Общий объём инвестпортфеля СКФО в 2023 году составил 955,36 млрд рублей. Иллюстрация: freepik.com
Поделиться
Немаловажен и следующий вывод: инвестпортфель СКФО растет гораздо быстрее, чем крупнейшие компании Северного Кавказа, о чем у нас была большая публикация. Создалась ситуация, когда основные вложения в регион делают компании, которых в списке крупнейших нет. А раз так, нас может ожидать серьезное обновление этого списка.
Как растёт реальная экономика Северного Кавказа
Общий объём инвестпортфеля СКФО в 2023 году составил 955,36 млрд рублей, превысив значение 2020 года на 47%. Много это или мало? Тут оценки могут быть разные. С одной стороны, очевидно ощутимое развитие. С другой, мы встретили другую оценку динамики инвестиционных намерений за тот же период. Полпредство в СКФО в этом году заявило, что портфель проектов в округе вырос за три года в три раза. Работая с сегментом крупных проектов и проектов, реализация которых уже началась, мы столь бурного роста не видим, и в этом смысле итоги исследования вполне могут отрезвлять экспертов, испытывающих головокружение от кавказских успехов в экономике.Количество проектов в нашей базе составило 165, три года назад их было 89. Рост — почти в два раза. Опережающий рост числа проектов над темпами роста их общей стоимости говорит о том, что концентрация капитала на Северном Кавказе уменьшается, хотя и остаётся до сих пор высокой. Первые 10 проектов рэнкинга занимают 57% от общего объёма, три года назад этот показатель составлял 61%.
Как показывают рэнкинги крупнейших компаний ЮФО и СКФО по итогам 2022 года, округа проходили кризис предыдущего года с разным результатом: сильный регион — с ускорением, менее сильный — с замедлением. Но итоги нынешнего исследования тем и хороши, что показывают не текущее состояние, а точки роста на ближайшие 3-5 лет. И, как мы видим, задел для такого роста сформирован вполне убедительный.
По традиции мы публикуем только 50 крупнейших проектов (см. таблицу 1), но все обсчёты делаем по базе в целом.
Таблица 1. 50 крупнейших инвестиционных проектов СКФО в 2023 году
Инвестиции в туристическую индустрию выросли в два раза
Традиционно наибольшую долю в инвестпортфеле СКФО по объёму инвестиций занимает сфера туризма и сервиса — в нынешнем году она составила 47,2% против 31% в 2020 году (см. таблицу 2). В этой сфере сегодня реализуется 37 проектов общей стоимостью 450,5 млрд рублей, что в 2,2 раза превышает значение трёхлетней давности. В 2020 году на эту отрасль приходилось 16 проектов стоимостью 207 млрд рублей. Наибольший объём инвестиций — 300,99 млрд рублей — направляется в Дагестан, где компанией «Капитал-Инвест» реализуется проект по строительству туристического микрорайона «Лазурный берег». На территории микрорайона площадью 500 гектаров около Махачкалы будут построены гостиницы, торгово-развлекательные центры и административные здания. Предполагаемый срок завершения проекта — 2030 год.Таблица 2. Отраслевая структура инвестпортфеля СКФО 2023
| Отрасль | Инвестиции в 2023 г., млн. руб. | Инвестиции в 2020 г., млн. руб. | Динамика, % | Доля в 2023 г., % | Доля в 2020 г., % | Количество проектов в 2023 г. | Количество проектов в 2020 г. |
| АПК | 213 031 | 101 142 | 111 | 21,8 | 15,3 | 66 | 38 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 77 996 | 7 170 | 988 | 8,0 | 1,1 | 5 | 4 |
| Коммерческая недвижимость | 16 668 | 72 600 | -77 | 1,7 | 11,0 | 7 | 2 |
| Производство стекла и изделий из стекла | 6 033 | 0 | 0,6 | 0,0 | 3 | 0 | |
| Машиностроение | 2 542 | 2 226 | 14 | 0,3 | 0,3 | 2 | 4 |
| Медицина | 2 480 | 0 | 0,3 | 0,0 | 3 | 0 | |
| Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 0 | 15 000 | -100 | 0,0 | 2,3 | 0 | 1 |
| Производство медицинских инструментов и оборудования | 1 387 | 600 | 131 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 |
| Производство электрического оборудования | 5 362 | 512 | 947 | 0,5 | 0,1 | 3 | 1 |
| Промышленность стройматериалов | 24 418 | 33 941 | -28 | 2,5 | 5,1 | 9 | 4 |
| Туризм и сервис | 450 484 | 207 055 | 118 | 46,2 | 31,3 | 37 | 16 |
| Химическая промышленность | 14 469 | 96 695 | -85 | 1,5 | 14,6 | 5 | 7 |
| Целлюлозно-бумажная промышленность | 0 | 762 | -100 | 0,0 | 0,1 | 0 | 1 |
| Черная и цветная металлургия | 76 314 | 25 681 | 197 | 7,8 | 3,9 | 8 | 4 |
| Энергетика | 76 438 | 98 700 | -23 | 7,8 | 14,9 | 14 | 5 |
| Текстильная промышленность | 5 000 | 0,5 | 0,0 | 1 | 0 | ||
| ЖКХ | 2 743 | 0,3 | 0,0 | 1 | 0 | ||
| Лесная промышленность | 0 | 319 | -100 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 |
| Итого: | 975 364 | 662 403 | 47 | 100,0 | 100,0 | 165 | 89 |
Помимо «Лазурного берега», среди амбициозных проектов туриндустрии значатся туристско-рекреационные комплексы «Эльбрус», «Ведучи» и «Мамисон». Общий объём инвестиций только в первые четыре проекта рэнкинга в сфере туризма составляет 56% от всего инвестпортфеля СКФО.
