69 75

Крупнейшие южные IT-компании: выборочный взрывной рост

ЭКСПЕРТ ЮГ №8-9 2022
2422
14 минут

Второй рэнкинг 100 крупнейших IT-компаний юга России показал прирост выручки в 2021 году в среднем на 15%, а прибыли – почти в два раза. Отмечается также концентрацию роста в Краснодарском крае и Ростовской области. Локальные события – уход с рынка двух игроков из первой десятки

Крупнейшие южные IT-компании: выборочный взрывной рост

Крупнейшая ИТ-компания Юга, "ИТМ", создает с помощью 3,5 тыс. ИТ-специалистов экосистему «Магнита»//Фото: magnit.tech
Поделиться
«Эксперт ЮГ» составил второй рэнкинг крупнейших IT-компаний юга России. Как и год назад, он состоит из 100 организаций, деятельность которых связана с разработкой компьютерного обеспечения, информационной безопасностью и оказанием услуг в сфере информационных технологий. Главная особенность итогов 2021 года в том, что средние темпы роста по рэнкингу ни о чем не говорят. Снижение динамики выручки или нулевой рост в 2021 году показали 17 участников рэнкинга, еще 19 компаний показали рост от 1 до 15%. И 44 организации показали рост от 30 до 330% - конечно, именно лидеры определили средние темпы роста участников рэнкинга. В рэнкинге прошлого года, который мы делали впервые, детальных наблюдений за особенностями роста ИТ-компаний мы проводить не могли.

