«Эксперт ЮГ» составил второй рэнкинг крупнейших IT-компаний юга России. Как и год назад, он состоит из 100 организаций, деятельность которых связана с разработкой компьютерного обеспечения, информационной безопасностью и оказанием услуг в сфере информационных технологий. Главная особенность итогов 2021 года в том, что средние темпы роста по рэнкингу ни о чем не говорят. Снижение динамики выручки или нулевой рост в 2021 году показали 17 участников рэнкинга, еще 19 компаний показали рост от 1 до 15%. И 44 организации показали рост от 30 до 330% - конечно, именно лидеры определили средние темпы роста участников рэнкинга. В рэнкинге прошлого года, который мы делали впервые, детальных наблюдений за особенностями роста ИТ-компаний мы проводить не могли.

Таблица 1. ТОП-100 крупнейших ИТ-компаний ЮФО 

	Наименование организации	Регион	Выручка за 2021 год, млн рублей	Выручка за 2020 год, млн рублей	Динамика прироста выручки, %	Чистая прибыль за 2021 год, млн рублей	Чистая прибыль за 2020 год, млн рублей
1	ООО "ИТМ"	Краснодарский край	4 117	2 316	78	638	193
2	ООО "ИЦ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"	Волгоградская область	1 280	939	36	15	16
3	ООО "ПЛАРИУМ-ЮГ"	Краснодарский край	1 204	1 020	18	85	78
4	ООО "Торговые Решения"	Ростовская область	740	465	59	98	33
5	ООО "Информационные системы и аутсорсинг"	Краснодарский край	552	590	-6	3	8
6	ООО "СЕВСТАР ИСПС"	Севастополь	493	433	14	48	33
7	ООО "ЭДИТ ПРО"	Краснодарский край	487	112	335	252	17
8	ООО "ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ"	Краснодарский край	467	394	18	104	32
9	ООО "Оджетто Веб"	Ростовская область	460	372	24	162	128
10	ООО "Интерсофт Трейд"	Краснодарский край	426	249	71	7	4
11	ООО "МедРейтинг"	Краснодарский край	413	302	37	-19	58
12	ООО "ЯББИ"	Краснодарский край	329	187	76	88	65
13	ООО "ТК-СЕРВИС"	Краснодарский край	328	318	3	2	2
14	ООО "Программные технологии"	Ростовская область	303	292	4	45	59
15	ООО "СИМПЛ КОД"	Ростовская область	296	247	20	130	123
16	ООО "ЛАЙТ МЭП"	Ростовская область	269	228	18	32	31
17	ООО "ДИСТИЛЛЕРИ"	Ростовская область	258	211	22	18	0
18	ООО "РАКЕТА"	Краснодарский край	250	165	51	47	36
19	ЗАО "ТАМГА"	Ростовская область	250	156	60	0	-10
20	ООО "Вилион"	Краснодарский край	243	235	3	23	6
21	ООО "ТУРБОПОДГОТОВКА"	Ростовская область	240	145	66	115	62
22	ООО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ"	Волгоградская область	229	204	12	13	13
23	ООО "АРКАДИУМ"	Краснодарский край	226	171	33	28	9
24	ООО "Дунайс"	Ростовская область	200	101	99	100	44
25	ООО ЦИТ "ЮЖНЫЙ ПАРУС"	Краснодарский край	187	126	49	65	46
26	ООО "ДДОС-ГВАРД"	Ростовская область	181	140	29	-2	11
27	ООО "ДИП ДИДЖИТАЛ"	Ростовская область	177	146	21	78	62
28	ООО "Эксперт-Система Юг"	Ростовская область	175	134	31	48	-2
29	ООО "АЙТИ МОНИТОРИНГ"	Краснодарский край	173	153	13	14	39
30	ООО "ИТС"	Краснодарский край	171	135	27	2	2
31	ООО "НПЦ "Космос-2"	Ростовская область	170	102	68	20	4
32	ООО "Интеллектика"	Ростовская область	168	110	52	4	1
33	ООО "ОВЕРКОМ"	Ростовская область	162	141	15	-14	-17
34	ООО "СОФТ-КОМПЛЕКС"	Краснодарский край	153	109	41	0	-9
35	ООО "Портал-Юг"	Краснодарский край	152	128	19	22	5
36	ООО "Иностудио Солюшинс"	Ростовская область	151	94	61	23	15
37	ООО "Рус Визардс"	Ростовская область	149	150	0	12	17
38	ООО "Студия Олега Чулакова"	Ростовская область	148	94	58	56	12
39	ООО "КОМПАНИЯ АЙТИ ИНЖЕНЕРИНГ"	Ростовская область	148	48	209	15	-1
40	ООО "САТУРН"	Ростовская область	144	168	-14	-6	0
41	ООО "ИТА"	Краснодарский край	144	74	93	-85	-14
