60 61

Банки Юга 2022: рост вкладов и неопределённость

ЭКСПЕРТ ЮГ №5 2022
914
8 минут

По итогам 2021 года банки юга России нарастили объёмы розничных и корпоративных кредитов и заработали неплохую
прибыль. Рост вкладов замедлился, продолжилась зачистка банковского сектора ЦБ РФ. В 2022 году банки столкнулись
с проблемами, масштаб которых пока трудно оценить

Банки Юга 2022: рост вкладов и неопределённость

Банк России в 2022 году продолжит зачистку финансового сектора//Фото: legalinsurence.ru
Поделиться

Ранее «Эксперт Юг» рассказывал о трендах и прогнозах банковского сектора в 2022 году.

2021 год число региональных банков-участников рейтинга сократилось с 29 до 25. Севастопольский морской банк был присоединён к крымскому банку РНКБ. Лицензии ЮМК Банка из Краснодарского края и Майкопбанка из Адыгеи были отозваны за нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Тексбанк из Карачаево-Черкесии ликвидирован по решению его собственников.

А 11 февраля 2022 года Банк России отозвал лицензию у Консервативного коммерческого банка (ККБ), крупнейшего банка Астраханской области. Банк России считает, что ККБ фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции, и не проводил работу по изучению экономического смысла операций клиентов. Напомним, что ККБ был расчётным банком платёжной системы WebMoney, и после отзыва лицензии у банка операции по российским кошелькам WebMoney стали недоступны. Финансовые показатели этого банка даны в таблицах для справки.

Таблица 1. Банки юга России по величине чистых активов на 1 января 2022 года

№ п/п

Наименование банка

Регион регистрации

Размер активов на 1 января 2022г., млн рублей

Размер активов на 1 января 2021г., млн рублей

Изменение, млн рублей

Изменение, %

1

РНКБ

Симферополь

349027

309607

39419

13

2

«Кубань Кредит»

Краснодарский край

129848

121352

8496

7

3

«Центр-инвест»

Ростовская обл.

123054

123227

-173

0

4

Генбанк

Симферополь

57215

54288

2926

5

5

Консервативный коммерческий банк

Астраханская обл.

14136

20322

-6186

-30

6

Юг-Инвестбанк

Краснодарский край

12612

12638

-25

0

7

«Ростфинанс»

Ростовская обл.

10384

6792

3592

53

8

Ставропольпромстройбанк

Ставропольский край

8753

8320

432

5

9

Газтрансбанк

Краснодарский край

8401

5802

2599

45

10

Черноморский банк развития и реконструкции

Симферополь

7452

7299

153

2

11

НОКССбанк

Волгоградская обл.

4675

5133

-457

-9

12

Донкомбанк

Ростовская обл.

3785

4183

-397

-10

13

Кубаньторгбанк

Краснодарский край

3745

4753

-1007

-21

14

Внешфинбанк

Краснодарский край

3028

2770

257

9

15

Сельмашбанк

Ростовская обл.

3012

1616

1396

86

16

Русский банк сбережений

Ставропольский край

2379

1641

738

45

17

«Нальчик»

Кабардино-Балкария

1483

1239

244

20

18

ЕАТП Банк

Астраханская обл.

1162

1203

-41

-3

19

Дон-Тексбанк

Ростовская обл.

869

990

-121

-12

20

«Классик эконом банк»

Северная Осетия — Алания

865

994

-128

-13

21

Земкомбанк

Ростовская обл.

722

986

-264

-27

22

Таганрогбанк

Ростовская обл.

515

568

-52

-9

23

МВС Банк

Дагестан

508

546

-38

-7

24

«Континенталь»

Ставропольский край

462

444

18

4

25

«Промсвязьинвест»

Дагестан

305

278

27

10

Итого:

 

 

748410

697002

 

7

Источник: данные Банка России и портала Банки.Ру

Для банковского сектора юга России 2021 год в целом оказался довольно успешным. 

Всего за 2021 год, по данным Южного ГУ Банка России, кредитный портфель юрлиц Южного и Северо-Кавказского федеральных округов вырос на 14%, до 2,66 трлн рублей, кредитный портфель физлиц возрос на 25%, до 2,8 трлн рублей, портфель вкладов физлиц увеличился на 10% — до 2,9 трлн рублей.

