60 61

Инвестпортфель ЮФО в 2021 году прирос туризмом, аграриями и инфраструктурой

ЭКСПЕРТ ЮГ №2 2022
2556
34 минуты

Инвестиционный портфель Южного округа, если считать проекты стоимостью от 300 млн рублей, по итогам 2021 года почти не изменился в деньгах, но в количестве участников прирос на 26%. Главное отраслевое событие — троекратный рост инвестиций в туризм

Инвестпортфель ЮФО в 2021 году прирос туризмом, аграриями и инфраструктурой

В список крупнейших инвестпроектов вошли проекты, которые реализуются на территории ЮФО на начало 2022 года//Коллаж: «Эксперт Юг»
Поделиться

Ценность ежегодного исследования «Инвестпортфель ЮФО», которое делает «Эксперт ЮГ», в том, что оно позволяет судить о трендах инвестиционного процесса на ближайшие годы. Росстат видит ситуацию с инвестициями по факту, а мы, считая крупнейшие проекты, реализуемые в регионе прямо сейчас, понимаем точки роста и падения на ближайшие 3–5 лет. В результате мониторинга мы формируем базу реальных проектов стоимостью от 300 млн рублей — изменения размеров этой базы и её структуры показывают нам эволюцию инвестиционного процесса.

В список крупнейших инвестпроектов вошли проекты, которые реализуются на территории ЮФО на начало 2022 года. 

Вот Топ-50 крупнейших инвестпроектов ЮФО:

Наименование проекта Компания (холдинг), реализующая проект  Субъект ЮФО Отрасль Краткое описание проекта  Общая необходимая сумма инвестиций, млн рублей Стадия реализации проекта Период реализации проекта, гг.
1 Программа комплексного освоения нефтегазовых месторождений Северного Каспия ООО «ЛУКойл–Нижневолжскнефть» / ОАО «ЛУКойл» Астраханская область Нефтяная и нефтегазовая промышленность Проектом предусмотрены разработка и освоение на шельфе Каспийского моря месторождений им. Ю.Корчагина, им.В.Филановского, Ракушечное, Сарматское, Титонская, Хазри, Южная, Восточно-Ракушечная, Западно-Сарматская; формирование общей транспортной инфраструктуры 1524000,00 Завершено строительство и введена в промышленную эксплуатацию пятая добывающая скважина на месторождении имени Владимира Филановского  2004–2045
2 Создание и развитие портово-индустриального (промышленного) парка ОТЭКО в порту Тамань АО "ОТЭКО" Краснодарский край Межотраслевой В рамках Таманского плана развития, включающего создание двух основных зон - портовой и индустриальной с объектами социальной инфраструктуры, планируется реализация крупных инвестиционных проектов по созданию заводов по производству аммиака, карбамида, метанола, переработке лёгких углеводородов, сои, производству кормов для животноводства, а также высокотехнологичного тепличного комплекса и социальной инфраструктуры 600000,00 Ведётся строительство второй очереди терминала навалочных грузов и реконструкция Таманской базы сжиженных углеводородных газов 2016-2023
3 Строительство нового НПЗ ПАО "НК "Роснефть"" Краснодарский край Нефтяная и нефтегазовая промышленность Строительство на  месте старого НПЗ современного нефтеперерабатывающего производства мощностью 12 млн тонн в год 466000,00 Ведутся работы по плану 2006-2024
4 Комплекс нефтеперерабатывающих производств на базе НЗНП ООО "Юг Энерго" Ростовская область Нефтяная и нефтегазовая промышленность В состав проектируемых объектов войдут установка гидроочистки керосина и дизельного топлива, установки гидрокрекинга, замедленного коксования, производства серы и водорода, а также объекты общезаводского хозяйства
177000,00 Идёт реализация проекта 2019-2029
5 Развитие портовой инфраструктуры в порту Новороссийск ГК "НМТП" ("Транснефть") Краснодарский край Инженерно-транспортная инфраструктура Проектом планируется дальнейшее увеличение объёмов перевалки широкой номенклатуры грузов и строительство специализированных терминалов 133200,00 Ведутся работы по плану 2020- 2029
6 Строительство горно-обогатительного комбината по добыче и обогащению калийных солей мощностью 2,3 млн тонн в год (Гремячинский ГОК)
ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" Волгоградская область Химическая промышленность Производство KCL в объёме 2,3 млн тонн в год 131437,78 Строительство объектов обогатительной фабрики находится на завершающей стадии. Будущий комбинат будет состоять из порядка 30 зданий производственного и хозяйственного назначения, соединённых сетями технологических трубопроводов, водо- и газопроводами и конвейерными галереями. Степень готовности поверхностного комплекса характеризуется как высокая.
Проведены работы по  комплексному опробованию технологического процесса производства хлористого калия на одной технологической линии. Ведутся работы по строительству главных направлений и околоствольного двора рудника 
2005-2024
7 Создание химического кластера в Волгограде, включая строительство  завода по производству метанола "АЕОН Корпорейшн" Волгоградская область Химическая промышленность Плановая мощность метанолового завода в Волгограде составит 1,5 млн тонн в год. На площадке «Химпрома» будет построено ещё производство полиэтилена и полипропилена, а также производство ферросилиция 114720,00 Завершена стадия фит-проектирования, которое выполнила компания "Мицубиши хэви индастри инжиниринг" 2019-2024
8 Строительство комплекса по производству полимеров в Астраханской области ООО "Каспийская инновационная компания" Астраханская область Нефтяная и нефтегазовая промышленность Производство 420 тысяч тонн каустической соды и 650 тысяч тонн поливинилхлорида в год. Проект по строительству расчитан на 5 лет. Выручка при таком объёме реализации ожидается в размере 48 млрд рублей в год 110674,54 Разработано ТЭО, ведутся предпроектные работы. Заключён предварительный договор поставки с ПАО "Газпром" 2020-2025
9 Модернизация нефтеперерабатывающего завода ООО "Афипский НПЗ" ООО "Афипский НПЗ" Краснодарский край Нефтяная и нефтегазовая промышленность Основными элементами программы модернизации является завершение строительства новой установки вакуумной
перегонки мазута и висбрекинга гудрона, а также строительство новой установки гидроочистки дизельного топлива.

