Южные зернотрейдеры упрочили экспортные позиции

1457
6 минут
Южные зернотрейдеры упрочили экспортные позиции

Portnews.ru
Прошедший сельхозгод 2018/2019 показал второй за всю историю РФ результат по экспорту зерновых. В ТОП-10 экспортеров находятся пять южных компаний, на которые приходится 33% экспорта российского зерна.

По уточненным данным аналитического центра «Русагротранса» (железнодорожный оператор), экспорт зерна в прошедшем сельхозгоду (2018/2019, закончился в 30 июня) составил 42,2 млн т. Это почти на 25% меньше прошлогоднего рекордного результата (52,7 млн т).

В первой десятке экспортеров — сразу пять компаний-представителей Ростовской области и Краснодарского края. Это ТД «Риф» (1 место), «Астон» (3 место), «Зерно-Трейд» (5) ТД «Агрохолдинг Степь» (7, зарегистрирован в Краснодарском крае, но материнская компания АО «Агрохолдинг Степь» — в Ростовской области) и «Юг Руси» (10) (см. таблицу 1). На «Риф» приходится почти 7 млн т и доля в 16,4% в зерновом экспорте. В прошлом году компания перевалила через свои экспортные терминалы в Азове, а также через Новороссийский зерновой терминал 6,7 млн т. «Астон» перевалил примерно на том же уровне, что и в прошлом году — 3,4 млн т против 3,2 в прошлом сельхозгоду. «Юг Руси» годом ранее не входил даже в первую десятку, занимая 13 место с объемом перевалки 894 тыс. т. «Степь» находилась в третьем десятке (22 место) с 362 т зерна.

Таблица 1. Рейтинг экспортеров зерна РФ в 2018/19 (окончательные данные, тыс. т)



      Доля 2018/19 Доля в 2017/18
Позиция Экспортер 2018/19 2017/2018 Позиция
1 ТД Риф 6926 6705 1 16,4% 13,6%
2 Гленкор 3737 5042 2 8,9% 10,1%
3 Астон 3468 3212 3 8,2% 6,9%
4 Каргилл 2235 2577 4 5,3% 4,9%
5 Зерно-Трейд 1726 2321 6 4,1% 4,5%
6 МироГрупп 1387 1954 7 3,3% 3,7%
7 ТД Агрохолдинг Степь 1162 362 22 2,8% 0,8%
8 Луис Дрейфус 1155 2340 5 2,7% 5,1%
9 ОЗК 1139 1450 10 2,7% 2,7%
10 Юг Руси 1079 894 13 2,6% 1,9%
  остальные (767) 18203 25843   43,1% 45,9%
  ИТОГО* 42 216 52 700   100,0% 100,0%

Источник: "Русагротранс"



Также позиции в рейтинге потерял «Краснодарзернопродукт-Экспо» (КЗМ-Экспо). По итогам 2017/2018 г. компания занимала 8 место и с 1,8 млн т зерна. По итогам 2018/2019 г. «КЗП-Экспо» расположилась на 12 строчке с 844 тыс. т зерна.

Представитель зернотрейдерской компании отмечает снижение спроса на российское зерно, которое становится менее конкурентоспособным по сравнению с французским, австралийским и американским. В июле отправлено на экспорт на 15% зерна меньше, чем в июле 2018 года, констатирует «Русагротранс».

«В новом сельхозгоду ожидаем экспорт на уровне 43,2 млн тонн (с учетом зернобобовых и вывоза в страны ЕЭАС) против 45,15 млн т в 2018/19, говорит директор департамента стратегического маркетинга и корпоративных коммуникаций «Русагротранса» Игорь Павенский. По его словам, на отгрузку в новом году будут влиять те же глобальные факторы, что и в прошлом — уровень внутренних цен со стороны сельхозпроизводителей, динамика экспортной цены и курсы валют.

«Экспортная цена растет пока незначительно. Она была на уровне $190 за тонну, а сейчас выше $193-194. В перспективе, она, скорее всего, будет расти в силу того, что наблюдается активный рост внутренних цен и потенциал стран конкурентов, таких как Украина, Румыния и Франция постепенно будет исчерпываться», — говорит Павенский.

По прогнозам «Русагротранса», курс пока остается «условно стабильным». Важным фактором в новом сельхозгоду будет качество зерна. На Юге качество зерна очень высокое (зерно с высоким содержанием протеина). При этом в Центре и Поволжье из-за дождей растет доля фуражной пшеницы. В целом появится баланс для поставок на мировой рынок пшеницы разного качества, и в первую очередь пшеницы с протеином 12,5 и выше, считают в «Русагротрансе».

«Ожидаем рост валового сбора в целом по зерну с 113,2 млн т до 120-121 млн т, в том числе пшеницы с 72 млн т до 76 млн т, а также рост валового сбора по таким экспортным культурам как ячменя и кукуруза», — продолжает Павенский.

