87 93 12

Банки Юга — рост объёмов кредитования и прибыли

ЭКСПЕРТ ЮГ №9 2019
3926
14 минут

Банки региона в I полугодии 2019 года нарастили объёмы розничных и корпоративных кредитов и заработали хорошую прибыль. Рост объёмов вкладов замедлился. Отзыв лицензий банков приостановлен, но зачистка рынка ещё не закончена

Банки Юга — рост объёмов кредитования и прибыли

Поделиться

Замедление роста российской экономики не лучшим образом сказывается на состоянии банковского сектора. Предприятий с устойчивым финансовым положением на Юге всё меньше, поэтому растёт и конкуренция между банками за право их обслуживать. Наращивание кредитования частных лиц тормозит Банк России, опасаясь перегрева рынка и массовых дефолтов россиян.

С момента составления рейтинга за I полугодие 2018 года были отозваны лицензии у ростовских Южного регионального банка и Донхлеббанка, у черкесского К2 банка, у волгоградского банка «КОР» и у краснодарского банка «Первомайский». Некоторые из этих банков работали на рынке Юга более 20 лет. Народный банк перенёс головной офис из Карачаево-Черкесии в Москву. Соответственно число региональных банков-участников рейтинга сократилось с 43 до 36. Однако вопреки трудностям многие банки Юга продолжают успешно развивать свой бизнес.

Финансовые итоги I полугодия 2019 года

По данным Южного ГУ Банка России, за I полугодие 2019 года портфель кредитов юрлицам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов возрос на 1,4%, до 2,176 трлн рублей. Портфель кредитов физлицам региона увеличился за I полугодие 2019 года на 9,8%, до 1,824 трлн рублей. Вклады населения приросли за I полугодие 2019 года на 1,2%, до 2,272 трлн рублей.

Доверие со стороны населения региона к банковским вкладам как наиболее надёжному средству сбережений сохранилось, говорит замначальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев. Притоку денег на депозиты способствовало повышение ставок по рублёвым вкладам в начале года. Преобладающая часть вкладов размещена в национальной валюте. Расширение кредитования в большей мере обеспечил розничный сегмент рынка. Происходит девалютизация кредитных портфелей — основной объём кредитов выдан в рублях.

Если же говорить о банках-участниках нашего рэнкинга, зарегистрированных в ЮФО и СКФО, то общие их показатели работы за I полугодие 2019 года согласно финансовой отчётности таковы: объём активов возрос на 1,6% до 621 млрд рублей, объём кредитных портфелей предприятиям возрос на 11% до 266 млрд рублей, объём кредитов физлицам вырос на 9,8% до 127 млрд рублей, а объём вкладов физлиц увеличился на 0,4% до 290 млрд рублей. Объём прибыли возрос в 2,3 раза до 9,5 млрд рублей.

Характерными чертами регионального банковского бизнеса в I полугодии 2019 года стали гармоничный рост корпоративного и розничного кредитования темпами выше среднероссийских, замедление роста объёма вкладов и рост банковской прибыли. Однако доля бизнеса региональных банков остаётся невысокой — по кредитам предприятиям — 12%, по кредитам физлицам — 7%, а по вкладам населения — 12,7%.

Посмотрим внимательнее, что показала финансовая отчётность банков Юга за I полугодие 2019 года.

В сотню крупнейших по активам российских банков по итогам I полугодия 2019 года входят пять южных банков — РНКБ, «Центр-инвест», «Кубань Кредит», Крайинвестбанк и Генбанк.