42	ООО "ПАРИТЕТ"	Краснодарский край	142	96	48	1	2
43	ООО "УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТОМ"	Краснодарский край	140	133	5	10	14
44	ООО "НИС-ГЛОНАСС"	Краснодарский край	138	85	63	13	8
45	ООО "СОЦ-ИНФОРМ"	Краснодарский край	137	139	-1	15	12
46	ООО "ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ"	Ростовская область	136	66	106	14	4
47	ООО "Флагман"	Ростовская область	136	58	136	11	4
48	ООО "ВЕБДИЗАЙН-ЮГ"	Ростовская область	136	179	-24	9	7
49	ООО "ДИГАММА"	Ростовская область	135	144	-7	-30	20
50	ООО "Облачные технологии"	Ростовская область	134	138	-3	50	25
51	ООО "РАБОЧИЕ РУКИ"	Краснодарский край	132	54	143	0	0
52	ООО "ГЭНДАЛЬФ"	Ростовская область	130	117	12	16	15
53	ООО "АГИТ"	Краснодарский край	130	211	-38	53	65
54	ООО "АЙТИСИ"	Севастополь	127	54	138	12	1
55	ООО "ЛАНКОМ"	Севастополь	126	111	14	21	12
56	ООО "АйТи Плей"	Ростовская область	126	151	-17	11	51
57	ООО "МЕНТАЛСТЕК"	Ростовская область	123	114	8	19	25
58	ООО НПВФ "ИНТЕРСОФТ"	Краснодарский край	121	99	22	37	30
59	ООО "ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ"	Севастополь	121	111	9	12	18
60	ООО "СиВижинЛаб"	Ростовская область	118	100	18	8	13
61	ООО "БОБДЕЙ СОФТ"	Краснодарский край	117	113	3	17	-34
62	ООО "СОЦМЕДИАМАРКЕТИНГ"	Волгоградская область	115	82	41	4	1
63	ООО "5.25 Программы"	Астраханская область	115	100	15	14	7
64	ООО ВЦ "Айлант"	Волгоградская область	113	93	22	22	1
65	ООО "КОМПАНИЯ ПОРТАЛ-ЮГ"	Краснодарский край	113	71	59	39	1
66	ООО "СИСТЕМА УЧЕТА"	Ростовская область	110	88	25	12	0
67	ООО "ИСН 7"	Ростовская область	104	125	-17	11	55
68	ООО "ПКИ"	Краснодарский край	103	106	-3	7	10
69	ООО "БИТ"	Ростовская область	102	57	77	24	10
70	ООО "ВЕЛЕС"	Краснодарский край	102	55	83	12	-9
71	ООО "ЮСК:Сервис"	Ростовская область	99	115	-14	35	22
72	ООО "Индустрия Информатики"	Ростовская область	96	64	50	15	5
73	ООО "ФОРТ-АСТЕЛ"	Ростовская область	93	61	54	1	1
74	ООО НПП "ЛТТ"	Ростовская область	93	79	17	31	21
75	ООО "ВЕСЕННИЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Краснодарский край	93	112	-17	1	4
76	ООО "ВЕЙВЗ АУДИО СИСТЕМС"	Краснодарский край	89	74	19	10	16
77	ООО "ГЛОНАСС-сервис"	Краснодарский край	87	57	52	7	-4
78	АО "РМЦ ИНФОРМАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ"	Ростовская область	84	63	34	2	1
79	ООО "Юнис-Юг"	Краснодарский край	83	50	67	27	10
80	ООО "КРАФТ"	Ростовская область	83	71	17	4	1
81	ООО "АВК-система"	Волгоградская область	83	50	64	1	0
82	ООО "НПЦ АТС"	Ростовская область	81	48	70	50	12
83	ООО "КРИСНЕТ"	Краснодарский край	81	85	-5	0	2
84	ООО "ИК МЕДОТРЕЙД"	Ростовская область	80	56	42	28	12
85	ООО "Экстракод"	Краснодарский край	80	45	76	17	6
86	ООО "ХИП ГЕЙМ"	Ростовская область	80	81	-1	-2	10
87	ООО "Директ проект"	Волгоградская область	78	46	71	0	3
88	ООО "ДАТУМ СОФТ"	Ростовская область	75	43	77	27	1
89	ООО "ТУ БИ СОФТ"	Республика Крым	74	60	23	11	5
90	ООО "Центр Автоматизации "ЛЕММА"	Ростовская область	72	57	27	0	-3
91	ООО "ЭКСПЕРТ ДОК"	Краснодарский край	71	64	10	16	22
92	ООО "ФАСТ РЕПОРТС"	Ростовская область	70	37	92	21	1
93	ООО "РНД СОФТ"	Ростовская область	69	60	15	39	41
94	ООО "ХДС"	Ростовская область	66	61	8	-4	-4
95	ООО "ЭМЕРСИТ"	Краснодарский край	66	93	-30	15	16
96	ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ММИС"	Ростовская область	65	56	16	59	50
97	ООО "Доминион"	Волгоградская область	64	40	57	18	10
98	ООО "СКАЙ СЕРВИС"	Ростовская область	62	63	0	7	1
99	ООО ИНТЕРРА	Ростовская область	62	60	4	0	0
100	ООО "Интеллектика Консалтинг"	Ростовская область	62	59	4	0	1

