Гавань для инвестиций: Краснодарский край за два года удвоил число инвестпроектов

Согласно исследованию «Эксперта Юг» «Инвестпортфель ЮФО 2024», в 2024 году на Кубани реализуется 219 проектов стоимостью от 300 млн рублей (без учёта проектов в сфере жилищного строительства). Их общая стоимость — 3164 млрд рублей, тогда как годом ранее было 125 таких проектов стоимостью 2157 млрд рублей (см. график 1). Если же сравнивать с 2022 годом, то за прошедший период инвестпортфель вырос в 1,6 раза в стоимостном выражении и в два раза в количественном.

По данным администрации Краснодарского края, которая использует несколько иную методику подсчёта, сейчас в работе более 510 крупных проектов на 2,9 трлн рублей, их реализация позволит создать более 103 тысяч новых рабочих мест.
«Если в 2022 году мы привлекли рекордные со времён Олимпиады 750 миллиардов рублей, и это было восьмое место в стране, то по итогам 2023 года — уже 860 миллиардов рублей, — говорит руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьёв. — Мы видим абсолютный рекорд по количеству и стоимости инвестиционных проектов в активной стадии. Теперь главная цель — в течение ближайших двух-трёх лет выйти на объём инвестиций в триллион рублей».

Довольно разнообразна отраслевая структура портфеля (см. таблицу 1). Среди традиционных лидеров — агропромышленный комплекс и курортно-туристическая отрасль. Также инвесторы активно вкладывают средства в обрабатывающие производства, особенно импортозамещающие и экспортно ориентированные. Одинаковые по плотности инвестохвата ниши занимают сфера потребительского рынка, ТЭК и ЖКХ, создание комфортной городской среды. Нефтянка, туризм и инженерно-транспортная инфраструктура занимают 64% от всего объёма инвестиций.

Таблица 1. Отраслевая структура инвестпортфеля Краснодарского края в 2024 г.

Регион	Количество проектов	Стоимость проектов, млрд рублей	Доля в совокупной стоимости, %
Нефтяная и нефтегазовая промышленность	5	712	22,63
Туризм	76	684	21,73
Инженерно-транспортная инфраструктура	20	609	19,35
Межотраслевой	1	385	12,23
ЖКХ	19	302	9,59
АПК и пищевая промышленность	37	192	6,10
Энергетика	6	77	2,45
Промышленная инфраструктура	11	73	2,33
Образование	9	17	0,56
Телеком	3	16	0,50
Коммерческая недвижимость	6	15	0,46
Медицина и фармацевтическая промышленность	3	15	0,48
Чёрная и цветная металлургия	1	14	0,45
Машиностроение и металлообработка	4	14	0,45
Спортивная инфраструктура	1	6	0,17
Промышленность стройматериалов	1	5	0,16
Химическая промышленность	6	4	0,13
Электроника	1	1	0,03
Информационные технологии	2	1	0,03
Целлюлозно-бумажная промышленность	1	0	0,01
Мебельная промышленность	1	1	0,02
Стекольная промышленность	1	0	0,01
Прочее	2	4	0,12
Итого	217	3 148	100

Источник: «Эксперт Юг»

Нефтепереработка: минимум проектов, максимум инвестиций

В нефтяной промышленности реализуется всего пять крупных проектов, но вложения в них максимальны — 712 млрд рублей. Двадцатку лидеров возглавляет инвестпроект по строительству Туапсинского НПЗ, который оценивают в 536 млрд (см. таблицу 2). Он предполагает строительство к 2027 году на месте технически устаревшего Туапсинского нефтезавода современного нефтеперерабатывающего производства мощностью 12 млн тонн в год. Качество нефтепродуктов планируется довести до стандартов «Евро-4» и «Евро-5».

