За 2020 год число региональных банков-участников рэнкинга сократилось с 34 до 29. Краснодарский Крайинвестбанк был присоединён к крымскому банку РНКБ, а дочерний сочинский банк «Зенит Сочи» — к московскому банку «Зенит». Лицензии банков «Прохладный» и «Майский» из Кабардино-Балкарии были отозваны за нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. А уже во время подготовки статьи в марте 2021 года Банк России отозвал лицензию у ЮМК-банка из Краснодара по причине низкого качества кредитного портфеля и непрозрачных для надзора регулятора операций. Финансовые показатели этого банка даны в таблицах для справки.
Региональные банки выиграли в кредитах и вкладах, но проиграли в прибыли
Экономический кризис 2020 года, в отличие от прошлых кризисов, начался не с финансового сектора. Но в результате введения весной 2020 года карантинных ограничений проблемы предприятий стали и проблемами банков, которые их обслуживали. В разгар карантинных мер и закрытия множества предприятий весной 2020 года банки продолжили обслуживание клиентов, активно используя системы дистанционного банковского обслуживания. После снятия карантина банки Юга быстро возобновили кредитование как предприятий, так и физлиц.
Всего за 2020 год, по данным Южного ГУ Банка России, кредитный портфель юрлиц Южного и Северо-Кавказского федеральных округов вырос на 6%, до 2,3 трлн рублей, кредитный портфель физлиц возрос на 13% , до 2,26 трлн рублей, портфель вкладов физлиц увеличился на 8%, до 2,6 трлн рублей.
Если говорить о банках-участниках нашего рэнкинга, зарегистрированных в ЮФО и СКФО, то общие их показатели работы за 2020 год согласно финансовой отчётности таковы: объём активов возрос на 18%, до 709 млрд рублей, объём кредитных портфелей предприятиям увеличился на 6%, до 255 млрд рублей, объём кредитов физлицам вырос на 26%, до 157 млрд рублей, а объём вкладов физлиц увеличился на 8%, до 309 млрд рублей. Объём прибыли уменьшился на 13%, до 11,6 млрд рублей.
Характерными чертами регионального банковского бизнеса в 2020 году стали рост кредитования физлиц и объёмов вкладов темпами выше среднероссийских и небольшое снижение банковской прибыли. Однако доля бизнеса региональных банков остаётся невысокой — по кредитам предприятиям 11%, по кредитам физлицам 7%, а по вкладам населения 12%.
Посмотрим внимательнее, что показала финансовая отчётность банков Юга за 2020 год.
В сотню крупнейших российских банков по активам по итогам 2020 года входят 4 южных банка – РНКБ, «Центр-инвест», «Кубань Кредит» и Генбанк. Как видно из таблицы №1, заметно нарастить объёмы бизнеса удалось РНКБ, банку «Кубань Кредит» и Консервативному коммерческому банку. Напомним, что в нашем рэнкинге банков за 2019 год рост активов по банкам Юга составил в среднем 10%, т.е. в 2020 году рост активов ускорился — динамика составила 18%. Рост активов банков в целом по России составил за 2020 год 12,5% в номинальном выражении, т.е. ситуация на Юге была лучше, чем в целом по стране.