 Афипский нефтеперерабатывающий завод (находится в управлении у АО "ФортеИнвест", входит в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева) приступил к активной фазе строительства комплекса гидрокрекинга - основного объекта программы модернизации, сообщает пресс-служба компании.

Работы на площадке под новое производство стартовали несколько лет назад. В течение 2018 года на объект поступало технологическое оборудование, однако ввиду финансовых сложностей Афипский НПЗ "притормозил" проект, который первоначально планировалось закончить в 2020 году.

Теперь СМР планируется завершить к третьему кварталу 2022 года. К этому периоду будут построены основные объекты, входящие в состав комплекса: установка гидрокрекинга, объекты заводского хозяйства, установка производства водорода, установка производства серы. Мощность комплекса по сырью ранее заявлялась на уровне 2,5 млн тонн.

Первыми будут проведены строительно-монтажные работы по возведению установок гидрокрекинга и производства водорода, в конце 2019 года планируется приступить к проекту строительства установки производства серы, а в первом полугодии следующего года начнется возведение новых объектов ОЗХ.
95900,00 Ведутся строительные работы 2019-2022
10 Строительство обхода Аксая — четырёхполосной дороги протяжённостью 35,5 км и более 4,4 км мостовых сооружений ГК «Автодор» Ростовская область Инженерно-транспортная инфраструктура   77400,00   2018-2022
11 Расширение производств №3,6 по переработке газового конденсата на Астраханском ГПЗ ПАО «Газпром» Астраханская область Нефтяная и нефтегазовая промышленность Ввод объекта позволит обеспечить гарантированную переработку газового конденсата и ШФЛУ в количестве, исходя из приёма на переработку 12 млрд куб. м/год газа, увеличение глубины переработки сырья, повышение качества и экологических характеристик товарной продукции 74730,90 Проект реализуется.Окончание строительства и ввод в эксплуатацию после реконструкции установок гидроочистки дизельной фракции и концентрирования водорода запланировано на 2017 год. 2003-2021
12 Модернизация ООО "Славянск ЭКО" ООО "Славянск ЭКО" Краснодарский край Нефтяная и нефтегазовая промышленность Реконструкция установки первичной переработки нефти АТ-5 и вакуумной установки ВТ-1 с
увеличением суммарной производительности по перерабатываемой нефти до 4 млн тонн/год. В дальнейшем планируется увеличение мощности до 6500 млн тонн/год за счёт строительства атмосферно-вакуумной установки АВТ-4
Строительство комплекса позволит увеличить производство автомобильных бензинов АИ-92,
АИ-95 на 10% и дизельного топлива с ультранизким содержанием серы
65000,00 Проведение землеустроительных работ 2019-2025
13 Модернизация коммунальной инфраструктуры Волгограда, повышение качества и надёжности холодного водоснабжения и водоотведения в рамках концессионного соглашения ООО "Концессии водоснабжения" Волгоградская область ЖКХ Цель проекта - модернизация коммунальной инфраструктуры Волгограда, повышение качества и надёжности холодного водоснабжения и водоотведения жителей Волгограда на основе концессионной модели государственно-частного партнёрства и с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов. Основные направления; перекладка сетей водоснабжения и водоотведения (2015-2018гг. - 191 км.); реконструкция насосных станций (20152018 гг. - 83 ед ); внедрение системы телеметрии (на 111 насосных станций); реконструкция очистных сооружений на о.Гоподный; ликвидация сброса неочищенных сточных вод; строительство канализационного коллектора "Раэгуляевский", выполнено строительство очистных сооружений посёлка Аэропорт производительность 1500 мЗ/сут,, выполнено строительство канализационного коллектора от п. Гумрак до канализационного коллектора Ду800 по ул. Авторемонтная в Дзержинском районе г. Волгограда, протяженностью 15 км., обновление лабораторного комплекса и другие мероприятия 58029,30 Проект находится на стадии реализации. В июпе 2015 года компания получила статус гарантирующего поставщика в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Волгограда. В настоящее время выполняются все основные запланированные мероприятия инвестиционной программы и концессионного соглашения 2015-2044
14 Создание современного комплекса производства моторных топлив на Ильском НПЗ ООО "Ильский НПЗ" ( ООО «Кубанская нефтегазовая компания») Краснодарский край Нефтяная и нефтегазовая промышленность Программа развития предполагает увеличение общего объёма переработки нефти с 3 до 6,6 млн тонн, строительство установки первичной перегонки АТ-6, строительство комплекса по производству автобензинов и ароматических углеводородов, комплекса производства дизельного топлива, а также строительство установок глубокой переработки нефти.
В настоящее время завод перерабатывает малосернистую нефть с содержанием серы до 0,6% масс. В результате реализации проекта завод сможет перерабатывать нефть с содержанием серы до 1,8% масс
57251,52 Ведутся строительные работы 2018-2022
15 Комплексная замена гидротурбин и гидрогенераторов Волжской ГЭС ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро" Волгоградская область Энергетика Целью проекта является обеспечение надёжной работы гидроагрегатов Волжской ГЭС, повышение эффективности использования гидропотенциала р.Волга в створе Волжского гидроузла 51142,94 На сегодняшний день модернизировано 10 синхронных генераторов к гидравлическим турбинам и 6 поворотнолопастных гидравлических турбин  2011-2027
16 Строительство "Ударной ТЭС"мощностью 500 МВт ООО "ВО "Технопромэкспорт" (госкорпорация "Ростех") Краснодарский край Энергетика Строительство тепловой электростанции мощностью 500 МВт, работа которой направлена на уменьшение энергодефицита в Краснодарском крае и поддержание стабильной работы энергосистемы Крымского полуострова 51108,00 Ведутся строительные работы 2019-2023
17 Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада области АО "Ростовводоканал Ростовская область ЖКХ Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области, повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, снижение негативного воздействия на р. Дон, Азовское и Чёрное моря 37125,45 Имеется бизнес-план, ТЭО I и II этапов проекта
Из 33 компонентов I этапа завершено 31.
Из 24 компонентов II этапа завершено 11.
Реализация III этапа не начата.
2004-2040
18 Строительство курортного комплекса "Мойнаки"  ООО Славянский дом» и ООО «Симферопольская девелоперская компания» Республика Крым и г. Севастополь Туризм  Проект предполагает строительство современного курортно-рекреационного комплекса с амбулаториями, детскими садами, школой, благоустроенной набережной.Планируется построить более 400 тысяч кв.м жилья, гостиниц, апартаментов 37000,00   2021-2029
19 Строительство всесезонного горного экокурорта «Лагонаки» ООО "Резорт инвестмент" Республика Адыгея Туризм  Строительство всесезонного горного экокурорта «Лагонаки» 35000,00   2021-2027
20 Инвестпрограмма «Ростсельмаш» (тракторный завод, дорожная и коммунальная техника, разработка и выпуск 48 новых моделей и модификаций самоходной техники, навесного и прицепного оборудования, организация производства трансмиссий и мостов для тракторной и дорожной техники, строительство окрасочного комплекса, расширение логистического комплекса компании) ГК «Ростсельмаш» Ростовская область Машиностроение Запуск высокотехничных производств 31000,00   2019-2025