Таблица 1. ТОП-100 крупнейших ИТ-компаний ЮФО 
  Наименование организации Регион Выручка за 2021 год, млн рублей Выручка за 2020 год, млн рублей Динамика прироста выручки, % Чистая прибыль за 2021 год, млн рублей Чистая прибыль за 2020 год, млн рублей
1 ООО "ИТМ" Краснодарский край 4 117 2 316 78 638 193
2 ООО "ИЦ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" Волгоградская область 1 280 939 36 15 16
3 ООО "ПЛАРИУМ-ЮГ" Краснодарский край 1 204 1 020 18 85 78
4 ООО "Торговые Решения" Ростовская область 740 465 59 98 33
5 ООО "Информационные системы и аутсорсинг" Краснодарский край 552 590 -6 3 8
6 ООО "СЕВСТАР ИСПС" Севастополь 493 433 14 48 33
7 ООО "ЭДИТ ПРО" Краснодарский край 487 112 335 252 17
8 ООО "ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ" Краснодарский край 467 394 18 104 32
9 ООО "Оджетто Веб" Ростовская область 460 372 24 162 128
10 ООО "Интерсофт Трейд" Краснодарский край 426 249 71 7 4
11 ООО "МедРейтинг" Краснодарский край 413 302 37 -19 58
12 ООО "ЯББИ" Краснодарский край 329 187 76 88 65
13 ООО "ТК-СЕРВИС" Краснодарский край 328 318 3 2 2
14 ООО "Программные технологии" Ростовская область 303 292 4 45 59
15 ООО "СИМПЛ КОД" Ростовская область 296 247 20 130 123
16 ООО "ЛАЙТ МЭП" Ростовская область 269 228 18 32 31
17 ООО "ДИСТИЛЛЕРИ" Ростовская область 258 211 22 18 0
18 ООО "РАКЕТА" Краснодарский край 250 165 51 47 36
19 ЗАО "ТАМГА" Ростовская область 250 156 60 0 -10
20 ООО "Вилион" Краснодарский край 243 235 3 23 6
21 ООО "ТУРБОПОДГОТОВКА" Ростовская область 240 145 66 115 62
22 ООО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ" Волгоградская область 229 204 12 13 13
23 ООО "АРКАДИУМ" Краснодарский край 226 171 33 28 9
24 ООО "Дунайс" Ростовская область 200 101 99 100 44
25 ООО ЦИТ "ЮЖНЫЙ ПАРУС" Краснодарский край 187 126 49 65 46
26 ООО "ДДОС-ГВАРД" Ростовская область 181 140 29 -2 11
27 ООО "ДИП ДИДЖИТАЛ" Ростовская область 177 146 21 78 62
28 ООО "Эксперт-Система Юг" Ростовская область 175 134 31 48 -2
29 ООО "АЙТИ МОНИТОРИНГ" Краснодарский край 173 153 13 14 39
30 ООО "ИТС" Краснодарский край 171 135 27 2 2
31 ООО "НПЦ "Космос-2" Ростовская область 170 102 68 20 4
32 ООО "Интеллектика" Ростовская область 168 110 52 4 1
33 ООО "ОВЕРКОМ" Ростовская область 162 141 15 -14 -17
34 ООО "СОФТ-КОМПЛЕКС" Краснодарский край 153 109 41 0 -9
35 ООО "Портал-Юг" Краснодарский край 152 128 19 22 5
36 ООО "Иностудио Солюшинс" Ростовская область 151 94 61 23 15
37 ООО "Рус Визардс" Ростовская область 149 150 0 12 17
38 ООО "Студия Олега Чулакова" Ростовская область 148 94 58 56 12
39 ООО "КОМПАНИЯ АЙТИ ИНЖЕНЕРИНГ" Ростовская область 148 48 209 15 -1
40 ООО "САТУРН" Ростовская область 144 168 -14 -6 0
41 ООО "ИТА" Краснодарский край 144 74 93 -85 -14
42 ООО "ПАРИТЕТ" Краснодарский край 142 96 48 1 2
43 ООО "УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТОМ" Краснодарский край 140 133 5 10 14
44 ООО "НИС-ГЛОНАСС" Краснодарский край 138 85 63 13 8
45 ООО "СОЦ-ИНФОРМ" Краснодарский край 137 139 -1 15 12
46 ООО "ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ" Ростовская область 136 66 106 14 4
47 ООО "Флагман" Ростовская область 136 58 136 11 4
48 ООО "ВЕБДИЗАЙН-ЮГ" Ростовская область 136 179 -24 9 7
49 ООО "ДИГАММА" Ростовская область 135 144 -7 -30 20
50 ООО "Облачные технологии" Ростовская область 134 138 -3 50 25
51 ООО "РАБОЧИЕ РУКИ" Краснодарский край 132 54 143 0 0
52 ООО "ГЭНДАЛЬФ" Ростовская область 130 117 12 16 15
53 ООО "АГИТ" Краснодарский край 130 211 -38 53 65
54 ООО "АЙТИСИ" Севастополь 127 54 138 12 1
55 ООО "ЛАНКОМ" Севастополь 126 111 14 21 12
56 ООО "АйТи Плей" Ростовская область 126 151 -17 11 51
57 ООО "МЕНТАЛСТЕК" Ростовская область 123 114 8 19 25
58 ООО НПВФ "ИНТЕРСОФТ" Краснодарский край 121 99 22 37 30
59 ООО "ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" Севастополь 121 111 9 12 18
60 ООО "СиВижинЛаб" Ростовская область 118 100 18 8 13
61 ООО "БОБДЕЙ СОФТ" Краснодарский край 117 113 3 17 -34
62 ООО "СОЦМЕДИАМАРКЕТИНГ" Волгоградская область 115 82 41 4 1
63 ООО "5.25 Программы" Астраханская область 115 100 15 14 7
64 ООО ВЦ "Айлант" Волгоградская область 113 93 22 22 1
65 ООО "КОМПАНИЯ ПОРТАЛ-ЮГ" Краснодарский край 113 71 59 39 1
66 ООО "СИСТЕМА УЧЕТА" Ростовская область 110 88 25 12 0
67 ООО "ИСН 7" Ростовская область 104 125 -17 11 55
68 ООО "ПКИ" Краснодарский край 103 106 -3 7 10
69 ООО "БИТ" Ростовская область 102 57 77 24 10
70 ООО "ВЕЛЕС" Краснодарский край 102 55 83 12 -9
71 ООО "ЮСК:Сервис" Ростовская область 99 115 -14 35 22
72 ООО "Индустрия Информатики" Ростовская область 96 64 50 15 5
73 ООО "ФОРТ-АСТЕЛ" Ростовская область 93 61 54 1 1
74 ООО НПП "ЛТТ" Ростовская область 93 79 17 31 21
75 ООО "ВЕСЕННИЕ ТЕХНОЛОГИИ" Краснодарский край 93 112 -17 1 4
76 ООО "ВЕЙВЗ АУДИО СИСТЕМС" Краснодарский край 89 74 19 10 16
77 ООО "ГЛОНАСС-сервис" Краснодарский край 87 57 52 7 -4
78 АО "РМЦ ИНФОРМАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ" Ростовская область 84 63 34 2 1
79 ООО "Юнис-Юг" Краснодарский край 83 50 67 27 10
80 ООО "КРАФТ" Ростовская область 83 71 17 4 1
81 ООО "АВК-система" Волгоградская область 83 50 64 1 0
82 ООО "НПЦ АТС" Ростовская область 81 48 70 50 12
83 ООО "КРИСНЕТ" Краснодарский край 81 85 -5 0 2
84 ООО "ИК МЕДОТРЕЙД" Ростовская область 80 56 42 28 12
85 ООО "Экстракод" Краснодарский край 80 45 76 17 6
86 ООО "ХИП ГЕЙМ" Ростовская область 80 81 -1 -2 10
87 ООО "Директ проект" Волгоградская область 78 46 71 0 3
88 ООО "ДАТУМ СОФТ" Ростовская область 75 43 77 27 1
89 ООО "ТУ БИ СОФТ" Республика Крым 74 60 23 11 5
90 ООО "Центр Автоматизации "ЛЕММА" Ростовская область 72 57 27 0 -3
91 ООО "ЭКСПЕРТ ДОК" Краснодарский край 71 64 10 16 22
92 ООО "ФАСТ РЕПОРТС" Ростовская область 70 37 92 21 1
93 ООО "РНД СОФТ" Ростовская область 69 60 15 39 41
94 ООО "ХДС" Ростовская область 66 61 8 -4 -4
95 ООО "ЭМЕРСИТ" Краснодарский край 66 93 -30 15 16
96 ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ММИС" Ростовская область 65 56 16 59 50
97 ООО "Доминион" Волгоградская область 64 40 57 18 10
98 ООО "СКАЙ СЕРВИС" Ростовская область 62 63 0 7 1
99 ООО ИНТЕРРА Ростовская область 62 60 4 0 0
100 ООО "Интеллектика Консалтинг" Ростовская область 62 59 4 0 1

