Поделиться
По итогам 2023 года инвестпортфель Южного федерального округа — это 420 проектов общей стоимостью 4,6 трлн рублей. За год количество проектов выросло очень сильно — на 60%, а общая стоимость сократилась на 11%. Годом ранее портфель состоял из 256 проектов стоимостью 5,2 трлн рублей. Снижение произошло прежде всего за счёт нефтегазовой промышленности. Главная точка роста — туризм, доля которого приблизилась к нефтегазу.
10 крупнейших инвестпроектов ЮФО: лидер сменился
Главное событие в первой десятке — смена многолетнего проекта-лидера (см. таблицу 1). Программа комплексного освоения нефтегазовых месторождений Северного Каспия ОАО «ЛУКойл» в Астраханской области общей стоимостью 1,5 трлн рублей возглавляла этот рэнкинг последние десять лет, причём срок её реализации указывался до 2045 года. Очевидно, что многое за эти годы уже было реализовано — например, масштабное освоение месторождения В. Филановского. И в этом году министерство экономического развития Астраханской области предоставило данные по двум инвестпроектам, которые остались от этой программы: обустройство месторождения им. В.И. Грайфера и развитие разработки месторождения им. Ю. Корчагина стоимостью 118 млрд и 40,5 млрд рублей соответственно. По сумме инвестиций это одна десятая от стоимости проекта, которая указывалась ранее. До конца понять, что именно было компанией реализовано, а от каких проектов она отказалась, сейчас трудно. Но выпадение этого проекта во многом обусловило общее сокращение инвестпортфеля в нефтегазе на 50%.Таблица 1. 50 крупнейших инвестиционных проектов ЮФО в 2024 году
Крупнейшим проектом рэнкинга теперь является проект НК «Роснефть» по строительству Туапсинского НПЗ, стоимость которого оценивается в 536 млрд. В рамках проекта к 2027 году на месте технически устаревшего Туапсинского нефтезавода, построенного в 1920-е годы, будет создано современное производство мощностью 12 млн тонн в год. Впрочем, сроки реализации этого проекта ранее указывались другие — он должен был быть закончен в 2024 году. Заявленная стоимость проекта выросла примерно на 70 млрд рублей.
На второй позиции комплексный проект ГК «ОТЭКО» по развитию порта Тамань — его параметры за год остались неизменными.
На третьем месте — проект «ЕвроХима» по строительству горно-обогатительного комбината при Гремячинском месторождении. За год проект подорожал более чем на 100 млрд рублей, а потому поднялся с шестой позиции на третью.
В то же время десятка не включила метаноловый проект «АЕОН Корпорейшн», который мы ожидали в ней увидеть. Как писал «Эксперт Юг», в рамках Петербургского экономического форума 2023 года было подписано соглашение между компаниями GTM One (входит в структуру «АЕОН») и CNCEC (Китай) о строительстве в Волгограде комплекса по производству метанола. Объём проекта анонсировался на уровне 114 млрд рублей. Однако в ответ на наш запрос администрация Волгоградской области не включила проект в список реализуемых — это, видимо, свидетельствует о том, что проект, несмотря на соглашение, ещё не обрёл форму.
Замыкает десятку лидеров проект сталелитейного комплекса от «Русской нержавеющей компании» за 87,5 млрд рублей. На предприятии, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году, предполагается создать производство горячекатаного и холоднокатаного плоского проката из нержавеющих и коррозионностойких марок стали и сплавов.
Добавим, что первые 10 проектов рэнкинга занимают 43% от общего объема инвестпортфеля Юга.
Туризм догоняет нефтянку
В сфере туризма мы насчитали 110 крупных проектов на сумму 974 млрд рублей. По количеству проектов туризм опережает все остальные отрасли. Годом ранее их было 59, общая стоимость составляла 630 млрд рублей, а два года назад ЮФО имел 46 проектов на 293 млрд рублей. Таким образом, по сравнению с 2022 годом инвестиции в отрасль выросли в 3,3 раза, а число проектов — в 2,4 раза.Доля туризма в общей стоимости проектов за этот срок увеличилась с 6 до 21%. За тот же срок доля нефтегаза сократилась с 51 до 23% (см. таблицу 2). Ещё в 2022 году рядом с нефтянкой по объёмам заявленных инвестиций на юге России не стояла ни одна отрасль. Теперь разница между долями двух лидирующих отраслей символична — всего 2%. В исследовании 2022 года туризм располагался на пятом месте среди отраслей по уровню заявленных инвестиций.