Таблица 2. ТОП-20 инвестпроектов Краснодарского края

№	Наименование проекта	Компания, реализующая проект	Отрасль	Общая сумма инвестиций, млрд рублей
1	Строительство нового НПЗ мощностью 12 млн тонн/год на площадке ООО «РН-Туапсинский НПЗ»	ПАО «НК "Роснефть"»	Нефтяная и нефтегазовая промышленность	536,0
2	Создание и развитие портово-индустриального (промышленного) парка ОТЭКО в порту Тамань, Темрюкский район	АО «ОТЭКО»	Межотраслевой	385,0
3	Программа по обновлению очистных сооружений, город-курорт Сочи	Минстрой России	ЖКХ	146,0
4	Развитие портовой инфраструктуры в порту Новороссийск на основе обновленной стратегии развития группы НМТП, город Новороссийск	ГК «НМТП»	Инженерно-транспортная инфраструктура	133,2
5	Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь	ФКУ «Упрдор Тамань»	Инженерно-транспортная инфраструктура	115,0
6	Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик и Многофункциональный рекреационный комплекс «Геленджик Марина»	ООО «Морской Порт Геленджик»	Инженерно-транспортная инфраструктура	100,0
7	Модернизация ООО «Славянск ЭКО», Славянский район	ООО «Славянск ЭКО»	Нефтяная и нефтегазовая промышленность	65,0
8	Строительство завода по производству лимонной кислоты, крахмалопродуктов и биополимеров, город Армавир	ООО «Рустарк»	АПК и пищевая промышленность	60,0
9	Комплекс производства моторных топлив, Северский район	ООО «Ильский НПЗ»	Нефтяная и нефтегазовая промышленность	57,3
10	Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла	ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры»	Инженерно-транспортная инфраструктура	55,0
11	Строительство объекта «Ударная ТЭС» электрической мощностью 500 МВт, Крымский район	ООО «ВО "Технопромэкспорт"»	Энергетика	51,1
12	Строительство перевалочного комплекса аммиака и минеральных удобрений в морском порту «Тамань», Темрюкский район	ПАО «ТОАЗ»	Инженерно-транспортная инфраструктура	50,0
13	Установка гидрокрекинга мощностью 2500 тыс. тонн (в составе с объектами Комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля), Северский район	ООО «Афипский НПЗ»	Нефтяная и нефтегазовая промышленность	46,3
14	Концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения в Краснодаре	ООО «Краснодар Водоканал»	ЖКХ	36,4
15	Создание индустриального (промышленного) парка и логистического комплекса в пос. Виноградном, Анапа	ООО «СЗ "Парк Авеню"»	Промышленная инфраструктура	35,0
16	Концессионное соглашение в отношении централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения, принадлежащих на праве собственности МО город-курорт Геленджик	ООО «Концессии водоснабжения – Геленджик»	ЖКХ	31,0
17	Строительство гостиницы «Приморская», Сочи	ООО «Приморская» (ЛСР Групп)	Туризм	29,9
18	Гостиничный комплекс Alean Montvert Resort категории 4*, Сочи	АО «СЗ "Якорная Щель"», ООО «СЗ "Бизнес Партнер"»	Туризм	28,6
19	Строительство производственного предприятия пищевой промышленности по производству муки, крахмала и комбикормов мощностью 250 000 тонн в год, Красноармейский район	ООО «Краснодарский крахмальный комбинат»	АПК и пищевая промышленность	28,1
20	Аквапарк с гостиничным комплексом и объектами инфраструктуры, Сочи	ООО «Инвестиционная компания "Бизнес Технологии"»	Туризм	28,0

Источник: «Эксперт Юг»

Второй проект в нефтянке, уже гораздо меньший по стоимости (65 млрд рублей) — модернизация ООО «Славянск ЭКО» до 2025 года, которая позволит нарастить объём переработки нефти до 4 млн тонн в год, увеличить производство автомобильных бензинов АИ-92, АИ-95 на 10% и дизельного топлива с ультранизким содержанием серы.

На третьем месте — комплекс производства моторных топлив на ООО «Ильский НПЗ» стоимостью 57,3 млрд рублей. Программа развития предполагает увеличение общего объёма переработки нефти с 3 до 6,6 млн тонн, строительство комплексов по производству автобензинов и дизельного топлива, а также установки глубокой переработки нефти. В настоящее время завод перерабатывает малосернистую нефть с содержанием серы до 0,6% масс, а после модернизации сможет перерабатывать нефть с содержанием серы до 1,8% масс.

Туризм: исторический санаторий и аквапарк

Наибольшее количество проектов сконцентрировано в туристической отрасли. Всего их 76, больше половины — 40 проектов — реализуется на территории города-курорта Сочи. Общая стоимость всех инвестпроектов — 684 млрд рублей, стоимость каждого в отдельности варьируется от 300 млн до 30 млрд рублей. В топ-20 вошли три крупнейших проекта (см. таблицу 2).

Уже несколько лет ведутся работы по восстановлению объекта культурного наследия — гостиницы «Приморская». Это самый крупный туристический проект в портфеле инвестиций, его стоимость — 30 млрд рублей.

Проект предполагает реконструкцию исторического здания 1936 года постройки и возведение двух новых корпусов — башен высотой 28 этажей, соединённых на уровне верхнего этажа открытым бассейном.