Таблица 1. Банки юга России по величине чистых активов на 1 июля 2019 года

№ п/п Наименование банка Регион регистрации Размер активов на 1 января 2019 г., млн руб. Размер активов на 1 января 2019 г., млн руб. Изме-
нение, млн руб.
Изме-
нение, %
1 РНКБ Республика Крым 190 964 513 181 769 105 9 195 408 5
2 «Центр-инвест» Ростовская область 115 294 241 116 994 276 -1 700 035 -1
3 «Кубань Кредит» Краснодарский край 101 466 870 98 495 784 2 971 082 3
4 Крайинвестбанк Краснодарский край
60 237 830 57 729 769 2 508 061 4
5 Генбанк Республика Крым
48 582 817 48 478 177 104 640 0
6 Консервативный коммерческий банк Астраханская область 14 454 528 15 590 777 -1 136 249 -7
7 Юг-Инвестбанк Краснодарский край
10 873 534 10 672 162 201 372 2
8 «Ростфинанс» Ростовская область
10 090 753 7 724 915 2 365 838 31
9 Ставропольпромтройбанк Ставропольский край 7 104 550 8 194 576 -1 090 026 -13
10 Черноморский банк развития и реконструкции Республика Крым 6 020 636 5 970 911 49 725 1
11 Кубаньторгбанк Краснодарский край
5 814 677 5 707 705 106 972 2
12 Газтранбанк Краснодарский край
5 753 482 5 833 781 -80 299 -1
13 «Зенит Сочи» Краснодарский край
5 345 872 5 782 662 -436 790 -8
14 Севастопольский морской банк Севастополь 4 655 744 5 535 113 -879 369 -16
15 Донкомбанк Ростовская область
4 144 284 4 442 619 -298 335 -7
16 НОКССбанк Волгоградская область 4 144 024 3 919 337 224 687 6
17 ЮМК Краснодарский край
3 561 989 3 749 447 -187 458 -5
18 Внешфинбанк Краснодарский край
2 565 397 3 398 326 -832 929 -25
19 Вкабанк Астраханская область
2 146 658 2 228 961 -82 303 -4
20 Сельмашбанк Ростовская область
1 942 790 2 909 464 -966 674 -33
21 Майкопбанк Адыгея 1 724 616 1 774 731 -50 115 -3
22 Тексбанк Карачаево-Черкесия 1 399 266 1 265 709 133 557 11
23 Земкомбанк Ростовская область
1 392 742 1 227 356 165 386 13
24 «Прохладный» Кабардино-Балкария 1 316 015 1 317 118 -1 103 0
25 «Нальчик» Кабардино-Балкария
1 295 982 1 332 196 -36 214 -3
26 Русский банк сбережений Ставропольский край
1 182 670 1 037 982 144 688 14
27 Дон-Тексбанк Ростовская область
1 139 538 1 165 066 -25 528 -2
28 ЕАТП Банк Астраханская область
1 123 312 1 139 704 -16 392 -1
29 «Майский» Кабардино-Балкария
1 102 911 1 206 364 -103 453 -9
30 Кредитинвест Дагестан 954 250 1 267 051 -312 801 -25
31 Классик эконом банк Северная Осетия 833 528 1 026 362 -132 834 -19
32 «Стандарт-кредит» Адыгея
545 666 632 513 -86 847 -14
33 Таганрогбанк Ростовская область
504 394 468 304 36 090 8
34 МВС Банк Дагестан
501 333 508 433 -7 100 -1
35 «Континенталь» Ставропольский край
451 228 450 704 524 0
36 «Промсвязьинвест» Дагестан
281 902 347 454 -65 552 -19

Итого:   620 914 542 611 294 914
1,6
Источник: данные Банка России и портала Банки.ру

Как видно из таблицы 1, нарастить объёмы бизнеса лучше удаётся крупным региональным банкам — РНКБ, банку «Кубань Кредит», Крайинвестбанку. Напомним, что в нашем рейтинге банков за I полугодие 2018 года рост активов по банкам Юга составил в среднем 4,7%, т.е. активы росли в 3 раза быстрее.

Значительная часть банков не смогла нарастить размер активов. Это соответствует общероссийской тенденции сокращения активов банков за I полугодие 2019 года в номинальном выражении.