Таблица 2. Отраслевая структура инвестпортфеля ЮФО в 2024 году
| Отрасль | Количество проектов | Стоимость проектов, млрд рублей | Доля в совокупной стоимости, % | Динамика стоимости 2023-2022, % | Динамика стоимости 2022-2021, % | ||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 13 | 10 | 10 | 1 070 | 2 504 | 2 581 | 23,3 | 48,2 | 53,1 | -57,3 | -3,0 |
| Туризм | 110 | 59 | 46 | 974 | 630 | 293 | 21,2 | 12,1 | 6,0 | 54,8 | 114,6 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 32 | 39 | 39 | 667 | 578 | 410 | 14,5 | 11,1 | 8,4 | 15,5 | 41,0 |
| АПК и пищевая промышленность | 87 | 45 | 76 | 399 | 177 | 215 | 8,7 | 3,4 | 4,4 | 124,7 | -17,5 |
| Межотраслевые | 1 | 1 | 1 | 385 | 385 | 600 | 8,4 | 7,4 | 12,3 | 0,0 | -35,8 |
| ЖКХ | 24 | 12 | 7 | 323 | 180 | 117 | 7,0 | 3,5 | 2,4 | 79,6 | 53,7 |
| Химическая промышленность | 15 | 19 | 16 | 254 | 302 | 301 | 5,5 | 5,8 | 6,2 | -16,0 | 0,4 |
| Энергетика | 7 | 10 | 8 | 78 | 212 | 146 | 1,7 | 4,1 | 3,0 | -63,3 | 44,7 |
| Чёрная и цветная металлургия | 6 | 4 | 5 | 106 | 8 | 12 | 2,3 | 0,1 | 0,2 | 1 269,7 | -36,0 |
| Промышленная инфраструктура | 16 | 9 | 7 | 92 | 28 | 18 | 2,0 | 0,5 | 0,4 | 230,1 | 50,6 |
| Коммерческая недвижимость | 35 | 17 | 12 | 58 | 60 | 41 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | -3,6 | 47,1 |
| Машиностроение и металлообработка | 18 | 7 | 12 | 49 | 48 | 71 | 1,1 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | -31,6 |
| Спортивная инфраструктура | 8 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1 065,4 | 156,9 |
| Угольная промышленность | 3 | 2 | 2 | 27 | 14 | 14 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 89,1 | 3,5 |
| Медицина и фармацевтическая промышленность | 6 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | |
| Телеком | 4 | 3 | 1 | 18 | 16 | 3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 12,3 | 500,0 |
| Образование | 9 | 5 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 80,4 | |
| Промышленность стройматериалов | 5 | 3 | 4 | 12 | 28 | 27 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | -58,1 | 1,8 |
| Электроника | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 946,5 | -2,3 |
| Информационные технологии | 4 | 6 | 0,1 | ||||||||
| Светотехника | 2 | 2 | 0,0 | ||||||||
| Целлюлозно-бумажная промышленность | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 79,1 | 31,0 |
| Мебельная промышленность | 1 | 1 | 0,0 | ||||||||
| Стекольная промышленность | 2 | 1 | 0,0 | ||||||||
| Текстильная промышленность | 1 | 1 | 0,0 | ||||||||
| Лёгкая промышленность | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -100,0 | -24,4 |
| Приборостроение | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -49,4 |
| Прочее | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 186,7 | 343,1 |
| Итого: | 420 | 256 | 257 | 4 598 | 5 192 | 4 862 | 100 | 100 | 100 | -11,4 | 6,8 |
Больше всего проектов в индустрии гостеприимства реализуется в Краснодарском крае — 76 проектов стоимостью 684 млрд рублей, при этом самые дорогостоящие располагаются в Адыгее и в Крыму. Речь идёт о строительстве всесезонного горнолыжного курорта «Лагонаки» в Адыгее общей стоимостью 60 млрд рублей и проекте туристического комплекса «Золотые пески России» в Евпатории стоимостью 59,4 млрд рублей.