Что происходит с ИТ-лидерами

Первое место сохранились за ООО «ИТМ». За 2021 год выручка дочерней компании АО «Тандер» выросла до 4,1 млрд рублей. Годом ранее этот финансовый показатель находился на отметке на 2,3 млрд рублей. «ИТМ» было организовано в 2014 году в Краснодаре. Компания до сих пор практически неизвестна широкой публике, хотя штат организации насчитывает без малого 3,5 тыс. IT-специалистов: разработчиков, тестировщиков, аналитиков, проектных и продуктовых менеджеров, дизайнеров, «создающих вокруг себя электромагнитное поле» (так сообщается на сайте компании). 

Как сообщается на сайте magnit.tech, основная задача компании — это создание программного обеспечения и приложения для экосистемы «Магнит». «Строим экосистему «Магнита» с помощью SuperApp, автоматизируем 45 распределительных центров, управляем транспортной логистикой, прогнозируем спрос, интегрируем передовые конфигурации ERP, создаем продукты для персонализации клиентского опыта», – говорится в сообщении. Среди кейсов есть, например, такие: 13 тонн грибов шиитаке вырастил искусственный интеллект на собственной грибной ферме «Магнит» или 80% из всех информационных систем «Магнита» была написано сотрудниками компании самостоятельно.

Из топа этого года выбыла компания «Дэни Колл». Виртуальный оператор связи из Краснодара оказался в прошлом году в стадии ликвидации, хотя по итогам 2020 года компания занимала в рэнкинге второе место. В конце 2021 года «Дэни Колл» был признан банкротом. С иском в арбитражный суд в феврале прошлого года обратилось АО «МегаЛабс», которая входит в структуру «Мегафона». Компания задолжала почти 930 млн рублей, но вернуть средства можно было только лишь через процедуру банкротства. Позднее к субсидиарной ответственности по долгам компании было привлечено руководство компании.

