Поделиться
Поделиться
Прибыль концентрируется
Совокупная прибыль крупнейших компаний ЮФО в 2023 году составила 532 млрд рублей — роста по сравнению с прошлым годом нет, но прошлый год был рекордным. В 2021 году совокупная прибыль скакнула сразу на 63%, был установлен рекорд за всю историю наблюдений. Формально в этом году рекорд обновлён. Год назад на торговлю (оптовую и розничную), нефтегазовую отрасль, транспорт и связь приходилось 73% совокупной прибыли. В этом году круг главных выгодополучателей ещё более сократился. Нефтегаз заработал 199 млрд рублей, транспорт и связь — 148 млрд, итого — 347 млрд из 532, то есть 65% на две отрасли. И розничная торговля, и оптовая сократили объём прибыли, а лидеры её объём нарастили. Тем не менее, мы можем констатировать, что второй год подряд лидеры бизнеса получают значительные ресурсы для дальнейшего инвестирования в развитие.Как изменилась десятка лидеров
Совокупная выручка компаний, составивших первую десятку, достигла 3,81 трлн рублей — это почти половина от общей выручки всего рэнкинга. Из них 62% занимает ПАО «Магнит». В целом первая десятка претерпела незначительные изменения, а первая тройка рэнкинга осталась и вовсе неизменной (см. таблицу 1).Таблица 1. Рэнкинг крупнейших компаний ЮФО по объёму реализованной продукции в 2022 году
На первом месте ПАО «Магнит», нарастившее выручку на 27%, до 2,35 трлн рублей, но при этом его чистая прибыль сократилась более чем на треть — до 34,1 млрд рублей. «Mагнит» продолжает активно открывать новые магазины. Как указано в отчёте компании, за 2022 год их количество выросло на 1328 и на конец 2022 года составило 27 405. Общая чистая розничная выручка составила 2,3 трлн рублей.
ООО «ЛУКойл-Нижневолжскнефть» (2-е место) выросло по показателям выручки и чистой прибыли на 18% и 29% соответственно. В 2022 году ЛУКойлом было открыто крупное газовое месторождение Хазри с запасами 48 млрд кубометров, расположенное в российском секторе средней части Каспийского моря в 70 км от Махачкалы. Недропользователем является «ЛУКoйл-Нижневолжскнефть».
Ведущий экспортёр зерна ТД «Риф» (3-е место) показал прирост выручки на 7%, до 188,4 млрд рублей, чистой прибыли — в 4,4 раза, до 4,3 млрд рублей. Как указано на сайте ИАС Seldon.Basis, такой рост чистой прибыли ТД «Pиф» произошёл благодаря повышению эффективности производства. В 2022 году «Pиф» поставил на зарубежные рынки более 6 млн тонн пшеницы и свыше 890 тысяч тонн ячменя — в совокупности 7 млн тонн, что на 1 млн тонн меньше, чем годом ранее. Компании удалось сохранить существующие рынки сбыта, представленные в основном странами Азии и Востока.
Из первой десятки крупнейших выбыла «Деметра Трейдинг», занимавшая в прошлом году 9-е место. Компания переместилась на две ступеньки вниз, потеряв в выручке 4% (или 4,8 млрд рублей) и удвоив убыток. 8-е место занял «Газпром добыча Астрахань», поднявшись с прошлогодней 13-й позиции в результате роста выручки на 37%.
Замыкает десятку группа компаний «Ключавто», которая за 2022 год потеряла 42% в выручке (или 78,6 млрд рублей) и почти вдвое — в чистой прибыли. Выручка составила 109,61 млрд рублей, чистая прибыль — 4,93 млрд рублей. Снижение произошло в основном за счёт подразделений, занимающихся реализацией новых автомобилей. Такая динамика характерна для всего российского авторынка: в прошлом году продажи новых автомобилей сократились на 59%, что было обусловлено перестройкой рынка, приостановкой поставок автомобилей европейских, корейских и американских брендов, падением потребительского спроса.