Таблица 1. Банки юга России по величине чистых активов на 1.01.2021 г.| № п/п | Наименование банка | Регион регистрации | Размер активов, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
| на 1 января 2021г. | на 1 января 2020г. | |||||
| 1 | РНКБ | Республика Крым | 309 607 771 | 219 039 190 | 90 568 581 | 41 |
| 2 | «Центр-инвест» | Ростовская обл. | 123 227 470 | 124 047 613 | -820 143 | -1 |
| 3 | «Кубань Кредит» | Краснодарский край | 121 352 314 | 113 094 105 | 8 258 209 | 7 |
| 4 | Генбанк | Республика Крым | 54 288 477 | 52 827 633 | 1 460 844 | 3 |
| 5 | Консервативный коммерческий банк | Астраханская обл. | 20 322 796 | 12 210 517 | 8 112 279 | 66 |
| 6 | Юг-Инвестбанк | Краснодарский край | 12 638 220 | 12 108 645 | 529 575 | 4 |
| 7 | Ставропольпромстройбанк | Ставропольский край | 8 320 566 | 8 587 809 | -267 243 | -3 |
| 8 | Черноморский банк развития и реконструкции | Республика Крым | 7 299 219 | 6 934 691 | 364 528 | 5 |
| 9 | «Ростфинанс» | Ростовская обл. | 6 792 046 | 7 017 955 | -225 909 | -3 |
| 10 | ЮМК Банк* | Краснодарский край | 6 107 304 | 3 992 617 | 2 114 687 | 53 |
| 11 | Газтрансбанк | Краснодарский край | 5 802 575 | 6 100 686 | -298 111 | -5 |
| 12 | НОКССбанк | Волгоградская обл. | 5 133 639 | 4 841 260 | 292 379 | 6 |
| 13 | Кубаньторгбанк | Краснодарский край | 4 753 134 | 5 584 495 | -831 361 | -15 |
| 14 | Донкомбанк | Ростовская обл. | 4 183 203 | 4 246 692 | -63 489 | -2 |
| 15 | Внешфинбанк | Краснодарский край | 2 770 645 | 2 839 864 | -69 219 | -2 |
| 16 | Севастопольский морской банк | Севастополь | 2 298 631 | 4 509 491 | -2 210 860 | -49 |
| 17 | Тексбанк | Карачаево-Черкесия | 2 006 403 | 1 765 279 | 241 124 | 14 |
| 18 | Майкопбанк** | Адыгея | 1 778 652 | 1 866 184 | -87 532 | -5 |
| 19 | Русский банк сбережений | Ставропольский край | 1 641 018 | 1 105 753 | 535 265 | 48 |
| 20 | Сельмашбанк | Ростовская обл. | 1 616 646 | 1 515 025 | 101 621 | 7 |
| 21 | «Нальчик» | Кабардино-Балкария | 1 239 462 | 1 216 983 | 22 479 | 2 |
| 22 | ЕАТП Банк | Астраханская обл. | 1 203 383 | 1 105 278 | 98 105 | 9 |
| 23 | Классик эконом банк | Северная Осетия — Алания | 994 367 | 985 404 | 8 963 | 1 |
| 24 | Дон-Тексбанк | Ростовская обл. | 990 613 | 1 037 238 | -46 625 | -5 |
| 25 | Земкомбанк | Ростовская обл. | 986 943 | 1 141 878 | -154 935 | -14 |
| 26 | Таганрогбанк | Ростовская обл. | 568 519 | 546 275 | 22 244 | 4 |
| 27 | МВС Банк | Дагестан | 546 960 | 514 799 | 32 161 | 6 |
| 28 | «Континенталь» | Ставропольский край | 444 331 | 433 289 | 11 042 | 3 |
| 29 | «Промсвязьинвест» | Дагестан | 278 103 | 309 924 | -31 821 | -10 |
| Итого: | 709 193 410 | 601 526 572 |
|
18 | ||
В условиях низких процентных ставок и кризиса экономики заработать прибыль региональным банкам не так просто. Как видно из таблицы №2, справились с этой задачей не все — 6 банков закончили год с убытками. Напомним, что 2019 год с убытком закончили 7 банков. При этом 80% банковской прибыли Юга заработали крупнейшие банки — РНКБ, «Центр-инвест» и «Кубань Кредит». Среднее по сектору снижение размера прибыли на 13% показывает, что южные банки в целом закончили 2020 год немного хуже, чем 2019-й. Однако нужно учесть, что на увеличение размера прибыли банков в 2019 году повлияли технические изменения в бухучёте, связанные с введением нового стандарта учета кредитного риска МСФО 9.
