не уделяют этому направлению бизнеса повышенного внимания.

В целом по банкам Юга прирост объёма вкладов оказался ниже среднего значения по России (+1,8%) и ниже прироста вкладов банков Юга в I полугодии 2018 года (+2,6%).

Вклады физлиц — важнейший источник ресурсов региональных банков. Однако снижающиеся ставки по вкладам не стимулируют южан наращивать объёмы депозитов. Кроме того, наблюдается тенденция оттока вкладов из малых банков, что соответствует и общероссийской тенденции. Тем не менее, банки «Кубань Кредит» и РНКБ показали впечатляющие объёмы прироста вкладов.

Основные тренды I полугодия 2019 года в банковском бизнесе

Снижение ставок по кредитам и вкладам

После того, как во II полугодии 2018 года Банк России дважды повысил ключевую ставку, ставки по кредитам и вкладам начали расти. Однако в 2019 году регулятор перешёл к циклу снижения ключевой ставки, задав тем самым новый тренд для банков — снижения ставок по основным банковским продуктам.

Рост кредитования

В сравнении с I полугодием прошлого года темпы роста корпоративного и розничного кредитования на Юге немного замедлились, но по-прежнему выше среднероссийских. Снижение ставок по кредитам, наличие у банков свободных ресурсов и высокая конкуренция за обслуживание финансово устойчивых предприятий Юга со стороны подразделений федеральных банков поддержали интерес региональных банков к розничному кредитованию.

Помощник председателя правления по связям с общественностью банка «Центр-инвест» Наталья Алябьева рассказала, что банком в I полугодии 2019 года отмечен высокий спрос на субсидируемые кредиты по программе Министерства сельского хозяйства РФ. Портфель льготных кредитов банка предприятиям АПК на 1 июля включает 466 кредитов на общую сумму 3,5 млрд рублей, это более половины всего объёма выданных агрокредитов за полугодие. Высок спрос на кредиты со стороны малого бизнеса. За полугодие банк «Центр-инвест» выдал 2227 кредита предприятиям МСБ на сумму 13,2 млрд рублей, 41% из них — льготные кредиты.

В пресс-службе банка «Кубань Кредит» важнейшим трендом первого полугодия также назвали развитие льготного кредитования, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса. Банк отметил повышение спроса сельхозтоваропроизводителей на кредитование с целью обновления парка сельхозтехники. В розничном направлении банк уделял внимание продвижению партнёрских продуктов и услуг, включая страхование путешественников и оформление Е-ОСАГО.

Управляющий филиалом «Южный» банка «Открытие» Игорь Нестеров отметил высокий спрос на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса региона. Совокупный кредитный портфель банка возрос за полугодие в 1,4 раза, до 9 млрд рублей. Растёт и розница — в I полугодии банк удвоил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдачу ипотечных кредитов — до 550 млн рублей, и выдал 1,5 тысячи кредитов наличными на 900 млн рублей. Банк и далее намерен расти темпами быстрее рынка.

Развитие банковского финтеха

Высокий спрос со стороны южан на дистанционные банковские услуги, а также желание банков сократить издержки в розничном бизнесе способствовали росту популярности высокотехнологических банковских сервисов. Банки предлагают своим клиентам (предприятиям и частным) лицам комплексное обслуживание, включающее широкий выбор дистанционных сервисов. При этом банкиры отмечают тенденцию мобилизации банковских услуг — южане всё больше операций проводят не с банкоматов и компьютеров, а с мобильных устройств — телефонов и планшетов.

В пресс-службе банка РНКБ нам сообщили, что через системы ДБО проводится 84% платежей частных лиц. За первое полугодие банк выдал 740 тысяч карт национальной платежной системы «Мир». Более 450 тысяч частных клиентов являются активными пользователями интернет-банка и мобильного приложения.

Традиционные банковские услуги для малого бизнеса, связанные с кредитованием и расчётно-кассовым обслуживанием, продолжают миграцию в онлайн-каналы. Интернет банк-клиент подключили 96% корпоративных клиентов банка, высокий спрос отмечен на корпоративные карты и смс-сервисы к расчётному и карточному счетам, подачу онлайн документов на открытие счетов юрлицами и предпринимателями.

Рост банкинга Крыма

Спрос на банковские услуги со стороны предприятий и жителей Крыма остаётся высоким. Как видно из таблиц нашего рэнкинга, банки Крыма продолжают показывать феноменальные результаты по росту объёмов бизнеса. Например, в банке РНКБ нам рассказали, что в I полугодии 2019 года автокредитование показало рост на 68%, кредитные карты — рост на 51%, а ипотека — рост на 42%.

Что ждёт нас во II полугодии

Опрошенные эксперты уверены в продолжении роста банковского розничного бизнеса — ипотеки, автокредитов, банковских карт и кредитов наличными. Рост объёмов вкладов продолжится, но не будет слишком быстрым.

Что касается сотрудничества банков с предприятиями, то эксперты не делают ставку на быстрый рост объёма кредитных портфелей, уделяя внимание комплексному обслуживанию клиентов и развитию цифровых банковских сервисов.

В банке РНКБ видят большой потенциал также в проектном финансировании застройщиков для работы по программам долевого строительства с использованием эскроу-счетов, развитии системы быстрых платежей и сервисов для самозанятых. В целом эксперты оптимистично смотрят на развитие банковского бизнеса на Юге во второй половине 2019 года.