В условиях низких процентных ставок, медленного роста экономики и высокой конкуренции с подразделениями федеральных банков заработать хорошую прибыль региональным банкам всё сложнее. Как видно из таблицы 2, справились с этой задачей не все — шесть банков закончили год с убытками. Напомним, что I полугодие 2018 года с убытком закончили 11 банков.

Таблица 2. Банки юга России по величине чистой прибыли на 1 июля 2019 года

№ п/п Наименование банка Регион регистрации Размер активов на 1 января 2019 г., млн руб Размер активов на 1 января 2018 г., млн руб
Изме-
нение, млн руб.
Изме-
нение, %
1 РНКБ Республика Крым 3 979 288 1 482 958 2 496 330 169
2 «Центр-инвест» Ростовская область 2 887 353 926 227 1 961 126 212
3 «Кубань Кредит» Краснодарский край 628 793 377 756 251 037 66
4 ЮМК Краснодарский край
563 007 -39 932 602 939  
5 Генбанк Республика Крым
335 471 553 932 -218 461 -39
6 Классик эконом банк Северная Осетия 228 690 6 433 222 257 3,454
7 НОКССбанк Волгоградская область 115 135 -16 818 131 953
8 Консервативный коммерческий банк Астраханская область 111 502 92 222 19 280 21
9 «Зенит Сочи» Краснодарский край
103 857 126 536 -22 679 -18
10 «Майский» Кабардино-Балкария 87 976 29 667 58 309 197
11 Юг-Инвестбанк Краснодарский край
72 842 100 603 -27 761 -28
12 Крайинвестбанк Краснодарский край
70 234 201 442 -131 208 -65
13 Русский банк сбережений Ставропольский край 35 500 24 779 10 721 43
14 Донкомбанк Ростовская область
35 392 -55 084 90 476
15 «Нальчик» Кабардино-Балкария
30 278 -8 615 38 893  
16 Ставропольпромстройбанк Ставропольский край
26 653 -32 744 59 397  
17 Кредитинвест Дагестан 26 286 12 734 13 552 106
18 Кубаньторгбанк Краснодарский край
20 654 18 412 2 242 12
19 Земкомбанк Ростовская область
18 864 15 706 3 158 20
20 Газтрансбанк Краснодарский край
17 417 -66 768 84 185
21 Сельмашбанк Ростовская область
16 354 13 594 2 760 20
22 «Промсвязьинвест» Дагестан
14 177 8 330 5 847 70
23 Майкопбанк Адыгея 8 889 6 414 2 475 39
24 Вкабанк Астраханская область
6 683 14 287 -7 574 -53
25 МВС Банк Дагестан
6 028 11 308 -5 280 -47
26 «Континенталь» Ставропольский край
5 649 3 342 2 307 69
27 Тексбанк Карачаево-Черкесия 4 854 7 010 -2 156 -31
28 Дон-Тексбанк Ростовская область
2 100 778 1 322 170
29 «Прохладный» Кабардино-Балкария
1 070 -34 884 35 954
30 ЕАТП Банк Астраханская область
188 10 125 -9 937 -98
31 Таганрогбанк Ростовская область
-3 564 -12 087 8 523 71
32 Черноморский банк развития и реконструкции Республика Крым
-4 435 5 056 -9 491
33 «Стандарт-кредит» Адыгея
-8 585 -16 293 7 708 47
34 Севастопольский морской банк Севастополь -58 572 -63 826 5 254 8
35 Внешфинбанк Краснодарский край
-154 450 55 351 -209 801
36 «Ростфинанс» Ростовская область
-435 817 -63 601 -372 216 -585
  Итого: прибыль банков
Итого: убытки банков

9 461 184
-665 423
4 104 972
-410 652

130
62
Источник: данные Банка России и портала Банки.ру

80% банковской прибыли Юга заработали крупнейшие банки — РНКБ, «Центр-инвест» и «Кубань Кредит», все они показали результаты значительно лучше прошлогодних. Да и средний по сектору прирост размера прибыли на 130% показывает, что южные банки в целом закончили I полугодие 2019 года заметно лучше, чем аналогичный период 2018 года.