| № п/п | Наименование банка | Регион регистрации | Размер прибыли, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
| на 1 января 2021г. | на 1 января 2020г. | |||||
| 1 | РНКБ | Республика Крым | 4289897 | 5347810 | -1057913 | -20 |
| 2 | «Кубань Кредит» | Краснодарский край | 3496295 | 1838735 | 1657560 | 90 |
| 3 | «Центр-инвест» | Ростовская обл. | 1557833 | 3421708 | -1863875 | -54 |
| 4 | Генбанк | Республика Крым | 728005 | 755226 | -27221 | -4 |
| 5 | НОКССбанк | Волгоградская обл. | 312617 | 200213 | 112404 | 56 |
| 6 | ЮМК Банк* | Краснодарский край | 308437 | 468526 | -160089 | -34 |
| 7 | Внешфинбанк | Краснодарский край | 291146 | -11264 | 302410 |
|
| 8 | Юг-Инвестбанк | Краснодарский край | 202819 | 189410 | 13409 | 7 |
| 9 | Черноморский банк развития и реконструкции | Республика Крым | 106417 | -35353 | 141770 |
|
| 10 | Газтрансбанк | Краснодарский край | 101465 | 47911 | 53554 | 112 |
| 11 | «Ростфинанс» | Ростовская обл. | 77684 | -130464 | 208148 |
|
| 12 | ЕАТП Банк | Астраханская обл. | 26391 | 3935 | 22456 | 571 |
| 13 | «Нальчик» | Кабардино-Балкария | 24020 | 1428 | 22592 | 1582 |
| 14 | Тексбанк | Карачаево-Черкесия | 20091 | 26807 | -6716 | -25 |
| 15 | Русский банк сбережений | Ставропольский край | 19874 | 35712 | -15838 | -44 |
| 16 | Сельмашбанк | Ростовская обл. | 14542 | 44857 | -30315 | -68 |
| 17 | Консервативный коммерческий банк | Астраханская обл. | 12739 | 96933 | -84194 | -87 |
| 18 | Ставропольпромстройбанк | Ставропольский край | 9192 | -3369 | 12561 |
|
| 19 | «Континенталь» | Ставропольский край | 6147 | 24673 | -18526 | -75 |
| 20 | «Промсвязьинвест» | Дагестан | 5799 | 8232 | -2433 | -30 |
| 21 | Таганрогбанк | Ростовская обл. | 4028 | -3757 | 7785 |
|
| 22 | МВС Банк | Дагестан | 3586 | 14952 | -11366 | -76 |
| 23 | Земкомбанк | Ростовская обл. | 611 | 26244 | -25633 | -98 |
| 24 | Майкопбанк** | Адыгея | -4747 | 20143 | -24890 |
|
| 25 | Донкомбанк | Ростовская обл. | -9913 | 13839 | -23752 |
|
| 26 | Кубаньторгбанк | Краснодарский край | -12609 | 49866 | -62475 |
|
| 27 | Дон-Тексбанк | Ростовская обл. | -18894 | -18608 | -286 | -2 |
| 28 | Классик эконом банк | Северная Осетия — Алания | -27815 | 222953 | -250768 |
|
| 29 | Севастопольский морской банк | Севастополь | -439266 | 226182 | -665448 |
|
| Итого: прибыль банков | 11 619 635 | 13 086 295 |
|
-13 | ||
| Итого: убытки банков | -513 244 | -202 815 |
|
153 | ||
Из таблицы №3 следует, что большинству региональных банков удалось нарастить кредитный портфель предприятиям. В целом по Югу показатели несколько ниже общероссийских — 6% роста против роста 9,9% в целом по России. Особенно преуспел в наращивании кредитного портфеля предприятиям крымский банк РНКБ, увеличив объём портфеля на 17,5 млрд рублей или 15%!
| № п/п | Наименование банка | Регион регистрации | Размер кредитного портфеля, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
| на 1 января 2021г. | на 1 января 2020г. | |||||
| 1 | РНКБ | Республика Крым | 133 712 251 | 116 250 534 | 17 461 717 | 15 |