Вторую строчку в итоге занял ИЦ «Региональные системы» — структура, которая уже более 10 дет занимается решениями по информационной безопасности для различных сфер экономики. В списке выполненных работ значатся категорирование объектов критической информационной инфраструктуры на крупных предприятиях, анализ уязвимостей ПО и проведение пентестов на промышленных объектах. Подчеркивается, что среди клиентов ИЦРС есть «Газпром», «РусГидро», «МРСК-Юга» и др.

На третьей позиции оказалась геймдев-компания «Плариум-Юг», которой в 2022 году на этой позиции уже не будет. В начале лета кипрский учредитель (99,9% компании принадлежит кипрской Plarium Cyprus LTD) решил закрыть компанию в Краснодаре и перевести часть сотрудников в офисы в США, Израиля и Украины, а остальных – уволить в связи с ликвидацией юридического лица. Такое решение было принято на фоне начала специальной военной операции и ввода санкций западных стран в отношении России. Сейчас компания находится в стадии ликвидации, хотя по итогам 2021 года выручка разработчиков мобильных игр и приложений превысила 1,2 млрд рублей. Для справки, в мобильные и компьютерные игры Plarium играют более 400 миллионов человек по всему миру. Портфолио компании состоит из двух десятков игр – это Raid: Shadow Legends, Vikings: War of Clans, Lost Island: Blast Adventure и франшиза Stormfall.

На четвертом месте в рэнкинга расположилось ООО «Торговые решения» из Ростовской области. Профиль компании — разработка компьютерного программного обеспечения. Это крупнейшая Ит-компания Ростовской области, но знаем мы о ней крайне мало. Замыкает топ-5 компания «Информационные системы и аутсорсинг» из Краснодара с выручкой в 551 млн рублей. Организация специализируется на разработке и реализации решений в области новейших технологий и информационной безопасности. У ГК «ИСА» открыты филиала в Волгограде, Сочи, Симферополе, Ставрополе и Кургане.

К слову, в прошлом рэнкинге на пятом месте находился «Инфотэкс». Но в новый топ-100 компания вообще не попала по причине того, что не была раскрыта финансовая отчетность за 2021 год. Вместо ушедших из рэнкинга «Инфотэкс» и «Дэни колл» в топ-10 вошли «Эдит-Про» и «Интерсофт Трейд». Обе организации были участниками прошлогоднего исследования. Причем, «Эдит-Про» поднялось с 51 на 7 место. Выручка разработчика ПО выросла за год в 3,3 раза – с 111 до 487 млн рублей. «Компания EDIT занимается разработкой и внедрением комплексных продуктов на платформе 1С для автоматизации бизнес-процессов организаций», - говорится в описании на сайте компании. Среди клиентов значатся «Россети Кубань», «Сбербанк-Сервис» и др. «Интерсофт» поднялся с 14 на 10 место. Прирост выручки тоже впечатляет – более 70%. Основная сфера деятельности – разработка программных продуктов на основе 1С.

Два IT-региона юга России

По итогам 2021 года выручка ста крупнейших IT-компаний юга России превысила 22,7 млрд рублей, что на 15% выше, чем было в 2020 года. Прибыль сотни составила 3,2 млрд рублей, что почти в два раза больше показателя позапрошлого года.

Таблица 2. Региональная структура рэнкинга крупнейших ИТ-компаний ЮФО 2021 г.
Регион Выручка 2021, млн рублей Выручка 2020, млн рублей Доля в совокупной выручки 2021, % Доля в совокупной выручки 2020, % Динамика прироста выручки по региону, % Кол-во в 2021 Кол-во в 2020 Чистая прибыль/убыток 2021, млн рублей Чистая прибыль/убыток 2020, млн рублей Доля в совокупной прибыли 2021, % Доля в совокупной прибыли 2020, %
Краснодарский край 12044,24 10983 53,08% 56 9,66 37 41 1572,07 590 49,66% 30,49%
Ростовская область 7671,72 5851 33,81% 30 31,12 50 43 1402,48 1123 44,30% 58,04%
Волгоградская область 1916,4 1687 8,45% 9 13,60 7 8 73,71 98 2,33% 5,06%
Астраханская область 114,76 211 0,51% 1 -45,61 1 2 14,05 16 0,44% 0,83%
Республика Крым 74,09 224 0,33% 1 -66,92 1 3 10,83 22 0,34% 1,14%
Севастополь 867,47 745 3,82% 4 16,44 4 3 92,71 86 2,93% 4,44%
Итого: 22688,68 19701 100,00% 100 15,17 100 100 3165,85 1935 100,00% 100,00%