Помимо «Ключавто», падение выручки зафиксировано еще в двух компаниях из десятки лидеров. Новошахтинский завод нефтепродуктов сократил выручку на 22% (со 168,4 млрд рублей до 132 млрд рублей), а чистую прибыль в 25 раз (с 3,1 млрд рублей до 123,7 млн рублей).
Выручка АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» снизилась на 9%, до 116,2 млрд. Чистая прибыль упала на 36%, составив 40,25 млрд рублей. Снижение финансовых результатов объясняется сокращением объёмов перекачанной нефти в связи с плановыми и внеплановыми остановками добычи на некоторых месторождениях Казахстана. Так, в 2022 году было отгружено 58,7 млн тонн против 60,8 млн тонн в 2021 году.
Девять из десяти крупнейших компаний завершили 2022 год с прибылью. Тройка лидеров по чистой прибыли выглядит следующим образом: ООО «ЛУКoйл-Нижневолжскнефть», ООО «ОТЭКО-Портсервис» и АО «КТК-Р».
Розничная торговля, пищёвка и транспорт обеспечили наибольший прирост
Прежде чем говорить об отраслевой динамике, нужно сказать, что 11 отраслей по итогам 2022 года показали сокращение — в 2021 году таких отраслей было всего четыре. Эта разница показывает, насколько непростым оказался общий фон прошлого года. Общий результат дался не общими усилиями, а существенно сократившимся числом отраслей-локомотивов.В рэнкинге чётко выделяются три отрасли с наибольшей долей в совокупной выручке — розничная торговля (36%), оптовая торговля (20%), нефтяная и нефтегазовая промышленность (11%). Вместе они занимают 67%, их доля за год почти не изменилась. Но важно, что динамику выше среднего уровня обеспечивает только розничная торговля, которая выросла на 25%. В оптовой торговле — снижение на 6%, нефтянка прибавила лишь 4% (см. таблицу 2).
Таблица 2. Отраслевая структура рэнкинга 250 крупнейших компаний юга России по итогам 2022 года
| Отрасль | Выручка за 2022 год, млн рублей | Доля в совокупной выручке в 2022 г. | Выручка за 2021 год, млн рублей | Доля в совокупной выручке в 2021 г. | Динамика выручки, % | Чистая прибыль за 2022 год, млн рублей | Чистая прибыль за 2021 год, млн рублей |
| АПК | 207 529,80 | 2,62% | 181 655 | 2,51% | 14% | 15 980,42 | 20 790 |
| ЖКХ | 19 868,71 | 0,25% | 23 885 | 0,33% | -17% | -427,33 | 211 |
| Лёгкая промышленность | 69 746,28 | 0,88% | 51 828 | 0,72% | 35% | 9 260,18 | 4 111 |
| Машиностроение и металлообработка | 223 136,71 | 2,81% | 239 752 | 3,32% | -7% | 15 908,92 | 12 321 |
| Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 871 986,83 | 10,99% | 838 893 | 11,61% | 4% | 199 064,99 | 154 431 |
| Операции с недвижимым имуществом | 8 815,05 | 0,11% | 12 484 | 0,17% | -29% | -2 996,95 | -1 547 |
| Оптовая торговля | 1 616 344,55 | 20,37% | 1 723 500 | 23,86% | -6% | 21 650,10 | 31 903 |
| Пищевая промышленность | 571 014,84 | 7,20% | 423 230 | 5,86% | 35% | 31 321,74 | 21 417 |
| Производство электрооборудования | 5 287,77 | 0,07% | 0 | 0,00% | 574,00 | 0 | |
| Промышленность строительных материалов | 76 355,44 | 0,96% | 65 818 | 0,91% | 16% | 8 175,13 | 6 510 |
| Прочее | 59 938,15 | 0,76% | 91 577 | 1,27% | -35% | 10 626,00 | 15 461 |