| 2 | «Кубань Кредит» | Краснодарский край | 53 012 531 | 51 939 864 | 1 072 667 | 2 |
| 3 | «Центр-инвест» | Ростовская обл. | 33 335 591 | 37 297 879 | -3 962 288 | -11 |
| 4 | Генбанк | Республика Крым | 9 399 351 | 9 014 816 | 384 535 | 4 |
| 5 | Юг-Инвестбанк | Краснодарский край | 4 117 243 | 4 293 857 | -17 6614 | -4 |
| 6 | Газтрансбанк | Краснодарский край | 3 548 927 | 3 557 233 | -8 306 | 0 |
| 7 | Ставропольпромстройбанк | Ставропольский край | 3 084 407 | 2 954 476 | 129 931 | 4 |
| 8 | ЮМК Банк* | Краснодарский край | 2 798 902 | 3 000 421 | -201 519 | -7 |
| 9 | «Ростфинанс» | Ростовская обл. | 2 279 542 | 2 415 703 | -136 161 | -6 |
| 10 | НОКССбанк | Волгоградская обл. | 1 849 420 | 2 009 206 | -159 786 | -8 |
| 11 | Кубаньторгбанк | Краснодарский край | 1 319 531 | 1 005 531 | 314 000 | 31 |
| 12 | Севастопольский морской банк | Севастополь | 849 055 | 1 338 567 | -489 512 | -37 |
| 13 | Тексбанк | Карачаево-Черкесия | 830 354 | 937 783 | -107429 | -11 |
| 14 | Майкопбанк** | Адыгея | 799 792 | 850 785 | -50 993 | -6 |
| 15 | Черноморский банк развития и реконструкции | Республика Крым | 785 263 | 770 566 | 14 697 | 2 |
| 16 | Донкомбанк | Ростовская обл. | 635 482 | 824 739 | -189 257 | -23 |
| 17 | Русский банк сбережений | Ставропольский край | 613 201 | 530 655 | 82 546 | 16 |
| 18 | Классик эконом банк | Северная Осетия — Алания | 553 591 | 508 375 | 45 216 | 9 |
| 19 | «Нальчик» | Кабардино-Балкария | 453 909 | 391 030 | 62 879 | 16 |
| 20 | Таганрогбанк | Ростовская обл. | 272 411 | 292 263 | -19 852 | -7 |
| 21 | Сельмашбанк | Ростовская обл. | 193 430 | 244 826 | -51 396 | -21 |
| 22 | Внешфинбанк | Краснодарский край | 191 873 | 432 688 | -240 815 | -56 |
| 23 | «Континенталь» | Ставропольский край | 160 469 | 174 047 | -13 578 | -8 |
| 24 | МВС Банк | Дагестан | 134 756 | 130 286 | 4 470 | 3 |
| 25 | Земкомбанк | Ростовская обл. | 122 591 | 104 704 | 17 887 | 17 |
| 26 | ЕАТП Банк | Астраханская обл. | 80 596 | 78 118 | 2 478 | 3 |
| 27 | Дон-Тексбанк | Ростовская обл. | 57 943 | 34 609 | 23 334 | 67 |
| 28 | Консервативный коммерческий банк | Астраханская обл. | 24 898 | 34 040 | -9 142 | -27 |
| 29 | Промсвязьинвест | Дагестан | 11 442 | 11 488 | -46 | 0 |
| Итого | 255 228 752 | 241 429 089 |
|
6 | ||
В сравнении с показателями роста объёма портфеля в 2019 году на 9% в 2020 году кредитование предприятий росло несколько медленнее. Это объясняется особенностью работы компаний в год пандемии с жёсткими ограничениями в первую очередь на работу компаний малого и среднего бизнеса.
Как заметно из таблицы №4, банки Юга показали рост объёма портфеля кредитов для физлиц на 26%, что выше, чем средний показатель по России (13,5%) и выше, чем динамика 2019 года (17%). Кредитование физлиц наращивали в основном крупные региональные банки. Максимальный прирост портфеля в абсолютных цифрах показали банки РНКБ, «Центр-инвест», «Кубань Кредит» и Генбанк. Небольшие банки Юга не имеют значимых для региона портфелей кредитов физлицам и не уделяют внимания этому направлению бизнеса.