Что происходит с ИТ-лидерами

Первое место сохранились за ООО «ИТМ». За 2021 год выручка дочерней компании АО «Тандер» выросла до 4,1 млрд рублей. Годом ранее этот финансовый показатель находился на отметке на 2,3 млрд рублей. «ИТМ» было организовано в 2014 году в Краснодаре. Компания до сих пор практически неизвестна широкой публике, хотя штат организации насчитывает без малого 3,5 тыс. IT-специалистов: разработчиков, тестировщиков, аналитиков, проектных и продуктовых менеджеров, дизайнеров, «создающих вокруг себя электромагнитное поле» (так сообщается на сайте компании). 

Как сообщается на сайте magnit.tech, основная задача компании — это создание программного обеспечения и приложения для экосистемы «Магнит». «Строим экосистему «Магнита» с помощью SuperApp, автоматизируем 45 распределительных центров, управляем транспортной логистикой, прогнозируем спрос, интегрируем передовые конфигурации ERP, создаем продукты для персонализации клиентского опыта», – говорится в сообщении. Среди кейсов есть, например, такие: 13 тонн грибов шиитаке вырастил искусственный интеллект на собственной грибной ферме «Магнит» или 80% из всех информационных систем «Магнита» была написано сотрудниками компании самостоятельно.

Из топа этого года выбыла компания «Дэни Колл». Виртуальный оператор связи из Краснодара оказался в прошлом году в стадии ликвидации, хотя по итогам 2020 года компания занимала в рэнкинге второе место. В конце 2021 года «Дэни Колл» был признан банкротом. С иском в арбитражный суд в феврале прошлого года обратилось АО «МегаЛабс», которая входит в структуру «Мегафона». Компания задолжала почти 930 млн рублей, но вернуть средства можно было только лишь через процедуру банкротства. Позднее к субсидиарной ответственности по долгам компании было привлечено руководство компании.