| Розничная торговля | 2 866 493,19 | 36,13% | 2 295 127 | 31,77% | 25% | 59 739,64 | 63 224 |
| Сервисные компании | 36 004,63 | 0,45% | 35 966 | 0,50% | 0% | 4 146,68 | 3 797 |
| Стекольная промышленность | 5 681,00 | 0,07% | 8 329 | 0,12% | -32% | 943,03 | 2 942 |
| Строительство | 207 635,67 | 2,62% | 113 996 | 1,58% | 82% | -5 576,33 | 8 803 |
| Табачная промышленность | 7 623,07 | 0,10% | 11 354 | 0,16% | -33% | 7 074,16 | 1 820 |
| Транспорт и связь | 590 629,56 | 7,44% | 489 880 | 6,78% | 21% | 147 930,53 | 141 906 |
| Угольная промышленность | 19 787,62 | 0,25% | 21 127 | 0,29% | -6% | -5 605,98 | 3 641 |
| Финансы | 36 901,03 | 0,47% | 29 481 | 0,41% | 25% | 647,43 | 1 148 |
| Химическая промышленность | 161 804,09 | 2,04% | 134 320 | 1,86% | 20% | 27 442,47 | 16 260 |
| Цветная металлургия | 20 532,08 | 0,26% | 82 768 | 1,15% | -75% | 126,27 | 6 209 |
| Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность | 7 479 | 0,10% | 1 629 | ||||
| Чёрная металлургия | 195 227,13 | 2,46% | 267 097 | 3,70% | -27% | 3 225,22 | 10 270 |
| Энергетика | 55 482,24 | 0,70% | 74 491 | 1,03% | -26% | -17 184,79 | 3 412 |
| Итого | 7 933 825,43 | 100,00% | 7 224 037,00 | 100,00% | 10% | 532 045,55 | 530 669,00 |
Нужно заметить, что в рознице растёт не только «Mагнит». Отрасль представлена 24 компаниями, они тоже показывают высокую динамику роста, хотя, конечно, доля крупнейшей компании в приросте — 87%.
Остальные драйверы экономики — за пределами трёх крупнейших отраслей. Главные — пищевая промышленность, а также транспорт и связь.
Доля пищевой промышленности в рэнкинге составляет 7,2%. Суммарная выручка 32 компаний, действующих в этой отрасли, выросла на 147,8 млрд рублей, или 35%. Почти половину этого роста обеспечили ООО «МЭЗ “Юг Руси”», АО «Астон» и ООО "Пищевые ингредиенты". Наибольший вклад внёс один из ведущих производителей растительного масла «Маслоэкстракционный завод "Юг Pуси"». Его выручка достигла рекордного для предприятия значения — 100,25 млрд рублей, в 1,5 раза превысив результат 2021 года. Это позволило ему переместиться с 19-го на 12-е место в рэнкинге.
Рекордной выручки в 127,6 млрд рублей также добился и входящий в тройку крупнейших российских экспортёров зерна и масла «Aстон», который находится на 7-м месте. По итогам 2022 года прирост составил 18%. Выручка ООО «Пищевые Ингредиенты» достигла 66,4 млрд рублей, увеличившись на 30%.
Отрасль «Транспорт и связь» включает 23 компании, которые занимают 7,4% от выручки всего рэнкинга. Динамика отрасли — 21%, преимущественно за счёт ООО «ОТЭКО-Портсервис», оператора Таманского терминала навалочных грузов, ставшего лидером по динамике в абсолютном выражении. На фоне увеличения объёмов перевалки прирост выручки компании составил 53,25 млрд рублей (с 31,18 млрд до 84,43 млрд рублей), что позволило ей переместиться с 46-го на 15-е место. Зафиксирован также почти трёхкратный рост чистой прибыли — с 21,29 млрд до 60,12 млрд рублей. Нечасто бывает, чтобы прибыль составляла три четверти от выручки предприятия.