21 Строительство производственного комплекса по глубокой переработке зерна ООО «ДонБиоТех»   Ростовская область АПК и пищевая промышленность Строительство производственного комплекса по глубокой переработке зерна, производству комбикормов, глютена и аминокислот  мощностью 250 тысяч тонн зерна в год 30974,10 Завершающий этап строительства 2013-2024
22 Строительство Багаевского гидроузла  «Стройтрансгаз» Ростовская область Инженерно-транспортная инфраструктура Инвестпроект по строительству Багаевского гидроузла на Дону включён в подпрограмму «Внутренний водный транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» 28000,00 Проект планируется к реализации в 2018 году.
В качестве застройщика определено ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация». В настоящее время ведутся различные подготовительные работы — инженерные и геологические изыскания, экономические и экологические
2016–2024
23 Строительство курортного многофункционального комплекса гостиниц "Лучи"  ООО "СЗ "Лучи", ООО "Рашэн Мэнэджмэнт Хотел Кампани" Краснодарский край Туризм Многофункциональный комплекс гостиниц с общим номерным фондом до 6,5 тысячи 25000,00 Подготовка документации по планировке территории 2021— 2025
24 Развитие международного аэропорта «Симферополь» ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Республика Крым и г. Севастополь Инженерно-транспортная инфраструктура Развитие международного аэропорта «Симферополь» 22761,70   2016-2022
25 Развитие аэропорта Краснодара (Пашковский), включая строительство аэровокзала и объектов аэропортовой инфраструктуры АО "Международный аэропорт "Краснодар" Краснодарский край Инженерно-транспортная инфраструктура Строительство нового аэровокзала, привокзальной площади, грузового и ВИП терминалов, пешеходной галереи, краткосрочных и долгосрочных парковок, реконструкция существующей инженерной инфраструктуры, а также объектов перспективного развития аэропорта 22304,00 Прохождение государственной экспертизы проектной документации. Получены технические условия от ресурсоснабжающих организаций. Завершено проектирование аэропортовых и аэродромных объектов 2018-2023
26 Строительство цементного завода "Горный" мощностью 3,5 млн тонн цемента в год ЗАО "Новороссийский цементный завод "Горный" Краснодарский край Промышленность стройматериалов Строительство цементного завода "Горный" мощностью 3,5 млн тонн цемента в год 22190,00 Ведутся подготовительные работы и строительство карьера 2017-2023
27 Строительство сахарного завода в Целинском районе Ростовской области мощностью переработки сахарной свёклы 12 тысяч тонн в сутки АО «Международная сахарная корпорация» Ростовская область АПК и пищевая промышленность   21222,00   2023
28 Строительство гостиницы "Приморская" ООО "Приморская" Краснодарский край Туризм Восстановление гостиницы 21000,00 Ведутся работы по внесению изменений в градостроительную документацию 2021— 2024
29 Модернизация и расширение производства ООО «ЕвроХим-БМУ» АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» Краснодарский край Химическая промышленность Реконструкция сернокислотного цеха, строительство цеха по производству комплексных водорастворимых удобрений, строительство цеха по производству экстракционной фосфорной кислоты, строительство цеха по производству азотно-фосфорных удобрений 20004,00 Приобретено оборудование, пилотные испытания на смеси, проведён аудит цеха. Планируется заключение базового проекта на реконструкцию цеха с увеличением мощности с 300 до 420 тонн  в год 2016-2022
30 Производство биопротеина с использованием природного газа ООО "Протелюкс Лотос" Астраханская область Химическая промышленность Целью проекта является создание энерготехнологического комплекса для производства кормовых белково-витаминных концентратов (БВК) на основе биомассы микробного белка, получаемого при переработке природного газа с применением бактерий, выделенных из природных источников.
При выходе на производственную мощность ежеквартальный объём производства составит до 25 тысяч тонн, а ежегодный - до 100 тысячи тонн био-протеина.
19294,23 Предпроектные работы 2017-2022
31  Строительство солнечных электростанций «Авелар солар технолоджи»  (ГК «Хэвел») Республика Калмыкия Энергетика Строительство сетевых солнечных электростанций и поставка автономных гибридных электроустановок для электроснабжения 17257,90 Заключены договора аренды земельных участков, проведена археологическая разведка 2018-2022
32 Гостиничный комплекс "Поляна Пик" ООО "СЗ "МЕГАСТРОЙ" (AVA Group) Краснодарский край Туризм   14500,00 Ведётся строительство объектов 2021— 2025
33 Строительство и реконструкция торгового центра «Мега Адыгея» ООО «ИКЕА Сентерс Рус Проперти А» Республика Адыгея Коммерческая недвижимость Строительство многофункционального  семейного торгово-развлекательного центра "Мега" (2 очередь) 14087,80 Идёт вторая очередь строительства 2018-2024
34 Реконструкция Краснодарской ТЭЦ ПАО "ЛУКойл" Краснодарский край Энергетика Установка 2 ГТУ-16 (Т) на 32 МВт и 2 ГТ-15 (Т) на 30 МВТ (в соответствии с программой развития энергетики России до 2035 года). По имеющимся данным, проект предусматривает комплексную замену паровых турбин и котельного оборудования. Он позволит снизить удельный расход топлива при производстве электроэнергии на кубанской станции более чем на 30 г/кВт·ч и сократить выбросы СО2 на 155 тысяч тонн в год 13000,00 Получен кредит Альфа-Банка. Финансирование предназначено для модернизации блоков 1-3 2021-2025
35 Строительство вертолётного кластера в Батайске ПАО «Роствертол» Ростовская область Машиностроение Проект предусматривает создание вертолётного кластера на базе бывшего военного аэродрома Батайска на левом берегу Дона. Предполагается, что там расположатся лётно-испытательная станция, сборочное производство машин модификаций Ми-28, Ми-35, Ми-26 и центр компетенции по производству лопастей и других изделий из композитных материалов
12638,10 Проект планируется к реализации.Разработана рабочая документация по строительству объектов. Срок реализации - до 2018 г.
2015-2024
36 Строительство тепличного комплекса ООО "Тепличный комплекс "Зеленая линия" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность Увеличение производственных мощностей до 38,4 тысячи тонн томатов в год 12600,00 Завершено строительство 1 очереди проекта 2017— 2023
37 Строительство многофункционального комплекса Mantera seaview residence ООО "Специализированный Застройщик "Сочи-Парк Пять Плюс" Краснодарский край Туризм Создание отеля категории "5 звёзд" на 400 номеров, 319 резиденций 12500,00 Ведется строительство объектов 2020— 2024
38 Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик и многофункциональный рекреационный комплекс "Геленджик Марина" ООО "Морской порт Геленджик" (банк
«Россия», банк ВТБ)
Краснодарский край Туризм Реконструкция грузового порта, строительство яхт-клуба с яхтенной мариной на 200 мест и
гостинично-развлекательной зоны, включающей гостиничный комплекс на 157 номеров, торгово- развлекательный комплекс с концертно- выставочным комплексом на 1050 мест и конференц-залом на 200 мест, SPA-комплекс с фитнес-центром, ресторан, автостоянки, клубный пляж
12440,00 Завершены работы по устройству Южного мола. Ведутся строительные работы Северного мола 2018-2023
