Крупный бизнес СКФО 2020: минус 20% в общем и растущие стройки в частности

4655
21 минута

Впервые за долгое время выручка крупных компаний Северного Кавказа снизилась. Причина — чувствительное снижение оборотов бизнеса у лидеров, реорганизация и продолжающийся энергосбытовой коллапс. Главное открытие рэнкинга — растущая доля строительного бизнеса в регионе.

Крупный бизнес СКФО 2020: минус 20% в общем и растущие стройки в частности

Реконструкция федеральной трассы Р217 «Кавказ» позволила вырасти на господрядах местным строительным компаниям//Фото: Росавтодор
Впервые за долгое время выручка крупных компаний Северного Кавказа снизилась. Причина — чувствительное снижение оборотов бизнеса у лидеров, реорганизация и продолжающийся энергосбытовой коллапс. Главное открытие рэнкинга — растущая доля строительного бизнеса в регионе.

Совокупно 100 крупнейших компаний СКФО по итогам 2019 года выручили 771,2 млрд рублей, что на 20% (156 млрд рублей) меньше, чем годом ранее. Это первый отрицательный результат за последние шесть лет наблюдений за крупным бизнесом СКФО. Он обусловлен целой комбинацией факторов, выделить из которых какой-то один было бы серьёзным упрощением. Сыграли свою роль и реорганизация бизнеса отдельных компаний, и сложная рыночная конъюнктура, и чисто производственные факторы.

В рэнкинге по-прежнему преобладают компании из сферы оптовой торговли, а тройка лидеров не меняется годами. Ещё худшая новость заключается в том, что чистый финансовый результат (прибыль минус убытки) впервые за долгое время оказался отрицательным. Самое грустное — убытки энергосбытовых и газораспределительных гигантов, которые продолжают расти, затягивая в пропасть всех остальных. Изношенность сетей и отсутствие перспектив их модернизации не позволяют развиваться смежным отраслям и крупным промышленным производствам — такова объективная реальность.

Провал или в лучшем случае стагнация наблюдается по всем ключевым отраслям, что заставляет пристальней посмотреть на новые ростки, которые в будущем обещают дать всходы. Прежде всего, это северокавказские строительные компании, а также пищепром в лице «реанимированных» алкогольных производств.

Кто теряет в динамике

2019 2018 Компания Регион Отрасль Выручка, млн рублей Прирост выручки, % Чистая прибыль (убыток), млн рублей Прирост прибыли, %
2019 2018 2019 2018
51 84 ЗАО «Ставмет» Ставрополь Оптовая торговля 3 887 280 1 288 65 25 160
44
ООО «Экофарм плюс» Ставрополь Оптовая торговля 4 400 691 537 45 4 1 025
24
ООО СК «Неон» Ингушетия Строительство 6 093 1 870 226 279 75 272
36
ООО «Кавказ-реставрация» Кабардино-Балкария Строительство 5 199 1 945 167 99 0 0
66
ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат» Дагестан Пищевая промышленность 3 191 1 211 164 156 60 160
80
ООО «Руссбитум» Республика Оптовая торговля 2 725 1 258 117 92 14 557
100
ООО «Агролидер» Ставрополь Оптовая торговля 2 287 1 138 101 21 0 0
58
ООО «Торгсервис 26» Ставрополь Розничная торговля 3 522 1 782 98 132 29 355
75
ООО «Сфера» Ингушетия Строительство 2 889 1 542 87 50 -34 -247
45
ООО «Агростройподряд» Ставрополь Строительство 4 318 2 415 79 19 60 -68





38 511

958

10 наиболее растущих компаний СКФО 2019 по выручке

Даже после кризиса 2014 года в 2015 году прирост совокупной выручки составлял 14%, а всего с 2014 по 2018 год прирост составил 62,3%. Отрицательная динамика выручки у 31 предприятия вместо 22 в прошлогоднем рэнкинге. В «крутом пике» такие предприятия, как «Гленкор Агро Юг» (-88%, это самая крупная потеря в деньгах и в динамике), «Ставролен» (-18%), «Монокристалл» (-22%).

Показатели чистой прибыли — отдельная тема. Если по итогам прошлогоднего исследования прибыль прибыльных компаний рэнкинга составила 74 млрд рублей, то по итогам нынешнего анализа она сократилась до 53 млрд. Убыток при этом вырос с 45,6 млрд до 61,6 млрд. Убыточных компаний тоже стало больше: 23 против 18 годом ранее. Помимо хронически убыточных энергосбытовых компаний, в список добавились представители пищепрома и оптовой торговли.