Вторую строчку в итоге занял ИЦ «Региональные системы» — структура, которая уже более 10 дет занимается решениями по информационной безопасности для различных сфер экономики. В списке выполненных работ значатся категорирование объектов критической информационной инфраструктуры на крупных предприятиях, анализ уязвимостей ПО и проведение пентестов на промышленных объектах. Подчеркивается, что среди клиентов ИЦРС есть «Газпром», «РусГидро», «МРСК-Юга» и др.

На третьей позиции оказалась геймдев-компания «Плариум-Юг», которой в 2022 году на этой позиции уже не будет. В начале лета кипрский учредитель (99,9% компании принадлежит кипрской Plarium Cyprus LTD) решил закрыть компанию в Краснодаре и перевести часть сотрудников в офисы в США, Израиля и Украины, а остальных – уволить в связи с ликвидацией юридического лица. Такое решение было принято на фоне начала специальной военной операции и ввода санкций западных стран в отношении России. Сейчас компания находится в стадии ликвидации, хотя по итогам 2021 года выручка разработчиков мобильных игр и приложений превысила 1,2 млрд рублей. Для справки, в мобильные и компьютерные игры Plarium играют более 400 миллионов человек по всему миру. Портфолио компании состоит из двух десятков игр – это Raid: Shadow Legends, Vikings: War of Clans, Lost Island: Blast Adventure и франшиза Stormfall.

На четвертом месте в рэнкинга расположилось ООО «Торговые решения» из Ростовской области. Профиль компании — разработка компьютерного программного обеспечения. Это крупнейшая Ит-компания Ростовской области, но знаем мы о ней крайне мало. Замыкает топ-5 компания «Информационные системы и аутсорсинг» из Краснодара с выручкой в 551 млн рублей. Организация специализируется на разработке и реализации решений в области новейших технологий и информационной безопасности. У ГК «ИСА» открыты филиала в Волгограде, Сочи, Симферополе, Ставрополе и Кургане.

К слову, в прошлом рэнкинге на пятом месте находился «Инфотэкс». Но в новый топ-100 компания вообще не попала по причине того, что не была раскрыта финансовая отчетность за 2021 год. Вместо ушедших из рэнкинга «Инфотэкс» и «Дэни колл» в топ-10 вошли «Эдит-Про» и «Интерсофт Трейд». Обе организации были участниками прошлогоднего исследования. Причем, «Эдит-Про» поднялось с 51 на 7 место. Выручка разработчика ПО выросла за год в 3,3 раза – с 111 до 487 млн рублей. «Компания EDIT занимается разработкой и внедрением комплексных продуктов на платформе 1С для автоматизации бизнес-процессов организаций», - говорится в описании на сайте компании. Среди клиентов значатся «Россети Кубань», «Сбербанк-Сервис» и др. «Интерсофт» поднялся с 14 на 10 место. Прирост выручки тоже впечатляет – более 70%. Основная сфера деятельности – разработка программных продуктов на основе 1С.

Два IT-региона юга России

По итогам 2021 года выручка ста крупнейших IT-компаний юга России превысила 22,7 млрд рублей, что на 15% выше, чем было в 2020 года. Прибыль сотни составила 3,2 млрд рублей, что почти в два раза больше показателя позапрошлого года.

Таблица 2. Региональная структура рэнкинга крупнейших ИТ-компаний ЮФО 2021 г.