Таблица 4. Банки юга России по величине кредитов физлицам на 1.01.2021 г.| № п/п | Наименование банка | Регион регистрации | Размер кредитного портфеля, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
| на 1 января 2021г. | на 1 января 2020г. | |||||
| 1 | РНКБ | Республика Крым | 68 061 050 | 41 065 052 | 26 995 998 | 66 |
| 2 | «Центр-инвест» | Ростовская обл. | 57 438 225 | 54 837 409 | 2 600 816 | 5 |
| 3 | «Кубань Кредит» | Краснодарский край | 16 093 096 | 15 037 379 | 1 055 717 | 7 |
| 4 | Генбанк | Республика Крым | 5 668 112 | 4 576 692 | 1 091 420 | 24 |
| 5 | «Ростфинанс» | Ростовская обл. | 2 620 648 | 1 982 627 | 638 021 | 32 |
| 6 | Юг-Инвестбанк | Краснодарский край | 2 130 108 | 2 437 712 | -307 604 | -13 |
| 7 | НОКССбанк | Волгоградская обл. | 1 575 040 | 1 319 648 | 255 392 | 19 |
| 8 | ЕАТП Банк | Астраханская обл. | 724 459 | 656 837 | 67 622 | 10 |
| 9 | Ставропольпромстройбанк | Ставропольский край | 396 189 | 410 276 | -14 087 | -3 |
| 10 | Газтрансбанк | Краснодарский край | 382 089 | 310 367 | 71 722 | 23 |
| 11 | Севастопольский морской банк | Севастополь | 321 888 | 383 085 | -61 197 | -16 |
| 12 | ЮМК Банк* | Краснодарский край | 232 687 | 268 292 | -35 605 | -13 |
| 13 | Кубаньторгбанк | Краснодарский край | 207 235 | 170 457 | 36 778 | 22 |
| 14 | Классик эконом банк | Северная Осетия — Алания | 203 549 | 244 388 | -40 839 | -17 |
| 15 | Дон-Тексбанк | Ростовская обл. | 196 257 | 220 011 | -23 754 | -11 |
| 16 | Черноморский банк развития и реконструкции | Республика Крым | 184 252 | 143 180 | 41 072 | 29 |
| 17 | Донкомбанк | Ростовская обл. | 143 777 | 259 552 | -115 775 | -45 |
| 18 | Майкопбанк** | Адыгея | 131 957 | 138 844 | -6 887 | -5 |
| 19 | МВС Банк | Дагестан | 75 127 | 124 386 | -49 259 | -40 |
| 20 | Тексбанк | Карачаево-Черкесия | 63 334 | 70 869 | -7 535 | -11 |
| 21 | «Нальчик» | Кабардино-Балкария | 55 425 | 57 430 | -2 005 | -3 |
| 22 | Внешфинбанк | Краснодарский край | 52 344 | 1 162 | 51 182 | 4404 |
| 23 | Сельмашбанк | Ростовская обл. | 48 431 | 44 658 | 3 773 | 8 |
| 24 | Таганрогбанк | Ростовская обл. | 29 283 | 42 883 | -13 600 | -32 |
| 25 | «Промсвязьинвест» | Дагестан | 23 562 | 23 852 | -290 | -1 |
| 26 | «Континенталь» | Ставропольский край | 20 332 | 21 339 | -1 007 | -5 |
| 27 | Консервативный коммерческий банк | Астраханская обл. | 12 780 | 12 900 | -120 | -1 |
| 28 | Земкомбанк | Ростовская обл. | 4 145 | 5 118 | -973 | -19 |
| 29 | Русский банк сбережений | Ставропольский край | 1 080 | 1 634 | -554 | -34 |
| Итого | 157 096 461 | 124 868 039 |
|
26 | ||
Крымский РНКБ показал впечатляющий рост объёма портфеля кредитов физлицам на 66%, или на 27 млрд. рублей. Это объясняется как успешной работой менеджеров банка, так и высокой потребностью крымчан в кредитовании при отсутствии на территории Крыма отделений большинства крупных федеральных банков.
В целом по банкам Юга в 2020 году произошёл прирост объёма вкладов на 8%, как и в 2019 году, что расходится с общероссийскими тенденциями — в 2020 году мы наблюдаем отток на 7% в целом по России. Однако при внимательном рассмотрении результатов работы банков заметно, что большую часть прироста вкладов в регионе обеспечил крымский банк РНКБ, нарастивший объём вкладов на 35 млрд рублей, или на 44%. Другие крупные банки Юга показали небольшой отток вкладов. Это не вызывает удивления с учётом рекордно низких процентных ставок по вкладам, опустившихся в конце 2020 года до 3%-4% годовых.