Примечательно, что выручка сократилась и у крупнейшей компании рэнкинга «ОГК-2» (принадлежит «Газпрому»). В годовом отчёте компании говорится, что снижение «обусловлено во многом продолжающимися мерами по оптимизации производственной деятельности». При этом сокращена себестоимость продаж, а чистая прибыль увеличилась на 6,3% до 11,8 млрд. Интересно, что снижение выработки генерирующего оборудования на 7% (до 54,7 млрд кВт·ч) по сравнению с 2018 годом тоже объясняется «оптимизацией производственной деятельности». Таким образом, показатели снижаются из-за выбытия неэффективного оборудования, вырабатывающего свой ресурс.

Схожее объяснение по падению объёмов выручки «Ставролена» (входит в «ЛУКойл») есть и в годовом отчёте ПАО «ЛУКойл». Сообщается, что в 2019 году объём производства нефтехимической продукции составил 1,1 млн тонн, снизившись на 8,7% по сравнению с 2018 годом по причине ремонта на комплексе «Ставролен». Капитальный ремонт на производстве компания начала в сентябре 2019 года. Как сообщал портал chem.ru, профилактические работы «Ставролен» проводил и ранее в связи с техническими проблемами на производстве полипропилена.

В годовом отчёте концерна «Энергомера» за 2019 год (в него входит «Монокристалл») снижение выручки объясняется перепроизводством и острой конкурентной борьбой на мировом рынке светодиодов (это основная продукция «Монокристалла»), что вылилось в «уменьшение объёмов заказов и радикальное падение цен».

Растут только шесть отраслей из 15

Отрасль Выручка, млн рублей Динамика прироста выручки по отрасли Количество Чистая прибыль/убыток, млн рублей Доля в совокупной выручке в %
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Оптовая торговля 285 739 401 264,0 -28,8 48 49 -53 696 -38 303 37,05% 43,27%
Энергетика 137 831 144 120 -4,4 2 2 11 244 10 578 17,87% 15,54%
Химическая промышленность 110 642 113 616 -2,6 3 3 19 592 25 223 14,35% 12,25%
Пищевая промышленность 63 111 60 215 4,8 10 8 1 628 1 396 8,18% 6,49%
Строительство 53 954 48 819 10,5 13 11 1 463 383 7,00% 5,26%
Транспорт и связь 45 405 62 416 -27,3 5 7 49 146 5,89% 6,73%
АПК 15 748 17 508 -10,1 5 5 2 869 4 392 2,04% 1,89%
Нефтяная и нефтегазовая промышленность 15 126 14 865 1,8 3 3 8 385 6 464 1,96% 1,60%
Промышленность строительных материалов 10 974 9 471 15,9 2 2 412 413 1,42% 1,02%
Розничная торговля 8 575 20 039 -57,2 3 2 184 -153 1,11% 2,16%
Стекольная промышленность 6 883 3 225 113,4 2 1 -660 28 0,89% 0,35%
Черная металлургия 6 496 12 146 -46,5 1 2 47 148 0,84% 1,31%
Приборостроение 5 524 5 798 -4,7 1 1 177 107 0,72% 0,63%
Цветная металлургия 2 648 0 0,0 1 0 265 0 0,34% 0,00%
ЖКХ 2 552 2 505 1,9 1 1 106 106 0,33% 0,27%
Машиностроение и металлообработка 0 7 830 -100,0 0 2   1 154 0,00% 0,84%
Сервисные компании 0 3 446 -100,0 0 1 0 0   0,37%

771 208 927 283






Отраслевой срез крупнейших компаний СКФО 2019

Положительную динамику демонстрируют только шесть отраслей, если не считать цветную металлургию, представителей которой не было в прошлогоднем рэнкинге. Это (в порядке убывания динамики) стекольная промышленность, промышленность стройматериалов, строительство, пищевая промышленность, ЖКХ, нефтегазовая промышленность.

В отраслевом разрезе по-прежнему неоспоримо лидерство компаний из сферы оптовой торговли. Теперь их 48 вместо 37, как было в прошлогоднем рэнкинге. В сравнении с прошлогодней совокупной отраслевой выручкой произошло падение почти на 30%. Второе место по количеству компаний, как и год назад, занимает сектор строительства. Теперь он укрупняется — компаний стало 12 вместо 15. Выручка подросла почти на 10%. Третье место сохранилось за представителями пищевой промышленности, компаний из этого сектора теперь 10 против девяти в прошлогоднем рэнкинге. Их совокупная выручка тоже подросла на 5%, до 63,1 млрд рублей.

По долям тройка наиболее крупных отраслей неизменна — вслед за оптовой торговлей идёт энергетика, представленная крупнейшей компанией округа «ОГК-2», затем химическая промышленность, с которой уже на протяжении нескольких лет связаны все надежды на промышленное возрождение Северного Кавказа. Здесь всего три представителя — «Невинномысский Азот» (входит в «ЕвроХим»), «Ставролен» (входит в «ЛУКойл») и ГК «Арнест». Примечательно, что эти компании демонстрируют самые высокие в рэнкинге показатели чистой прибыли. Совокупно она составляет 19,5 млрд рублей. Этот показатель хоть и меньше прошлогоднего почти на 20%, но всё равно выглядит недостижимым для всех остальных.