39 Создание федерального оптово-распределительного центра ООО «РусАгроМаркет-Ростов-на-Дону»  Ростовская область Инженерно-транспортная инфраструктура Создание федеральной сети оптово-распределительных центров, единой федеральной платформы для эффективной организации доработки, фасовки, хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, надлежащего фитосанитарного и ветеринарного контроля, эффективного межрегионального перераспределения сельхозпродукции, а также таможенного обслуживания внешнеторговых потоков продовольствия
Проект включен в приоритетный перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов».
12000,00 Разработана проектная документация стадии «Концепция».
Ведется разработка проектной документации стадии «Проект».
Срок выполнения работ по разработке проектной документации стадии «Проект» – I квартал 2019 года.
Ориентировочный срок получения положительного заключения госэкспертизы – II квартал 2019.
Ориентировочный срок выхода на строительную площадку – II квартал 2019,
ввод в эксплуатацию I очереди ОРЦ – 2021 год.
В ноябре 2017 года в состав учредителей включен Внешэкономбанк. Для финансирования проекта успешно пройден инвестиционный комитет и подписано кредитное соглашение с АО «Федеральный центр проектного финансирования», входящего в группу ВЭБ, на проведение подготовительных работ.
С 04.09.2018 инвестор приступил к освоению средств по договору целевого займа, заключенного с ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» (ОАО «ФЦПФ»). Сумма средств, предусмотренная указанным договором для реализации проекта в Ростовской области, составляет                95,7 млн рублей. Средства будут направлены на завершение разработки проектной документации, а также на проведение работ, выполнение которых необходимо для выхода проекта на строительную площадку в запланированный срок
2015-2023
40 Создание бальнеологического курорта "Кремниевы термы", ООО "Бальнеологический курорт" Краснодарский край Туризм Создание и развитие структуры туристического кластера на 1 тысячу номеров 12000,00 Разработка проектной документации 2021— 2030
41 Концессионное соглашение в отношении систем коммунальной инфраструктуры Геленджика ООО "Концессии водоснабжения - Геленджик" Краснодарский край ЖКХ Реконструкция, модернизация и строительство объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения 12000,00 Ведётся строительство объектов 2018— 2048
42 Модернизация трамвайной сети Таганрога  "Синара-ГТР" Ростовская область Инженерно-транспортная инфраструктура   11800,00   2021-2022
43 Строительство ветроэлектростанции «Азовская ВЭС» в Ростовской области установленной мощностью 90,09 МВт, включая строительство воздушной линии 110 кВ ПАО "Энел Россия" в лице дочерней компании ООО "Энел рус винд Азов" Ростовская область Энергетика В 2017 году ПАО «Энел Россия» в результате победы в тендере инвестиционных проектов на основе возобновляемых источников энергии получило право на строительство объекта ветрогенерации установленной мощностью 90,09 МВт на территории Азовского района Ростовской области. Реализацию проекта осуществляет 100% дочерняя компания - ООО «Энел рус винд Азов". Проект включает следующие стадии: проектирование, поставка и монтаж оборудования, строительство, ввод и дальнейшая эксплуатация ветроэлектростанции установленной электрической мощностью 90,09 МВт (включая строительство воздушной линии электропередач 110 кВ, соединяющей ветроэлектростанцию с единой энергосистемой России).
Создаваемая ветроэлектростанция будет обладать следующими характеристиками: 1. Количество ветроэнергетических установок – 26 единиц. 2. Установленная мощность – 90,09 МВт; 3. Годовой объём вырабатываемой электроэнергии – 320 ГВт*час
11050,00  Проект вступил в активную фазу реализации в 2018 году. Заключены все основные соглашения с поставщиками и подрядчиками. Проведен полный комплекс инжиниринговых исследований на строительной площадке. Завершается подготовка проектной документации для прохождения государственной экспертизы и получения разрешения на строительство. В ноябре 2018 года начаты предварительные подготовительные работы на площадке строительства ветропарка. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года. 2018-2021
44 Производство микробного белка ООО «ГБС-Лотос» Астраханская область АПК и пищевая промышленность Планируется выпуск двух разных продуктов на основе одной технологической цепочки: 1. Кормовая белково-витаминная добавка для обогащения кормов сельскохозяйственных животных, рыбы и аквакультуры выпускается под торговой маркой DreamFeedтм и представляет собой микробную биомассу с высоким, не менее 70%, содержанием белка, предназначенную для кормовой индустрии, на основе штамма ГБС-15тм с равными или превосходящими характеристиками по сравнению с кормовыми белками растительного и животного происхождения.
2. Белковый концентрат для пищевой промышленности выпускается под торговой маркой DreamFoodтм. Представляет собой гидролизат микробного белка, произведённого из биомассы на основе штамма ГБС-15тм. По сути является продуктом глубокой переработки микробной биомассы: продукт содержит не менее 88% белка. Имеет функциональные свойства: высокая растворимость и пенообразование, хорошие жироэмульгирующие свойства, нейтральный цвет. По аминокислотному профилю продукт близок к высококачественным животным белкам (молочному, сывороточному, яичному). Производство не зависит от погодных условий. Продукт проходит испытания в Институте питания РАН РФ
10383,00 Предпроектные работы 2021-2025
45 Строительство складского комплекса  ООО «Проект-девелопмент» (PNK Group) Ростовская область Инженерно-транспортная инфраструктура На территории парка могут быть построены промышленные объекты общей площадью 470 тысяч кв. м. Индустриальный парк находится рядом с федеральной трассой М4 «Дон», в 7 км от Ростова-на-Дону и в 20 км от аэропорта "Платов" 10000,00   2014-2023
46 Комплексное благоустройство набережной и пляжа "Кавказской Ривьеры" в Сочи ООО "Метрополис" Краснодарский край Туризм  Комплексное благоустройство набережной и пляжа "Кавказской Ривьеры", включая возведение моста через реку Сочи 10000,00 Ведутся проектные работы по третьему этапу 2020— 2025
47 Строительство шахты "Садкинская-Восточная" ООО "Южная угольная компания" Ростовская область Угольная промышленность   9900,00   2008-2024
48 Создание многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса ООО «Эколого-туристический центр в Парковом» Республика Крым и г. Севастополь Туризм Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс на базе земельных участков ориентировочной общей площадью 33,49 гектара 9792,10   2017-2023
49 Развитие и цифровизации производства, а также разработка новых проектов ПК «НЭВЗ» ООО "ПК "НЭВЗ"" (ЗАО "Трансмашхолдинг" Ростовская область Машиностроение Создание современного отечественного пассажирского электровоза двойного питания с асинхронным тяговым электроприводом и скоростью движения до 200 (160) км/час 9786,02 В настоящее время проект находится на этапе выпуска установочной серии 2007-2025
50 Модернизация объектов морского терминала АО КТК-Р АО "Каспийский трубопроводный консорциум-Р" Краснодарский край Инженерно-транспортная инфраструктура Для возможности приёма и транспортировки заявленных грузоотправителями пиковых часовых объёмов нефти 9245,00 Проектирование, закупка оборудования, строительно-монтажные работы 2021— 2024