По экспорту пшеницы в новом году прогноз «Русагротранса» следующий: 34-35 млн т (в 2018/2019 г. было 36 млн т). Входящие запасы существенно ниже, чем они были на начало прошлого сезона (около 12,5 млн т зерна в целом на 1 июля 2019 г против 20,6 млн т год назад)

Что касается лидеров рейтинга зернотрейдеров, то из года в год они все же незначительно меняются. Каждый год появляются те, кто в силу разных причин усиливает или утрачивает свои позиции. «Среди трендов можно отметить увеличение поставок со стороны непосредственных производителей зерна (например, «Агрохолдинг Степь», «Русагро»)», — говорит Павенский.

У крупных поставщиков есть не только элеваторная инфраструктура, но и земля. Они в той или иной степени еще и сами производители. На таких больших поставщиков для экспортеров, кто и иногда и сам участвует в экспорте, приходится до 30% экспортируемого зерна, подсчитал Павенский.

По словам участника рынка, представителя крупного зернотрейдера, на экспорт сегодня влияет множество факторов, включая неурожай начала года. «Общий объем мирового предложения намного выше, чем в прошлом году, а спрос настолько не увеличился. Появились новые игроки, выше урожайность в Европе, в других странах», — говорит зернотрейдер.

По его словам, сегодня зерновой бизнес не приносит большой маржи. «Меня удивляет, с каким рвением ВТБ и «Мирогрупп» объединили силы, чтобы нарастить зерновой экспорт. Как если бы они не знали, что любое увеличение объема чревато не только возможным получением прибыли, так и потерями. Это не экспорт нефти и газа. События на мировом рынке не всегда предсказуемы, как на нефтяном. Например, первые тендеры египетские показывают, что если в прошлом году Россия агрессивно доминировала, то сейчас нам достаются какие-то жалкие крохи», — утверждает зернотрейдер. Он считает, что «чрезмерная монополизация зернового рынка и доминирование государственных компаний (ОЗК, «Мирогрупп» и т. д.) способствует потере конкурентоспособности отечественного зернового экспорта».

В то же время, развитие зернового экспорта напрямую связано с политическими контактами на межгосударственном уровне. Со многими странами, такими как Алжир, Ирак, Венесуэла и Сирия сейчас ведутся переговоры о поставках российского зерна. Их инициация возможна лишь на межгосударственном уровне.

Рейтинг стран-импортеров РФ в 2018/19 в сравнении с 2017/18, тыс. т


Объем (тыс. т) Изменение объемов (%)
  Страна назначения 2017/18 2018/19
1 ЕГИПЕТ 8720 7647 -12,3%
2 ТУРЦИЯ 7323 5834 -20,3%
3 ИРАН 2649 2804 5,9%
4 БАНГЛАДЕШ* 2187 1867 -14,6%
5 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 2351 1450 -38,3%
6 НИГЕРИЯ 1654 1427 -13,7%
7 ЛАТВИЯ (транзитом) 1258 1338 6,4%
8 СУДАН 2126 1239 -41,7%
9 ЙЕМЕН 1307 1207 -7,6%
10 ВЬЕТНАМ 2196 1192 -45,7%
11 ИНДОНЕЗИЯ 1470 1055 -28,2%
12 ФИЛИППИНЫ 370 922 149,2%
13 ЛИВАН 1603 918 -42,7%
14 КЕНИЯ 889 807 -9,3%
15 ИОРДАНИЯ 484 789 62,8%
16 АЗЕРБАЙДЖАН 1268 724 -42,9%
17 ОАЭ 818 699 -14,6%
18 МАРОККО 431 642 48,9%
19 МОЗАМБИК 328 532 62,3%
20 ИЗРАИЛЬ 941 489 -48,0%
21 ГРУЗИЯ 671 488 -27,3%
22 МЕКСИКА 748 488 -34,8%
23 ЮАР 725 468 -35,4%
24 СЕНЕГАЛ 344 442 28,5%
25 ЛИВИЯ 381 440 15,6%
26 ОМАН 513 364 -29,1%
27 ГРЕЦИЯ 220 330 50,1%
28 ТОГО 323 284 -12,1%
29 ТАНЗАНИЯ 938 282 -70,0%
30 ГАНА 266 252 -5,5%
31 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 1283 219 -82,9%
32 АЛБАНИЯ 156 189 21,7%
33 ВЕНЕСУЭЛА 489 187 -61,7%
34 ГВИНЕЯ 85 182 114,1%
35 ТАИЛАНД 68 178 162,4%
36 КОНГО 207 175 -15,3%
37 КОТ-Д'ИВУАР 65 169 161,9%
38 КИТАЙ 91 169 84,5%
39 РУМЫНИЯ 20 159 693,5%
40 ЯПОНИЯ 106 158 49,1%
41 ЛИТВА (транзитом) 51 149 192,4%
42 НОРВЕГИЯ 21 141 555,3%
43 НИКАРАГУА 98 131 33,6%
44 НИДЕРЛАНДЫ 39 126 219,5%
45 КАМЕРУН 67 125 87,9%
46 ТУНИС 334 123 -63,0%
47 ИТАЛИЯ 149 118 -21,2%
48 КИПР 150 115 -22,9%
49 СИРИЯ 248 115 -53,7%
50 ШВЕЙЦАРИЯ 144 110 -23,1%
  остальные (67) 3 344 1 756 -47,5%

 
ИТОГО 52 715 42 216 -19,9%
Источник: "Русагротранс"

  • Комментарии
Загрузка комментариев...