Регион	Выручка 2021, млн рублей	Выручка 2020, млн рублей	Доля в совокупной выручки 2021, %	Доля в совокупной выручки 2020, %	Динамика прироста выручки по региону, %	Кол-во в 2021	Кол-во в 2020	Чистая прибыль/убыток 2021, млн рублей	Чистая прибыль/убыток 2020, млн рублей	Доля в совокупной прибыли 2021, %	Доля в совокупной прибыли 2020, %
Краснодарский край	12044,24	10983	53,08%	56	9,66	37	41	1572,07	590	49,66%	30,49%
Ростовская область	7671,72	5851	33,81%	30	31,12	50	43	1402,48	1123	44,30%	58,04%
Волгоградская область	1916,4	1687	8,45%	9	13,60	7	8	73,71	98	2,33%	5,06%
Астраханская область	114,76	211	0,51%	1	-45,61	1	2	14,05	16	0,44%	0,83%
Республика Крым	74,09	224	0,33%	1	-66,92	1	3	10,83	22	0,34%	1,14%
Севастополь	867,47	745	3,82%	4	16,44	4	3	92,71	86	2,93%	4,44%
Итого:	22688,68	19701	100,00%	100	15,17	100	100	3165,85	1935	100,00%	100,00%

По количеству компаний и доле в общей выручке лидирует Краснодарский край. На 38 кубанских участников приходится свыше 12 млрд рублей или 53%. Однако за год Кубань сократила свое присутствие на 3 позиции. В тоже время Ростовская область наоборот увеличила свою «популяцию» на 6 компаний. В новом топ-листе 49 компаний с донской пропиской. Это расширение представительства заметно сказалось на приросте выручке. Донские компании показали динамику в 31% — выручка выросла до 7,67 млрд рублей. Кубань на этом фоне довольствовалась лишь 10% роста. От 13 до 16 увеличилась совокупная выручка организаций из Волгоградской области и Севастополя. В минусе оказались только Астраханская область и Крым, где выручка просела от 45 до 67%.

Самым прибыльным стали представители Краснодарского края и Ростовской области. На них приходится почти 93% совокупной прибыли – более 3 млрд рублей. Годом ранее эти два региона аккумулировал лишь 88%. В целом, 8% участников исследования завершили минувший год с убытками. В 2020 году таких компаний было 6%.

Таблица 3. Топ-10 крупнейших ИТ-компаний ЮФО по прибыли в 2021 году
  6 465

Место	Наименование организации	Регион	Чистая прибыль за 2021 год, рублей	Чистая прибыль за 2020 год, млн рублей	Выручка за 2021 год, млн рублей	Выручка за 2020 год, млн рублей	Динамика прироста выручки, %
1	ООО "ИТМ"	Краснодарский край	638	193	4 117	2 316	78
2	ООО "ЭДИТ ПРО"	Краснодарский край	252	17	487	112	335
3	ООО "Оджетто Веб"	Ростовская область	162	128	460	372	24
4	ООО "СИМПЛ КОД"	Ростовская область	130	123	296	247	20
5	ООО "ТУРБОПОДГОТОВКА"	Ростовская область	115	62	240	145	66
ООО "ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ"	Краснодарский край	104	32	467	394	18
7	ООО "Дунайс"	Ростовская область	100	44	200	101	99
8	ООО "Торговые Решения"	Ростовская область	98	33	740	59
9	ООО "ЯББИ"	Краснодарский край	88	65	329	187	76
10	ООО "ПЛАРИУМ-ЮГ"	Краснодарский край	85	78	1 204	1 020	18

Как видим, рынок на юге России все еще не монополизирован, не имеет четко выраженных крупных игроков и групп компаний, которые имеют большой отрыв от остальных. Однако в ЮФО четко просматриваются регионы, в которых IT-компании добиваются наибольшего успеха.

2021 год глазами ИТ-лидеров

«В отдельных секторах ИТ-отрасли, например, в сегменте заказной разработки ПО, рост в 2021 году был в среднем 30 процентов, несмотря на кризисные явления в экономике, а некоторые игроки показали кратное увеличение, — говорит Александр Букуров, генеральный директор агентства "Вэбпрактик". — В пандемийное время практически все компании ощутили потребности в цифровизации своих бизнес-процессов, чтобы остаться на рынке и трансформироваться. На этом фоне у ИТ-компаний, занятых программной разработкой, выросло число заказов и стоимость услуг, что и отразилось на экономических показателях»

Генеральный директор агентства "Вэбпрактик" Александр Букуров//Фото: "Эксперт Юг"

«В целом, цифра средних темпов роста коррелирует с тем, что мы видим в федеральной статистике, — говорит генеральный директор «Оджетто Веб» Павел Седаков. — С другой стороны, мы считаем, что у нас в Ростовской области айти достаточно мощное, с большими перспективами, а значит и темпы роста должны опережать общероссийские. Следовательно, не дорабатываем. «Оджетто» в прошлом году показало около 25% роста выручки, это практически соответствует нашим целям. Но у нас есть специфика, наш рынок сбыта, как всегда, был сильно больше, чем мы можем с него получить. Много лет наш сдерживающий фактор — нехватка квалифицированных кадров».