Чёрная металлургия как отрасль потеряла одного из своих главных представителей. Сейчас там только компания «Ставметалл», занимающаяся производством и поставкой труб и арматуры. В прошлом году в рэнкинге была и компания «Ставстиль», которая, в том числе, специализировалась на заготовке металлического лома для нужд металлургического завода «Ставсталь». Это предприятие, запущенное в 2016 году, так и не вышло на устойчивую траекторию развития, что потянуло за собой и смежников. Бывший совладелец «Ставстали» Олег Мкртчан, как позже выяснило следствие, под видом легальных сделок вывел более 1 млрд рублей из привлечённых на модернизацию своих компаний кредитов Внешэкономбанка через подконтрольный офшор. Речь идёт о хищении 60,7 млрд рублей. В июле 2019 года Мосгорсуд приговорил Мкртчана к девяти годам колонии за мошенничество. Сейчас на главном металлургическом предприятии Северного Кавказа введено внешнее управление.

Также рейтинг покинули машиностроение и сервис. Совокупно предприятия из этих сфер деятельности в прошлом рэнкинге показывали 11 млрд рублей прибыли.

Рэнкинг крупнейших компаний СКФО по объему реализованной продукции в 2019 году. АЦ «Эксперт Юг».


2019

Компания

Регион

Отрасль

Выручка от продажи, млн рублей

Прирост выручки, %

2019, Прибыль (убыток) до налогообложения , млн рублей

Чистая прибыль (убыток), млн рублей

2019 2018 2019 2018

1

ПАО "ОГК-2"

Ставропольский край

Энергетика

134 247

140 870

-5

16 011

11 852

11 148

2

АО "НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ"

Ставропольский край

Химическая промышленность

48 911

46 930

4

11 734

9 489

12 492

3

ООО "СТАВРОЛЕН"

Ставропольский край

Химическая промышленность

38 169

46 412

-18

10 353

8 724

11 388

4

ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

Ставропольский край

Оптовая торговля

32 083

36 810

-13

-741

-724

4 653

5

ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

Ставропольский край

Транспорт и связь

30 101

29 930

1

1 195

689

9

6

ГК "АРНЕСТ"

Ставропольский край

Химическая промышленность

23 562

20 274

16

1 718

1 379

1 343

7

ООО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР»

Ставропольский край

Пищевая промышленность

27 001

23 684

14

639

584

951

8

ПАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»

Ставропольский край

Оптовая торговля

18 982

18 379

3

112

75

65

9

ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»

Ставропольский край

Оптовая торговля

18 362

17 041

8

-11 771

-9 779

-2 300

10

АО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ"

Ставропольский край

Оптовая торговля

17 234

17 483

-1

623

489

-177

11

ПАО «ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Республика Дагестан

Оптовая торговля

12 382

11 715

6

-7 915

-7 915

-6 937

12

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»

Республика Дагестан

Оптовая торговля

9 468

10 155

-7

-13 422

-13 400

-8 271

13

ООО "АГРОМАРКЕТ"

Ставропольский край

Оптовая торговля

8 788

8 335

5

107

74

166

14

ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ"

Чеченская Республика

Оптовая торговля

8 641

7 392

17

-6 606

-6 606

-8 466

15

ООО "РН - СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ"

Ставропольский край

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

7 727

7 743

0

12 152

9 856

6 393

16

ЗАО КПК "СТАВРОПОЛЬСТРОЙОПТОРГ"

Ставропольский край

Оптовая торговля

7 253

8 214

-12

300

239

371

17

ООО "ЮГ-ФАРМ"

Ставропольский край

Оптовая торговля

7 175

6 837

5

121

65

145

18

ООО "КОРСАР"

Ставропольский край

Оптовая торговля

6 955

7 831

-11

14

9

82

19

ЗАО "СТАВРОПОЛЬСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД"

Ставропольский край

Пищевая промышленность

6 776

5 969

14

329

241

193

20

АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"

Чеченская Республика

Оптовая торговля

6 740

4 922

37

-1 160

-1 162

-2 040

21

ООО "СТАВМЕТАЛЛ"

Ставропольский край

Черная металлургия

6 496

6 847

-5

60

47

82

22

АО "КАВКАЗЦЕМЕНТ"

Карачаево-Черкесская республика

Промышленность строительных материалов

6 450

5 794

11

466

360

363

23

ООО "ФЭС-АГРО"

Ставропольский край

Оптовая торговля

6 367

4 665

36

291

210

220

24

ООО СК "НЕОН"