Информация запрашивалась у органов региональной власти и компаний, в ряде случаев использовались данные из открытых источников. Если инвестиции в проект были заявлены в валюте, то сумма вложений переводилась в рубли по курсу на 30 января 2021 года. В журнальной версии рэнкинг публикуется в формате топ-50, но аналитика производилась по всей базе проектов.

В результате нашего отбора в базу были включены 257 проектов на общую сумму 4,86 трлн рублей. Нужно сразу отметить, что ЮФО по   количеству инвестиционных проектов   вернулся к доковидному уровню. Так, в 2019   году мы фиксировали 259 проектов на 4,75   трлн рублей. В 2020 году, когда весной вся   страна погрузилась в самоизоляцию, а после   действовали жёсткие ограничительные меры, инвестиционная активность заметно снизилась. В том году в рэнкинг вошло лишь 203 проекта на общую сумму 4,79 трлн рублей. Таким образом, в 2021 году количество участников лонг-листа за год выросло на 26,6% и почти нивелировало сокращение в 2020 году. Нелишне бросить взгляд и на исследования пятилетней давности — по итогам 2016 года мы имели на 10% больше проектов, чем сегодня, но общая их стоимость была на 1,5 млрд меньше (см. график 1).

График 1.jpg

Поделиться

Динамика инвестиций показывает, что инвесторы в целом смогли адаптироваться к новым реалиям на фоне ковидных ограничений. Причём на юге России сработал фактор повышенного спроса на внутренний туризм. Инвесторы, увидев, что отечественная туристическая отрасль как никогда востребована, ответили на это запуском новых проектов в сфере гостеприимства — прежде всего в Крыму и на Кубани.

Рост в невыносимых условиях

В целом можно говорить, что в 2021 году зафиксирована положительная динамика в сфере инвестиций на юге России как по количеству новых проектов, так и по их стоимости. Это особенно актуально на фоне продолжающейся пандемии и снижения инвестиционной активности. Напомним, два года подряд не проводились экономические форумы в Сочи и Ялте. РИФ был отменён и в третий раз, хотя программа мероприятий уже была объявлена. Южные регионы довольствовались в этот период участием в Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. На ПМЭФ только один Краснодарский край заключил соглашений на 162 млрд рублей. Примечательно, что по этому показателю Кубань заняла второе место среди всех субъектов РФ, которые участвовали в ПМЭФ. Крымские власти договорились там же с инвесторами о проектах на 56 млрд рублей, а Ростовская область приросла проектами на 21 млрд рублей. Часть этих соглашения попала в топ-50 крупнейших инвестпроектов ЮФО.