Генеральный директор "Оджетто Веб" Павел Седаков//Скриншот видео "ДонТР"

«2021-год — это период пандемии Covid, и IT-отрасль была признана пострадавшей, — говорит Максим Болотов, гендиректор компании «Иностудио Солюшинс». — Это неслучайно, поскольку в начале эпидемии значительная часть компаний, особенно крупных, остановила свои IT-проекты и перепланировала бюджеты. По отчётам Центробанка, выручка компаний, которые разрабатывают цифровые решения, в отдельные недели падала более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом года предыдущего. Это сопоставимо с падением, которое происходило в авиационной отрасли. У части компаний, которые в основном работают на экспорт и частный бизнес, в 2021 году выручка выросла, у многих, кто работает на крупный бизнес и государственных заказчиков, — упала. И получается, что часть компаний сильно выросла, а часть компаний сработала в ноль или в минус. Выручка нашей компании увеличилась примерно на 40%».

Гендиректор «Иностудио Солюшинс»Максим Болотов//Фото: "Эксперт Юг"

Новички с курсом на импортозамещение

Рэнкинг крупнейших IT-компаний юга России за год заметное обновился. В топ-листе оказалось 25 новых участников. С некоторыми из них нужно познакомиться поближе.

На 21 месте оказалась компания «Туброподготовка» из Таганрога с выручкой более 240 млн рублей. Основная сфера деятельность находится на стыке образования и интернет-технологий. На онлайн-площадке ведется подготовка школьников к сдаче ЕГЭ. Также организации принадлежит товарный знак «Экзамер», которым называется еще одна платформа для подготовки к экзаменам (веб-версия и мобильное приложение). Как говорится на сайте «Экзамера», в сервисе используются Big Data и методы машинного обучения, а сам процесс подготовки основан на геймификации.

Ростовская «Компания Айти Инженеринг» заняла в обновленном рэнкинге 39 место. В прошлом году выручка превысила 147 млн рублей. Организация занимается планированием, проектированием, внедрением, сопровождением и оптимизацией информационной среды, технического оснащения, сетевой и телекоммуникационной IT-инфраструктуры. «Мы разрабатываем как типовые проекты, так и отраслевые решения. Инженерный персонал компании сертифицирован ведущими игроками рынка. В нашем портфолио — более 600 проектов интеграции для органов государственной власти, силовых структур и частных компаний», — говорится на официальном сайте компании.

Попала в топ-лист и еще одна компания с ростовской пропиской — ООО «Датум Софт» (88 место), которая развивает собственные геоинформационных систем. DATUM GIS, включенный в реестр отечественного ПО, является самым известным разработанным продуктом для мониторинга, контроля и аналитики большого массива данных в пространственной привязке. Кроме этого, у «Датум» есть опыт в разработке систем «Умный город» и других отраслевых решений основе ГИС-технологий.

Еще одним новичком рейтинга стало «Фаст Репортс» из донской столицы. Компания заняла 92 место, ее библиотеки и инструменты для генерации отчетов и документов из баз данных используются с конца 90-х годов. Продукты ростовских айтишников локализована на 32 языках и были награждены рядом отраслевых международных наград. «За 2021 год мы успели адаптироваться и укрепить рыночные позиции после пандемии, изменившей привычный образ жизни каждого. И выросли ещё на более чем 50 процентов», — говорил в интервью «Эксперту Юг» гендиректор «Фаст Репортс» Михаил Филиппенко.