Республика Ингушетия

Строительство

6 093

1 870

226

349

279

75

25

ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

Республика Дагестан

Транспорт и связь

6 077

6 541

-7

-121

-281

45

26

ООО ИСК "КУБАНСКОЕ"

Карачаево-Черкесская республика

Строительство

6 037

4 482

35

303

236

105

27

ООО "ФОСАГРО-СТАВРОПОЛЬ"

Ставропольский край

Оптовая торговля

5 629

4 775

18

427

340

213

28

ООО "ФИРМА "ПРОМХИМ"

Карачаево-Черкесская республика

Оптовая торговля

5 572

3 126

78

210

253

118

29

АО "ЭНЕРГОМЕРА"

Ставропольский край

Приборостроение

5 524

5 798

-5

269

177

107

30

АО "СЕВКАВКАЗЭНЕРГО"

Республика Северная Осетия-Алания

Оптовая торговля

5 474

4 745

15

-1 694

-1 694

-1 355

31

ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НАЛЬЧИК"

Кабардино-Бакларская Республика

Оптовая торговля

5 420

5 847

-7

-4 456

-4 399

-3 867

32

ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ"

Республика Северная Осетия-Алания

Оптовая торговля

5 412

5 133

5

-2 869

-2 827

-2 461

33

ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ"

Чеченская Республика

Строительство

5 370

6 315

-15

87

70

47

34

ООО "НМЭЗ"

Ставропольский край

Пищевая промышленность

5 355

4 880

10

-167

-156

-314

35

ООО "ГВАРДИЯ"

Ставропольский край

АПК

5 287

5 629

-6

1 703

1 661

2 053

36

ООО "КАВКАЗ-РЕСТАВРАЦИЯ"

Кабардино-Бакларская Республика

Строительство

5 199

1 945

167

99

99

 

37

ООО "ДИАЛОГ-ИНВЕСТ"

Ставропольский край

Оптовая торговля

5 059

4 525

12

47

37

15

38

АО "КАББАЛКЭНЕРГО"

Кабардино-Бакларская Республика

Оптовая торговля

4 855

4 452

9

-847

-847

-724

39

ООО "МЕДЧЕСТА-М"

Ставропольский край

Оптовая торговля

4 719

4 743

-1

9

6

18

40

ООО "МОНОКРИСТАЛЛ"

Ставропольский край

Оптовая торговля

4 658

5 979

-22

-14

-12

-204

41

ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕРКЕССК"

Карачаево-Черкесская республика

Оптовая торговля

4 564

4 308

6

-399

-399

-264

42

ООО "ЮГ-ОЙЛ-ПЛАСТ"

Карачаево-Черкесская республика

Промышленность строительных материалов

4 524

3 677

23

65

52

51

43

АО "ЧИРКЕЙГЭССТРОЙ"

Ставропольский край

Строительство

4 436

6 195

-28

39

2

-342

44

ООО "ЭКОФАРМ ПЛЮС"

Ставропольский край

Оптовая торговля

4 400

691

537

63

45

4

45

ООО "АГРОСТРОЙПОДРЯД"

Ставропольский край

Строительство

4 318

2 415

79

36

19

60

46

ОАО " ГРОЗНЕФТЕГАЗ"

Чеченская Республика

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

4 192

4 193

0

-1 177

-1 217

-39

47

ООО "КВАДР"

Ставропольский край

Строительство

4 068

2 841

43

97

77

103

48

ООО "МИРТЕК"

Ставропольский край

Оптовая торговля

4 000

3 249

23

200

157

76

49

ООО "ПЯТИГОРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"

Ставропольский край

Пищевая промышленность

3 974

3 745

6

250

186

228

50

ООО "УК "КАВКАЗКАБЕЛЬ"

Кабардино-Бакларская Республика

Оптовая торговля

3 920

2 523

55

26

19

17

51

ЗАО "СТАВМЕТ"

Ставропольский край

Оптовая торговля

3 887

280

1 288

81

65

25

52

АО "КМС"

Ставропольский край

Стекольная промышленность

3 874

3 225

20

475

363

28

53

АО "ДАГЕСТАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

Республика Дагестан

Оптовая торговля

3 857

3 807

1

-6 951

-6 944

-6 805

54

ООО "КИРУС"

Чеченская Республика

Строительство

3 746

5 314

-30

18

15

12

55

ООО "НАЛЬЧИКСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"

Кабардино-Бакларская Республика

Пищевая промышленность

3 665

4 429

-17

97

55

81

56

ООО ФИРМА "МЕРКУРИЙ"

Карачаево-Черкесская республика

Пищевая промышленность

3 641

3 016

21

-144

-135

-118

57

ООО "ЛУКОЙЛ-СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО"