Таблица 5. Банки юга России по величине вкладов физлиц на 1.01.2021 г.| № п/п | Наименование банка | Регион регистрации | Объём вкладов, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
| на 1 января 2021г. | на 1 января 2020г. | |||||
| 1 | РНКБ | Республика Крым | 115 155 939 | 80 167 313 | 34 988 626 | 44 |
| 2 | «Центр-инвест» | Ростовская обл. | 72 481 171 | 79 287 446 | -6 806 275 | -9 |
| 3 | «Кубань Кредит» | Краснодарский край | 71 205 710 | 72 589 511 | -1 383 801 | -2 |
| 4 | Генбанк | Республика Крым | 18 236 471 | 19 956 097 | -1 719 626 | -9 |
| 5 | Юг-Инвестбанк | Краснодарский край | 7 438 532 | 7 533 961 | -95 429 | -1 |
| 6 | «Ростфинанс» | Ростовская обл. | 4 072 666 | 3 710 936 | 361 730 | 10 |
| 7 | Газтрансбанк | Краснодарский край | 3 942 814 | 4 240 640 | -29 7826 | -7 |
| 8 | Черноморский банк развития и реконструкции | Республика Крым | 2 833 589 | 3 229 016 | -39 5427 | -12 |
| 9 | Ставропольпромстройбанк | Ставропольский край | 2 696 917 | 2 564 454 | 132 463 | 5 |
| 10 | Кубаньторгбанк | Краснодарский край | 2 667 422 | 3 542 129 | -87 4707 | -25 |
| 11 | Донкомбанк | Ростовская обл. | 2 378 394 | 2 695 849 | -31 7455 | -12 |
| 12 | Майкопбанк** | Адыгея | 1 030 088 | 1 153 923 | -123 835 | -11 |
| 13 | Внешфинбанк | Краснодарский край | 808 952 | 868 557 | -59 605 | -7 |
| 14 | Севастопольский морской банк | Севастополь | 703 974 | 2 366 795 | -1 662 821 | -70 |
| 15 | НОКССбанк | Волгоградская обл. | 689 429 | 473 536 | 215 893 | 46 |
| 16 | «Нальчик» | Кабардино-Балкария | 507 961 | 557 997 | -50 036 | -9 |
| 17 | Дон-Тексбанк | Ростовская обл. | 489 670 | 514 239 | -24 569 | -5 |
| 18 | Тексбанк | Карачаево-Черкесия | 446 667 | 436 885 | 9 782 | 2 |
| 19 | ЕАТП Банк | Астраханская обл. | 407 872 | 418 342 | -10 470 | -3 |
| 20 | Сельмашбанк | Ростовская обл. | 332 618 | 328 168 | 4 450 | 1 |
| 21 | Консервативный Ккоммерческий банк | Астраханская обл. | 311 780 | 154330 | 157 450 | 102 |
| 22 | Классик эконом банк | Северная Осетия — Алания | 236 943 | 255190 | -18 247 | -7 |
| 23 | Земкомбанк | Ростовская обл. | 222 669 | 201758 | 20 911 | 10 |
| 24 | Таганрогбанк | Ростовская обл. | 77 551 | 65 453 | 12 098 | 18 |
| 25 | МВС Банк | Дагестан | 47 795 | 53 511 | -5 716 | -11 |
| 26 | Русский банк сбережений | Ставропольский край | 39 426 | 40 416 | -990 | -2 |
| 27 | «Континенталь» | Ставропольский край | 0 | 0 | 0 |
|
| 28 | «Промсвязьинвест» | Дагестан | 0 | 0 | 0 |
|
| 29 | ЮМК Банк* | Краснодарский край | 0 | 0 | 0 |
|
| Итого | 309 463 020 | 287 406 452 |
|
8 | ||
**Лицензия отозвана 3 апреля 2021 г.
Источник: данные Банка России и портала Банки.Ру
Основные тренды 2020 года в банковском бизнесе
В 2020 году Банк России снижал ключевую ставку с целью поддержки экономики, опустив её за год с 6,25% до 4,25% годовых. В этом принципиальное отличие действий Банка России от предыдущих кризисов. В результате политики регулятора банки в 2020 году тоже постепенно снижали ставки по кредитам и вкладам.
Многие меры поддержки предприятий и россиян в разгар кризиса государство осуществляло через банки. Банки активно реструктурировали кредиты компаний и частных лиц, столкнувшихся с экономическими трудностями, что позволило снизить ежемесячную финансовую нагрузку заёмщиков и помочь им преодолеть пик кризиса. Кроме того, банки выдавали предприятиям кредиты под льготные процентные ставки на выплату зарплаты сотрудникам и на возобновление работы компаний.
В Южном ГУ Банка России нам сообщили, каков был масштаб мер поддержки экономики юга России. Всего на 24 февраля 2021 года в соответствии с законом 106-ФЗ банки реструктурировали в ЮФО и СКФО 276 тысяч кредитов физлиц на общую сумму 101 млрд рублей и 18 тысяч кредитов предприятиям МСБ на сумму 98 млрд рублей. По программе «1/3» (постановление № 410) было реструктурировано 104 кредита на 3,7 млрд рублей. По программе выдачи кредитов на зарплату под 0% годовых (постановление № 422) банками было предоставлено 3,6 тысячи кредитов на 5,9 млрд рублей. Масштабной оказалась помощь по постановлению № 696 — на возобновление деятельности предприятий было предоставлено 27 тысяч льготных кредитов под 2% годовых на общую сумму 40 млрд рублей.
Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка, подчеркнул, что 2020 год был уникальным и многое изменил — образ жизни, привычки, ценности: «Мы стали свидетелями быстрого развития e-commerce, дистанционных сервисов и безналичной инфраструктуры. С другой стороны, пандемия фактически парализовала многие важные отрасли экономики. Сбербанк в этой ситуации быстро среагировал и предложил собственные программы реструктуризации. Позднее к ним добавились и госпрограммы для населения и бизнеса, где мы также стали ключевым оператором. Фактически в онлайн-режиме настраивались механизмы господдержки и шли коммуникации с клиентами по их получению». При этом Сбербанк первым начал кредитовать бизнес по программе «Зарплата под 2%», а затем предложил правительству направления для её доработки. Многим клиентам именно эта программа сохранила сотрудников и сам бизнес. В ЮФО и СКФО за полгода действия программы Сбербанк помог 14 тысячам компаний получить более 18,3 млрд рублей. Причем 90% из них — это малый бизнес.
Лидия Симонова, председатель правления банка «Центр-инвест», рассказала, что за прошедший год банк и клиенты прошли ускоренный путь диджитализации и трансформации бизнеса: «Банк сохранил свои приоритеты — доступное кредитование населения, поддержка бизнеса клиентов в период затяжного локдауна, в том числе за счёт предоставления льготных условий по расчётному обслуживанию, кредитных программ. Банк “Центр-инвест” в 2020 году выдал 77 миллиардов рублей кредитов на развитие бизнеса. За счёт участия банка в госпрограммах поддержки бизнеса мы сохранили более пяти тысяч рабочих мест на юге России. В 2020 году каждому клиенту пришлось адаптировать свой бизнес к новым реалиям. В первую очередь это полный или частичный переход в онлайн. Благодаря этому многие предприниматели нашли выход как на российские, так и на международные маркетплейсы. Что касается розничного кредитования, в 2020 году банк увеличил на 70 процентов объём ипотечного кредитования. На популярные программы рефинансирования ипотеки пришлось 23 процента сделок. В конце 2020 года в благодарность за героический труд медицинских работников “Центр-инвест” предложил специальные условия по кредитованию этой категории клиентов». В 2020 году банк увеличил свою аудиторию среди активных пользователей мобильного банка на 33%, на 53% выросло количество поступающих кредитных онлайн-заявок от юридических лиц.
Антон Кузнецов, региональный управляющий Альфа-Банка по Краснодарскому краю, говорит, что в 2020 году на первый план вышли такие качества, как интуитивное мышление, способность к адаптации, готовность к изменениям: «Прошлый год показал правильность нашей ставки на самоорганизацию команд в достижении своих целей, автономность в управлении банком в регионе. Главный тренд — переход в дистанционный формат управления, общения и работы. Это принципиальное изменение, которое позволило не только оптимизировать многие процессы администрирования, но и запустило глобальный процесс “деформализации” управленческой коммуникации, когда многие вопросы стали решаться эффективнее, проще и быстрее, а люди научились работать, не выходя из дома. А также к трендам можно отнести увеличение спроса клиентов на цифровые услуги и смещение фокуса клиентов с депозитов на другие инструменты инвестирования. Драйвером роста в розничном бизнесе стала ипотека, пользовались популярностью у населения и кредитные продукты онлайн с доставкой, а также инвестиционные продукты с доходностью выше, чем у депозитов. Были востребованы кредитные программы с господдержкой и кредитные каникулы. Альфа-Банк предлагал собственные программы, помогая отраслям, которые не вошли в перечень, утвержденный правительством».
В пресс-службе банка «Кубань Кредит» нам сообщили, что банк в 2020 году активно занимался поддержкой клиентов, пострадавших от последствий пандемии. Банк вошёл в число участников программ льготного кредитования бизнеса, инициированных постановлениями правительства РФ № 422 от 2 апреля 2020 года (кредиты на неотложные нужды для сохранения занятости) и № 696 от 16 мая 2020 года (кредиты на возобновление деятельности). Финансовую помощь получили около 200 предприятий, было сохранено 7 тысяч рабочих мест в Краснодарском крае и Адыгее.