«На территории комплекса сохраняется вся историческая часть, являющаяся объектом культурного наследия регионального значения. Здание гостиницы будет реконструировано в точном соответствии с историческим оригиналом. Для этого проведён комплекс научно-проектных работ с выявлением геометрии и особенностей всех архитектурных элементов, в том числе лазерное 3D-сканирование», — сообщили в пресс-службе петербургской «Группы ЛСР», которая реализует инвестпроект.

Сейчас в историческом корпусе «Приморской» проводятся противоаварийные работы, методом инъектирования — ввода специального строительного раствора в пустоты — укрепляются сохраняемые стены здания. До конца 2024 года планируется завершить монолитные работы и приступить к инженерной части, отделке и благоустройству.

Новые корпуса гостиницы находятся на стадии возведения монолитных конструкций. Параллельно ведутся работы по каменной кладке, отделке, устройству фасадов и инженерных сетей. Завершить все работы на объекте планируется в 2025 году.

В Краснодарском крае «Группе ЛСР» принадлежат ещё два объекта — это санатории «Волна» и «Кристалл», на которых также ведутся строительные работы.

В прошлом году началось строительство гостиничного комплекса Alean Montvert Resort категории 4* на территории заброшенного пансионата в посёлке Якорная Щель. Он будет вмещать 2275 номеров, а площадь общественного парка составит 2,4 тысячи гектаров. Отель планируется открыть в 2027 году.
Замыкает тройку крупнейших туристических проектов, а также топ-20, проект по строительству аквапарка с гостиничным комплексом и объектами инфраструктуры в посёлке Головинка стоимостью 28 млрд рублей. Его планируют запустить в 2027 году, в настоящее время идёт подготовка земельного участка.

Инженерно-транспортная инфраструктура

Инвестиции в развитие инженерно-транспортной инфраструктуры составляют 609 млрд рублей. На реконструкцию и модернизацию Новороссийского морского торгового порта до конца 2029 года направят 133 млрд рублей. Проект предполагает дальнейшее увеличение объёмов перевалки грузов и строительство специализированных терминалов, что позволит нарастить мощности по перевозке угля и нефтяного кокса, металлов и руды, минеральных удобрений и контейнеров на уровне не менее 21,8 млн тонн.

Порт в Новороссийске. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик и многофункциональный рекреационный комплекс «Геленджик Марина» стоимостью 100 млрд рублей предполагает реконструкцию грузового порта, строительство яхт-клуба с мариной на 200 мест и гостинично-развлекательной зоны. Окончание реализации проекта — в 2027 году.

На четвертом месте по объёму инвестиций в Краснодарском крае после нефтянки, туризма и инженерно-транспортной инфраструктуры — межотраслевой проект по созданию и развитию портово-индустриального (промышленного) парка ОТЭКО в порту Тамань. План развития включает создание двух основных зон — портовой и индустриальной. Будут построены заводы по производству аммиака, карбамида, метанола, переработке лёгких углеводородов, сои, производству кормов для животноводства, а также высокотехнологичный тепличный комплекс и социальная инфраструктура. Всего проект потребует 385 млрд рублей, работы завершат в 2027 году.

Пищевая промышленность и социальная сфера

АПК и пищевая промышленность по количеству проектов — вторая отрасль после туризма, по стоимости она на шестом месте, уступая сфере ЖКХ. Всего здесь 37 проектов, они аккумулируют 197 млрд рублей. Два из них попали в топ-20. Самый крупный — завод по производству лимонной кислоты, крахмалопродуктов и биополимеров в Армавире, который построит ООО «Рустарк». Он предполагает плановые инвестиции в три пусковые очереди в размере 60 млрд — строительство завода по производству лимонной кислоты, молочной кислоты и ксантановой камеди в промышленном парке «Армавир». Эти широко распространённые пищевые добавки, которых сейчас в России не выпускают.

«Продукция будет производиться из кукурузного крахмала путём микробиологического синтеза, — рассказал генеральный директор ООО “Рустарк” Роман Козырев. — Микробиология была хорошо развита в Советском Союзе, но потом, к сожалению, ушла в глубокую депрессию. Сейчас мы возрождаем эту отрасль на отечественных технологиях, разработанных в нашей научно-исследовательской лаборатории в “Сколково“. Их особенность по сравнению с технологиями, которые используются в настоящее время, в том, что производство будет экологически чистым и почти безотходным».