В то же время за год список 50  крупнейших проектов ЮФО обновился практически на треть — в него вошли сразу 15 новых проектов. Некоторые из них возникли уже после международного форума в Петербурге. Самым дорогостоящим стало строительство   курортного комплекса «Мойнаки» в   Евпатории. ООО «Славянский дом» и ООО   «Симферопольская девелоперская   компания» вложат в комплексное развитие   территории на берегу озера Мойнаки   порядка 37 млрд рублей. Соглашение было   подписано в ноябре прошлого года.   Изначально его планировалось заключить во   время Ялтинского экономического форума,   который должен был пройти в ноябре, но   форум, как уже говорилось, был отменён.

В курортно-рекреационный комплекс «Мойнаки» войдёт 400 тысяч кв. м апартаментов, отелей и жилья. Кроме этого, рядом с озером построят поликлинику, два детских сада и школу, а также обустроят набережную. Начало строительных работ запланировано на осень текущего года. Сдать в эксплуатацию последние объекты инвесторы намереваются к 2029 году. Проект занимает в топ-листе 18 место.

На 19 строчке рэнкинга расположился ещё один масштабный туристический проект. В ходе ПМЭФ глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал соглашение с генеральным директором НАО «Красная Поляна» Андреем Круковским о создании всесезонного горного экокурорта «Лагонаки» за 35 млрд рублей. Инвестор построит 36 км горнолыжных трасс, сноу-парк, гостиницы на 3 тысячи номеров и другую туристическую инфраструктуру до 2025 года. Приступить к реализации проекта инвестор намерен уже в 2022 году.

График 2: Децильная структура рэнкинга 

Дециль, млрд рублей Сумма Доля, %
1 — 26 3 953,05       82,11  
27 — 52 378,16          7,85  
53 — 78 171,69          3,57  
79 — 104 100,21          2,08  
105 — 130 77,34          1,61  
131 — 156 46,21          0,96  
157 — 182 31,44          0,65  
183 — 208 24,50          0,51  
209— 236 19,21          0,40  
237 -260 12,65          0,26  
Итого:                 4 814,46       100,00  
Источник: «Эксперт Юг»

Строительство курортного комплекса «Лучи» в Анапе обойдётся местному инвестору в 25 млрд рублей. Во время заседания инвестштаба города в декабре прошлого года мэр города Василий Швец заявил, что этот гостиничный комплекс будет построен в районе железнодорожного вокзала. «На этом участке несколько лет назад планировалось построить многоквартирный жилой комплекс, и я благодарен инвестору, что он переориентировал проект. Для Анапы стратегически важно усиление санаторно-курортной и гостиничной составляющей», — подчеркнул Швец. «Лучи» будут состоять из комплекса гостиниц класса три и четыре «звезды» на 6,5 тысячи номеров и аквапарка.

Ещё один проект с ПМЭФ: на 28 месте расположилась реконструкция гостиницы «Приморская» в Сочи. ПАО «Группа ЛСР» вложит в обновление существующего отеля и строительства новых корпусов 21 млрд рублей. Всего для отдыхающих здесь будет доступно 1,4 тысячи мест.

Пересчёт портфелей у лидеров

Безусловно, в первом приближении можно заметить, что объём инвестиций почти не вырос. В 2021 году этот показатель оказался больше аналогичного за 2020 год всего на 1,4%. Однако он и не сократился. Впрочем, сокращение портфеля часто связано с тем, что инвестпроекты успешно завершаются, а новые предприятия вводятся в эксплуатацию. Однако особенность 2021 года в том, что в нём ни один из крупных проектов не дошёл до стадии сдачи в эксплуатацию, а вот пересмотр суммы инвестиции имел место.

Так, создание кластера производства на базе волгоградского «Химпрома» ранее оценивалось в 465 млрд рублей. Российская корпорация АЕОН (контролируется миллиардером Романом Троценко) совместно с японской «Марубени Корпорейшн» приступили в 2018 году к возрождению химического производства в Волгограде. Весь проект разделён на три этапа, в рамках которых будет построено несколько новых заводов и модернизировано закрытое производство. Общая сумма инвестиций составит 7,5 млрд долларов. Первый же этап — создание производства метанола — оценивается в 1,5 млрд долларов. Пока реалистичнее говорить о вложениях в рамках первого этапа, чем в целом о восьмилетнем проекте. Таким образом, в нынешнем рэнкинге АЕОН занимает 7 место с 114,7 млрд рублей. Потеря — 350 млрд рублей. Нужно подчеркнуть, что, если бы не этот пересчёт, мы бы сейчас говорили о росте инвестпортфеля в 2021 году примерно на 10%.

Перемещение проекта корпорации АЕОН с четвёртой позиции в рэнкинге крупнейших инвестпроектов ЮФО на седьмую — самое яркое изменение в десятке лидеров. Остальные проекты остались на тех же местах в том же порядке.

Корректировка оценки инвестиций произошла и в других проектах — но уже из-за удорожания работ. Так, например, развитие инфраструктуры в порту Новороссийска теперь, по данным краевой администрации, составляет 133,2 млрд рублей. Годом ранее проект ГК «НМТП» оценивали в 108,4 млрд рублей. Была в прошлом году уточнена инвестиционная программа «Ростсельмаша». Сейчас модернизация производства и строительство тракторного завода в Ростове оценивается самой группой компаний в 31 млрд рублей.

В целом, проанализировав 50 крупнейших инвестпроектов ЮФО, можно сказать, что наиболее крупные проекты заметно выросли в цене. Если год назад на 50 месте в топ-листе размещался проект стоимость в 4,9 млрд рублей, то сейчас проект на этой строчке имеет объём инвестиций более 9 млрд рублей. При этом увеличение стоимости среднего проекта происходит на фоне снижения веса первой десятки, то есть уровня концентрации. На первый дециль проектов год назад приходилось 86% стоимости, в этом году — 82% (см. график 2). Нужно напомнить, что подорожание проектов во многом связано с увеличением цен на строительные материалы. Вероятно, в этом году мы увидим массовый пересмотр стоимости инвестпроектов.

Лидеры динамики: туризм и АПК

По итогам 2021 года наш топ-лист заметно прирос проектами из сферы туризма. Если в 2020 году в нашей таблице их насчитывалось 25, то в новом исследовании туристическая отрасль аккумулирует в себе уже 46 проектов, восемь из которых попали в итоговый топ-50. Объём инвестиций в эту сферу вырос в три раза, а доля в общей стоимости проектов достигла 6%, хотя годом ранее туризм довольствовался долей в 1,5% (см. таблицу 2).