По количеству компаний и доле в общей выручке лидирует Краснодарский край. На 38 кубанских участников приходится свыше 12 млрд рублей или 53%. Однако за год Кубань сократила свое присутствие на 3 позиции. В тоже время Ростовская область наоборот увеличила свою «популяцию» на 6 компаний. В новом топ-листе 49 компаний с донской пропиской. Это расширение представительства заметно сказалось на приросте выручке. Донские компании показали динамику в 31% — выручка выросла до 7,67 млрд рублей. Кубань на этом фоне довольствовалась лишь 10% роста. От 13 до 16 увеличилась совокупная выручка организаций из Волгоградской области и Севастополя. В минусе оказались только Астраханская область и Крым, где выручка просела от 45 до 67%.

Самым прибыльным стали представители Краснодарского края и Ростовской области. На них приходится почти 93% совокупной прибыли – более 3 млрд рублей. Годом ранее эти два региона аккумулировал лишь 88%. В целом, 8% участников исследования завершили минувший год с убытками. В 2020 году таких компаний было 6%.

Таблица 3. Топ-10 крупнейших ИТ-компаний ЮФО по прибыли в 2021 году
  6 465
Место Наименование организации Регион Чистая прибыль за 2021 год, рублей Чистая прибыль за 2020 год, млн рублей Выручка за 2021 год, млн рублей Выручка за 2020 год, млн рублей Динамика прироста выручки, %
1 ООО "ИТМ" Краснодарский край 638 193 4 117 2 316 78
2 ООО "ЭДИТ ПРО" Краснодарский край 252 17 487 112 335
3 ООО "Оджетто Веб" Ростовская область 162 128 460 372 24
4 ООО "СИМПЛ КОД" Ростовская область 130 123 296 247 20
5 ООО "ТУРБОПОДГОТОВКА" Ростовская область 115 62 240 145 66
ООО "ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ" Краснодарский край 104 32 467 394 18
7 ООО "Дунайс" Ростовская область 100 44 200 101 99
8 ООО "Торговые Решения" Ростовская область 98 33 740 59
9 ООО "ЯББИ" Краснодарский край 88 65 329 187 76
10 ООО "ПЛАРИУМ-ЮГ" Краснодарский край 85 78 1 204 1 020 18

Как видим, рынок на юге России все еще не монополизирован, не имеет четко выраженных крупных игроков и групп компаний, которые имеют большой отрыв от остальных. Однако в ЮФО четко просматриваются регионы, в которых IT-компании добиваются наибольшего успеха.

2021 год глазами ИТ-лидеров

«В отдельных секторах ИТ-отрасли, например, в сегменте заказной разработки ПО, рост в 2021 году был в среднем 30 процентов, несмотря на кризисные явления в экономике, а некоторые игроки показали кратное увеличение, — говорит Александр Букуров, генеральный директор агентства "Вэбпрактик". — В пандемийное время практически все компании ощутили потребности в цифровизации своих бизнес-процессов, чтобы остаться на рынке и трансформироваться. На этом фоне у ИТ-компаний, занятых программной разработкой, выросло число заказов и стоимость услуг, что и отразилось на экономических показателях»

Александр Букуров.jpg

Поделиться

Генеральный директор агентства "Вэбпрактик" Александр Букуров//Фото: "Эксперт Юг"

«В целом, цифра средних темпов роста коррелирует с тем, что мы видим в федеральной статистике, — говорит генеральный директор «Оджетто Веб» Павел Седаков. — С другой стороны, мы считаем, что у нас в Ростовской области айти достаточно мощное, с большими перспективами, а значит и темпы роста должны опережать общероссийские. Следовательно, не дорабатываем. «Оджетто» в прошлом году показало около 25% роста выручки, это практически соответствует нашим целям. Но у нас есть специфика, наш рынок сбыта, как всегда, был сильно больше, чем мы можем с него получить. Много лет наш сдерживающий фактор — нехватка квалифицированных кадров».