Запуск курорта «Лагонаки» планируется осуществить в 2028 году. Сейчас ведётся работа по проектированию горнолыжной деревни и горнолыжного комплекса. Строительство начнётся в 2025 году и пройдёт в три этапа. В рамках первой очереди здесь разместят гостиничный комплекс на 642 номера, подвесные канатные дороги и проложат 25 км горнолыжных трасс. К окончанию строительства общий номерной фонд составит 2500 номеров. Ожидается, что курорт привлечёт дополнительно 500 тысяч туристов.
В рамках проекта «Золотые пески России» на территории 50 гектаров будет построено 17 отельных комплексов общей вместимостью 4500 номеров, обустроены зелёные зоны и общественные зоны, построена набережная протяжённостью 11,3 км.
Крупнейший проект на Кубани — восстановление объекта культурного наследия, гостиницы «Приморская», стоимостью 30 млрд рублей. Проект предполагает реконструкцию исторического здания 1936 года постройки и возведение двух новых корпусов, соединённых на уровне верхнего этажа открытым бассейном.
Ранее «Эксперт Юг» подробно писал о туристических проектах ЮФО.
Инвестиции в АПК направлены на импортозамещение и экспорт
Второе место после туризма по количеству проектов, а также по абсолютному приросту инвестиций занимает АПК и пищевая промышленность. Здесь реализуется 87 проектов стоимостью 399 млрд рублей, что почти в два раза (или на 221 млрд рублей) превышает прошлогодний объём инвестиций. Почти вдвое увеличилось и число проектов. Около половины этого объёма приходится на Краснодарский край, где реализуется 37 проектов на сумму 192 млрд рублей.Самый крупный проект стоимостью 60 млрд рублей — первый в России завод по производству лимонной кислоты, крахмалопродуктов и биополимеров, который будет возведён ООО «Рустарк» на территории промышленного парка «Армавир». Проект имеет стратегическое значение, поскольку лимонную кислоту, необходимую в пищевой промышленности, фармацевтике и сельском хозяйстве, в стране не производят, зависимость от импорта составляет 100%. Проект предполагает три пусковые очереди — производство лимонной кислоты, молочной кислоты и ксантановой камеди. Первая очередь будет запущена в 2027 году. На ней планируют перерабатывать 1500 тонн зерна в сутки. К окончанию строительства всего комплекса мощности заводов позволят перерабатывать до 5000 тонн кукурузного зерна в сутки.
Ещё один значимый пищевой проект Краснодарского края стоимостью 28 млрд рублей — строительство завода по глубокой переработке пшеницы, реализуемый ООО «Краснодарский крахмальный комбинат». Предприятие мощностью 250 тысяч тонн в год будет производить муку, нативный и модифицированный крахмал, глютен, комбикорма. Важность проекта обусловлена необходимостью как импортозамещения, так и развития экспорта.
Ещё 15 млрд рублей потребуется для развития территории «Хоста-чай» в Сочи. Проект предусматривает создание сельскохозяйственной фермы и модернизации производства чая с обеспечением персонала служебными помещениями для временного проживания.
Среди амбициозных проектов в сфере АПК и пищевой промышленности — «Астраханская рисовая система» стоимостью 14 млрд рублей. Проект нацелен на возрождение рисоводства в регионе и предполагает восстановление и реконструкцию рисовых оросительных систем, строительство современного комплекса по переработке риса мощностью не менее 100 тысяч тонн в год, создание инфраструктуры хранения. Реализация проекта позволит увеличить производство риса в регионе в пять раз. Инициатор — ООО «Агропромышленная компания “Ресурс”».
Инфраструктурные проекты приросли инвестициями
Третье место по доле в инвестпортфеле (14%) занимает инженерно-транспортная инфраструктура. Проекты этой отрасли суммарно оцениваются в 609 млрд рублей. Несмотря на уменьшение количества проектов, их общая стоимость выросла на 15,5%. Наибольший объём средств будет направлен на реконструкцию и модернизацию Новороссийского морского торгового порта, рассчитанные до конца 2029 года. Проект стоимостью 133 млрд рублей предусматривает увеличение объёмов перевалки широкой номенклатуры грузов и строительство специализированных терминалов, что позволит обеспечить прирост мощностей по перевалке на уровне не менее 21,8 млн тонн.К 2027 году завершится проект по реконструкции морского порта Геленджик и строительству многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик Марина». В настоящее время завершены работы по устройству Южного мола и Северного мола. В рамках проекта будет произведена реконструкция грузового порта, построены яхт-клуб с яхтенной мариной на 200 мест, гостиничный комплекс на 157 номеров, торгово-развлекательный комплекс с концертно-выставочным комплексом и т.д.. Объём инвестиций составит 100 млрд рублей.