Проект по развитию территории в рамках всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус» реализуется с 2014 года. Совместно с АО «Кавказ.РФ» строится новая и модернизируется уже существующая инфраструктура курорта. На данном этапе горнолыжная инфраструктура «Эльбруса» включает в себя 17 км сертифицированных горнолыжных трасс, 3 современные подвесные канатные дороги гондольного типа, около 1 100 мест размещения различного уровня комфортности. В 2022 году были введены в эксплуатацию открытая плоскостная парковка на 800 машино-мест, объездная односторонняя дорога и площадь с торговыми павильонами. К 2030 году на курорте планируется строительство дополнительных 19 км горнолыжных трасс и 5 канатных дорог.
Создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ведучи» — проект Чеченской Республики общим объёмом инвестиций 25,65 млрд рублей. В настоящее время идёт реализация первого этапа. К 2030 году планируется завершение строительства многофункционального гостиничного комплекса, создание на склонах сервисных центров, включающих горнолыжную школу, пункты проката и обслуживания, рестораны и кафе. На территории будет проложено 15,5 км горнолыжных трасс различной степени сложности. В рамках «нулевого» этапа «Ведучи» построены базовые объекты горнолыжной инфраструктуры: канатная дорога на 1200 чел./час протяжённостью 850 м, горнолыжная трасса «синей» категории сложности длиной 967 м с системой искусственного снегообразования, детский парк с конвейерным подъемником, безопорная канатная дорога с учебным склоном, сервис-центр активных видов отдыха, гараж для ратрака.
Ещё один проект по созданию туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» стоимостью 19 млрд рублей реализуется в Северной Осетии. Ранее «Эксперт Юг» подробно писал о нём. Завершение проекта планируется к зимнему сезону 2024-2025 годов. Ожидается, что «Мамисон» будет соответствовать мировым стандартам и сможет привлекать до 700 тысяч отдыхающих год.
Дагестан опережает остальные регионы СКФО
Анализ региональной структуры показывает, что значительно приросли инвестициями Ставропольский край (+30%), Чеченская Республика (+24%), Республика Северная Осетия-Алания (в 6,5 раза) и Республика Дагестан (в 8,2 раза). В минусе Карачаево-Черкесская Республика (-78%) и Республика Ингушетия (-80%).Лидер по количеству реализуемых проектов, как и три года назад, — Ставропольский край. В процессе реализации находятся 72 инвестпроекта общей стоимостью 221,5 млрд рублей, что составляет 23% от общего объёма. Отметим, что в ЮФО концентрация крупных проектов в Краснодарском крае и Ростовской области гораздо выше.
А лидером по объёму инвестпортфеля является Дагестан — на его долю приходится 40% (384,1 млрд рублей) от общего портфеля. Количество крупных инвестпроектов, реализуемых в республике, увеличилось в 3,7 раза, с 11 до 41. Вкупе с высокой динамикой это свидетельствует об инвестиционном оживлении территории. Определяющий вклад в этот прирост внесли крупные проекты по созданию туристической инфраструктуры, включающей, как правило, и составляющую в виде жилого строительства. Однако надо учесть, что в рэнкинге крупнейших компаний СКФО Дагестан в 2022 году проиграл не только Ставропольскому краю, но и Чечне. Так что портфель инвестиций здесь пока только предстоит превратить в действующие крупные предприятия.