Павел Седаков.jpg

Поделиться

Генеральный директор "Оджетто Веб" Павел Седаков//Скриншот видео "ДонТР"

«2021-год — это период пандемии Covid, и IT-отрасль была признана пострадавшей, — говорит Максим Болотов, гендиректор компании «Иностудио Солюшинс». — Это неслучайно, поскольку в начале эпидемии значительная часть компаний, особенно крупных, остановила свои IT-проекты и перепланировала бюджеты. По отчётам Центробанка, выручка компаний, которые разрабатывают цифровые решения, в отдельные недели падала более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом года предыдущего. Это сопоставимо с падением, которое происходило в авиационной отрасли. У части компаний, которые в основном работают на экспорт и частный бизнес, в 2021 году выручка выросла, у многих, кто работает на крупный бизнес и государственных заказчиков, — упала. И получается, что часть компаний сильно выросла, а часть компаний сработала в ноль или в минус. Выручка нашей компании увеличилась примерно на 40%».

Максим Болотов.jpg

Поделиться

Гендиректор «Иностудио Солюшинс»Максим Болотов//Фото: "Эксперт Юг"

Новички с курсом на импортозамещение

Рэнкинг крупнейших IT-компаний юга России за год заметное обновился. В топ-листе оказалось 25 новых участников. С некоторыми из них нужно познакомиться поближе.

На 21 месте оказалась компания «Туброподготовка» из Таганрога с выручкой более 240 млн рублей. Основная сфера деятельность находится на стыке образования и интернет-технологий. На онлайн-площадке ведется подготовка школьников к сдаче ЕГЭ. Также организации принадлежит товарный знак «Экзамер», которым называется еще одна платформа для подготовки к экзаменам (веб-версия и мобильное приложение). Как говорится на сайте «Экзамера», в сервисе используются Big Data и методы машинного обучения, а сам процесс подготовки основан на геймификации.

Ростовская «Компания Айти Инженеринг» заняла в обновленном рэнкинге 39 место. В прошлом году выручка превысила 147 млн рублей. Организация занимается планированием, проектированием, внедрением, сопровождением и оптимизацией информационной среды, технического оснащения, сетевой и телекоммуникационной IT-инфраструктуры. «Мы разрабатываем как типовые проекты, так и отраслевые решения. Инженерный персонал компании сертифицирован ведущими игроками рынка. В нашем портфолио — более 600 проектов интеграции для органов государственной власти, силовых структур и частных компаний», — говорится на официальном сайте компании.

Попала в топ-лист и еще одна компания с ростовской пропиской — ООО «Датум Софт» (88 место), которая развивает собственные геоинформационных систем. DATUM GIS, включенный в реестр отечественного ПО, является самым известным разработанным продуктом для мониторинга, контроля и аналитики большого массива данных в пространственной привязке. Кроме этого, у «Датум» есть опыт в разработке систем «Умный город» и других отраслевых решений основе ГИС-технологий.

Еще одним новичком рейтинга стало «Фаст Репортс» из донской столицы. Компания заняла 92 место, ее библиотеки и инструменты для генерации отчетов и документов из баз данных используются с конца 90-х годов. Продукты ростовских айтишников локализована на 32 языках и были награждены рядом отраслевых международных наград. «За 2021 год мы успели адаптироваться и укрепить рыночные позиции после пандемии, изменившей привычный образ жизни каждого. И выросли ещё на более чем 50 процентов», — говорил в интервью «Эксперту Юг» гендиректор «Фаст Репортс» Михаил Филиппенко.

Подпишитесь на каналы «Эксперта Юг», в которых Вам удобнее нас находить и проще общаться: наше сообщество ВКонтакте, каналы в Telegram и на YouTube, наша группа в Одноклассниках .
ссылка1