Ставропольский край

Энергетика

3 584

3 250

10

-703

-608

-570

58

ООО "ТОРГСЕРВИС 26"

Ставропольский край

Розничная торговля

3 522

1 782

98

111

132

29

59

АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ"

Ставропольский край

Транспорт и связь

3 444

3 839

-10

-1 028

-1 052

-396

60

ООО "МЕГАСТРОЙИНВЕСТ"

Чеченская Республика

Строительство

3 406

2 648

29

7

7

7

61

ООО ТПП "МЕРКУРИЙ"

Ставропольский край

Оптовая торговля

3 372

3 252

4

5

3

2

62

АО "МКС"

Ставропольский край

Пищевая промышленность

3 365

3 115

8

40

28

48

63

ООО "АГРО-ПАРТНЕР"

Ставропольский край

Оптовая торговля

3 325

2 063

61

21

16

9

64

ООО "СК ЧЕЧЕНСТРОЙ"

Чеченская Республика

Строительство

3 292

2 516

31

10

8

0

65

ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"-ДАГНЕФТЬ"

Республика Дагестан

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

3 207

2 929

9

-204

-254

110

66

ООО "ДЕРБЕНТСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ"

Республика Дагестан

Пищевая промышленность

3 191

1 211

164

196

156

60

67

ЗАО "БАЙСАД" Г. КИСЛОВОДСК

Ставропольский край

Пищевая промышленность

3 168

2 998

6

85

67

59

68

ООО "ГЕЛИОСПЛЮС"

Ставропольский край

Оптовая торговля

3 160

2 791

13

31

24

70

69

ООО "ТЕХНО-ФАРМ"

Чеченская Республика

Оптовая торговля

3 095

2 772

12

3

3

3

70

ООО ПКФ "ЭВЕРЕСТ"

Ставропольский край

Оптовая торговля

3 043

2 695

13

98

84

101

71

ПАО"СИГНАЛ"

Ставропольский край

Транспорт и связь

3 025

3 510

-14

294

195


72

АО "КЗЛС"

Республика Дагестан

Стекольная промышленность

3 009

3 601

-16

-1 334

-1 023

-1 101

73

ОАО " ДЗИВ "

Республика Дагестан

Пищевая промышленность

2 975

2 085

43

753

602

450

74

ООО "ТД МТЗ-СТАВРОПОЛЬ"

Ставропольский край

Оптовая торговля

2 956

2 633

12

71

56

85

75

ООО "СФЕРА"

Республика Ингушетия

Строительство

2 889

1 542

87

50

50

-34

76

ООО "АГРОФИРМА "ЗОЛОТАЯ НИВА"

Ставропольский край

АПК

2 778

3 299

-16

26

19

798

77

ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ГРОЗНЫЙ"

Чеченская Республика

Транспорт и связь

2 758

2 141

29

717

498

 

78

ООО "ТД"СФЕРА"

Республика Дагестан

Оптовая торговля

2 743

3 477

-21

94

75

 

79

ООО "ДОРСЕРВИС-09"

Республика Дагестан

Строительство

2 730

3 150

-13

684

547

795

80

ООО "РУССБИТУМ"

Чеченская Республика

Оптовая торговля

2 725

1 258

117

101

92

14

81

ООО "МБК"

Ставропольский край

Оптовая торговля

2 671

2 526

6

200

160

86

82

АО "ПОБЕДИТ"

Республика Северная Осетия-Алания

Цветная металлургия

2 648

2 150

23

352

265

 

83

АО "КВИС"

Ставропольский край

Розничная торговля

2 646

2 556

4

27

22

24

84

АО АГРОКОМБИНАТ "ЮЖНЫЙ"

Карачаево-Черкесская республика

АПК

2 619

3 047

-14

33

18

61

85

АО "КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО"

Карачаево-Черкесская республика

Оптовая торговля

2 592

2 505

3

-162

-162

-197

86

АО "ПЯТИГОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"

Ставропольский край

Оптовая торговля

2 567

3 294

-22

170

112

62

87

ООО "БОСНИС"

Ставропольский край

Оптовая торговля

2 561

2 172

18

208

166

 

88

АО "ТЕПЛОСЕТЬ"

Ставропольский край

ЖКХ

2 552

2 505

2

136

106

106

89

СПК КОЛХОЗ-ПЛЕМЗАВОД "КАЗЬМИНСКИЙ"

Ставропольский край

АПК

2 546

2 874

-11

341

341

644

90

ООО "ОВОЩИ СТАВРОПОЛЬЯ"

Ставропольский край

АПК

2 518

2 659

-5

831

830

836

91

ООО ФИРМА "АВЕНИР"

Ставропольский край

Оптовая торговля

2 499

2 571

-3

7

4

3

92

ООО "ЧЕЧФАРМСНАБ"