Если говорить о банках-участниках нашего рейтинга, зарегистрированных в ЮФО и СКФО, то объём их активов вырос на 7%, до 748 млрд рублей, объём кредитов предприятиям увеличился на 3%, до 257 млрд, объём кредитов физлицам — на 23%, до 193 млрд рублей, а объём вкладов физлиц — на 7%, до 329 млрд. рублей. То есть региональные банки хоть и показали положительную динамику, но она по всем пунктам ниже динамики по рынку в целом. Доля бизнеса региональных банков остаётся невысокой — по кредитам предприятиям 10%, по кредитам физлицам 7%, а по вкладам населения 11%.

В сотню крупнейших российских банков по активам по итогам 2021 года входят 4 южных банка — РНКБ, «Центр-инвест», «Кубань Кредит» и Генбанк.

Как видно из таблицы 1, заметно нарастить объёмы бизнеса удалось РНКБ, банку «Кубань Кредит», банку «Ростфинанс», Газтрансбанку и Сельмашбанку. Напомним, что в нашем рейтинге банков за 2020 год рост активов по банкам Юга составил в среднем 18%, т.е. в 2021 году рост активов замедлился. Рост активов банков в целом по России составил за 2021 год 16%, в основном — за счёт роста бизнеса крупнейших банков, т.е. банковский бизнес на Юге в 2021 году рос несколько медленнее, чем в целом по стране.

Объём прибыли региональных банков в 2021 году увеличился на 27% — до 14,3 млрд рублей. При этом развитие бизнеса у банков Юга шло весьма неравномерно. В условиях низких процентных ставок и жёсткой конкуренции за клиентов с федеральными банками заработать прибыль региональным банкам не так просто. Как видно из таблицы 2, справились с этой задачей не все. Три банка закончили год с убытками, причём все они нарастили размер убытков в сравнении с 2020 годом. 88% банковской прибыли Юга заработали крупнейшие банки — РНКБ, «Центр-инвест», Генбанк и «Кубань Кредит». Средний по сектору рост размера прибыли на 27% показывает, что южные банки в целом закончили 2021 год заметно лучше, чем 2020-й, в котором прибыль снизилась на 13%. Однако на увеличение размера прибыли банков в 2021 году повлияло снижение расходов на создание резервов на потери по ссудам. 

Банки Юга России по величине чистой прибыли на 1 января 2021 года 
№ п/п Наименование банка Регион регистрации Размер прибыли на 1 января 2021г., млн рублей Размер прибыли на 1 января 2020г., млн рублей Изменение, тыс. рублей Изменение, %
1 РНКБ Симферополь 4 290 5 348 -1 058 -20
2 Кубань Кредит Краснодарский край 3 496 1 839 1 658 90
3 Центр-инвест Ростовская обл. 1 558 3 422 -1 864 -54
4 Генбанк Симферополь 728 755 -27 -4
5 НОКССбанк Волгоградская обл. 313 200 112 56
6 ЮМК Банк Краснодарский край 308 469 -160 -34
7 Внешфинбанк Краснодарский край 291 -11 302  
8 Юг-Инвестбанк Краснодарский край 203 189 13 7
9 Черноморский банк развития и реконструкции Симферополь 106 -35 142  
10 Газтрансбанк Краснодарский край 101 48 54 112
11 Ростфинанс Ростовская обл. 78 -130 208  
12 ЕАТП Банк Астраханская обл. 26 4 22 571
13 Нальчик Кабардино-Балкария 24 1 23 1582
14 Тексбанк Карачаево-Черкесия 20 27 -7 -25
15 Русский Банк Сбережений Ставропольский край 20 36 -16 -44
16 Сельмашбанк Ростовская обл. 15 45 -30 -68
17 Консервативный Коммерческий Банк Астраханская обл. 13 97 -84 -87
18 Ставропольпромстройбанк Ставропольский край 9 -3 13  
19 Континенталь Ставропольский край 6 25 -19 -75
20 Промсвязьинвест Дагестан 6 8 -2 -30
21 Таганрогбанк Ростовская обл. 4 -4 8  
22 МВС Банк Дагестан 4 15 -11 -76
23 Земкомбанк Ростовская обл. 1 26 -26 -98
24 Майкопбанк Адыгея -5 20 -25  
25 Донкомбанк Ростовская обл. -10 14 -24  
26 Кубаньторгбанк Краснодарский край -13 50 -62  
27 Дон-Тексбанк Ростовская обл. -19 -19 0 -2
28 Классик Эконом Банк Северная Осетия — Алания -28 223 -251  
29 Севастопольский Морской Банк Севастополь -439 226 -665  
  Итого: прибыль банков   11 620 13 086   -13