Таблица 2: Отраслевая структура рэнкинга крупнейших инвестпроектов ЮФО по итогам 2021 года.

Отрасль Количество проектов Стоимость проектов, млрд рублей Доля в совокупной стоимости, %  
2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019
АПК и пищевая промышленность 76 64 78 215,08 149,71 138,3 4,4 3,1 2,91
ЖКХ 7 4 7 116,96 100,10 104,1 2,4 2,1 2,19
Инженерно-транспортная инфраструктура 39 32 38 409,76 321,69 644,0 8,4 6,7 13,55
Коммерческая недвижимость 12 5 6 40,69 23,25 23,2 0,8 0,5 0,49
Легкая промышленность 4 4 5 6,61 4,36 6,6 0,1 0,1 0,14
Машиностроение 12 13 21 70,72 53,40 59,7 1,5 1,1 1,26
Медицина 1 2 3 0,9 2,07 2,2 0,0 0,0 0,05
Межотраслевой 1 1 1 600 600,00 496,0 12,3 12,5 10,44
Нефтяная и нефтегазовая промышленность 10 9 13 2580,83 2573,31 2 294,9 53,1 53,7 48,30
Промышленная инфраструктура 7 7 7 18,48 19,21 20,7 0,4 0,4 0,44
Промышленность стройматериалов 4 4 6 27,48 21,89 23,3 0,6 0,5 0,49
Спортивная инфраструктура 1 1 3 0,65 0,65 2,8 0,0 0,0 0,06
Туризм 46 25 35 293,32 72,10 77,3 6,0 1,5 1,63
Угольная промышленность 2 2 2 13,7 13,70 13,7 0,3 0,3 0,29
Химическая промышленность 16 12 12 301,02 634,81 651,1 6,2 13,2 13,70
Целлюлозно-бумажная промышленность 1 1 0 1 1,17 0,0 0,0 0,0 0,00
Прочие 1 1 2 0,65 0,65 1,0 0,0 0,0 0,02
Чёрная и цветная металлургия 5 4 9 12,07 11,79 18,5 0,2 0,2 0,39
Строительство 0 1   0 3,00   0,0 0,1  
Энергетика 8 11 11 146,47 187,69 174,4 3,0 3,9 3,67
Приборостроение 2 0 0 1,74 0,00 0,0 0,0 0,0  
Электроника 1 0 0 0,88 0,00 0,0 0,0 0,0  
Телеком 1 0 0 2,7 0,00 0,0 0,1 0,0  
Итого: 257 203 259 4861,71 4794,55 4 751,7 100,0 100,0 100,00
Источник: «Эксперт Юг»

На второй позиции по отраслевой динамике — АПК и пищевая промышленность. Эта отрасль — абсолютный лидер по количеству проектов (76), причём за год прибавилось 12 штук, а общая стоимость выросла на 44%. Несмотря на это, по итогам 2021 года, доля ключевой для Юга отрасли составляет лишь 4,4% в общем объёме инвестпортфеля. Здесь можно отметить, что в рэнкинг вернулся проект строительства первого сахарного завода в Ростовской области (27 место), который ранее был заморожен. В прошлом году стало известно, что завод в Целинском районе могут построить АО «Международная сахарная корпорация» совместно с китайскими партнёрами. Интерес зарубежных инвесторов подтвердил первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров. По его данным, некие китайские инвесторы уже сделали «определённые инвестиционные вложения». По последним данным, в сахарное производство могут вложить более 21 млрд рублей до 2023 года.

Существенно подрос в цене и проект по строительству производственного комплекса по глубокой переработке зерна в Волгодонске, который реализовывала компания «Донбиотех». Сейчас инвестор находится в стадии банкротства (объявлено конкурсное производство). Тем не менее, власти не теряют оптимизма, подкреплённого кредитной линией Россельхозбанка. «Работа по реализации проекта продолжается, — заявил в январе губернатор Ростовской области Василий Голубев. — Ещё в конце 2021 года обсуждал этот вопрос с представителями Россельхозбанка. Рассчитываю, что решение по инвестору будет принято оперативно. Если в этом году уже определимся, то в 2024 году “Донбиотех” сможет начать работать».

Отметим, что в прошлогоднем исследовании одним из основных драйверов по приросту стоимости проектов была энергетика. В этом году отрасль сократила своё представительство на три проекта, а динамика стоимости просела на 22%. Это, например, связано с завершением строительства ветропарка в Адыгее стоимостью 10 млрд рублей, который реализовывало подразделение «Росатома» — управляющая компания АО «Новавинд».

Инвестиционный фундамент Юга: нефтегаз и инфраструктура

Самыми же весомыми отраслями по доле в инвестпортфеле остаются нефтегаз (53%) и инженерно-транспортная инфраструктура (8,4%). Отдельные 12,4% приходятся на один межотраслевой проект ОТЭКО в Тамани.

Но пока ни одна из отраслей не может конкурировать с нефтянкой по заявленным вложениям. Первое место занимает программа комплексного освоения нефтегазовых месторождений Северного Каспия. «ЛУКойл» инвестирует в Астраханскую область около 1,5 трлн рублей. Строительство нового НПЗ компании «Роснефть» в Краснодарском крае — это ещё 466 млрд рублей и третье место. Комплекс нефтеперерабатывающих производств на базе НЗНП в Ростовской области оценивается в 177 млрд рублей (4 место). Сюда добавим модернизацию Афипского и Ильского НПЗ, а также «Славянск ЭКО», и получим свыше 2,5 трлн рублей инвестиций.