Чеченская Республика

Оптовая торговля

2 457

2 400

2

25

20

23

93

ООО "НАВИГАТОР ПЛЮС"

Ставропольский край

Оптовая торговля

2 448

2 405

2

24

18

16

94

ООО ПКП "СТАВПРОМКОМПЛЕКТ"

Ставропольский край

Розничная торговля

2 407

2 291

5

37

30

20

95

ООО "АГРОСТАРТ"

Ставропольский край

Оптовая торговля

2 393

1 471

63

18

15

 

96

ООО "ГЛЕНКОР АГРО ЮГ"

Ставропольский край

Оптовая торговля

2 385

19 100

-88

-14

-12

82

97

ООО "ПМК РУССКАЯ"

Ставропольский край

Строительство

2 370

2 431

-3

83

54

56

98

АО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

Ставропольский край

Оптовая торговля

2 310

2 236

3

282

220

167

99

ООО "ФАРМ-ТРЭЙД"

Ставропольский край

Оптовая торговля

2 294

1 854

24

21

14

19

100

ООО "АГРОЛИДЕР"

Ставропольский край

Оптовая торговля

2 287

1 138

101

29

21

 





771 208




-7 935



Главное пугало отраслевого среза

2018

2019

Компания Регион Отрасль Убыток 2019, млн рублей Убыток 2018, млн рублей Прирост убытка, % Выручка, млн рублей
Выручка 2019, млн рублей Выручка 2018, млн рублей
18 12 ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Дагестан Оптовая торговля -13 400 -8 271 62 9 468 10 155

9 ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставрополь Оптовая торговля -9 779 -2 300 325 18 362 17 041
16 11 ПАО ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» Дагестан Оптовая торговля -7 915 -6 937 14 12 382 11 715
62 53 АО «Дагестанская сетевая компания» Дагестан Оптовая торговля -6 944 -6 805

2

3 857 3 807
24 14 ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» Чечня
Оптовая торговля -6 606 -8 466 -22 8 641 7 392
35 31 ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» Кабардино-Балкария Оптовая торговля -4 399 -3 867 14 5 420 5 847
43 32 ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Северная Осетия Оптовая торговля -2 827 -2 461 15 5 412 5 133
47 30 АО «Севкавказэнерго» Северная Осетия Оптовая торговля -1 694 -1 355 25 5 474 4 745
57 46 ОАО «Грознефтегаз» Чечня
Нефтяная и нефтегазовая промышленность -1 217 -39 3 021 4 192 4 193
44 20 АО «Чеченэнерго» Чечня Оптовая торговля -1 162 -2 040 -43 6 740 4 922

10 наиболее убыточных компаний СКФО 2019

Один из отраслевых трендов — снижение выручки отдельных торговых компаний (будь то торговля в сфере энергетики, в сфере бытовых товаров или пищевых продуктов). Из 48 компаний, занимающихся оптовой торговлей, 12 (25%) имеют отрицательную динамику по выручке. По итогам 2018 года таких компаний было 13 из 49, при этом убыток в общей сложности на 33 млрд рублей показали 14 из них. По итогам же 2019 года убыточных компаний в оптовой торговле уже 15, а общая сумма их убытка составляет гигантские 53 млрд рублей.

2019 2018 Компания Регион Отрасль Чистая прибыль (убыток), млн рублей Выручка от продажи, млн рублей Прирост выручки, %
2019 2018 2019 2018
1 1 ПАО «ОГК-2» Ставрополь Энергетика 11 852 11 148 134 247 140 870 -5
15 23 ООО «РН-Ставропольнефтегаз» Ставрополь Нефтяная и нефтегазовая промышленность 9 856 6 393 7 727 7 743 0
2 2 АО «Невинномысский азот» Ставрополь Химическая промышленность 9 489 12 492 48 911 46 930 4
3 3 ООО «Ставролен» Ставрополь Химическая промышленность 8 724 11 388 38 169 46 412 -18
35 38 ООО «Гвардия» Ставрополь АПК 1 661 2 053 5 287 5 629 -6
6
ГК «Арнест» Ставрополь Химическая промышленность 1 379 1 343 23 562 20 274 16
90 87 ООО «Овощи Ставрополья» Ставрополь АПК 830 836 2 518 2 659 -5
5 7 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Ставрополь Транспорт и связь 689 9 30 101 29 930 1
73
ОАО «Дзив» Дагестан Пищевая промышленность 602 450 2 975 2 085 43
7 9 ООО «Ставропольский бройлер» Ставрополь АПК 584 951 27 001 23 684 14

10 наиболее прибыльных компаний СКФО 2019

«Рукотворная чёрная дыра» — так называют пул энергосбытовых и газораспределительных компаний (мы относим их к оптовой торговле), принадлежащих «естественным монополиям» на Северном Кавказе, стабильно из года в год показывающих сплошные убытки.