Таблица 3. Региональная структура инвестпортфеля СКФО 2023
| Инвестиции в 2023 г., млн. руб. | Инвестиции в 2020 г., млн. руб. | Динамика, % | Доля в 2023 г., % | Доля в 2020 г., % | Количество проектов в 2023 г. | Количество проектов в 2020 г. | |
| Ставропольский край | 221 514 | 170 821 | 30 | 22,7 | 25,8 | 72 | 34 |
| КБР | 158 449 | 120 921 | 31 | 16,2 | 18,3 | 20 | 13 |
| Чеченская Республика | 109 765 | 88 272 | 24 | 11,3 | 13,3 | 12 | 8 |
| РСО-Алания | 57 334 | 8 744 | 556 | 5,9 | 1,3 | 10 | 3 |
| КЧР | 40 939 | 188 695 | -78 | 4,2 | 28,5 | 6 | 12 |
| Республика Ингушетия | 3 257 | 16 466 | -80 | 0,3 | 2,5 | 4 | 7 |
| Республика Дагестан | 384 107 | 46 584 | 725 | 39,4 | 7,0 | 41 | 11 |
| Межрегиональные | 0 | 21 900 | -100 | 0,0 | 3,3 | 0 | 1 |
| Итого | 975 364 | 662 403 | 47 | 100,0 | 100,0 | 165 | 89 |
Более половины инвестиций в АПК пойдут на овощи и фрукты
На втором месте по доле в общем объёме инвестиций в СКФО находится АПК, занимающий в суммарном объёме 22% против 15% в 2020 году. Здесь реализуется наибольшее количество проектов (66) с общим объёмом инвестиций 213 млрд рублей. В 2020 году было 38 таких проектов стоимостью 101 млрд рублей. Таким образом, прирост инвестиционных планов за три года составил 110%.Тройку лидеров в АПК составляют проекты по строительству тепличных комплексов суммарной стоимостью 67,5 млрд рублей — это 31% от всех инвестиций в АПК. К ним относятся тепличные комплексы на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
ООО «Солнечный дар» (четвёртая очередь) по производству овощных культур мощностью около 13 тысяч тонн томатов в год — 35 млрд рублей. На данный момент запущены первые три очереди теплиц круглогодичного цикла. В Чегемском районе КБР компанией «Дары Кавказа» строится тепличный комплекс по производству плодоовощной продукции защищённого грунта мощностью 50 тысяч тонн в год — 18 млрд рублей. И ООО «ТК Алания» строит тепличный комплекс по производству томатов на территории Северной Осетии мощностью 34 тысяч тонн в год — 14 млрд рублей.
Помимо тепличных комплексов, в аграрной части инвестпортфеля присутствуют 14 проектов по закладке садов общей стоимостью 47,6 млрд рублей. Таким образом, более половины инвестиций в структуре АПК направлены на развитие овощеводства и садоводства.
В региональном разрезе преобладают проекты на территории Ставропольского края суммарной стоимостью 102,3 млрд рублей, что составляет 47% от всех инвестиций в АПК. Далее следуют Северная Осетия и Дагестан — 32,05 млрд и 24,1 млрд рублей соответственно.
Укрупнение проектов по развитию инженерно-транспортной инфраструктуры
Третье место по доле в инвестпортфеле СКФО делят две отрасли — инженерно-транспортная инфраструктура и энергетика. На обе приходится по 8%. При этом проекты по развитию инженерно-транспортной инфраструктуры демонстрируют наилучшую динамику по сравнению с 2020 годом — объём инвестиций увеличился более чем в 10 раз. Если в 2020 году было четыре проекта стоимостью 7 млрд рублей, то в сегодняшнем инвестпортфеле — пять проектов стоимостью почти 78 млрд рублей. Из них три предполагают реконструкцию или строительство инфраструктуры в международных аэропортах Северного Кавказа: Грозном, Минеральных Водах и Махачкале. Наиболее масштабный — проект реконструкции и строительства международного аэропорта «Грозный» им. А.А. Кадырова. Он включает в себя два подпроекта: строительство международного терминала аэропорта «Грозный», а также новой взлётно-посадочной полосы и иной аэродромной инфраструктуры. Инвестиции составят 35,8 млрд рублей.Аэропорт «Минеральные Воды» в марте 2023 года заключил договор на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Лимакмаращстрой» в рамках проекта по строительству аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий площадью 28 тысяч кв.м. В результате пропускная способность будет увеличена до 3 млн пассажиров в год. Работы предполагается завершить в 2025 году. Новый терминал внутренних воздушных линий будет оснащён пятью телескопическими трапами, современными системами обслуживания пассажиров и обработки багажа.