Из таблицы 3 заметно, что большинству региональных банков даже в условиях жёсткой конкуренции за клиентов с подразделениями федеральных банков удалось нарастить кредитный портфель. В целом по Югу показатели лучше общероссийских — 11% роста против роста 0,2% в целом по России.

Таблица 3. Банки юга России по величине кредитов предприятиям на 1 июля 2019 года

№ п/п Наименование банка Регион регистрации Размер активов на 1 января 2019 г., млн руб. Размер активов на 1 января 2018 г., млн руб.
Изме-
нение, млн руб.
Изме-
нение, %
1 РНКБ Республика Крым 112 654 023 97 071 266 15 582 757 16
2 «Кубань Кредит» Краснодарский край 52 047 534 47 559 676 4 487 858 9
3 «Центр-инвест» Ростовская область 41 884 332 38 910 109 2 974 223 8
4 Крайинвестбанк Краснодарский край
18 239 156 16 944 041 1 295 115 8
5 Генбанк Республика Крым
8 976 193 8 258 506 717 687 9
6 Юг-Инвестбанк Краснодарский край
4 345 244 4337 816 7 428 0
7 «Ростфинанс» Ростовская область
3 813 844 2 410 749 1 403 095  58
8 Газтрансбанк Краснодарский край
3 031 422 3 808 335 -776 913 -20
9 Ставропольпромстройбанк Ставропольский край 3 012 464 2 717 114 295 350 11
10 ЮМК Краснодарский край
2 871 720 2 875 016 -3 269 0
11 Севастопольский морской банк Республика Крым
1 680 453 1 757 818 -77 365 -4
12 НОКССбанк Волгоградская область 1 585 288 1 604 080 -18 792 -1
13 Кубаньторгбанк Краснодарский край
1 174 590 873 884 300 706 34
14 «Зенит Сочи» Краснодарский край
994 719 1 548 822 -554 103 -36
15 Майкопбанк Адыгея 956 617 932 169 24 448 3
16 «Прохладный» Кабардино-Балкария 949 406 857 539 91 867 11
17 Тексбанк Карачаево-Черкесия 926 866 548 705 408 161 79
18 Черноморский банк развития и реконструкции Республика Крым
803 423 651 863 151 560 23
19 «Майский» Кабардино-Балкария
785 551 677 132 108 419 16
20 Донкомбанк Ростовская область
777 152 836 441 -59 289 -7
21 Внешфинбанк Краснодарский край
539 344 860 830 -321 486 -37
22 Русский банк сбережений Ставропольский край
525 540 382 993 142 547 37
23 Классик эконом банк Северная Осетия 491 191 517 501 -26 310 -5
24 «Нальчик» Кабардино-Балкария
934 168 428 208 -34 040 -8
25 Вкабанк Астраханская область 316 302 248 773 67 529 27
26 «Кредитинвест» Дагестан 315 694 297 580 48 114 18
27 Таганрогбанк Ростовская область
312 729 245 290 67 439 27
28 Сельмашбанк Ростовская область
277 503 162 182 115 321 71
29 «Стандарт-кредит» Адыгея
204 565 204 875 -310 0
30 МВС Банк Дагестан
164 531 121 557 42 974 35
31 «Континенталь» Ставропольский край
161 807 104 958 56 849 54
32 ЕАТП Банк Астраханская область
106 855 93 618 13 237 14
33 Земкомбанк Ростовская область
100 248 109 606 -9 358 -9
34 Дон-Техсбанк Ростовская область
48 342 45 119 3 223 7
35 Консервативный коммерческий банк Астраханская область
32 622 36 147 -3 525 -10
36 «Промсвязбинвест» Дагестан
11 488 26 357 -14 869 -56
  Итого:   265 512 926239 006 675   11
Источник: данные Банка России и портала Банки.Ру

Крупнейшие банки Юга — РНКБ, «Кубань Кредит», «Центр-инвест», Крайинвестбанк и Генбанк —особенно преуспели в кредитовании. А крымский РНКБ показал рекордный результат, нарастив объём кредитного портфеля на 15,7 млрд рублей.