Активно развивается промышленная инфраструктура Юга. Всего строится 16 индустриальных парков общей стоимостью 92 млрд рублей, из них 11 — на территории Кубани. Наибольший объём инвестиций, 35 млрд рублей, потребуется для создания индустриально-логистического парка в посёлке Виноградном в Анапе. На площади в 259 гектаров разместятся предприятия пищевого производства, технопарк, логистические комплексы, склады со специализированным температурным режимом хранения, овощехранилище, склады удобрений, а также объекты придорожной и сопутствующей инфраструктуры. Ведёт строительство ООО «СЗ Парк Авеню».
Увеличилось количество проектов по возведению спортивной инфраструктуры. Сейчас их 8 на сумму 19 млрд рублей, из них 5 реализуется на территории Ростовской области.
Кубань укрепила лидерские позиции
Региональный анализ показал, что первые два места как по объёму инвестиций, так и по количеству проектов занимают Краснодарский край (219 проектов стоимостью 3,164 трлн рублей) и Ростовская область (103 проекта стоимостью 476 млрд; см. таблицу 3). Однако по итогам последнего года Кубань показала динамику прироста стоимости в 47%, а Дон — снижение на 16%. При этом в обоих регионах количество проектов за год почти удвоилось. Но Краснодарскому краю по-прежнему удаётся получать мегапроекты — речь в данном случае прежде всего об инфраструктурных проектах: очистные в Сочи, трасса «Краснодар-Керчь», развитие портов Новороссийка, Тамани и Геленджика. В Ростовской области выбытие крупных проектов подобного рода не было компенсировано, а десятки новых проектов всё же гораздо меньше по масштабу.Таблица 3. Региональная структура инвестпортфеля ЮФО в 2024 году
| Регион | Количество проектов | Стоимость проектов, млрд рублей | Доля в совокупной стоимости, % | Динамика стоимости 2023-2022, % | Динамика стоимости 2022-2021, % | ||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| Краснодарский край | 219 | 125 | 104 | 3 164 | 2 157 | 1 928 | 68,8 | 41,5 | 39,6 | 46,7 | 11,9 |
| Ростовская область | 103 | 58 | 65 | 476 | 564 | 600 | 10,4 | 10,9 | 12,3 | -15,5 | -6,0 |
| Волгоградская область | 4 | 12 | 10 | 350 | 391 | 376 | 7,6 | 7,5 | 7,7 | -10,4 | 3,7 |
| Республика Крым и г. Севастополь | 57 | 22 | 46 | 296 | 186 | 119 | 6,4 | 3,6 | 2,4 | 59,4 | 56,5 |
| Астраханская область | 27 | 28 | 24 | 234 | 1 825 | 1 768 | 5,1 | 35,2 | 36,4 | -87,2 | 3,2 |
| Республика Адыгея | 5 | 7 | 7 | 73 | 60 | 54 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 21,2 | 11,3 |
| Республика Калмыкия | 5 | 4 | 1 | 6 | 10 | 17 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | -44,6 | -42,4 |
| Итого: | 420 | 256 | 257 | 4 598 | 5 192 | 4 862 | 100 | 100 | 100 | -11,4 | 6,8 |
На третьем месте по инвестициям находится Волгоградская область (4 проекта стоимостью 350 млрд). Однако регион показал отрицательную динамику в 10% из-за выбывшего проекта «АЕОН Констракшн». Нужно заметить, что Волгоградская область неожиданно оказалась регионом с наименьшим количеством проектов в рэнкинге — их всего четыре, хотя они и крупные.
Лидеры по темпам роста в региональной структуре — Крым и Севастополь (57 проектов стоимостью 296 млрд рублей). Прирост здесь составил 59%. А по количеству проектов полуостров уже занял третье место на Юге, обойдя Астраханскую и Волгоградскую области.