Как сообщил в конце февраля на совещании во Владикавказе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сумма задолженности за энергоресурсы в СКФО превышает 115 млрд рублей и продолжает расти. Основная их часть приходится на газ, и справиться с этой проблемой своими силами монополия явно не в состоянии. Казалось бы, все политические моменты, связанные с решением этого вопроса, были решены ещё в начале прошлого года вместе с арестом члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его отца, бывшего помощника холдинга «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Арашукова-старшего негласно называли «газовым королём» Северного Кавказа, а теперь обвиняют в многомиллиардных хищениях.

После его ареста, несмотря на бесчисленные обещания газовиков и властей найти способ предотвратить бесконтрольное разрастание долгов, они продолжают накапливаться. Значительная их часть — фиктивные начисления за украденный газ. Получается, тяжёлое наследство всё ещё сказывается на энергетическом комплексе региона. Если отбросить разговоры о специфическом менталитете, то объяснений такому положению дел всего три: это изношенность сетей, структура потребления (отсутствие крупных компаний-плательщиков и низкая платёжная дисциплина) и клановость. Три этих главных фактора пока не устранены, поэтому фактически крупнейшие по выручке компании региона продолжают генерировать убытки.

Совместный рывок строительных компаний

Уже второй год мы наблюдаем рост доли строительных компаний Северного Кавказа в общем объёме выручки. Если по итогам 2018 года она составляла 5,3%, то по итогам 2019 — уже 7%. В числе крупных строительные компании, как в силу специфики региона, так и в силу причин чисто экономических, оказывались редко. Сейчас сразу четыре представителя отрасли присутствуют в списке десяти наиболее динамичных. Растёт и региональное представительство — сейчас в рэнкинге представители почти всех регионов, за исключением Северной Осетии.

Местная специфика крупного строительного бизнеса в том, что здесь нет строительных компаний, которые специализировались бы на одном виде работ, будь то дорожное или жилищное строительство. Как правило, они выполняют широкий спектр подрядных работ в нескольких отраслях. В целом рост можно объяснить трендом на «обеление» отрасли, которая растёт на Северном Кавказе благодаря участию в различных гостендерах. Также налицо и укрупнение отдельных участников рэнкинга, благодаря консолидации производственных активов — кирпичных заводов, строительных баз и т.д. В каком-то смысле это уже не просто строительные, но также производственные и транспортные компании, выполняющие инорегиональные контракты.

Характерный пример такого северокавказского взлёта — строительная компания «Неон» из Малгобека (Ингушетия). Выручка компании за год увеличилась в три раза, до 6 млрд рублей. На сайте компании сказано, что она выполняла подряды по строительству объектов в столице Ингушетии городе Магасе, а также в соседних регионах и Подмосковье. Большим подспорьем при выполнении заказов является крупная производственная база компании, состоящая из нескольких асфальтобетонных и кирпичных заводов, а также транспортного цеха. Типовая иллюстрация регионального успеха в строительной отрасли сегодня выглядит именно так.

Логично и участие местных строительных компаний в тендерах в рамках различных госпрограмм. Например, одна из крупнейших строительных компаний СКФО ООО «Инвестиционно-строительная компания “Кубанское“» из Карачаево-Черкесии стала единственным участником и победителем аукционов по выбору подрядчика строительства автодороги «Дукка — Пхия — Кислые источники» в начале 2019 года. Суммарно стоимость госконтракта составила 2,6 млрд рублей, говорится в материалах сайта госзакупок. Проект реализуется в рамках госпрограммы по развитию горноклиматических курортов Северного Кавказа.

Всего в нынешнем рэнкинге 13 строительных компаний против 11 в прошлом году, при этом совокупная их выручка составляет 54 млрд рублей — на 10,5% больше, чем годом ранее.

Региональный срез: крупный бизнес растёт только в КЧР

Регион Выручка 2019, млн рублей Динамика прироста выручки по региону Количество Чистая прибыль/убыток 2019, млн рублей Доля совокупной выручки в 2019 в %
2019 2018 2019 2018 2019 2018
Ставропольский край 593 573 690 123 -14 61 61 37 551 76,97% 74,42%
Республика Дагестан 49 639 112 273 -56 10 11 -28 437 6,44% 12,11%
Чеченская Республика 46 422 55 284 -16 11 11 -8 272 6,02% 5,96%
Карачаево-Черкесская республика 35 999 33 479 8 8 9 223 4,67% 3,61%
Кабардино-Балкарская Республика 23 059 26 246 -12 5 6 -5 073 2,99% 2,83%
Республика Северная Осетия-Алания 13 534 9 878 37 3 2 -4 256 1,75% 1,07%
Республика Ингушетия 8 982 0   2 0 329 1,16% 0,00%

771 208 927 283





Региональный срез крупного бизнеса СКФО 2019

В региональном разрезе статистика крупного бизнеса выглядит удручающей. Отрицательная динамика по выручке во всех регионах, кроме Карачаево-Черкесии. Любопытно, что год назад картина выглядела диаметрально противоположной — это был единственный регион, в котором наблюдалась отрицательная динамика. Совокупно компании из этой республики «выручили» 36 млрд рублей (+8%). Всего там восемь представителей различных отраслей во главе с местным гигантом индустрии АО «Кавказцемент». (6,4 млрд рублей выручки, +11%).