Ставрополье и Дагестан — лидеры возобновляемой энергетики
Энергетика сократила объём привлечённых средств на 22%, но само количество проектов увеличилось с 5 до 14. Все они направлены на развитие «зелёной» энергетики. Проекты по ветроэнергетике реализуются в Ставропольском крае и Дагестане, по гидроэнергетике — в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне, по солнечной энергетике — в Дагестане. Общий объём инвестиций в этой отрасли — 76,5 млрд рублей, из которых 20,9 млрд приходится на Ставрополье, по 14,8 млрд рублей — на Дагестан и КЧР, 14,4 млрд рублей — на Чечню и 11,6 млрд рублей — на КБР. Наиболее масштабный проект — строительство Труновской ВЭС (Ставропольский край), состоящей из 38 ветроэнергетических установок, общей стоимостью 12,9 млрд рублей. Проект реализует АО «ВетроОГК-2», входящее в АО «Новавинд» — ветроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом». Ставропольский край, где уже введены в эксплуатацию несколько ветроэлектростанций (Кочубеевская, Кармалиновская, Бондаревская, Медвеженская, Берестовская) в настоящее время является ключевым для компании регионом.Если Ставрополье опережает остальные субъекты СКФО по объёму инвестиций в возобновляемые источники энергии, то Дагестан лидирует по количеству реализуемых проектов. Этот регион — идеальное место для развития солнечной и ветряной энергетики благодаря тому, что в году насчитывается более 300 солнечных дней, а для приморских районов характерны сильные ветры. В 2023 году основная часть инвестиций Дагестана направлена на создание солнечных электростанций — всего компаниями «Солар Системс», «Хэвел» и «ВиТок» реализуется четыре таких проекта. Крупнейший и одновременно стратегически значимый проект в условиях постоянного дефицита электроэнергии — строительство Дербентской СЭС, которая сможет обеспечить надёжность энергоснабжения и способствовать появлению энергоёмких производств. Сумма инвестиций — 6,2 млрд рублей.
В текущем году будет запущена первая в Дагестане ветроэлектростанция — Махачкалинская (стоимостью 1,32 млрд рублей). Она будет состоять из пяти ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая и войдёт в состав большого Каспийского ветропарка.
На стадии реализации находится инвестпроект по строительству Самурского энергетического кластера, разработанный компанией EcoEnergy, по освоению значительного потенциала возобновляемых природных ресурсов южного Дагестана.
Проекты в сфере «зелёной» энергетики есть и в других регионах СКФО. Например, «РусГидро» строит малые гидроэлектростанции в КБР, КЧР и Чеченской Республике. Общие инвестиции компании в это направление — 40,8 млрд рублей.
Крупнейший индустриальный проект — в Кабардино-Балкарии
Главным индустриальным проектом в инвестпортфеле СКФО стало возобновление добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения в Кабардино-Балкарии. В соответствии с «дорожной картой», утверждённой правительством КБР и ГК «Ростех», было создано ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат». Проект предполагает строительство подземного рудника и обогатительной фабрики мощностью 1,5 млн тонн руды в год. Планируется, что ввод первых производственных мощностей будет осуществлен в конце 2023 - начале 2024 года, а завершение строительства, начало добычи и переработки — в 2025 году. Его реализация потребует 56 млрд рублей. Правда, как сообщили «Эксперту Юг» в Министерстве экономического развития РФ, в ближайшее время проект вырастет в цене, в нём появятся новые направления.Промышленность строительных материалов ужалась на 28% относительно 2020 года — с 34 млрд до 24,4 млрд рублей при одновременном увеличении количества реализуемых проектов с 4 до 9. Крупнейший проект в этой отрасли — модернизация АО «Чеченцемент», единственного производителя и основного поставщика цемента в республике. Сейчас идёт второй этап модернизации, предусматривающий строительство на территории действующего предприятия новой линии по производству цемента «сухим» способом производительностью 1 млн тонн клинкера в год, а также сооружение конвейерной линии от месторождения сырья до производственной площадки с целью снижения себестоимости доставки сырья. Также на территории Чеченской Республики при участии «Роснефти» создаётся первое в СКФО производство битумных продуктов, востребованных при строительстве и ремонте автомобильных дорог.
В 2023 году в инвестпортфеле СКФО фигурирует стекольная промышленность — направление, которое отсутствовало в исследовании трёхлетней давности. Это три инвестпроекта в Республике Дагестан общей стоимостью 6 млрд рублей, реализуемые ООО «Каспийский завод стекловолокна» и ООО «Дагестан Стеклотара».