Шухрат Собиров, директор филиала «Южный» Райффайзенбанка, отметил: несмотря на то, что пандемийные ограничительные меры сильнее всего повлияли на малый бизнес, именно он стал для банка драйвером. «Небольшие компании в основной массе не только смогли восстановить работу, но и увеличили обороты. Причём города на Юге пострадали меньше всего — здесь снижение длилось не более месяца, а по итогам года темп роста оборотов был выше, чем в среднем по России (12,5 и 3,1 процента соответственно), — пояснил г-н Собиров. — С одной стороны, в регионе большая концентрация малого бизнеса в санаторно-курортной сфере, которую поддержала программа субсидирования внутреннего туризма. С другой, предпринимателям помогла выстоять способность приспособиться к новым условиям, клиенты стали активнее внедрять цифровые сервисы и получать банковские услуги онлайн. Ещё один проявившийся навык прохождения кризиса — возможность снижать долговую нагрузку в нужный момент. Очень быстро компании, которые воспользовались кредитными каникулами или реструктуризацией, вернулись в графики платежей. Рознице пришлось сложнее из-за уровня падения доходов населения и того, что большую часть года люди провели в состоянии высокой неопределённости. Среди главных трендов можно выделить спрос на рефинансирование — на него приходится около трети объёма выдач потребкредитов, рефинансирование стало самой популярной программой в ипотеке». Второй яркий тренд — это популярность частных инвестиций. Прошлой весной случилось сильное падение на фондовых рынках, многие увидели в этом шанс зайти в ценные бумаги. К тому же торговля на бирже стала доступнее — покупать и продавать ценные бумаги можно в мобильном приложении, нет порога для входа: на брокерский счёт или индивидуальный инвестиционный счёт можно положить любую сумму и начинать торговать.
Что ждёт банковский рынок в 2021 году
Банк России в марте 2021 года перешёл к циклу повышения ключевой ставки, подняв её с 4.25% до 4,5% годовых. Соответственно, ставки по банковским кредитам и депозитам прекратили снижение. Если рост ключевой ставки продолжится, то и ставки на финансовом рынке в течение года немного подрастут.
Евгений Титов рассказал, что с 2021 годом связаны надежды на возобновление экономического роста. Драйверами здесь могут стать экспортно-ориентированные, а также нацеленные на вертикальную интеграцию и глубокую переработку сырья проекты. Также Сбербанк продолжает развитие экосистемы и обеспечивает комплексную поддержку клиентов, в том числе по льготным программам Минсельхоза и Минэкономразвития. А новой точкой роста станет стартовавшая 9 марта 2021 года программа льготного кредитования под 3%.
Лидия Симонова подчеркнула, что цифровые сервисы — это драйвер роста всей финансовой системы, поэтому тренд на диджитализацию услуг будет актуальным и в 2021 году. Среди приоритетных задач для «Центр-инвеста» — продолжение сотрудничества и более тесная интеграция с маркетплейсами с целью повышения доступности финансовых услуг для клиентов и выхода на новые рынки.
Антон Кузнецов отметил, что Альфа-Банк не ждёт роста проблемных активов. Скорее наоборот, ожидает период восстановления и роста бизнеса в южном регионе: «Мы с оптимизмом смотрим в 2021 год и ставим амбициозные задачи по укреплению наших позиций на рынке региона, особенно в строительной и сельскохозяйственной отраслях, в медицинской и образовательной сферах».
В пресс-службе банка «Кубань Кредит» нам сообщили, что увеличения объёма проблемных кредитов юрлиц банк не ожидает. Банк продолжит предоставлять льготные кредиты с господдержкой, в том числе за счёт новой программы согласно постановлению правительства № 279 от 27 февраля 2021 года.
Шухрат Собиров считает, что основные тренды 2020 года останутся с нами и в 2021 году. Есть предпосылки для дальнейшего роста спроса на инвестирование как среди частных клиентов, так и среди компаний. Очевидно, что финансовые институты продолжат активно развивать сервисы и технологические решения.
Как видим, опрошенные нами банкиры с оптимизмом смотрят на развитие банковского сектора в 2021 году, несмотря на то, что проблемы экономики из-за продолжающейся пандемии коронавируса продолжают влиять на ситуацию в банковском секторе.