Строительство, лёгкая промышленности, АПК, химия — ещё точки роста
Нужно также выделить несколько очевидных точек роста в отраслях, которые занимают очень небольшие доли в общей выручке (0,8-2,6%).Например, высокую динамику демонстрируют строительство и лёгкая промышленность. Строительная отрасль показала значительный прирост — 82% (или 93,64 млрд рублей) в связи с появлением компаний, которые не вошли в предыдущий рэнкинг из-за низкой выручки, но добились её увеличения в несколько раз по итогам 2022 года.
Лёгкая промышленность, представленная в рэнкинге компаниями «Глория Джинс» и «БТК Текстиль», выросла на 35% (или 17,92 млрд рублей). Выручка крупнейшего производителя одежды «Глoрия Джинс» за 2022 год прибавила 11,3% и достигла 57,69 млрд рублей. Чистая прибыль составила 6,14 млрд рублей, улучшив результат 2021 года на 49,4%. Эти показатели стали рекордными для компании с момента её основания.
По итогам 2022 года выручка АПК поднялась на 14%. Существенную динамику показал агрохолдинг «Степь» — плюс 46% (или 26,5 млрд рублей). В прошлом году агрохолдинг собрал рекордный урожай сельскохозяйственных культур — 2 млн тонн, что на 9,2% превышает показатель прошлого года. Как комментировал итоги 2022 года генеральный директор «Степи» Андрей Недужко, «компания достигла рекордных производственных показателей в базовых сегментах — растениеводстве и молочном животноводстве, сохранила высокие темпы экспорта сельскохозяйственных культур, расширила географию и выстроила новые маршруты экспортных поставок».
Лидером по относительной динамике в АПК стало ООО «Ростовский бройлер», входящее в структуру ГАП «Ресурс». Его выручка за 2022 год выросла в 6,7 раза, до 7,2 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 370,7 млн рублей, тогда как по итогам 2021 года был зафиксирован убыток в размере 192,6 млн рублей. Фирма была зарегистрирована в июле 2021 года, а в феврале 2022 года ею был взят в аренду производственный комплекс обанкроченной птицеводческой компании «Белая птица».
Химическая промышленность, представленная в рэнкинге девятью компаниями, показала прирост в 20%. Абсолютные лидеры по приростам здесь структуры «ЕвроХима». Но здесь же продолжает удивлять темпами роста волгоградская компания-«газель» «Грасс», которая начинала со средств для мытья автомобилей, но открывает всё новые сегменты, включая косметику.
Машиностроение и металлургия ушли в минус
В машиностроении, которое просело по итогам 2022 года на 7%, снижение выручки демонстрируют несколько компаний. На «Ростсельмаше» в связи со снижением объемов экспорта в результате введения санкций выручка сократилась на 7%. В 2023 году предприятие планирует компенсировать потерю определённых рынков за счёт наращивания объёмов экспорта в Казахстан и африканские страны. В течение 2022 года предприятие сумело сократить зависимость от импортных комплектующих и нарастить долю отечественных компонентов до 95%.Выручка ООО «Клаас», одного из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники, упала на 33%, до 13,26 млрд рублей, а чистая прибыль — на 37%, до 1,42 млрд рублей. Это наименьший показатель чистой прибыли за последние 4 года. В связи с санкциями в 2022 году производство на заводе приостанавливалось.
Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» сократил выручку на 16%, до 8,66 млрд рублей и зафиксировал убыток в размере 411,3 млн рублей, тогда как по итогам 2021 года чистая прибыль составила 2,05 млрд рублей. При этом, как ранее сообщал министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, промышленный экспорт завода «Красный Котельщик» за девять месяцев 2022 года вырос в 15 раз.
Некоторые машиностроительные предприятия значительно нарастили как выручку, так и прибыль. Так, благодаря выполнению крупного заказа для Петербурга в рамках городской транспортной реформы, а также участию в масштабных программах по обновлению автобусного парка в регионах России, ООО «Волгабас Волжский» увеличило выручку почти в 2,5 раза, с 3,34 млрд до 7,9 млрд рублей, а чистую прибыль — в 7 раз, до 433,68 млн рублей. По итогам 2022 года группой «Волгабас» было выпущено 1217 автобусов, что в 4,1 раза больше, чем годом ранее.