В сравнении с показателями роста объёма портфеля в I полугодии 2018 года на 14,7% в 2019 году кредитование росло немного медленнее. В значительной мере это объясняется некоторым насыщением спроса на кредиты в Крыму. Напомним, рост объёма портфеля кредитов предприятиям банка РНКБ в I полугодии 2018 года составил целых 35%.

48-04.jpg

Поделиться

Как видно из таблицы 4, банки Юга показали рост объёма портфеля на 9,8%, что лишь немного выше, чем средний показатель по России (9,6%). Кредитование физлиц наращивали в основном крупные региональные банки. Максимальный прирост портфеля в абсолютных цифрах показали РНКБ, «Кубань Кредит» и Крайинвестбанк. Напомним, что банки «Центр-инвест», РНКБ, «Кубань Кредит», Крайинвестбанк и Генбанк по итогам I полугодия 2019 года входят в топ-100 крупнейших российских банков по объёму кредитных портфелей физлицам.

Крымский РНКБ показал впечатляющий рост объёма портфеля кредитов физлицам на 28%, или на 7,5 млрд рублей. Это объясняется как усилиями менеджеров банка, так и высокой потребностью крымчан в кредитовании при отсутствии на территории Крыма отделений большинства крупных федеральных банков.

В сравнении с показателями прошлого года рост объёмов кредитных портфелей физлицам на Юге в I полугодии 2019 году несколько замедлился и составил 9,8% против 11% в аналогичном периоде 2018 года.

Небольшие банки Юга не имеют значимых для региона портфелей кредитов физлицам и не уделяют этому направлению бизнеса повышенного внимания.

48-05.jpg

Поделиться

В целом по банкам Юга прирост объёма вкладов оказался ниже среднего значения по России (+1,8%) и ниже прироста вкладов банков Юга в I полугодии 2018 года (+2,6%).

Вклады физлиц — важнейший источник ресурсов региональных банков. Однако снижающиеся ставки по вкладам не стимулируют южан наращивать объёмы депозитов. Кроме того, наблюдается тенденция оттока вкладов из малых банков, что соответствует и общероссийской тенденции. Тем не менее, банки «Кубань Кредит» и РНКБ показали впечатляющие объёмы прироста вкладов.

Основные тренды I полугодия 2019 года в банковском бизнесе

Снижение ставок по кредитам и вкладам

После того, как во II полугодии 2018 года Банк России дважды повысил ключевую ставку, ставки по кредитам и вкладам начали расти. Однако в 2019 году регулятор перешёл к циклу снижения ключевой ставки, задав тем самым новый тренд для банков — снижения ставок по основным банковским продуктам.

Рост кредитования

В сравнении с I полугодием прошлого года темпы роста корпоративного и розничного кредитования на Юге немного замедлились, но по-прежнему выше среднероссийских. Снижение ставок по кредитам, наличие у банков свободных ресурсов и высокая конкуренция за обслуживание финансово устойчивых предприятий Юга со стороны подразделений федеральных банков поддержали интерес региональных банков к розничному кредитованию.

Помощник председателя правления по связям с общественностью банка «Центр-инвест» Наталья Алябьева рассказала, что банком в I полугодии 2019 года отмечен высокий спрос на субсидируемые кредиты по программе Министерства сельского хозяйства РФ. Портфель льготных кредитов банка предприятиям АПК на 1 июля включает 466 кредитов на общую сумму 3,5 млрд рублей, это более половины всего объёма выданных агрокредитов за полугодие. Высок спрос на кредиты со стороны малого бизнеса. За полугодие банк «Центр-инвест» выдал 2227 кредита предприятиям МСБ на сумму 13,2 млрд рублей, 41% из них — льготные кредиты.