Сейчас завод находится на заключительной стадии технологического проектирования. В 2025 году начнётся полномасштабное строительство, а запущена первая очередь производства будет в 2027 году. На ней планируют перерабатывать 1500 тонн зерна в сутки. Далее начнётся строительство второй и третьей очередей. Все три очереди будут перерабатывать более чем 5000 тонн кукурузы в сутки.

На Гулькевичском крахмальном заводе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Второй инвестпроект компании — расширение и модернизация производства на действующем крахмальном заводе в Гулькевичском районе. «Рустарк» вкладывает в него 8 млрд рублей. После запуска обновлённого производства в 2026 году объём переработки кукурузы увеличится в три раза по сравнению с 2023 годом — с 400 до 1200 тонн в сутки, это около 25% всей кукурузы, которая выращивается в Южном федеральном округе. Предприятие будет производить модифицированные крахмалы, которые широко используют в пищевой промышленности — от молочной до кондитерской — и до сих пор в основном завозили из-за рубежа.

Ещё один крупный проект в пищевой промышленности — строительство предприятия по производству муки, крахмала и комбикормов мощностью 250 тысяч тонн в год и стоимостью 28 млрд рублей. Инициатор — ООО «Краснодарский крахмальный комбинат».

В ближайшие два года планируется завершить шесть проектов в сфере энергетики общей стоимостью 77 млрд рублей. Крупнейший — строительство тепловой электростанции «Ударная ТЭС», которая даст 560 мегаватт дополнительной электрической мощности. Объём инвестиций — 51 млрд рублей.

На развитие строительства индустриальных парков требуется 73 млрд рублей. В 2024 году реализуется 11 таких проектов. Самый масштабный, который вошёл в первую двадцатку, — создание индустриального (промышленного) парка и логистического комплекса в посёлке Виноградном в Анапе на территории 258,7 гектара стоимостью 35 млрд рублей. До 2035 года здесь построят пищевые производства, технопарк, логистические комплексы, овощехранилище, склады удобрений, а также объекты придорожной и сопутствующей инфраструктуры.

17 млрд рублей планируется потратить на образовательные проекты. Наиболее примечательно строительство в Анапе, Армавире и Новороссийске в рамках государственно-частного партнёрства пяти общеобразовательных школ, рассчитанных на 6800 учеников. Их ввод в эксплуатацию запланирован к сентябрю 2025 года при участии компании «ПроШкола» и финансировании ГК «ВЭБ.РФ».

Господдержка — секрет привлекательности

Существенный аргумент для принятия инвесторами решений о размещении проектов в Краснодарском крае — внушительный список мер государственной поддержки. Её ежегодно получают несколько десятков тысяч предпринимателей и инвесторов. С 2020 года количество преференций увеличили в 3,7 раза — сейчас их 183, а общий объём поддержки бизнеса оценивается в сумме 45,6 млрд рублей. Это возвратные вложения: по проектам 2023 года на 1 рубль господдержки бюджет Краснодарского края получает почти 6 рублей налогов — это 8-10% доходной части.

«Три года назад мы поменяли парадигму работы: перестали рассчитывать только на входящий поток и заняли в чём-то даже агрессивную позицию. Мы боремся с другими регионами за инвестора, разрабатываем новые меры поддержки, становимся “пилотами” всевозможных федеральных проектов, — поясняет Василий Воробьёв. — К примеру, благодаря проекту по внедрению бережливого производства “Сквозной инвестиционный поток“ нам удалось сократить время реализации инвестпроектов на 30 процентов, а в перспективе мы планируем сократить время вдвое!».

В соответствии с планом обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, утверждённым губернатором Вениамином Кондратьевым, внедряются новые меры поддержки, в том числе для импортозамещающих производств. В 2023 году на создание или развитие таких предприятий направили более 1,8 млрд рублей субсидий и займов краевого ФРП. Наиболее крупные реализованные проекты — техперевооружение завода по производству асфальтобетонных смесей и запуск второго завода по производству сухих строительных смесей в Кореновском районе.

Важный индикатор оценки состояния инвестиционного климата в регионах страны — национальный рейтинг, в котором с 2014 года Кубань занимает верхние строки. В 2023 году край занял рекордное 5-е место, по 19 показателям Краснодарский край вошёл в число регионов-лидеров, ещё по 30 показателям — в число регионов, опережающих среднероссийский уровень.

«Сегодня инвестиционный портфель Краснодарского края — один из наиболее значимых по стоимости в России, — говорит Василий Воробьёв. — В этом мы уступаем лишь крупнейшим нефте и газодобывающим регионам, одновременно компенсируя устойчивость развития многоотраслевым характером инвестиционного потенциала. Это и есть главная оценка, за которую инвестор “голосует рублём“».