Стоит отметить, что на Кубани реализуется проект, который, в силу создания производств в различных отраслях (химия, портовая и транспортная инфраструктура, нефтепереработка), мы относим к межотраслевому. Около 600 млрд рублей будет потрачено на   создание портово-индустриального парка в   порту «Тамань» компанией ОТЭКО.   Межотраслевой проект занимает в топ-листе   вторую строчку. Как пояснили «Эксперту ЮГ»   в пресс-службе ОТЭКО, сейчас в составе   создаваемого компанией индустриального   кластера в порту Тамань уже запущены два   специализированных морских терминала.   Первый из них — Таманский перегрузочный   комплекс нефти, нефтепродуктов и   сжиженных углеводородных газов мощностью 20 млн тонн в год. Второй — Таманский терминал навалочных грузов проектной мощностью 72 млн тонн в год. ОТЭКО построила всю необходимую вспомогательную инфраструктуру кластера: более 200 км железнодорожных путей, более 120 км линий электропередач, электроподстанции, морские подходные каналы и другие объекты. Сейчас на Таманском терминале навалочных грузов идёт строительство второго склада угля, благодаря которому объём единовременного хранения увеличится с 1,7 млн тонн до 2,5 млн тонн. До конца 2022 года ОТЭКО планирует завершить развитие комплекса по перевалке серы и ввести в эксплуатацию 300 тысяч тонн крытых складских мощностей.

Если нефтегаз показывает нулевую динамику, то отрасль инженерно-транспортной инфраструктуры выросла в деньгах на 27%, её доля — 8,4%. Здесь сразу несколько интересных проектов. Например, в Ростовской области уральский машиностроительный холдинг «Синара» Дмитрия Пумпянского, а также власти Таганрога и ВЭБ согласовали концессионное соглашение о модернизации трамвайной сети второго по величине донского города стоимостью 11,8 млрд рублей. Концессия в сфере транспорта с таким объёмом инвестиций стала первой для юга России. Позднее стало известно, что холдинг Пумпянского возьмётся и за создание системы скоростного трамвая в столице Дона. Пока этот проект находится в стадии подготовки.

Характерным для инфраструктуры на Юге является и увеличение портовых мощностей. Ещё один новый проект в рамках программы развития, например, реализует Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) — крупнейший в России комплекс по перевалке зерновых культур. В ходе реконструкции его производительность должна увеличиться с 5,2 млн тонн в год до 13,2 млн тонн в год к 2025 году. Для увеличения пропускной способности терминала предусмотрен целый комплекс мероприятий — от оптимизации технологических процессов погрузки до нового капитального строительства. В частности, в рамках проекта «Авто 1500» будут построены дополнительные мощности для приёма зерна с автотранспорта, железнодорожный участок мощностью до 250 вагонов в сутки, силосный парк, рассчитанный на 70 тысяч тонн единовременного хранения. Проект реализуют компании ООО «НЗТ» (входит в «Деметра Холдинг») и ПАО «НКХП» (принадлежит ОЗК) на паритетных условиях. Для этого создано совместное предприятие ООО «Новая пристань».

Кубань — новый лидер рэнкинга

В новом исследовании Краснодарский край наконец обошёл Астраханскую область по сумме инвестиций в проекты. За минувший год Кубань стала для инвесторов ещё более привлекательной. В прошлом году по этому показателю рейтинговое агентство RAEX вновь присвоило региону высшее значение А1 «максимальный потенциал — минимальный риск». Как отметили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, за девять месяцев в экономику Кубани было вложено более 319 млрд рублей. «В 2021 году в целом заключено 97 протоколов о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций (соглашений с инвесторами) на общую сумму 209,3 млрд рублей и созданием порядка 13,8 тысячи новых рабочих мест», — говорится в ответе ведомства на запрос «Эксперта ЮГ». Данные властей подтверждает и наше исследование.

Таблица 3: Региональная структура рэнкинга крупнейших инвестпроектов ЮФО

Регион Количество проектов Стоимость проектов, млрд рублей Доля в совокупной стоимости, % Динамика стоимости 2021-2020, % 
2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019
Астраханская область 24 19 16 1768,13 1765,80 1698,64 36,4         36,83   35,75 0,13
Волгоградская область 10 12 14 376,41 738,95 733,03 7,7         15,41   15,43 -49,06
Краснодарский край 104 66 84 1927,66 1666,62 1439,02 39,6         34,76   30,28 15,66
Республика Адыгея 7 6 5 54,11 23,11 36,34 1,1           0,48   0,76 134,14
Республика Калмыкия 1 1 1 17,25 17,26 17,26 0,4           0,36   0,36 -0,06
Республика Крым и г. Севастополь 46 48 56 118,51 83,44 255,16 2,4           1,74   5,37 42,03
Ростовская область 65 51 82 599,64 499,36 359,75 12,3         10,42   7,57 20,08
Межрегиональные 0 0 1 0,00 0,00 212,50 0,0               -     4,47  
Итого: 257 203 259 4861,71 4794,54 4751,70 100,0       100,00   100,00 1,40

Источник: «Эксперт Юг»

За год количество проектов от Кубани выросло почти на 58%. Регион занимает в топ-листе 104 строчки. Общий объём вложений превысили 1,9 трлн рублей. Астраханская область хотя и нарастила своё присутствие в рэнкинге с 19 до 24, но стоимость проектов увеличилось незначительно. На третью строчку по сумме инвестиций в ЮФО вышла Ростовская область, которая обошла Волгоградскую область на 223 млрд рублей. Донской регион увеличил свой портфель на 14 проектов на общую сумму 600 млрд рублей. В 2021 году только у двух субъектов ЮФО сократилось количество проектов — у Волгоградской области и у Крыма.

Стоит отметить, что самый заметный прирост в стоимости был выявлен в Адыгее, где этот показатель по сравнению с 2020 годом увеличился на 134% за счёт строительства курорта «Лагонаки». На 42% сумма инвестиций выросла в Крыму   и Севастополе. Ещё на 20% изменилась   динамика стоимости проектов на Дону.   Почти половину стоимости потеряла   Волгоградская область, но эту ситуацию с   переоценкой стоимости развития   «Химпрома» мы описали выше. Поэтому,   если вынести за скобки Волгоградскую   область, то регионы ЮФО в 2021-м как   минимум не потеряли в объёме инвестиций — и в этом смысле год был неплохим. 
Подпишитесь на каналы «Эксперта Юг», в которых Вам удобнее нас находить и проще общаться: наше сообщество ВКонтакте, каналы в Telegram и на YouTube, наша группа в Одноклассниках .
ссылка1