В пресс-службе банка «Кубань Кредит» важнейшим трендом первого полугодия также назвали развитие льготного кредитования, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса. Банк отметил повышение спроса сельхозтоваропроизводителей на кредитование с целью обновления парка сельхозтехники. В розничном направлении банк уделял внимание продвижению партнёрских продуктов и услуг, включая страхование путешественников и оформление Е-ОСАГО.

Управляющий филиалом «Южный» банка «Открытие» Игорь Нестеров отметил высокий спрос на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса региона. Совокупный кредитный портфель банка возрос за полугодие в 1,4 раза, до 9 млрд рублей. Растёт и розница — в I полугодии банк удвоил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдачу ипотечных кредитов — до 550 млн рублей, и выдал 1,5 тысячи кредитов наличными на 900 млн рублей. Банк и далее намерен расти темпами быстрее рынка.

Развитие банковского финтеха

Высокий спрос со стороны южан на дистанционные банковские услуги, а также желание банков сократить издержки в розничном бизнесе способствовали росту популярности высокотехнологических банковских сервисов. Банки предлагают своим клиентам (предприятиям и частным) лицам комплексное обслуживание, включающее широкий выбор дистанционных сервисов. При этом банкиры отмечают тенденцию мобилизации банковских услуг — южане всё больше операций проводят не с банкоматов и компьютеров, а с мобильных устройств — телефонов и планшетов.

В пресс-службе банка РНКБ нам сообщили, что через системы ДБО проводится 84% платежей частных лиц. За первое полугодие банк выдал 740 тысяч карт национальной платежной системы «Мир». Более 450 тысяч частных клиентов являются активными пользователями интернет-банка и мобильного приложения.

Традиционные банковские услуги для малого бизнеса, связанные с кредитованием и расчётно-кассовым обслуживанием, продолжают миграцию в онлайн-каналы. Интернет банк-клиент подключили 96% корпоративных клиентов банка, высокий спрос отмечен на корпоративные карты и смс-сервисы к расчётному и карточному счетам, подачу онлайн документов на открытие счетов юрлицами и предпринимателями.

Рост банкинга Крыма

Спрос на банковские услуги со стороны предприятий и жителей Крыма остаётся высоким. Как видно из таблиц нашего рэнкинга, банки Крыма продолжают показывать феноменальные результаты по росту объёмов бизнеса. Например, в банке РНКБ нам рассказали, что в I полугодии 2019 года автокредитование показало рост на 68%, кредитные карты — рост на 51%, а ипотека — рост на 42%.

Что ждёт нас во II полугодии

Опрошенные эксперты уверены в продолжении роста банковского розничного бизнеса — ипотеки, автокредитов, банковских карт и кредитов наличными. Рост объёмов вкладов продолжится, но не будет слишком быстрым.

Что касается сотрудничества банков с предприятиями, то эксперты не делают ставку на быстрый рост объёма кредитных портфелей, уделяя внимание комплексному обслуживанию клиентов и развитию цифровых банковских сервисов.

В банке РНКБ видят большой потенциал также в проектном финансировании застройщиков для работы по программам долевого строительства с использованием эскроу-счетов, развитии системы быстрых платежей и сервисов для самозанятых. В целом эксперты оптимистично смотрят на развитие банковского бизнеса на Юге во второй половине 2019 года.

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

0
0
0
0
0
Подпишитесь на каналы «Эксперта Юг», в которых Вам удобнее нас находить и проще общаться: наше сообщество ВКонтакте, каналы в Telegram и на YouTube, наша группа в Одноклассниках .
ссылка1