Финансовые итоги 2021 года: рост активов и кредитов

Из таблицы 3 следует, что большинству региональных банков удалось нарастить кредитный портфель предприятиям. В целом по Югу показатели заметно ниже общероссийских, всего 3% роста против роста 11,7% в целом по России. В сравнении с показателями роста объёма портфеля банков Юга в 2020 году на 6%, в 2021 году кредитование предприятий тоже росло медленнее. Как заметно из таблицы 4, банки Юга показали рост объёма портфеля кредитов для физлиц на 23%, что равно среднему показателю по всей банковской системе страны. Кредитование физлиц наращивали в основном крупные региональные банки. Максимальный прирост портфеля в абсолютных цифрах показали банки РНКБ, «Центр-инвест», «Кубань Кредит» и Генбанк. Небольшие банки Юга не имеют значимых для региона портфелей кредитов физлицам и не уделяют внимания этому высококонкурентному направлению бизнеса.

Банки Юга России по величине кредитов предприятиям на 1 января 2021 года
№ п/п Наименование банка Регион регистрации Размер кредитного портфеля на 1 января 2021г., млн рублей Размер кредитного портфеля  на 1 января 2020г., млн рублей Изменение, тыс. рублей Изменение, %
1 РНКБ Симферополь 133 712 116 251 17 462 15
2 Кубань Кредит Краснодарский край 53 013 51 940 1 073 2
3 Центр-инвест Ростовская обл. 33 336 37 298 -3 962 -11
4 Генбанк Симферополь 9 399 9 015 385 4
5 Юг-Инвестбанк Краснодарский край 4 117 4 294 -177 -4
6 Газтрансбанк Краснодарский край 3 549 3 557 -8 0
7 Ставропольпромстройбанк Ставропольский край 3 084 2 954 130 4
8 ЮМК Банк Краснодарский край 2 799 3 000 -202 -7
9 Ростфинанс Ростовская обл. 2 280 2 416 -136 -6
10 НОКССбанк Волгоградская обл. 1 849 2 009 -160 -8
11 Кубаньторгбанк Краснодарский край 1 320 1 006 314 31
12 Севастопольский Морской Банк Севастополь 849 1 339 -490 -37
13 Тексбанк Карачаево-Черкесия 830 938 -107 -11
14 Майкопбанк Адыгея 800 851 -51 -6
15 Черноморский банк развития и реконструкции Симферополь 785 771 15 2
16 Донкомбанк Ростовская обл. 635 825 -189 -23
17 Русский Банк Сбережений Ставропольский край 613 531 83 16
18 Классик Эконом Банк Северная Осетия — Алания 554 508 45 9
19 Нальчик Кабардино-Балкария 454 391 63 16
20 Таганрогбанк Ростовская обл. 272 292 -20 -7
21 Сельмашбанк Ростовская обл. 193 245 -51 -21
22 Внешфинбанк Краснодарский край 192 433 -241 -56
23 Континенталь Ставропольский край 160 174 -14 -8
24 МВС Банк Дагестан 135 130 4 3
25 Земкомбанк Ростовская обл. 123 105 18 17
26 ЕАТП Банк Астраханская обл. 81 78 2 3
27 Дон-Тексбанк Ростовская обл. 58 35 23 67
28 Консервативный Коммерческий Банк Астраханская обл. 25 34 -9 -27
29 Промсвязьинвест Дагестан 11 11 0 0
  Итого   255 229 241 429   6

В сравнении с показателями прошлого года рост объёмов кредитных портфелей физлицам на Юге в 2021 году немного замедлился и составил 23% против 26% в 2020 году. Это в числе прочих факторов может объясняться постоянным ужесточением требований Банка России к кредитованию заёмщиков с высокой долговой нагрузкой.

В целом по банкам Юга в 2021 году произошёл прирост объёма вкладов на 7%, что немного меньше, чем в 2020 году. Это заметно лучше общероссийского результата по банковскому сектору, в среднем по стране прирост вкладов составил всего 0,1%. Однако при внимательном рассмотрении результатов работы банков заметно, что большую часть прироста вкладов в регионе обеспечил крымский банк РНКБ, нарастивший объём вкладов на 19 млрд рублей, или на 16%. При этом многие малые банки показали отток вкладов. Это не удивительно с учётом рекордно низких процентных ставок по вкладам в первом полугодии 2021 года.

Подпишитесь на каналы «Эксперта Юг», в которых Вам удобнее нас находить и проще общаться: наше сообщество ВКонтакте, каналы в Telegram и на YouTube, наша группа в Одноклассниках .
ссылка1