Выручка ПАО «Роствертол» по итогам 2022 года увеличилась на 10%, составив 40,96 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 2,4 раза — до 839,3 млн рублей. Несмотря на то, что «продукция» завода фигурирует едва ли не во всех сюжетах с фронтов СВО, как видим, колоссального рывка в развитии это не обеспечило.
Нельзя не отметить провала металлургии — как черной (на 27%), так и цветной (минус 75%). В рэнкинге это всего пять предприятий, но все они известные и крупные. Лидер отрасли — Абинский электрометаллургический завод — в 2021 году был рекордсменом роста, прибавив сразу 80% выручки и взлетев в рэнкинге на 11 место. В 2022 году этот рывок был скорректирован снижением оборотов на 5%. В этом году из пяти компаний три снизили выручку, одно («Тагмет») растёт темпами на уровне средних показателей рэнкинга и одно («Новоросметалл») прибавило 48% к выручке.
Краснодарский край и Астраханская область усилили позиции
Что касается региональной структуры рэнкинга, то Краснодарский край увеличил свою долю в нём с 58% до 63%, тогда как Ростовская область сократила с 26% до 23% (см. таблицу 3). Лидеры по динамике — Кубань, которая прибавила в выручке 17,5%, и Астраханская область с приростом в 21%. Первая десятка крупнейших компаний представлена пятью компаниями из Краснодарского края, тремя из Ростовской области и двумя из Астраханской. Ростовская и Волгоградская области ушли по выручке в минус — на 3,5% и 14,5% соответственно.Таблица 3. Региональная структура рэнкинга 250 крупнейших компаний юга России по итогам 2022 года
| Регион | Выручка за 2022 год, млн рублей | Доля в совокупной выручке в 2022 г., % | Выручка за 2021 год, млн рублей | Доля в совокупной выручке в 2021 г., % | Динамика выручки, % | Чистая прибыль за 2022 год, млн рублей | Чистая прибыль за 2021 год, млн рублей |
| Астраханская область | 521 492,09 | 6,57% | 432 149 | 5,98% | 20,67% | 170 072 | 135 744 |
| Волгоградская область | 444 727,35 | 5,61% | 520 051 | 7,20% | -14,48% | 43 504 | 27 672 |
| Краснодарский край | 4 955 288,82 | 62,46% | 4 217 080 | 58,38% | 17,51% | 258 349 | 288 636 |
| Республика Адыгея | 12 094,18 | 0,15% | 7 479 | 0,10% | 61,71% | 769 | 1 629 |
| Республика Крым | 149 105,87 | 1,88% | 136 809 | 1,89% | 8,99% | 4 476 | 7 685 |
| Ростовская область | 1 837 911,43 | 23,17% | 1 904 212 | 26,36% | -3,48% | 57 335 | 69 287 |
| Севастополь | 13 205,69 | 0,17% | 6 257 | 0,09% | 111,05% | -2 459 | 16 |
| Итого | 7 933 825,43 | 100,00% | 7 224 037,00 | 100,00% | 9,83% | 532 045,55 | 530 669,00 |
Необходимо отметить, что некоторые компании, вошедшие в прошлогодний рэнкинг, не раскрывают финансовые показатели по итогам 2022 года. Среди них ГК «Концерн “Покровский”», АО «Корпорация “Красный октябрь”», АО «Алюминий металлург Рус». Нет в составе рэнкинга и действующего на территории Краснодарского края Ильского нефтеперерабатывающего завода (входит в структуру «КНГК-Групп») по причине перерегистрации предприятия в Московской области. Его выручка по итогам 2022 года достигла 195 млрд рублей, увеличившись на 9%. Последний раз оно попадало в рэнкинг крупнейших компаний ЮФО по итогам 2019 года.