Традиционно Ставропольский край — в лидерах крупного бизнеса. Даже если «отобрать» у этого региона первую пятёрку компаний-гигантов, все равно совокупная выручка оставшихся будет больше совокупной выручки всех республиканских компаний вместе взятых (в нынешнем рэнкинге это 177 млрд рублей). Всего представителей Ставрополья, как и в прошлом рейтинге, 61 компания. Вот только совокупная их выручка сократилась — 594 млрд рублей против 690 млрд годом ранее. Это почти на 15% меньше. В 2019 году выручка сильно упала у «Ставролена» (-18%), «Газпром межрегионгаза Ставрополя» (-13%) и «Гленкор Агро Юг» (-88%). Последний случай — самый драматичный, так как выручка упала с 19,1 млрд рублей до 2,3 млрд.

В России у «Гленкор Агро МЗК» четыре дочерние компании: в Ростове, Ставрополе, Краснодаре и Воронеже. По данным «СПАРК-Интерфакса», у всех в 2019 году существенно сократилась выручка, в этом году о ликвидации сообщили «дочки» «Гленкор Агро Ростов», «Гленкор Агро Кубань» и «Гленкор Агро Черноземье» (Воронеж). Ранее компания заявляла о проводимой реорганизации, в ходе которой она планирует существенно оптимизировать расходы. Этот процесс ещё полностью не завершён.

Отметим также уход из рэнкинга двух крупных дагестанских компаний, существенно повлиявших на долю республики в общем «котле» — это прошлогодние «открытия» «Каспийнефтепром», относящийся к сфере оптовой торговли (торгует оборудованием для нефтедобычи и переработки, 37,4 млрд рублей выручки в 2018 году) и компания «Лидер-1» из Хасавюрта (25 млрд рублей выручки), торгующая продуктами питания. По итогам 2019 года компании-лидеры идущего на второй строчке Дагестана — это энергосбытовые и газораспределительные компании, на которых в силу спе­цифики этого бизнеса на Северном Кавказе мы не будем заострять внимание.

Можно выделить «взлёт» Дербентского винно-коньячного комбината (+164%), который в конце 2018 года завершил модернизацию стоимостью 2 млрд рублей и теперь способен выпускать до 20 млн бутылок в год, а также рост выручки Дербентского завода игристых вин («ДЗИВ», +43%), который также провёл модернизацию и заложил свыше 2000 гектаров виноградников. Теперь это главные драйверы пищевой промышленности Дагестана. Оба предприятия работают без убытков и последовательно развивают производственные мощности и сырьевую базу.

Определяющий фактор государства

Тем не менее, даже отдельные истории успеха пока не оказывают существенного влияния на общую картину, показывающую достижения северокавказского крупного бизнеса. Усиливающийся энергосбытовой коллапс, реорганизация или банкротство крупных производственных компаний пока тянут все основные показатели, иллюстрирующие жизнеспособность регионального бизнеса, вниз. Эта тенденция особенно драматична в ожидании результатов «пандемичного» 2020 года. На этом фоне даже появление, на первый взгляд, нового мощного системообразующего ядра в лице строительной отрасли кажется явлением временного характера, пока этот сектор щедро поддерживается государственными контрактами.

Получается, что государственная политика, как в случае с проблемными «сбытами», так и в случае со строительной отраслью, по-прежнему является главным экономическим фактором развития северокавказского бизнеса — в первом случае, правда, со знаком «минус». Сдерживающие факторы могут обостриться уже скоро — по итогам 2020 года. И тогда речь будет идти уже не о поддержке, а о спасении крупного бизнеса. Хотя, вполне возможно, некоторых уже давно надо перестать выручать.

Подпишитесь на каналы «Эксперта Юг», в которых Вам удобнее нас находить и проще общаться: наша группа в Facebook, формат «без галстука» в канале Telegram, наш канал на Youtube, наш Instagram, наш Яндекс.Дзен.


Подпишитесь на каналы «Эксперта Юг», в которых Вам удобнее нас находить и проще общаться: наши группы в Facebook и Одноклассниках, каналы в Telegram и на YouTube, наш Instagram, наше сообщество ВКонтакте.